Непродовольственные товары

Объем совокупного предложения на российском рынке нижнего белья снизился на 15% от уровня 2012 года. Если в 2011 году на рынке наблюдался рост, то после 2011 года объем совокупного предложения на российском рынке нижнего белья стремительно падает с нарастающим темпом. В 2014 году рынок нижнего белья стабилизировался: по прогнозу, объем предложения будет составлять 114% от аналогичного показателя предыдущего года.

За январь-август 2014 года показатель производства нижнего белья в России составил 38 591 тыс. штук. В 2013 году наблюдался спад производства на 4% до 64 071 тыс. штук.

В структуре производства нижнего белья преобладает мужское нижнее белье, при этом его доля за период с 2010 по август 2014 года повысилась с 54,2% по 63,1%. В 2013 году можно было наблюдать небольшое снижение доли мужского нижнего белья по сравнению с 2012 годом. Производство мужского нижнего белья в 2013 году составило 38 220 тыс. штук (59,7%), а производство женского нижнего белья в 2013 году составило 25 852 тыс. штук (40,3%). В 2014 году доля мужского нижнего белья в общей структуре производства вновь стала повышаться, превысив аналогичный показатель 2012 года. За январь-август 2014 года объем производства мужского нижнего белья составил 24 343 тыс. штук (36,9%), а объем производства женского нижнего белья составил 14 248 тыс. штук (63,1%).

Наибольшая доля производства нижнего белья приходится на Центральный федеральный округ. В 2013 году этот показатель составлял 25,5%.Также высока дола Южного федерального округа - 25,3%. При этом показатель производства в Южном федеральном округе существенно повысился по сравнению с 2010 годом, когда его доля составляла всего лишь 11,5%. 

Существенная в структуре производства нижнего белья и доля Приволжского федерального округа. В 2010 году она составляла 19,3%, затем до 2012 года наблюдалась небольшая тенденция к снижению этого показателя (до 14%), а в 2013 году вновь стала наблюдаться тенденция к росту этого показателя, который составил 17,8%. 

Самые низкие доли по производству нижнего белья в 2013 году приходились на Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральный округа (1,1% и 0,9% соответственно), при этом в обоих этих федеральных округах наблюдается снижение по сравнению с 2010 годом.

По данным исследования Рынок нижнего белья

К основным тенденциям на рынке можно отнести:

• Постепенное насыщение рынка, что приведет к снижению его темпов роста, либо стагнации;
• Стагнация российского производства. Основные фонды крупнейших предприятий в значительной степени изношены. Российское производство пряжи постоянно снижается, в связи со становлением в республиках Средней Азии собственного текстильного производства. Основная угроза отрасли по-прежнему исходит от дешевого конкурентоспособного импорта из Китая, Турции;
• Вытеснение российских производителей импортом - в основном продукцией китайского производства;
• Снижение пошлин на ввоз чулочно-носочных изделий (с 15% до 10-12% к 2015 г. в зависимости от вида изделия) повлечет за собой рост импорта;
• Производители ожидают увеличение спроса в сегменте детских чулочно-носочных изделий в ближайшие годы. В остальных сегментах конкурентная ниша большинства отечественных производителей - продукция среднего качества по средним ценам и работа с государственным заказом (МВД, МЧС, Минобороны, УФСИН);
• Экспорт продукции отечественного производства крайне незначителен. Такая тенденция сохранится в ближайшие годы;
• Рост рынка ограничен численностью населения;
• Будущее российской отрасли чулочно-носочных зависит от государственных и частных инвестиций.

В первом полугодии 2014 года было произведено 141,2 млн. пар чулочно-носочных изделий, что на 15,2% ниже аналогичного показателя 2013 г. Объем производства по итогам 2013 г. упал на 22,2% относительно 2012 г., когда российское производство выросло составило 106,5% к уровню 2011 г. 

Такая неоднозначная динамика производства характеризуется следующими тенденциями:

• Низкая инвестиционная активность со стороны государства и частных компаний;
• Отсутствие поддерживающих отрасль инициатив со стороны государства;
• Слабая конкурентоспособность российских чулочно-носочных изделий;
• Экспансия китайской дешевой продукции на российский рынок;
• Изношенность основных фондов крупнейших российских предприятий отрасли.

Внутригодовая сезонность производства чулочно-носочных изделий характеризуется ростом в весенние месяцы и в конце лета - начале осени, что связано с подготовкой к летнему и зимнему сезону, соответственно. Импорт чулочно-носочных изделий и их оптовые продажи демонстрируют схожую динамику.

Как отмечали участники рынка, помимо вышеперечисленных причин текущий спад производства отечественных предприятий также связан с ликвидацией уличной торговли в г. Москве и постепенной переориентацией населения на приобретение товаров повседневного спроса в магазинах розничных торговых сетей. Они же, в большинстве случаев предпочитают работать с импортными поставщиками из-за более низкой себестоимости, готовности идти на ценовые уступки и «покупать полки» в сетевых магазинах.

Основную долю в производстве занимают женские чулочно-носочные изделий - 39,2% в натуральном выражении в 2013 г., в том числе, по причине их меньшего срока службы. На мужские изделия приходится 30,5%, доля детских по итогам 2013 г. - 28,4%. В 2013 г. производители ожидали роста выпуска детских чулочно-носочных изделий, однако эти ожидания не оправдались. В свою очередь доля мужских чулочно-носочных изделий, в январе-августе 2014 г. снизилась г. на 3,1 п. п.

Основными федеральными округами, в которых производят чулочно-носочные изделия в 2013 г., были ЦФО - 57,9% производства в натуральном выражении, ПФО - 21,5% и СЗФО - 15,5%.

В январе-августе 2014 г. данные округа сохранили свои лидирующие позиции. Доля ЦФО снизилась на 5,5 п.п., ПФО - снизилась на 2,0 п.п., СЗФО - выросла на 6,2 п.п., относительно показателей за 2013 г.

По данным исследования Рынок чулочно-носочных изделий

Российский рынок гофрокартона и гофробумаги характеризуется стабильным развитием с низкими темпами. 

Рынок полностью обеспечивается продукцией отечественного производства, что объясняется нецелесообразностью перевозки гофропродукции на дальние расстояния (свыше 500 км). 

Развитие производства гофрированной бумаги и картона можно охарактеризовать как положительное. Однако, рост производства в 2012 году произошел не столь плавно, как это обычно происходит на иных рынках. Это связано с реализацией крупных инвестпроектов в 2011-2012 гг. на основных предприятиях отрасли. 

Внутригодовая сезонность производства гофрированной бумаги и картона не выражена: однако, можно отметить некоторое снижение объемов производства в начале года.

По итогам 1 полугодия 2014 года производство гофропродукции увеличилось на 13,2%. При этом, несмотря на негативные тенденции в развитии внешнеторговых отношений России и экономическими трудностями, значительных изменений не предвидится. К концу 2014 года прирост производства составит порядка 7-8% по отношению к 2013 году.

Согласно российскому классификатору ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам деятельности), выделяется 4 вида гофрированной бумаги и картона:

• Состоящие из 1 гофрированного слоя (однослойные);
• Состоящие из гофрированного слоя и приклеенного к нему плоского листа (двуслойные);
• Состоящие из гофрированного слоя и приклеенных к нему с двух сторон плоских листов (трехслойные);
• Прочие (многослойные).

Наиболее многочисленной группой здесь является трехслойный гофрокартон, доля которого на протяжении всего анализируемого периода не опускается ниже 86%.

Ощутимый вклад вносят также бумага и картон пяти- и семислойные, по итогам 2013 года их доля составила 13%. В основном они используются для изготовления крепкой транспортной тары.

Географическое распределение производства гофрированной бумаги и картона привязано к сырьевому фактору. Наличие собственного производства бумаги и картона снижает стоимость конечной продукции. 

Так, лидерами в производстве гофропродукции являются Приволжский и Центральный федеральные округа, совокупная доля которых по итогам 2013 года составила 70%.

Здесь расположены такие крупные предприятия, как ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П.ТИТОВА», филиалы ОАО «Архбум», ООО «Пермский картон» и другие.

Заметно увеличилась доля Сибирского ФО, теперь он входит в тройку лидеров, хотя и заметно отстает от них.

По данным исследования Рынок гофрированной бумаги и гофрированного картона

Начало 2014 г. ознаменовалось резким сокращением темпов роста рынка. В первую очередь, это связано с напряженной экономической обстановкой в России и в мире в целом. По словам представителей рынка, если до конца года сохранится низкая динамика спроса (аналогичная 1 полугодию 2014 г.) на изделия мужского костюма, объем потребления по итогам года либо стагнирует, либо покажет небольшой прирост в 1%-2%. 

На рынке изделий мужского костюма присутствует сезонность: как правило, потребление возрастает в осенний период.

Объем производства костюмов мужских и для мальчиков в 2013 г. составил 3960 тыс. шт., что на 37% больше показателя 2012 г. Наибольшие объемы производства были зафиксированы в августе-декабре, максимум был достигнут в октябре и составил 407 тыс. шт.

За январь-апрель 2014 г. произвели 1527 тыс. костюмов мужских и для мальчиков, что на 26% больше, чем в аналогичный период 2013 г. Несмотря на такой рост производства, российские компании отмечают резкое сокращение спроса на изделия мужского костюма, в результате чего основная часть изготовленной продукции поступила на склад. По данным Росстат, темпы роста остатков готовых костюмов мужских и для мальчиков в начале 2014 г. росли на 10%-17% в месяц. Это наибольший показатель за последние 3 года.

Подавляющий объем производства изделий мужского костюма приходится на брюки мужские и для мальчиков. В структуре производства 2013 г. на них пришлось 68% общего объема, что на 6 п.п. ниже показателя 2012 г.

В 2013 г. возросла доля костюмов мужских и для мальчиков на 3 п.п. до 26% в натуральном выражении и доля пиджаков мужских и для мальчиков на 2 п.п. до 6%.

Больше трети всех костюмов мужских и для мальчиков, произведенных за 2013 год, изготовлены в Центральном федеральном округе - 28,7%. На втором месте Приволжский федеральный округ с долей около 27,2%. Далее следует Южный федеральный округ с долей 11,4%, за ним - Северо-Западный федеральный округ с долей в 11,3%. В Уральском и Сибирском федеральных округах изготавливается соответственно 9,3% и 7,8% всех костюмов мужских и для мальчиков. Меньше всего продукции производится в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.

По данным исследования Рынок изделий мужского костюма

Объем производства металлических кроватей в январе-ноябре 2013 г. составил 82,65 тыс. шт., что на 1% больше аналогичного периода предыдущего года. Динамика производства была разнонаправленная с пиками в сентябре, октябре и ноябре, когда объемы выпуска достигли 8 973 шт., 10 806 шт., 9 893 шт. соответственно.

Основные тенденции на рынке в 2013 г. характеризовались:

• Усилением конкуренции среди российских производителей;
• Постепенным насыщением рынка;
• Планомерным импортозамещением;
• Повышением качества продукции российского производства;
• Смещением спроса в сторону более качественной продукции, нежели дешевой.

К основным тенденциям 2014 года в связи со сложившейся экономической ситуацией можно отнести:

• Усиление конкуренции среди российских производителей;
• Насыщение рынка;
• Импортозамещение;
• Снижение темпов роста спроса, ввиду сокращения доходов населения;
• Возможно смещение спроса в сторону дешевой продукции.

Объем производства кроватей в 2012 г. составил 1,71 млн. шт., что на 8% выше уровня предыдущего года. Продукция российского производства пользуется популярностью, в результате чего рост с 2014 года продолжится, но темпы его немного снизятся из-за постепенного насыщения рынка. В 2013 г. объем производства сократился на 1% и составил 1,69 млн. шт.

По итогам 2012 г. объем производства достиг 94,01 тыс. шт., что на 17% ниже показателя 2011 г. Основной причиной снижения производства металлических кроватей является повышенный спрос и переориентация потребителей на изделия из натуральных материалов.

Объем производства деревянных кроватей в январе-ноябре 2013 г. составил 1,39 млн. шт., сократившись на 6% относительно аналогичного периода 2012 г.

За январь-декабрь 2012 г. было произведено 1,62 млн. шт. кроватей, что на 8% выше 2011 г. Потребление на рынке приближается к насыщению, что приводит к снижению темпов роста производства деревянных кроватей и некоторому его падению в 2013 г.

Осложняет ситуацию замедление темпов развития промышленного производства в целом по отрасли «Деревобработка»: 101% в 2013 г. против 103,3% в 2012 г.

Подавляющий объем производства кроватей приходится на кровати деревянные. В январе-ноябре 2013 г. данный показатель составил 94,4%. В 2012 г. данный показатель достиг 94,5%, увеличившись на 1,5 п.п. относительно предыдущего года. В структуре спроса характерен переход к натуральному и качественному материалу, которым является дерево (кровати из массива). По мнению производителей, именно повышенный интерес к здоровому образу жизни и выбору натуральных материалов снижает спрос на металлические кровати.

Основные производители металлических кроватей сосредоточены в Северо-Западном федеральном округе. На него в январе-ноябре 2013 г. пришлось 58,7%, а в 2012 г. - 61,2% в натуральном выражении. Также существенную долю занимает Сибирский федеральный округ, доля которого в январе-ноябре 2013 г. составила 16,1%, а в 2012 г. - 13,4%. Замыкает тройку лидеров Южный федеральный округ, в январе-ноябре 2013 г. занимавший 10,0%, в 2012 г. - 8,6%.

В общем объеме производства деревянных кроватей лидируют два округа: Приволжский и Центральный. Их доли в январе-ноябре 2013 г. соответственно равны 39,1% и 31,6%. Также стоит отметить Южный, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа, которые совокупно выпускают порядка четверти всех деревянных кроватей.

По данным исследования Рынок кроватей

Рост платежеспособного спроса в 2005-2008 гг. обеспечивал достаточно высокие темпы прироста рынку матрасов. В этот период изменилось потребительское поведение: структурное изменение спроса на продукцию сместилось в сторону более качественных изделий с определенными свойствами (двухсторонние, ортопедические и пр.). Тенденция продолжилась и после кризиса 2009 года, когда расширенное потребительское кредитование и ускоренный рост денежных доходов населения подстегивали не только российских производителей, но также и импортеров.

Явно выраженной сезонности в производстве матрасов не наблюдается.

Лидирующую позицию по объему произведенной продукции занимает Центральный ФО. Это связано не только с высокой концентрацией производителей на данной территории, но и близостью к наиболее платежеспособным потребителям.

Текстильная промышленность России попала в число наиболее пострадавших еще в 90-е годы. Тем не менее, платежеспособный спрос на костюмы всегда был достаточно высоким. При этом российское производство мужских костюмов за период 2005-2011 гг. лишь однажды показало прирост - в 2010 году.

Основными причинами являются низкие потребительские свойства отечественной продукции, высокие тарифы естественных монополий и отсутствие качественной сырьевой базы.

Все больше внимания российские потребители уделяют иностранной продукции, доля которой на рынке мужских костюмов высока и будет в ближайшие годы только повышаться.

Критичная ситуация складывается в сегменте пиджаков. Вероятнее всего, в ближайшей перспективе доля импорта этой категории будет расти более высокими темпами, нежели мужских костюмов в целом.

Сегмент мужских брюк практически не потерял объемы выпуска, относительно 2005 года. Однако в ближайшие годы его ожидает стагнация, связанная со структурными изменениями спроса.

Российское производство часов достаточно сильно пострадало в период кризиса, кроме того, высокий уровень конкуренции в отрасли накладывает отпечаток на политику предприятий.

В 2011 году вырос объем предложения на российском рынке часов, при этом наиболее популярной среди потребителей является продукция иностранного производства.

Достаточно стабильным по объему остается сегмент люксовых и брендовых часов, как правило, иностранного производства. Они являются выражением стиля, показателем статуса и достатка владельца.

Потребление часов, предназначенных для ношения с собой, находится под давлением товара-субститута – мобильного телефона.

По итогам 2012 г. отмечается рост объем предложения стиральных машин на российском рынке. В структуре рынка в последние годы увеличилась доля отечественной продукции, однако, стоит отметить, что тенденция импортозамещения связана с локализацией производства иностранных компаний на территории России.

В период кризиса отрасль машиностроения остро ощущала нехватку средств, а последовавшее в 2010-2012 гг. бурное восстановление было связано с расширением потребительского кредитования и склонностью к потреблению.

Внутригодовая сезонность в производстве стиральных машин практически отсутствует.