Основным фактором, влияющим на объем предложения трансформаторов,
являются ожидания участников рынка в отношении экономического роста, и,
как следствие, электропотребления. Именно увеличение передаваемой
мощности по цепочке влечет за собой вводы и замены электросетевого
оборудования.
Пик производства трансформаторов, как правило, приходится на конец и
начало года. С одной стороны, период предшествует зимнему и летнему
инвестиционным циклам в капитальном строительстве, с другой - существует
необходимость завершить неоконченное производство к концу финансового
года.
В первом квартале 2014 года в России были произведены
трансформаторы суммарной установленной мощностью 8 218 МВА. Около 20%
пришлось трансформаторы высокой мощности (IV габарит и выше). На
трансформаторы малой мощности (менее 1 кВА) в сумме пришлось порядка
17-18%.
Всего в нашей стране ежегодно производится порядка 1 млн.
трансформаторов всех типов. При этом по установленной мощности
преобладают силовые трансформаторы II - VII габаритов, а по количеству -
трансформаторы малой мощности и измерительные трансформаторы.
Максимальный спад производства наблюдался в 2009 г. В 2010 - 2012 гг.
рынок рос со средними темпами 25%, в основном за счет спроса,
обусловленного реализацией инвестиционных программ госмонополий (вводы и
реконструкции ОАО «ФСК ЕЭС», 2-я очередь ВСТО, строительство железной
дороги «Урал промышленный - Урал полярный» и др.). С 2013 г. начался
спад, вызванный преимущественно завершением 1-го этапа и сворачиванием
программы ОАО «ФСК ЕЭС».
Структура производства трансформаторов по видам в 2010 - марте 2014 гг.
Подавляющий объем производства электрических трансформаторов
приходится на приборы I-III габарита (исключая трансформаторы малой
мощности): более 60% ежегодно производства в пересчете на мощность. В
основном это относительно небольшие трансформаторы, используемые в
низковольтных распределительных сетях, предназначенных для обслуживания
жилой и общественно-деловой застройки, а также неэнергоемких
промышленных предприятий. Наряду с отечественным производством, примерно
сопоставимый вклад в рассматриваемый сегмент составляет импорт из
Республики Беларусь. Как правило, в периоды экономического роста
увеличивается спрос именно в данном сегменте.
Выпуск трансформаторов малой мощности составляет 97-98% от общего
объема производства в натуральном выражении, однако их суммарный вклад в
установленную мощность не превышает 17-20%. Это наиболее массовый
сегмент рассматриваемого оборудования. Трансформаторы малой мощности
применяются в приборостроении, ВПК и транспортном машиностроении, при
строительстве распределительных сетей и монтаже внутридомовой электрики.
Трансформаторы высокой мощности (IV-VIII габарита) производятся всего
на 5-7 предприятиях в стране. Они, как правило, используются при
строительстве высоковольтных ЛЭП (ВЛЭП), а также в крупных
энергетических и промышленных узлах. Их выпуск стабильно составляет
порядка 20% от общего выпуска в стране.
Структура производства трансформаторов по федеральным округам РФ
По 1/3 всех трансформаторов, произведенных за 2010-2013 гг.,
приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, что связано с
наибольшей концентрацией здесь предприятий-изготовителей
трансформаторов I-III габарита. На третьем месте Северо-Западный
федеральный округ с долей около 18%. Здесь отмечено наиболее
значительный за последние годы рост производства. В округе размещены
такие производства, как: завод трансформаторных подстанций «СЭТ», ООО
«КПМ» (г. Санкт-Петербург) и ЗАО «Трафо» (г. Выборг). Уральский
федеральный округ значительно сократил долю в производстве с 19% до 11%.
Доля остальных регионов незначительна. По сути за Уралом производство
сконцентрировано на двух предприятиях - ОАО «Алтранс» (г. Барнаул, СФО)
и ОАО «Биробиджанский завод трансформаторов» (Еврейская АО, ДФО).
Производственные мощности и уровень их загрузки
В 2012 году в Российской Федерации производственные мощности по
изготовлению трансформаторов позволяли произвести прядка 91 тыс. МВА
установленной мощности в год. Самая большая доля приходится на
производителей Приволжского федерального округа (в основном Самарская
область), где сосредоточено 39% всех мощностей и в год в среднем
предприятия способны произвести трансформаторов с установленной
мощностью почти 36 тыс. МВА. Несколько меньше производственных мощностей
расположено в Центральном и Уральском федеральных округах - 22,7 тыс.
МВА (24,8%) и 20,5 тыс. МВА (22,5%), соответственно. В Северо-Западном
федеральном округе сосредоточено всего 9% мощностей (8,3 тыс. МВА
ежегодного выпуска), однако как видно из сравнения с данными предыдущего
параграфа, они максимально используются.
Существующие мощности по производству трансформаторов в основном
остались с советского времени. Часть из них была выведена из
эксплуатации в 90 гг. - начале 2000-х или законсервирована на фоне
сохранения огромного импорта с завода им. Козлова в Республике Беларусь.
Ввод новых мощностей начался только с 2010 г. после окончания
экономического спада и оглашения инвестиционной программы ФСК ЕЭС. Они
были введены предприятиями Приволжского и Северо-Западного федеральных
округов. В связи с особенностями статистического учета установленной
мощности многономенклатурных производств, к которым относятся
предприятия машиностроения, в рассматриваемом случае показатель
установленной мощности следует считать ориентировочным. С этим связан
относительно низкий коэффициент их использования.
По данным исследования Рынок трансформаторов