Мировой рынок природного каучука и резины стабилизировался на уровне 25 млрд долл. США, но пандемия препятствует продолжению роста

Растениеводство 13 ноября 2020

IndexBox только что опубликовал новый отчет: «Мировой рынок природного каучука и резины. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Вот краткое изложение основных выводов отчета.

Мировой рынок природного каучука и резины составил 25,2 млрд долл. США в 2019 году, оставаясь относительно стабильным по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель отражает общую выручку производителей и импортеров (без учета затрат на логистику, затрат на розничный маркетинг и наценки розничных продавцов, которая будет включена в конечную потребительскую цену). 

Объем рынка в стоимостном выражении стабилизировался в последние годы после резкого падения в 2015 году. Мировое потребление достигло пика в 29,9 млрд долл. США в 2013 году; однако с 2014 по 2019 год рынок оставался на более низком уровне. Эта динамика во многом определялась изменением цен на каучук, последовавшая за резким снижением мировых цен на нефть в 2015 году. 

Потребление по странам 

Странами с самыми высокими объемами потребления природного каучука и резины в 2019 году были Таиланд (4 млн т), Индонезия (3,7 млн т) и Китай (1,4 млн т), на которые в совокупности приходилось 62% мирового потребления. За этими странами следовали Вьетнам, Малайзия, Индия и Кот-д'Ивуар, на которые совокупно приходилось еще 25%. С 2013 по 2019 год наибольший рост наблюдался в Кот-д'Ивуаре, тогда как потребление природного каучука и резины другими мировыми лидерами росло более скромными темпами. 

В стоимостном выражении Таиланд (6,3 млрд долл. США), Индонезия (5,8 млрд долл. США) и Китай (2,7 млрд долл. США) были странами с самым высоким объемом потребления в 2019 году, на долю которых приходилось 59% мирового рынка. Вьетнам, Малайзия, Индия и Кот-д'Ивуар несколько отставали по объемам, вместе составляя еще 24%.

 Странами с самым высоким уровнем потребления природного каучука и резины на душу населения в 2019 году были Таиланд (58 кг на чел), Малайзия (31 кг на чел) и Кот-д'Ивуар (20 кг на чел). 

Прогноз развития рынка до 2030 г. 

Рынок природного каучука и резины должен заметно сократиться в 2020 году на фоне падения спроса на резиновые шины и промышленные изделия из-за экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. В среднесрочной перспективе, когда мировая экономика оправится от последствий пандемии, рынок ожидает постепенный рост. В целом прогнозируется, что в течение следующего десятилетия объем потребления будет иметь тенденцию к небольшому росту, увеличиваясь с ожидаемым среднегодовым темпом роста +0,3% в период с 2019 по 2030 год, что, по прогнозам, приведет к увеличению объема рынка до 15 млн т к концу 2030 года. 

Производство 

Четвертый год подряд на мировом рынке отмечается рост производства природного каучука и резины, который увеличился на 3,2% до 15 млн т в 2019 году. Общий объем производства рос в среднем на +2,2% в год с 2013 по 2019; тенденция оставалась относительно стабильной, с незначительными колебаниями в течение всего анализируемого периода. За рассматриваемый период мировое производство в 2019 году достигло рекордного уровня, но, вероятно, сократится в текущем году. В целом положительная динамика объемов производства во многом была обусловлена ​​заметным расширением посевных площадей и относительно стабильным показателем урожайности.

Производство по странам 

Странами с самыми высокими объемами производства природного каучука и резины в 2019 году были Таиланд (4,9 млн т), Индонезия (3,7 млн ​​т) и Вьетнам (1,2 млн т), которые занимали  67% мирового производства. За этими странами следовали Индия, Китай, Малайзия и Кот-д'Ивуар, на долю которых в совокупности приходилось еще 21%. С 2013 по 2019 год наибольший рост был в Кот-д'Ивуаре, тогда как производство природного каучука и резины другими мировыми лидерами показало более скромные темпы роста. 

Посевная площадь и урожайность 

В 2019 году в мире было собрано около 12 млн га природного каучука и резины; показатель увеличился на 3,4% по сравнению с прошлым годом. Посевные площади росли в среднем на +2,3% в год за период с 2013 по 2019 год; тенденция оставалась относительно стабильной, с заметными колебаниями на протяжении всего анализируемого периода. В 2019 году средняя мировая урожайность природного каучука и резины снизилась до 1,2 ты с га, сравнявшись с показателем 2018 года. В целом урожайность оставалась относительно стабильной за рассматриваемый период. 

Импорт 

После трех лет роста поставки из-за рубежа природного каучука и резины снизились на 4,3% до 1,3 млн т в 2019 году. Общий объем импорта увеличивался в среднем на +1,2% в год с 2013 по 2019 год; тенденция оставалась относительно стабильной, с небольшими колебаниями в отдельные годы. Мировой импорт достиг пика в 1,3 млн т в 2018 году, а затем несколько снизился в последующем году. В стоимостном выражении импорт природного каучука и резины снизился до 1,6 млрд долл. США (по оценкам IndexBox) в 2019 году. 

Импорт по странам 

Китай остается основным импортером природного каучука и резины в мире, объем импорта достиг 554 тыс. т, что соответствовало примерно 44% от общего объема поставок в 2019 году. За ним следует Малайзия (312 тыс. т), на долю которой приходится 25% общего объема импорта. США (48 тыс. т), Мексика (29 тыс. т), Бразилия (29 тыс. т), Нидерланды (28 тыс. т), Бельгия (24 тыс. т), Вьетнам (22 тыс. т) и Пакистан (20 тыс. т) заметно отстают по объемам от лидеров. 

В период с 2013 по 2019 год наиболее заметные темпы роста поставок среди ведущих стран-импортеров были достигнуты в Нидерландах, в то время как импорт других мировых лидеров демонстрировал более умеренные темпы роста. 

В стоимостном выражении Китай (608 млн долл. США), Малайзия (508 млн долл. США) и США (54 млн долл. США) были странами с самым высоким объемом  импорта в 2019 году, на долю которых приходился 71% мирового импорта. За этими странами следовали Бразилия, Нидерланды, Мексика, Бельгия, Пакистан и Вьетнам, совокупно занимающие еще 9,9%. 

Цены на импорт по странам 

В 2019 году средняя импортная цена на натуральный каучук составила 1305 долл. США за т, снизившись на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. За рассматриваемый период импортная цена заметно сократилась. Темпы роста были наиболее заметными в 2017 году - рост на 20% по отношению к предыдущем году. Средняя мировая импортная цена достигла пика в 2464 долл. США за т в 2013 году; однако с 2014 по 2019 год импортные цены оставались на более низком уровне. 

Между основными странами-импортерами наблюдались значительные различия в средних ценах. В 2019 году страной с самой высокой ценой была Малайзия (1629 долл. США за т), а Мексика (966 долл. США за т) имела наиболее низкие цены. 

С 2013 по 2019 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты в США, тогда как у других мировых лидеров наблюдалось снижение импортных цен. 

Источник: платформа IndexBox AI