Рынок калийных удобрений в России: Почему «Уралкалий» - гарант продуктовой безопасности

Ситуация, сложившаяся вокруг ОАО «Уралкалий» в последние месяцы, рассматривается преимущественно через призму конфликта бизнес-интересов, политического демарша белорусской стороны и ущерба, причиненного экспортерам калийных удобрений. Однако, мало кто говорит о том, какие возможности снижение цен на удобрения дает отечественным сельхозпроизводителям.

ОАО «Уралкалий» - лидер мирового рынка калийных удобрений, занимающий долю в 20%, с объемом выпуска 9,4 млн. тонн в 2012 году. На экспорт уходит около 80% произведенной продукции компании, ключевыми направлениями поставок являются Китай (26% общего объема продаж) и Индия (9% общего объема продаж). В этих странах, где совокупная численность населения превышает 3 млрд человек, все еще остро стоит проблема обеспечения продуктами питания.

Оставшиеся 20% выпуска удобрений, которые поступают на внутренний рынок, формируют основное предложение для сельскохозяйственного сектора. «Уралкалий» для России больше, чем просто бизнес-единица, представляющая интересы производителей мирового калийного рынка, она является ресурсом развития сельского хозяйства и обеспечения продуктовой безопасности страны. 

Госпрограмма по развитию сельского хозяйства РФ до 2020 года предполагает повышение удельного веса российских продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных товаров (с учетом структуры переходящих запасов ) к 2020 году: зерна - до 99,7%, свекловичного сахара - до 93,2%, растительного масла - до 87,7 %, картофеля - до 98,7%, мяса и мясопродуктов - до 88,3%, молока и молокопродуктов - до 90,2%. Кроме того, планируется повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее, чем до 10-15% (с учетом субсидий). Эти показатели могут быть достигнуты при условии увеличения интенсивности внесения удобрений, повышающих урожайность культур.

Высокая цена на калийные удобрения не позволяет сельхозорганизациям использовать их в достаточном объеме. Себестоимость калийных удобрений составляет порядка 62 долл./т, или 2 000 руб./т (в зависимости от курса доллара). В то же время, средняя цена на внутреннем рынке на хлорид калия в 1 полугодии 2013 года достигла 4 444 руб./т, на калийные удобрения в целом - 4 688 руб./т.

По мнению аналитиков Индексбокс, в условиях высоких цен на ресурсы и нестабильного финансового состояния сельхозпроизводителей единственным вариантом увеличения потребления калийных удобрений остается целевое государственное субсидирование агросектора. Примером может служить Индия, где правительство снизило субсидии на закупку калия с 260 до 210 долл./т, и импорт в апреле-мае (именно тогда урезали размер субсидий) упал примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 

В России объем субсидий, выделенный на покупку минеральных удобрений, в 2012 году снизился на 33% по сравнению с 2011 годом и на 56% по сравнению с 2010. В 2012 году он составил 87,06 млн. руб., при этом на 1 гектар посевной площади было внесено около 38 кг удобрений. Именно объем выделяемых субсидий объясняет недостаточное количество вносимых в почву удобрений. Так, например, под кукурузу рекомендуется вносить 60 кг азота, 60 кг фосфора и 90 кг калия (из расчета на 1 га), т.е. порядка 210 кг на гектар. В зависимости от плодородия почвы и культуры эту дозу уточняют.

Таблица 1. Внесение минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ на 1 га, кг

Таблица 2. Показатели выпуска минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) в 2013-2020 гг., тыс. тонн

Было заявлено, что одним из основных направлений новой маркетинговой стратегии «Уралкалия» станет снижение цен и рост продаж калийных удобрений. Круг инвесторов, которые пострадают от падения цен, на порядки меньше тех, кто извлечет выгоду, а это, прежде всего, самые незащищенные и социально важные компании - сельхозпроизводители. Получается, что на чаше весов, с одной стороны, снижение себестоимости сельхозпродукции, удержание инфляции и решение продовольственной проблемы, а с другой стороны, интересы инвесторов в калийные активы. С этой позиции, последние действия «Уралкалия» можно рассматривать как социального благо для всей мировой экономики.

Структура экспорта калийных удобрений

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок калийных удобрений