Сантехника и керамика
Выбрать другую отрасльОтрасли / Строительные материалы / Сантехника и керамика
Объем производства санитарной керамики российскими компаниями в 2012 году составил 12,5 млн. изделий, что превысило показатель предшествующего года на 1,3%, хотя в 2011 году наблюдался более высокий темп роста - 107,7%. На Центральный федеральный округ приходится больше половины всего производства - 51%, на втором месте Приволжский федеральный округ с долей 30,8%. Прочие федеральные округа занимают более скромные доли - менее 6% на каждый. В Северо-Западном и Уральском федеральных округах последние два года наблюдалось снижение производства - в среднем на 25% в первом и на 5% во втором каждый год.
- выходом на рынок иностранных игроков, открытием производств на территории РФ международными компаниями;
- консолидацией производителей в крупные холдинги, такие как Unitile, международная группа компаний Marazzi Group;
- нивелированием технологических отличий в производстве керамической плитки: отечественная керамическая плитка, ранее уступавшая по качеству продукции из Восточной Европы, все меньше отличается от зарубежных аналогов;
- снижением темпов роста спроса на керамическую плитку; этот фактор становится все более значимым, так как тенденция снижения спроса в ближайшие 1-2 года может существенно повлиять на обострение конкуренции.
- плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
- плитки керамические для полов;
- плитки керамически фасадные.
За период с января по июнь 2014 года в России было произведено 79,0 млн. кв. м керамической плитки, что на 15% ниже аналогичного показателя 2013 г. Как видно из представленных данных, ни в один месяц, кроме июля, производство плитки не превысило результаты предыдущего года.
Сезонность производства плиток не ярко выражена, поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не имеет такой ярко выраженной сезонности.
На рынке наблюдаются тенденции ужесточения конкуренции, обусловленные:
В данной главе рассматривается характеристика внутреннего производства керамической плитки и керамогранита. Объемы производства продукции отслеживаются Росстатом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности - ОКПД. Согласно классификации ОКПД, керамические плитки и керамический гранит учитываются по своему назначению и делятся на три группы:
В данной главе описана динамика совокупного производства керамической плитки и керамического гранита. При этом следует иметь ввиду, что керамический гранит обычно не предназначен для внутренней облицовки стен, но наряду с керамической плиткой используется для облицовки полов. Большая часть сегмента фасадных керамических плит приходится на керамический гранит.
За период с января по июнь 2014 года в России
было произведено 79,0 млн. кв. м керамической плитки, что на 15% ниже
аналогичного показателя 2013 г. Как видно из представленных данных, ни в
один месяц, кроме июля, производство плитки не превысило результаты
предыдущего года.
Сезонность производства плиток не ярко выражена,
поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для
внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных
условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не
имеет такой ярко выраженной сезонности.
В структуре производства преобладают плитки для полов, которые в 2013 году занимали 56,7% в натуральном выражении, а также плитки для внутренней облицовки стен, занимающие долю в 41,7%. Доля фасадных плиток в общем производстве керамических плиток незначительна и составляла в 2013 году 1,6%. В рассматриваемом периоде доля керамических глазурованных плиток для внутренней облицовки стен ежегодно уменьшается за счет фасадных плиток и плиток для полов. Наиболее вероятно, что это происходит в связи с ростом доли керамогранита в отечественном производстве: керамический гранит обычно не применяется при отделке внутренних стен, но широко используется при отделке фасадов и полов. В первом полугодии 2014 г. доля фасадных плиток в общем объеме выпуска керамической плитки впервые превысила 2%.
Наибольший объем керамической плитки производится в Центральном федеральном округе (около 45,5%), на втором месте находится Южный федеральный округ (17,2%), а замыкает тройку лидеров Уральский федеральный округ (13%). Наименьший объем приходится на Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа - по 0,2%.
По данным исследования Рынок керамической плитки и керамогранита
Российское производство санитарно-технической арматуры в 2010-2013 гг. показывало устойчивые темпы роста, которые были вызваны восстановлением российской экономики после кризиса 2009 г., расширением ипотечного кредитования, глобальными стройками (Универсиада и Олимпиада-2014). В настоящее время, в 2014 году, по всем месяцам наблюдается снижение производства относительно аналогичного периода предыдущего года.
По итогам 2014 года, вероятнее всего, рынок покажет снижение, которое будет вызвано не только снижение ввоза иностранной продукции, но также и уменьшением объема производимой продукции. Падение объемов производства вызвано, в первую очередь, окончанием крупных строек, снижением платежеспособности населения (спрос на замену) и стагнацией строительной отрасли (первичный спрос).
Основное производство сантехнической арматуры обеспечивает Центральный федеральный округ, доля которого ежегодно растет: с 78,6% (2010 г.) до 93,3% (2013 г.). Причем, в условиях сдержанного роста рынка (а в 2014 году сжатия рынка) увеличение доли ЦФО происходит за счет перераспределения долей и снижения объема присутствия других округов (а соответственно, игроков) на рынке.
По данным исследования Рынок сантехники: смесители, краны, комплектующие
-
Исследование спроса и потребителей на российском рынке средств для душа и ванн. Выборка из online панели - Влияние COVID-19Сантехника и керамика11 марта 2024 290 000 руб.
Ожидается, что развитие отрасли электромобилей станет драйвером роста рынка природного графита, поскольку графит является основным компонентом литий-ионных аккумуляторов в электромобилях.
На фоне пандемии падение продаж природного камня в апреле-мае 2020 года, по словам участников рынка, доходило до 30% к аналогичному периоду предыдущего года. Вместе с тем, итоги 2020 года, согласно ожиданиям участников рынка, выйдут на уровень прошлого года, а факторами поддержки останутся законтрактованность рынка и реализуемые проекты в сфере благоустройства городских территорий.
Кейсы
Наши клиенты
- выходом на рынок иностранных игроков, открытием производств на территории РФ международными компаниями;
- консолидацией производителей в крупные холдинги, такие как Unitile, международная группа компаний Marazzi Group;
- нивелированием технологических отличий в производстве керамической плитки: отечественная керамическая плитка, ранее уступавшая по качеству продукции из Восточной Европы, все меньше отличается от зарубежных аналогов;
- снижением темпов роста спроса на керамическую плитку; этот фактор становится все более значимым, так как тенденция снижения спроса в ближайшие 1-2 года может существенно повлиять на обострение конкуренции.
- плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
- плитки керамические для полов;
- плитки керамически фасадные.
За период с января по июнь 2014 года в России было произведено 79,0 млн. кв. м керамической плитки, что на 15% ниже аналогичного показателя 2013 г. Как видно из представленных данных, ни в один месяц, кроме июля, производство плитки не превысило результаты предыдущего года.
Сезонность производства плиток не ярко выражена, поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не имеет такой ярко выраженной сезонности.
На рынке наблюдаются тенденции ужесточения конкуренции, обусловленные:
В данной главе рассматривается характеристика внутреннего производства керамической плитки и керамогранита. Объемы производства продукции отслеживаются Росстатом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности - ОКПД. Согласно классификации ОКПД, керамические плитки и керамический гранит учитываются по своему назначению и делятся на три группы:
В данной главе описана динамика совокупного производства керамической плитки и керамического гранита. При этом следует иметь ввиду, что керамический гранит обычно не предназначен для внутренней облицовки стен, но наряду с керамической плиткой используется для облицовки полов. Большая часть сегмента фасадных керамических плит приходится на керамический гранит.
За период с января по июнь 2014 года в России
было произведено 79,0 млн. кв. м керамической плитки, что на 15% ниже
аналогичного показателя 2013 г. Как видно из представленных данных, ни в
один месяц, кроме июля, производство плитки не превысило результаты
предыдущего года.
Сезонность производства плиток не ярко выражена,
поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для
внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных
условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не
имеет такой ярко выраженной сезонности.
В структуре производства преобладают плитки для полов, которые в 2013 году занимали 56,7% в натуральном выражении, а также плитки для внутренней облицовки стен, занимающие долю в 41,7%. Доля фасадных плиток в общем производстве керамических плиток незначительна и составляла в 2013 году 1,6%. В рассматриваемом периоде доля керамических глазурованных плиток для внутренней облицовки стен ежегодно уменьшается за счет фасадных плиток и плиток для полов. Наиболее вероятно, что это происходит в связи с ростом доли керамогранита в отечественном производстве: керамический гранит обычно не применяется при отделке внутренних стен, но широко используется при отделке фасадов и полов. В первом полугодии 2014 г. доля фасадных плиток в общем объеме выпуска керамической плитки впервые превысила 2%.
Наибольший объем керамической плитки производится в Центральном федеральном округе (около 45,5%), на втором месте находится Южный федеральный округ (17,2%), а замыкает тройку лидеров Уральский федеральный округ (13%). Наименьший объем приходится на Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа - по 0,2%.
По данным исследования Рынок керамической плитки и керамогранита
Российское производство санитарно-технической арматуры в 2010-2013 гг. показывало устойчивые темпы роста, которые были вызваны восстановлением российской экономики после кризиса 2009 г., расширением ипотечного кредитования, глобальными стройками (Универсиада и Олимпиада-2014). В настоящее время, в 2014 году, по всем месяцам наблюдается снижение производства относительно аналогичного периода предыдущего года.
По итогам 2014 года, вероятнее всего, рынок покажет снижение, которое будет вызвано не только снижение ввоза иностранной продукции, но также и уменьшением объема производимой продукции. Падение объемов производства вызвано, в первую очередь, окончанием крупных строек, снижением платежеспособности населения (спрос на замену) и стагнацией строительной отрасли (первичный спрос).
Основное производство сантехнической арматуры обеспечивает Центральный федеральный округ, доля которого ежегодно растет: с 78,6% (2010 г.) до 93,3% (2013 г.). Причем, в условиях сдержанного роста рынка (а в 2014 году сжатия рынка) увеличение доли ЦФО происходит за счет перераспределения долей и снижения объема присутствия других округов (а соответственно, игроков) на рынке.
По данным исследования Рынок сантехники: смесители, краны, комплектующие
- плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
- плитки керамические для полов;
- плитки керамически фасадные.
По итогам 2013 года рынок показал положительную динамику в 104%. Правительством запланированы масштабные программы по строительству жилья, что положительно скажется на рынке керамической плитки и керамогранита.
По данным Росстата, в 2012 году введено в эксплуатацию 65,7 млн. кв. м жилья, что на 1,6 млн. кв. м превысило докризисный максимум. Однако, бурный рост темпов ввода жилья, не обеспеченный покупательной способностью населения, может привести к локальным перенасыщениям рынка недвижимости, что, в свою очередь, повлечет снижение спроса на рынке керамической плитки и керамогранита в среднесрочной перспективе. Такой сценарий вполне реален: темп роста реальной заработной платы уже снижается (4,8% в январе-ноябре 2013 г. против 6,7% в январе-ноябре 2012 г.).
Объемы производства продукции отслеживаются Росстатом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности - ОКПД. Согласно классификации ОКПД, керамические плитки и керамический гранит учитываются по своему назначению и делятся на три группы:
Таким образом, в данной главе описана динамика совокупного производства керамической плитки и керамического гранита. При этом, следует иметь ввиду, что керамический гранит обычно не предназначен для внутренней облицовки стен, но наряду с керамической плиткой используется для облицовки полов. Большая часть сегмента фасадных керамических плит приходится на керамический гранит.
В 2013 году в России было произведено 167 млн. кв. м керамической плитки, что на 7,2% превысило аналогичный показатель 2012 г.
Сезонность производства плиток не ярко выражена, поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не имеет такой ярко выраженной сезонности.
В структуре производства преобладают плитки для полов, которые в 2013 году занимали 56,7% в натуральном выражении, а также плитки для внутренней облицовки стен, занимающие долю в 41,6%. Доля фасадных плиток в общем производстве керамических плиток незначительна и составляла в 2013 году 1,6%. В рассматриваемом периоде доля керамических глазурованных плиток для внутренней облицовки стен ежегодно уменьшается за счет фасадных плиток и плиток для полов. Наиболее вероятно, что это происходит в связи с ростом доли керамогранита в отечественном производстве: керамический гранит обычно не применяется при отделке внутренних стен, но широко используется при отделке фасадов и полов.
По данным исследования Рынок керамической плитки и керамогранита
Наибольший прирост рынка за последние годы был отмечен в 2011 году, когда наиболее активно шло оживление строительной сферы после кризиса 2009 года. В 2012-2013 гг. темпы роста рынка снижаются, что связано с инвестиционной паузой в строительстве.
Наибольший спрос на данную категорию предъявляют строительные организации, однако в начале 2014 года объем заказов с их стороны заметно сократился.
Объем производства санитарно-керамических изделий в 2013 г. составил 13,1 млн. шт., что на 4,6% превышает показатель 2012 г.
Данный сегмент (санитарно-керамических изделий), как и рынок сантехники в целом, показывает достаточно высокие темпы роста относительно обрабатывающей промышленности в целом. Это связано, в первую очередь, с расширением кредитования и опережающими темпами роста потребительских расходов (по сравнению с реальными доходами), переключением потребительского спроса на сегмент «эконом», в котором работает большинство российских производителей.
Кроме того, 2013 год был отмечен высокими темпами ввода жилых помещений, где строительные организации устанавливают санкерамику именно сегмента «эконом».
Начало 2014 года было отмечено снижением объемов производства изделий из керамики на 10% относительно января-февраля 2013 г. Такое падение связано, в первую очередь, со снижением объема строительных работ на 5,5% и, соответственно, снижением спроса со стороны строительных организаций.
Предприятия по производству санфаянса расположены во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского и Дальневосточного, потребности которых обеспечиваются внутренними поставками, а также импортом.
Лидерами в производстве являются Центральный и Приволжский федеральные округа, где расположены одни из самых крупных заводов: Roca Group, Cersanit, ЗАО «Кировская керамика» и ООО «Самарский стройфарфор». Совокупная доля этих округов составляет более 85%, причем ежегодно она увеличивает (в 2010 году данный показатель был на уровне 78%).
Санитарно-керамичесские изделия представлены следующими видами: унитаз, бачок, умывальник (подавляющее большинство производителей и поставщиков санфаянса именуют раковину «умывальник»), биде, писсуар, поддоны и др. В 2013 году в России подобных изделий было произведено 13,1 млн. ед. и порядка 3,8 млн. изделий было импортировано.
В структуре производства преобладают три основные категории санкерамических изделий: бачки смывные, унитазы и умывальники. На такую продукцию, как писсуары, биде и другая санитарная керамика приходится примерно 10% всего объема производства.
Необходимо обратить внимание, что обычно производители выпускают сливные бачки на большее количество комплектов, и рассматривают их как запасные. Замечено, что сливной бачок гораздо больше подвержен риску быть разбитым (полностью или частично) или сломанным, нежели унитаз.
Незначительную долю рынка занимают унитазы, комплектуемые инсталляционными системами. В инсталляционной системе бачок изготавливается не из керамики, а чаще из пластика или металла, причем изготавливается только на основании функциональных характеристик изделия, без учета эстетической составляющей, так как в конечном счете вся система будет «спрятана» за фальшстеной или перегородкой, а наружу будет выведена только клавиша (кнопка) слива. Основное преимущество, которое дает размещение унитаза с инсталляционной системой - экономия пространства. Глубина некоторых инсталляционных систем не превышает 10 см. При установке такого оборудования задняя стенка санузла передвигается на 12-15 сантиметров, в то время, как унитаз с бачком «крадет» не менее 30 см площади санузла. Чаще потребителями такой продукции выступают корпоративные потребители - кафе, рестораны, кинотеатры, торговые и развлекательные центры. В России в настоящее время производится довольно незначительное количество такого рода унитазов, которые комплектуются зарубежными инсталляционными системами таких марок, как Olivera, Oliver International, GROHE, Geberit и др.
Широкое распространение в последнее время получили умывальники, встраиваемые в тумбочку или умывальный стол. Часто представители фаянсовых заводов заключают договора с крупными производителями мебели и начинают в тандеме выпускать умывальники, комплектуемые тумбочкой.
Такие изделия, как биде, имеют довольно невысокую популярность в России в настоящий момент. Прежде всего, это обусловлено отсутствием у россиян традиции использования биде, и, как следствие, наличием стандартов строительства жилых помещений, санузел которых не рассчитан для установки данного санизделия. Тем не менее, постепенно биде начинает появляться в квартирах и загородных коттеджах класса люкс и премиум. Этим же приспособлением начинают укомплектовывать возводимые или перестраиваемые с повышением статуса гостиницы, преимущественно, принадлежащие крупным мировым сетям: «World Leading Hotels», «Radisson», «Holiday Inn» и др.
По данным исследования Рынок санитарно-керамических изделий
По данным газеты «Ведомости», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Mohawk International Holdings Corporation контролировать российские компании группы Kerama Marazzi (KM, всего 21 юридическое лицо) путем приобретения 100% Fintiles S.p.A.. Ближайший конкурент Marazzi в России — холдинг «Юнитайл», который ежегодно производит 23,5 млн кв. м плитки, керамогранита и облицовочного кирпича. В 2011 г., по данным агентства маркетинговых исследований IndexBox, в России было произведено 137,8 млн кв. м керамической плитки и керамогранита.
По итогам 2012 года объем потребления керамической плитки вырос на 16% и составил уже 218,8 млн.кв.м.
Российский рынок керамической плитки и керамогранита приближается к насыщению – отечественные производители осваивают передовые технологии производства.
К основным производителям минеральной (базальтовой) ваты на территории РФ в 2011 г. можно отнести: ТехноНиколь, Rockwool, Linerock, Изорок, Изовол, Тизол, Термостепс, Фирма Энергозащита, Изомин.
В 2011 году, согласно маркетинговому исследованию рынка кварцевого песка, проведенного компанией IndexBox в мае 2012 года, наблюдалось изменение в структуре производства кварцевого песка в России, затронувшее практически всех крупных участников.
-
Исследование спроса и потребителей на российском рынке средств для душа и ванн. Выборка из online панели - Влияние COVID-19Сантехника и керамика11 марта 2024 290 000 руб.
-
Рынок сантехники. Маркетинговое исследование - Итоги 2023. Прогноз на 2024-2030 гг.Сантехника и керамика11 марта 2024 119 900 руб.
Лидирующие позиции на российском рынке керамической плитки и керамогранита занимает компания «Стройфарфор», несмотря на снижение объемов выпуска и претензии кредиторов, компании удалось сохранить свою долю рынка. Екатерина Колина, исполнительный директор компании Индексбокс, отмечает, что «Стройфарфор» все так же занимает порядка 20% рынка. По словам, Екатерины, рынок керамической плитки и керамогранита возвращается на докризисный уровень, в этом году ожидается рост примерно на 10-12%. В отрасли заметен дефицит керамогранита, так что «Стройфарфор» будет успешно продолжать работу, рассуждает Колина.
В июне 2011 года специалисты компании Индексбокс обновили исследование рынка керамического кирпича, которое включает анализ данных до мая 2011 года включительно. В отчете содержится информация о российском производстве керамического кирпича по федеральным округам и регионам, представлены крупнейшие производители и их рыночные доли. Исследование содержит анализ экспортно-импортных операций на рынке, представлены цены производства и приобретения. Данные представлены как в натуральном выражении, так и в стоимостном. Отображены факторы, определяющие тенденции на рынке керамического кирпича в России.
Как показало исследование, за 2010 г. производство керамической плитки и керамогранита возросло по сравнению с 2009 г., когда объемы рынка сократились на 26%. В прошлом году произошел рост рынка на 121%, причем наблюдалось увеличение как российского производства, так и импортных поставок керамической плитки и керамогранита. Более трети от объема рынка приходится на керамический гранит. Облицовочная плитка по-прежнему остается преобладающим сектором рынка, занимающим долю около 40%. На фасадную плитку приходится менее 1% от объема рынка.
На рынке санитарной керамики преобладает продукция отечественного производства. В последние годя наблюдается постепенное снижение доли импортных поставок на российский рынок. Это связано прежде всего с тем, что крупные международные производители начали наращивать мощности, на заводах, открытых в России. Однако, нельзя недооценивать и российского производителя.
В настоящий момент доля импорта на рынке сантехнических изделий превышает долю отечественной продукции и составляет не менее 85% рынка. Причем, доля эта год от года имеет тенденцию к увеличению.
В ноябре 2010 года компанией Индексбокс было обновлено маркетинговое исследование российского рынка керамического кирпича, которое включает анализ данных по сентября 2010 года включительно. В рамках исследования была рассмотрена динамика производства керамического кирпича, экспортно-импортные потоки, представлены ведущие компании-производители, зарубежные партнеры по поставке и сбыту керамического кирпича. В значительной степени отображен вклад регионов и федеральных округов в развитие рынка керамического кирпича. Также перечислены факторы, определяющие спрос и предложение на керамический кирпич в России.
В сентябре 2010 года компания Индексбокс стала полноправным членом Alliance of International Market Research Institutes (AIMRI) со штаб-квартирой в Лондоне. Альянс помогает своим членам развивать бизнес через партнерские связи исследовательских агентств по всему миру. Клиенты AIMRI могут получить маркетинговую поддержку в любой стране мира, где представлены члены Альянса. AIMRI был основан в 1991 году в Брюге, когда 32 независимых исследовательских агентства решили объединиться для совместного обслуживания клиентов. Одной из задачей Альянса является поддержание высоких стандартов качества проведения исследований. С этой целью AIMRI адаптировал международный кодекс ICС/ESOMAR, который регламентирует правила проведения исследований. Альянс берет на себя ответственность за контроль над соблюдением кодекса всеми членами AIMRI. Вступление компании Индексбокс в международный альянс открывает новые перспективы для развития качества услуг и географии их предоставления. Одной из основных целей компании Индексбокс является занятие лидирующих позиций среди международных исследовательских агентств.
Американская Ассоциация Маркетинга объединяет профессионалов в области маркетинга по всему миру и является одной самых известных и больших по численности маркетинговых объединений. История Ассоциации берет начало с начала прошлого века, когда соединились Национальная Ассоциация Преподавателей и Американское Маркетинговое Сообщество с целью совместного развития и сотрудничества на рынках. Вступление компании Индексбокс в Американскую Ассоциацию Маркетинга стало еще одним шагом на пути развития бизнеса на международных рынках. Обмен опытом и получение доступа к лучшим практикам позволит компании Индексбокс оказывать маркетинговые услуги на самом высоком уровне.
Было определено, что санитарно-керамическая продукция характеризуется относительно невысоким разнообразием форм. В данном исследовании осуществляется анализ следующих видов изделий: унитазы, раковины, смывные бачки, биде, писсуары. В подавляющем большинстве на российском рынке представлена продукция белого цвета.