Наша команда

О компании / Наша команда

Светлана Попова

Аналитик – это не профессия, это образ жизни.

Специализируется на исследовании конъюнктуры промышленных рынков. В кругу интересов - нейромаркетинг.

Образование: Российский Экономический Университет им. Г.В.Плеханова, факультет маркетинга

Публикации автора

Показывать:
Мебель и товары для дома
Аналитика и публикации, 09 апреля 2014

Объем производства металлических кроватей в январе-ноябре 2013 г. составил 82,65 тыс. шт., что на 1% больше аналогичного периода предыдущего года. Динамика производства была разнонаправленная с пиками в сентябре, октябре и ноябре, когда объемы выпуска достигли 8 973 шт., 10 806 шт., 9 893 шт. соответственно.

Основные тенденции на рынке в 2013 г. характеризовались:

  • Усилением конкуренции среди российских производителей;
  • Постепенным насыщением рынка;
  • Планомерным импортозамещением;
  • Повышением качества продукции российского производства;
  • Смещением спроса в сторону более качественной продукции, нежели дешевой.

К основным тенденциям 2014 года в связи со сложившейся экономической ситуацией можно отнести:

  • Усиление конкуренции среди российских производителей;
  • Насыщение рынка;
  • Импортозамещение;
  • Снижение темпов роста спроса, ввиду сокращения доходов населения;
  • Возможно смещение спроса в сторону дешевой продукции.

Объем производства кроватей в 2012 г. составил 1,71 млн. шт., что на 8% выше уровня предыдущего года. Продукция российского производства пользуется популярностью, в результате чего рост с 2014 года продолжится, но темпы его немного снизятся из-за постепенного насыщения рынка. В 2013 г. объем производства сократился на 1% и составил 1,69 млн. шт.

По итогам 2012 г. объем производства достиг 94,01 тыс. шт., что на 17% ниже показателя 2011 г. Основной причиной снижения производства металлических кроватей является повышенный спрос и переориентация потребителей на изделия из натуральных материалов.

Объем производства деревянных кроватей в январе-ноябре 2013 г. составил 1,39 млн. шт., сократившись на 6% относительно аналогичного периода 2012 г.

За январь-декабрь 2012 г. было произведено 1,62 млн. шт. кроватей, что на 8% выше 2011 г. Потребление на рынке приближается к насыщению, что приводит к снижению темпов роста производства деревянных кроватей и некоторому его падению в 2013 г.

Осложняет ситуацию замедление темпов развития промышленного производства в целом по отрасли «Деревобработка»: 101% в 2013 г. против 103,3% в 2012 г.

Подавляющий объем производства кроватей приходится на кровати деревянные. В январе-ноябре 2013 г. данный показатель составил 94,4%. В 2012 г. данный показатель достиг 94,5%, увеличившись на 1,5 п.п. относительно предыдущего года. В структуре спроса характерен переход к натуральному и качественному материалу, которым является дерево (кровати из массива). По мнению производителей, именно повышенный интерес к здоровому образу жизни и выбору натуральных материалов снижает спрос на металлические кровати.

Основные производители металлических кроватей сосредоточены в Северо-Западном федеральном округе. На него в январе-ноябре 2013 г. пришлось 58,7%, а в 2012 г. - 61,2% в натуральном выражении. Также существенную долю занимает Сибирский федеральный округ, доля которого в январе-ноябре 2013 г. составила 16,1%, а в 2012 г. - 13,4%. Замыкает тройку лидеров Южный федеральный округ, в январе-ноябре 2013 г. занимавший 10,0%, в 2012 г. - 8,6%.

В общем объеме производства деревянных кроватей лидируют два округа: Приволжский и Центральный. Их доли в январе-ноябре 2013 г. соответственно равны 39,1% и 31,6%. Также стоит отметить Южный, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа, которые совокупно выпускают порядка четверти всех деревянных кроватей.

По данным исследования Рынок кроватей

Уголь и продукты переработки
Аналитика и публикации, 09 апреля 2014

Российский рынок антрацита очень нестабилен и в настоящее время испытывает трудности со сбытом продукции и загрузкой мощностей. Отсутствие реализации угля рождает серьезный недостаток оборотных средств и вынуждает сокращать объемы производства. Существующие программы развития угольных шахт находятся на грани срыва, а российские предприятия все меньше заинтересованы в сбыте на внутренний рынок.

Объем предложения на российском рынке антрацита в 2013 году в 5 раз превысил уровень 2012 года. Причиной столь бурных темпов роста стали увеличившиеся объемы добычи при сохранившемся уровне экспорта. Кроме того, значительно вырос импорт продукции на российский рынок, причем практически вся продукция поставляется из Украины.

Повышательная динамика объемов добычи антрацита в 2010-2013 гг. обусловлена инвестиционной привлекательностью данного направления. В настоящее время уголь активно конкурирует с такими видами топлива, как нефть и газ, вытесняя альтернативные источники энергии.

Сезонность добычи связана с сезонностью спроса на угольную продукцию. Одним из направлений, которое «обрушивает» добычу во 2 и 3 кварталах, является ЖКХ.

Антрацит добывается на территории 3 федеральных округов: Южного, Сибирского и Дальневосточного, причем последний запустил мощности только в 2013 году.

Южный федеральный округ представлен Ростовской областью, на территории которой действует порядка 7 компаний, среди которых ООО «Южная угольная компания» (ОАО ШУ «Садкинское»), ООО «Кингкоул» (ОАО УК «Алмазная», ОАО «Замчаловский антрацит») и др. Доля округа в общем объеме производства по итогам 2013 года снизилась до 37,3%.

Активно наращивает объемы производства Сибирский федеральный округ. Особенно заметным игроком является ЗАО «Сибирский антрацит» (Новосибирская область), доля которого в общем производстве округа составила в прошлом году 67%. Вклад в общий объем добычи антрацита по итогам 2013 года достиг 59,3%.

По данным исследования Рынок антрацита

Кондитерские изделия
Аналитика и публикации, 07 апреля 2014

Основной причиной снижения объема рынка карамели, которое продолжается на протяжении нескольких лет, участники называют:

  • Рост стоимости сырья. По данным Росстат, цена производителей сахара, как основной составляющей карамели, последние годы постепенно увеличивается.
  • Переориентация спроса. Последние годы основной составляющей стратегического развития производителей карамели было видовое разнообразие ассортимента, в т. ч. и производство нетрадиционных видов карамели, т.к. классические виды уже потребление не увеличивают. В результате, потребитель переориентировался на новинки, которые по стоимости выше «классики», и стал потреблять меньше в количественном выражении.

В конце 2013 года наметился существенный рост производства карамели относительно аналогичного периода прошлого года (темп прироста составил 20-25% к октябрю-ноябрю 2012 г.), что, возможно, было обусловлено некоторым снижением цены на сахар. В первые месяцы 2014 г. данная тенденция не закрепилась, и объем производства относительно предыдущего года снизился.

Внутригодовая сезонность производства карамели выражена достаточно сильно. В 2013 г. пики были отмечены в апреле (из-за распродажи запасов прошлогоднего свекловичного сахара), июле (минимальные цены на тростниковый сахар) и ноябре (накануне новогодних праздников).

В январе-апреле 2014 года в России было произведено 55,4 тыс. т карамели, то есть на 10% меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г., что было обусловлено снижением производства сахара и увеличением его стоимости.

Подавляющий объем производства карамели приходится на леденцовую карамель (без начинки): около 30-40% ежегодно из совокупного объема. В 2013 г. данный показатель вырос до 44,9%. Доля карамели с фруктово-ягодной и желейной начинкой сохраняется на уровне 22-25%. На третьем месте - карамель с молочной и молочно-ореховой начинкой.

Размещение производства кондитерских изделий, как правило, тяготеет к конечному потребителю. Закономерно, что более половины всей карамели в последние годы изготавливается в Центральном федеральном округе, что связано с максимальной концентрацией здесь населения и выгодным транспортным положением региона. На втором месте Приволжский федеральный округ с долей в 2013 г. около 12,6%. Далее следуют Уральский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа с долей в 6,9%, 6,2% и 4,9% соответственно. Производство карамели на Северном Кавказе и Дальнем Востоке минимально.

По данным исследования Рынок карамели

 
Инструменты и КИП
Аналитика и публикации, 07 апреля 2014

Объем предложения на российском рынке генераторов в 2013 году вдвое превысил уровень 2012 года. Столь значительное увеличение рынка было связано, в первую очередь, с принятием 3 апреля 2013 года государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно которой планируется широкомасштабная модернизация электростанций и постройка ряда новых энергоблоков. 

Российское производство не смогло покрыть дефицит генераторов на рынке ввиду ограниченного количества производственных мощностей: с этой задачей справился импорт, объем которого по итогам прошлого года увеличился аналогично потреблению.
В 2013 году рынок практически достиг насыщения, что сократит темпы роста рынка. 

По итогам 2013 года объем российского производства генераторов упал на 41,1%, что в абсолютном выражении составляет 3543 штуки, причем падение произошло на фоне резкого (более чем в 2 раза) роста рынка. Спад производства был связан с ухудшением общей экономической обстановки в стране и давлением со стороны импортных товаров, которым отечественная продукция проигрывает в конкурентной борьбе. 

По словам эксперта из компании ЗАО «БЭМЗ», для многих российских потребителей в настоящее время становится выгодно оснащать свои основные мощности генераторами европейского производства, которые обладают значительно большей надежностью и стоимость которых в среднем всего на 10% выше, чем у российских моделей аналогичной мощности. Если говорить о вспомогательных мощностях, то для них чаще всего приобретают изделия китайского производства, которые стоят приблизительно на 50% дешевле российских аналогов. То обстоятельство, что китайская продукция значительно уступает в качестве любой другой, при ее использовании на резервных мощностях не столь критично, чтобы отказаться от данных товаров. В итоге российская продукция попадает в невыгодное промежуточное положение и предпочтение ей отдается редко (за исключением удовлетворения потребностей ВПК).

Большая часть производимых генераторов переменного тока (67,28%) приходится на Северо-Западный Федеральный округ, в котором находится крупнейший российский производитель ОАО «Силовые машины». Далее с долей 16,35% следует Приволжский федеральный округ - в данном округе находится такие предприятия, как ООО «ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД» и ЗАО «ПК «ЗТЭО». На третьем месте - Сибирский федеральный округ с долей 11,7% (его представляют Новосибирские заводы ОАО НПО «ЭЛСИБ» и ООО «СИБЭЛЕКТРОПРИВОД»). Далее следует Центральный федеральный округ с долей 3,84%, после него - Уральский с долей в 0,83%.

По данным исследования Рынок генераторов

Стекло и стекловолокно
Блоги, Попова Светлана, 27 марта 2014 4827

На фоне кризиса перепроизводства на рынке российского листового стекла обострение конкурентной борьбы приведет к активизации маркетинговой деятельности.

Инструменты и КИП
Аналитика и публикации, 18 марта 2014

В настоящее время, по мнению большинства российских производителей, рынок электродвигателей в России близок к насыщению.

Российские заводы, производящие электродвигатели, уже длительное время находятся в ситуации неравной конкурентной борьбы с китайскими производителями, продукция которых вытесняет отечественный товар с рынка. 

В 2013 году было произведено 898 486 электродвигателей, что на 8% превысило уровень 2012 года. Рост производства произошел после значительного спада 2012 года, когда его объем снизился на 19% на фоне значительного прироста импорта (на 9,8%), и, по мнению экспертов, носит восстановительный характер. Кроме усилившегося давления со стороны импорта, одной из главных причин падения производства 2012 года явилось снижение объема госзаказа на электродвигатели. 

За первый квартал 2014 года было произведено 163 444 электродвигателя, что на 15,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, что связано с усилившимся давлением со стороны импортной продукции, а также внутриотраслевыми особенностями выпуска электродвигателей по видам.

Внутригодовая сезонность производства электродвигателей небольшая: для периода конца осени - начала весны характерны несколько меньшие объемы выпуска, чем в остальную часть года.

Подавляющий объем производства электродвигателей в 2013 году приходился на категорию «электродвигатели универсальные (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт» (42,8%). На втором месте стоят «электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт» с долей 26,3%. Однофазные двигатели переменного тока занимают в общем производстве электродвигателей 15,8%. Далее по мере снижения доли следуют электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт (13,6%) и электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт с долей 1,5%.

Почти половина всех электродвигателей (44,7%) в 2013 года была произведена в Приволжском Федеральном округе, крупнейшими производителями в котором являются ОАО «КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ» и ЗАО «УралЭлектро». На втором месте с долей в 31,2% находится Центральный федеральный округ (крупнейший производитель - ЗАО «МОСЭЛЕКТРОМАШ»). Именно за счет увеличения объемов производства в данных округах отрасль показала значительный рост в 2013 году. Третье место по объему выпуска занимает Уральский федеральный округ с долей 22,3% - в данном округе находится лидер российского производства ОАО «МИАССЭЛЕКТРОАППАРАТ».

Значительное снижение производства в Сибирском федеральном округе в 2013 году, по словам участников рынка, связано с банкротством и закрытием производства на предприятии ОАО «СИБЭЛЕКТРОМОТОР», которое в прошлые годы входило в десятку крупнейших российских производителей. Появление производства в Северо-Кавказском федеральном округе в том же году является следствием открытия в данном округе небольших предприятий, занимающихся сборкой электродвигателей из иностранных комплектующих.

По данным исследования Рынок электродвигателей

 
Нерудные материалы
Аналитика и публикации, 17 марта 2014

Рынок НСМ отличается высокой концентрацией производства в каждом федеральном округе. Это объясняется, в первую, очередь, высокими транспортными расходами на перемещение нерудных материалов. Именно поэтому в большинстве случаев они обретают межрегиональный или региональный характер. Для проведения межрегиональной торговли многие предприятия сталкиваются со значительными барьерами. Одним из них является высокая доля затрат на транспортировку.

Производство нерудных строительных материалов в России, по итогам 2013 года, представлено производством щебня, гальки и гравия (55,6%), песка строительного (36,9%) и прочих нерудных строительных материалов (7,5%), включая пористые заполнители.

По итогам 2013 года в Росси было произведено 402 784 тыс. куб. м нерудных материалов, что на 0,1% ниже уровня 2012 года. Основной причиной стагнации в 2013 году стало снижение добычи песка на территории России. После разморозки строительных объектов, активной подготовки к Универсиаде, Сочи-2014 объемы добычи росли понижательными темпами. Таким образом, в связи с окончанием крупных строек, а также замедлением активности строительных организаций и инвестиционной паузой в отрасли, добыча и потребление НСМ снизилось.

Рассматривая внутригодовую динамику производства нерудных материалов, можно отметить, что наибольшие объемы добычи наблюдаются в 3 квартале. В 4 квартале отмечена тенденция к снижению - и это единственный период в году, когда отсутствует положительная динамика.

Всего в России действуют более 1080 средних и крупных предприятий по производству нерудных строительных материалов. Малые предприятия имеют трудности при выходе на региональный уровень, поэтому общий объем производства незначителен. Как правило, малые предприятия не располагают оборудованием и технологиями, позволяющими производить качественную продукцию.

Благодаря повсеместному распределению месторождений, добыча и производство нерудных строительных материалов находятся практически во всех регионах страны. Однако единого рынка нерудных материалов в РФ нет, следует скорее выделять производство по федеральным округам. Это обусловлено тем, что производство имеет большие затраты на транспортировку продукции. Как правило, перевозки нерудных строительных материалов не производятся более чем на 450-550 км ввиду нерентабельности. Таким образом, производство главным образом приурочено к местам потребления нерудных материалов.

Структура производства нерудных строительных материалов по федеральным округам отображает региональный характер его размещения. Так, наибольшая доля по производству приходится на округа, в наибольшей степени нуждающихся в нерудных строительных материалах. В 2013 году на лидирующее место по производству нерудных материалов поднялся Северо-Западный ФО, в котором было произведено 36% всего объема НСМ. С незначительным отрывом на втором месте находится Центральный ФО, где производство составило 35% от всего объема строительных материалов в натуральном выражении. Пятерку округов-лидеров замыкают Южный (26%), Уральский (19%) и Приволжский (17%) федеральные округа.

По данным исследования Рынок нерудных строительных материалов

Минеральные удобрения
Блоги, Попова Светлана, 12 марта 2014 4066

Вступление в ВТО хоть и предусматривает равное положение, но наши производители оказались в проигрыше.

 

 

Молочные продукты
Блоги, Попова Светлана, 27 февраля 2014 4328

Российский рынок молока становится все более зависимым от импортной продукции

 
Автомобилестроение и комплектующие
Аналитика и публикации, 01 февраля 2014

Объем производства прицепов для легковых автомобилей в 2013 г. составил 46,4 тыс. шт., что на 10% выше уровня 2012 г. Несмотря на увеличение производства, темпы роста постепенно сокращаются. Так, в 2011-2012 гг. они составляли 146% и 134% соответственно. Основной причиной является осложнение экономической обстановки в России.

К основным тенденциям на рынке прицепов и полуприцепов 2014 г. можно отнести:

  • Вступление России в ВТО.
  • Уверенность потребителя в невысоком качестве прицепов и полуприцепов российского производства, в т. ч. новых.
  • Использование новых материалов и технологий.
  • Принятие постановления об утилизационном сборе в декабре 2013 г.
  • Сложная экономическая ситуация.

Более половины прицепов для легковых а/м производят в Уральском федеральном округе - 67,2% в натуральном выражении в 2013 г. Также можно отметить Приволжский федеральный округ - 20,3% и Северо-Западный федеральный округ - 12,0%.

Объем производства прицепов для грузовых а/м в 2013 г. составил 7,5 тыс. шт., сократившись на 24% относительно показателя 2012 года. Многие производители грузовых прицепов отмечают сокращение спроса на грузовую технику и в результате - падение либо стагнацию производства. Однако на улучшение экономической обстановки в России, отрасль отреагирует восстановлением производства.

Основным регионом, изготавливающим прицепы для грузовых а/м, в 2013 г. являлся Приволжский федеральный округ, доля которого составила 43,3% в натуральном выражении. Здесь расположен один из лидеров рынка ОАО «НЕФАЗ». 

Далее следует Северо-Кавказский федеральный округ - 27,6%, на территории которого расположены мощности ОАО «Автоприцеп-Камаз». Замыкает тройку лидеров Северо-Западный федеральный округ - 16,0%.

Объем производства тракторных прицепов и полуприцепов в 2013 г. составил 12,6 тыс. шт., что на 32% выше показателя 2012 г. Данный сегмент прицепов и полуприцепов показал наибольший рост, это связано с развитием сельского хозяйства и государственными программами поддержки. Однако, производители отмечают, что с ухудшением экономической обстановки в России, спрос сократится, что повлечет за собой снижение производства тракторных прицепов и полуприцепов.

В производстве тракторных прицепов и полуприцепов можно выделить три лидирующих округа - Центральный, Уральский и Приволжский, доли которых соответственно равны 37,2%, 34,0% и 25,5%. В Центральном федеральном округе расположен один из лидеров среди основных производителей тракторных прицепов и полуприцепов - компания ООО «МЗ ТОНАР».

Объем производства полуприцепов для легковых и грузовых а/м в 2013 г. составил 7,3 тыс. шт., что на 11% ниже показателя 2012 г. Причина сокращения производства - снижение спроса, из-за неблагоприятной экономической обстановки, смещение в сторону использования прицепов нежели полуприцепов, ввиду их удобства в процессе использования.

Основными регионами-производителями полуприцепов для легковых и грузовых а/м в 2013 г. стали Центральный, Уральский и Сибирский федеральные округа, доли которых соответственно равны 28,3%, 23,4% и 22,0% в натуральном выражении.

По данным исследования Рынок прицепов и полуприцепов

Тара и упаковка
Блоги, Попова Светлана, 22 января 2014 5990

В Сибири появится крупный стекольный завод

Электрооборудование, электроника и оптика
Блоги, Попова Светлана, 27 ноября 2013 4136

На рынке кабеля происходит передел, борьба за потребителя активизировалась.

 

  1   2   3