Энергетические машины и двигатели
Выбрать другую отрасльОтрасли / Машиностроение / Энергетические машины и двигатели
Производство электродвигателей переменного тока однофазных последние годы падает, так в 2012 году было произведено 73,77 тыс. шт., что на 44,6% меньше показателя предшествующего года, в 2011 году падение составило 30%. Наибольшие объемы производства приходятся на Приволжский федеральный округ, доля которого 89,3%. Производство же генераторов переменного тока (по мощности), наоборот, последние два года увеличивается. Так, в 2012 году было произведено генераторов совокупной мощностью 13425 МВт, что на 22% превысило показатель 2011 г. Наибольшие доли в региональной структуре принадлежат Северо-Западному и Приволжскому федеральным округам, доли которых составили соответственно 43,8% и 42,7%. Производство трансформаторов также увеличивается, хотя и меньшими темпами - в 2012 году совокупная мощность произведенных трансформаторов составила 54073 МВт, что на 1,1% выше показателя 2011 г. Производство сосредоточено преимущественно в Приволжском (40,1%) и Центральном (25,6%) федеральных округах.
- Усиление конкурентной борьбы с европейскими и китайскими производителями;
- Обострение ценовых противоречий;
- Увеличение стоимости производственных фондов и материалов (как следствие увеличение себестоимости продукции);
- Снижение объемов ввоза зарубежного оборудования - тяготение к продукции российских производителей.
В 2013 году российская отрасль машиностроения испытывала сложности, связанные со снижение платежеспособного спроса и сокращение инвестиционных вложений как в саму отрасль, так и в потребляющие. Это не могло не отразиться на общем объеме предложения.
Для рынка в 2013 году было характерно:
По итогам 2012 года объем производства промышленных вентиляторов в России резко увеличился на 83% по отношению к показателю предыдущего года и составил 428 994 шт. В 2013 году объем выпуска снизился до стандартного уровня и составил чуть более 250 тыс. ед. Сокращение также связано с падением платежеспособного спроса со стороны потребляющих отраслей, ухудшением экономической ситуации в стране.
В 2014 году наблюдается обратная тенденция: по итогам 1 полугодия выпуск вырос на 6%. Причиной тому стало ослабление курса рубля и, как следствие, удорожание импортных поставок.
Общая годовая динамика выпуска промышленных кондиционеров повторяла ситуацию с вентиляцией. В 2012 году объем производства промышленных кондиционеров вырос на 6% и составил 97 499 шт., в 2013 году произошло снижение объема производства на 28% до 70 004 шт. Динамика 2014 года положительна: в 1 полугодии текущего года выпущено на 42% больше промышленных кондиционеров, чем за аналогичный период 2013 г. Скачок связан с наращиванием объемов производства в Северо-Западном ФО.
С точки зрения региональной структуры производства промышленных вентиляторов, наибольшая доля по итогам 2013 года пришлась на Центральный федеральный округ (48%), далее следует Приволжский федеральный округ (33%). Вклад остальных федеральных округов в общий объем незначителен.
В региональной структуре производства промышленных кондиционеров в 2013 году наибольшую долю занимал Центральный федеральный округ (51%), а также Сибирский федеральный округ (41%). На долю остальные ФО пришлось не более 8% от общего объема производства в 2013 году.
В 1 полугодии 2014 года наращивание объемов производства предприятиями Северо-Западного федерального округа вывело его на 1 место - 58% от общего объема выпуска.
По данным исследования Рынок систем промышленной вентиляции и кондиционирования
Основным фактором, влияющим на объем предложения трансформаторов, являются ожидания участников рынка в отношении экономического роста, и, как следствие, электропотребления. Именно увеличение передаваемой мощности по цепочке влечет за собой вводы и замены электросетевого оборудования.
Пик производства трансформаторов, как правило, приходится на конец и начало года. С одной стороны, период предшествует зимнему и летнему инвестиционным циклам в капитальном строительстве, с другой - существует необходимость завершить неоконченное производство к концу финансового года.
В первом квартале 2014 года в России были произведены трансформаторы суммарной установленной мощностью 8 218 МВА. Около 20% пришлось трансформаторы высокой мощности (IV габарит и выше). На трансформаторы малой мощности (менее 1 кВА) в сумме пришлось порядка 17-18%.
Всего в нашей стране ежегодно производится порядка 1 млн. трансформаторов всех типов. При этом по установленной мощности преобладают силовые трансформаторы II - VII габаритов, а по количеству - трансформаторы малой мощности и измерительные трансформаторы. Максимальный спад производства наблюдался в 2009 г. В 2010 - 2012 гг. рынок рос со средними темпами 25%, в основном за счет спроса, обусловленного реализацией инвестиционных программ госмонополий (вводы и реконструкции ОАО «ФСК ЕЭС», 2-я очередь ВСТО, строительство железной дороги «Урал промышленный - Урал полярный» и др.). С 2013 г. начался спад, вызванный преимущественно завершением 1-го этапа и сворачиванием программы ОАО «ФСК ЕЭС».
Структура производства трансформаторов по видам в 2010 - марте 2014 гг.
Подавляющий объем производства электрических трансформаторов приходится на приборы I-III габарита (исключая трансформаторы малой мощности): более 60% ежегодно производства в пересчете на мощность. В основном это относительно небольшие трансформаторы, используемые в низковольтных распределительных сетях, предназначенных для обслуживания жилой и общественно-деловой застройки, а также неэнергоемких промышленных предприятий. Наряду с отечественным производством, примерно сопоставимый вклад в рассматриваемый сегмент составляет импорт из Республики Беларусь. Как правило, в периоды экономического роста увеличивается спрос именно в данном сегменте.
Выпуск трансформаторов малой мощности составляет 97-98% от общего объема производства в натуральном выражении, однако их суммарный вклад в установленную мощность не превышает 17-20%. Это наиболее массовый сегмент рассматриваемого оборудования. Трансформаторы малой мощности применяются в приборостроении, ВПК и транспортном машиностроении, при строительстве распределительных сетей и монтаже внутридомовой электрики.
Трансформаторы высокой мощности (IV-VIII габарита) производятся всего на 5-7 предприятиях в стране. Они, как правило, используются при строительстве высоковольтных ЛЭП (ВЛЭП), а также в крупных энергетических и промышленных узлах. Их выпуск стабильно составляет порядка 20% от общего выпуска в стране.
Структура производства трансформаторов по федеральным округам РФ
По 1/3 всех трансформаторов, произведенных за 2010-2013 гг., приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, что связано с наибольшей концентрацией здесь предприятий-изготовителей трансформаторов I-III габарита. На третьем месте Северо-Западный федеральный округ с долей около 18%. Здесь отмечено наиболее значительный за последние годы рост производства. В округе размещены такие производства, как: завод трансформаторных подстанций «СЭТ», ООО «КПМ» (г. Санкт-Петербург) и ЗАО «Трафо» (г. Выборг). Уральский федеральный округ значительно сократил долю в производстве с 19% до 11%.
Доля остальных регионов незначительна. По сути за Уралом производство сконцентрировано на двух предприятиях - ОАО «Алтранс» (г. Барнаул, СФО) и ОАО «Биробиджанский завод трансформаторов» (Еврейская АО, ДФО).
Производственные мощности и уровень их загрузки
В 2012 году в Российской Федерации производственные мощности по изготовлению трансформаторов позволяли произвести прядка 91 тыс. МВА установленной мощности в год. Самая большая доля приходится на производителей Приволжского федерального округа (в основном Самарская область), где сосредоточено 39% всех мощностей и в год в среднем предприятия способны произвести трансформаторов с установленной мощностью почти 36 тыс. МВА. Несколько меньше производственных мощностей расположено в Центральном и Уральском федеральных округах - 22,7 тыс. МВА (24,8%) и 20,5 тыс. МВА (22,5%), соответственно. В Северо-Западном федеральном округе сосредоточено всего 9% мощностей (8,3 тыс. МВА ежегодного выпуска), однако как видно из сравнения с данными предыдущего параграфа, они максимально используются.
Существующие мощности по производству трансформаторов в основном остались с советского времени. Часть из них была выведена из эксплуатации в 90 гг. - начале 2000-х или законсервирована на фоне сохранения огромного импорта с завода им. Козлова в Республике Беларусь. Ввод новых мощностей начался только с 2010 г. после окончания экономического спада и оглашения инвестиционной программы ФСК ЕЭС. Они были введены предприятиями Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. В связи с особенностями статистического учета установленной мощности многономенклатурных производств, к которым относятся предприятия машиностроения, в рассматриваемом случае показатель установленной мощности следует считать ориентировочным. С этим связан относительно низкий коэффициент их использования.
По данным исследования Рынок трансформаторов
В 2021 году объем
импорта воздухонагревателей, поставленных в США, превысил 805 млн долл. в
стоимостном выражении, увеличившись на 33% по сравнению с предыдущим годом.
Согласно техническому отчету МГЭИК об изменении климата и водных ресурсов и специальному отчету МГЭИК об адаптации к изменению климата, многие засушливые регионы, включая Средиземноморье и юг Африки, пострадают от уменьшения количества осадков и увеличения парниковых испарения.
Кейсы
Наши клиенты
- Усиление конкурентной борьбы с европейскими и китайскими производителями;
- Обострение ценовых противоречий;
- Увеличение стоимости производственных фондов и материалов (как следствие увеличение себестоимости продукции);
- Снижение объемов ввоза зарубежного оборудования - тяготение к продукции российских производителей.
В 2013 году российская отрасль машиностроения испытывала сложности, связанные со снижение платежеспособного спроса и сокращение инвестиционных вложений как в саму отрасль, так и в потребляющие. Это не могло не отразиться на общем объеме предложения.
Для рынка в 2013 году было характерно:
По итогам 2012 года объем производства промышленных вентиляторов в России резко увеличился на 83% по отношению к показателю предыдущего года и составил 428 994 шт. В 2013 году объем выпуска снизился до стандартного уровня и составил чуть более 250 тыс. ед. Сокращение также связано с падением платежеспособного спроса со стороны потребляющих отраслей, ухудшением экономической ситуации в стране.
В 2014 году наблюдается обратная тенденция: по итогам 1 полугодия выпуск вырос на 6%. Причиной тому стало ослабление курса рубля и, как следствие, удорожание импортных поставок.
Общая годовая динамика выпуска промышленных кондиционеров повторяла ситуацию с вентиляцией. В 2012 году объем производства промышленных кондиционеров вырос на 6% и составил 97 499 шт., в 2013 году произошло снижение объема производства на 28% до 70 004 шт. Динамика 2014 года положительна: в 1 полугодии текущего года выпущено на 42% больше промышленных кондиционеров, чем за аналогичный период 2013 г. Скачок связан с наращиванием объемов производства в Северо-Западном ФО.
С точки зрения региональной структуры производства промышленных вентиляторов, наибольшая доля по итогам 2013 года пришлась на Центральный федеральный округ (48%), далее следует Приволжский федеральный округ (33%). Вклад остальных федеральных округов в общий объем незначителен.
В региональной структуре производства промышленных кондиционеров в 2013 году наибольшую долю занимал Центральный федеральный округ (51%), а также Сибирский федеральный округ (41%). На долю остальные ФО пришлось не более 8% от общего объема производства в 2013 году.
В 1 полугодии 2014 года наращивание объемов производства предприятиями Северо-Западного федерального округа вывело его на 1 место - 58% от общего объема выпуска.
По данным исследования Рынок систем промышленной вентиляции и кондиционирования
Основным фактором, влияющим на объем предложения трансформаторов, являются ожидания участников рынка в отношении экономического роста, и, как следствие, электропотребления. Именно увеличение передаваемой мощности по цепочке влечет за собой вводы и замены электросетевого оборудования.
Пик производства трансформаторов, как правило, приходится на конец и начало года. С одной стороны, период предшествует зимнему и летнему инвестиционным циклам в капитальном строительстве, с другой - существует необходимость завершить неоконченное производство к концу финансового года.
В первом квартале 2014 года в России были произведены трансформаторы суммарной установленной мощностью 8 218 МВА. Около 20% пришлось трансформаторы высокой мощности (IV габарит и выше). На трансформаторы малой мощности (менее 1 кВА) в сумме пришлось порядка 17-18%.
Всего в нашей стране ежегодно производится порядка 1 млн. трансформаторов всех типов. При этом по установленной мощности преобладают силовые трансформаторы II - VII габаритов, а по количеству - трансформаторы малой мощности и измерительные трансформаторы. Максимальный спад производства наблюдался в 2009 г. В 2010 - 2012 гг. рынок рос со средними темпами 25%, в основном за счет спроса, обусловленного реализацией инвестиционных программ госмонополий (вводы и реконструкции ОАО «ФСК ЕЭС», 2-я очередь ВСТО, строительство железной дороги «Урал промышленный - Урал полярный» и др.). С 2013 г. начался спад, вызванный преимущественно завершением 1-го этапа и сворачиванием программы ОАО «ФСК ЕЭС».
Структура производства трансформаторов по видам в 2010 - марте 2014 гг.
Подавляющий объем производства электрических трансформаторов приходится на приборы I-III габарита (исключая трансформаторы малой мощности): более 60% ежегодно производства в пересчете на мощность. В основном это относительно небольшие трансформаторы, используемые в низковольтных распределительных сетях, предназначенных для обслуживания жилой и общественно-деловой застройки, а также неэнергоемких промышленных предприятий. Наряду с отечественным производством, примерно сопоставимый вклад в рассматриваемый сегмент составляет импорт из Республики Беларусь. Как правило, в периоды экономического роста увеличивается спрос именно в данном сегменте.
Выпуск трансформаторов малой мощности составляет 97-98% от общего объема производства в натуральном выражении, однако их суммарный вклад в установленную мощность не превышает 17-20%. Это наиболее массовый сегмент рассматриваемого оборудования. Трансформаторы малой мощности применяются в приборостроении, ВПК и транспортном машиностроении, при строительстве распределительных сетей и монтаже внутридомовой электрики.
Трансформаторы высокой мощности (IV-VIII габарита) производятся всего на 5-7 предприятиях в стране. Они, как правило, используются при строительстве высоковольтных ЛЭП (ВЛЭП), а также в крупных энергетических и промышленных узлах. Их выпуск стабильно составляет порядка 20% от общего выпуска в стране.
Структура производства трансформаторов по федеральным округам РФ
По 1/3 всех трансформаторов, произведенных за 2010-2013 гг., приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, что связано с наибольшей концентрацией здесь предприятий-изготовителей трансформаторов I-III габарита. На третьем месте Северо-Западный федеральный округ с долей около 18%. Здесь отмечено наиболее значительный за последние годы рост производства. В округе размещены такие производства, как: завод трансформаторных подстанций «СЭТ», ООО «КПМ» (г. Санкт-Петербург) и ЗАО «Трафо» (г. Выборг). Уральский федеральный округ значительно сократил долю в производстве с 19% до 11%.
Доля остальных регионов незначительна. По сути за Уралом производство сконцентрировано на двух предприятиях - ОАО «Алтранс» (г. Барнаул, СФО) и ОАО «Биробиджанский завод трансформаторов» (Еврейская АО, ДФО).
Производственные мощности и уровень их загрузки
В 2012 году в Российской Федерации производственные мощности по изготовлению трансформаторов позволяли произвести прядка 91 тыс. МВА установленной мощности в год. Самая большая доля приходится на производителей Приволжского федерального округа (в основном Самарская область), где сосредоточено 39% всех мощностей и в год в среднем предприятия способны произвести трансформаторов с установленной мощностью почти 36 тыс. МВА. Несколько меньше производственных мощностей расположено в Центральном и Уральском федеральных округах - 22,7 тыс. МВА (24,8%) и 20,5 тыс. МВА (22,5%), соответственно. В Северо-Западном федеральном округе сосредоточено всего 9% мощностей (8,3 тыс. МВА ежегодного выпуска), однако как видно из сравнения с данными предыдущего параграфа, они максимально используются.
Существующие мощности по производству трансформаторов в основном остались с советского времени. Часть из них была выведена из эксплуатации в 90 гг. - начале 2000-х или законсервирована на фоне сохранения огромного импорта с завода им. Козлова в Республике Беларусь. Ввод новых мощностей начался только с 2010 г. после окончания экономического спада и оглашения инвестиционной программы ФСК ЕЭС. Они были введены предприятиями Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. В связи с особенностями статистического учета установленной мощности многономенклатурных производств, к которым относятся предприятия машиностроения, в рассматриваемом случае показатель установленной мощности следует считать ориентировочным. С этим связан относительно низкий коэффициент их использования.
По данным исследования Рынок трансформаторов
По итогам января-апреля 2013 года в отрасли энергетики отмечается «инвестиционное падение», в результате которого инвестиции в отрасль снизилось не менее чем на 10%, что негативно сказалось как на производителях трансформаторов, так и на всем трансформаторном рынке.
Объем предложения на российском рынке трансформаторов в 2012 году вырос на 7% по сравнению с 2011 годом. На фоне общего замедления темпов промышленного производства и, фактически, их остановки (100,0%), объем российского производства трансформаторов в январе-апреле 2013 года показал снижение на 14%. Помимо прочих факторов, сказалось снижение инвестиций в электроэнергетику (ряд инвестиционных программ не были реализованы), а вместе с ними и снижение финансово-обеспеченного спроса на крупные трансформаторы.
Выдержка из отчета Рынок трансформаторов. Июнь 2013
Объем предложения на российском рынке аккумуляторов в 2012 году вырос на 10% по сравнению с уровнем 2011 г. В 2009 году наблюдалось резкое снижение, как объема производства аккумуляторов, так и объема предложения, однако в 2010 г. произошел прирост на 76%, который не только компенсировал предшествующее падение, но и объем рынка достиг максимума за последние годы.
По прогнозам основных производителей котлов, по итогам 2012 года ожидается снижение объёмов производства бытовых и промышленных котлов на 4% в натуральном выражении.
Рост производства бытовых и промышленных котлов в 2011 году был обусловлен увеличением потребления со стороны частных потребителей, а также за счет возросших потребностей ТЭК.
За период с 2005 по июнь 2012 года структура производства бытовых и промышленных котлов по федеральным округам изменилась незначительно.
Больше трети всех генераторных установок, произведенных за 2011 год, изготовлены в Сибирском федеральном округе, на долю которого пришлось 42,3% общего производства генераторных установок.
Иностранные производители в настоящее время обеспечивает уже более 80% рынка дорожных катков в России.
Наблюдается стабильный рос спроса на недорогую спецтехнику, оставляя невостребованными качественные и дорогие спецмашины ряда зарубежных производителей.
Объем произведенной продукции за 2011 год составил 16 803 тонн резиновой крошки, что на 4,3% ниже объёма производства за аналогичный период 2010 года.
Китайский автопроизводитель Lifan планирует начать на черкесском заводе «Дервейс» производство новой модели — кроссовера Lifan X60. Кроме того, компания планирует дополнить модификации уже собираемых Lifan Solano и Smily.
Генеральный директор Subaru Motors Казуши Йошида утверждает, что планируемая мощность производственной линии в России позволит выпускать от 25 до 35 тысяч автомобилей в год. Речь, скорее всего, идет о сборочном производстве на Дальнем Востоке, открытие которого планируется в 2015 году. Всего же компания Subaru-Fuji Industries Ltd. обладает шестью производственными площадками, позволяющими выпускать ежегодно свыше полумиллиона автомобилей.
СП будет производить газовые турбины E и F классов мощностью 168 и 292 МВт соответственно – мало что говорит? Знайте, на сегодняшний день это пустующий сегмент отечественного рынка с КОЛОССАЛЬНОЙ(!) потребностью. Чтобы не терять время, стороны приняли решение уже сегодня начать производство турбин на имеющихся площадях компании «Интертурбо» в Санкт-Петербурге – действующем предприятии Siemens и "Силовые машины" в России, а к 2014 году уже запустить новую линию в Нидерландах.
В августе 2011 года компания Индексбокс завершила работу над маркетинговым исследованием рынка радиаторов. Отчет содержит информацию об отопительных радиаторах стальных, чугунных, алюминиевых и биметаллических. В рамках исследования был проведен анализ объема и динамики российского рынка, экспортно-импортных операций и была дана оценка и прогноз развития рынка.
В августе 2011 года компания Индексбокс выпустила обновление маркетингового исследования рынка трансформаторов. Отчет содержит информацию о трансформаторах малой мощности, измерительных трансформаторах, силовых трансформаторах, комплектных трансформаторных подстанциях.
В июле 2011 года компания Индексбокс завершила исследование рынка турбин в России. Исследование включает в себя детальную информацию об основных сегментах рынка турбин: паровых, газовых, гидравлических, – в 2005-2010 гг. Отчет содержит информацию об основных тенденциях на рынке турбин как в целом по рынку, так и по каждому сегменту в отдельности. Произведен анализ внутреннего производства турбин по типам, а также представлен анализ экспортно-импортных операций. Производство турбин в 2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом, рост наблюдался практически во всех сегментах. Так, производство паровых турбин увеличилось почти в 2 раза, производство гидравлических турбин увеличилось на 10%. Исключение составил сегмент газовых турбин: здесь наблюдается снижение объёма производства (78% к 2009 году). Большая часть импорта газовых турбин приходится на Украину.
В октябре 2010 года специалисты компании Индексбокс завершили исследование рынка промышленных систем вентиляции и кондиционирования. По результатам данного исследования был определен объем рынка данного сегмента, а также определены основные игроки данного рынка. Так на рынке присутствует продукция следующих компаний: Wesper, VTS Clima, Pyrox, Clivet, Lennox, IV-produkt, Remak, Веза, Мовен, Арктос и другие.
В сентябре 2010 года компания Индексбокс стала полноправным членом Alliance of International Market Research Institutes (AIMRI) со штаб-квартирой в Лондоне. Альянс помогает своим членам развивать бизнес через партнерские связи исследовательских агентств по всему миру. Клиенты AIMRI могут получить маркетинговую поддержку в любой стране мира, где представлены члены Альянса. AIMRI был основан в 1991 году в Брюге, когда 32 независимых исследовательских агентства решили объединиться для совместного обслуживания клиентов. Одной из задачей Альянса является поддержание высоких стандартов качества проведения исследований. С этой целью AIMRI адаптировал международный кодекс ICС/ESOMAR, который регламентирует правила проведения исследований. Альянс берет на себя ответственность за контроль над соблюдением кодекса всеми членами AIMRI. Вступление компании Индексбокс в международный альянс открывает новые перспективы для развития качества услуг и географии их предоставления. Одной из основных целей компании Индексбокс является занятие лидирующих позиций среди международных исследовательских агентств.
Американская Ассоциация Маркетинга объединяет профессионалов в области маркетинга по всему миру и является одной самых известных и больших по численности маркетинговых объединений. История Ассоциации берет начало с начала прошлого века, когда соединились Национальная Ассоциация Преподавателей и Американское Маркетинговое Сообщество с целью совместного развития и сотрудничества на рынках. Вступление компании Индексбокс в Американскую Ассоциацию Маркетинга стало еще одним шагом на пути развития бизнеса на международных рынках. Обмен опытом и получение доступа к лучшим практикам позволит компании Индексбокс оказывать маркетинговые услуги на самом высоком уровне.