Рынок моторных масел в России нестабилен

Нефть и нефтепродукты 7 июня 2016

рынок моторных масел

Нефтеперерабатывающая промышленность - одна из самых нестабильных в текущих экономических условиях. По результатам анализа рынка моторных масел, стабилизирующее влияние оказывает слабая эластичность спроса по цене.

Помесячная динамика производства моторных масел в 2015 году не имеет однозначного тренда, а прирост по итогам апреля 2016 не дает уверенности в том, что производство будет расти и дальше.

Российские предприятия показывают разнонаправленную динамику производства моторных масел на протяжении последних 12 месяцев. В 2015 г. индекс производства к предыдущему месяцу был положительным на протяжении 5 месяцев из 12. Объем производства моторных масел в январе - апреле 2016 года в натуральном выражении вырос на 10% г/г. Объем производства за 2015 год равен объему производства за 2014 год.

Динамика производства моторных масел в России

Производство моторных масел в стоимостном выражении растет вне зависимости от объемов отгрузки. Так, за январь-апрель 2016 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 91% выше г/г. Себестоимость производства моторных масел значительно выросла из-за сложившейся ситуации на рынке. На рост стоимости повлияло уменьшение прибыли от экспорта сырой нефти, которое нефтяные компании пытаются покрыть за счет внутреннего рынка нефтепродуктов.

Объем производства моторных масел в России

В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ООО "ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" из Нижегородской области, ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" из Пермского края, ООО "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА" из Волгоградской области. А также ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" из Республики Башкортостан и ООО "НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА" из Ленинградской области.

Российский рынок моторных масел: география производства

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Приволжский федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было произведено 49,8 тыс. т моторных масел, что составляет 44% от совокупного объема. На втором месте с долей 24% находится Сибирский федеральный округ, на третьем месте - Центральный федеральный округ с долей 16%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 84% от российского объема производства в 1 кв. 2016 года, в то время как в 4 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 83%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

Объем поставок нефти на российские нефтеперерабатывающие заводы в 2016 году будет незначительно снижаться (99,6 % к 2015 году) с учетом обеспечения внутреннего рынка и текущих тенденций экспорта нефтепродуктов. В сложившейся экономической ситуации (мировая конъюнктура цен на нефть, девальвация рубля, налоговый маневр, санкции в отношении отдельных нефтяных компаний) по базовому варианту прогнозируется снижение добычи к 2019 году до 532 млн. тонн. Из-за постепенного истощения запасов продолжится снижение добычи нефти в Западной Сибири, компенсировать которое ростом добычи в Восточной Сибири и Тимано-Печорской провинции не удастся.

Снижение маржинальности нефтепереработки в действующих налоговых условиях, последствия ухудшения экономической ситуации в стране, а также обозначенное компаниями изменение сроков и темпов модернизации НПЗ приведут к дальнейшему снижению инвестиций в производство нефтепродуктов в 2016 году. Начиная с 2017 года, ожидается небольшой рост.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок моторных масел


Рекомендации

Аналитический обзор мировой торговли на рынке готовых присадок к нефтепродуктам

20 000 руб.

Европейский союз: Рынок готовых присадок к нефтепродуктам. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Мировой рынок готовых присадок к нефтепродуктам. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

89 900 руб.

Рынок готовых присадок к нефтепродуктам в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

89 900 руб.

Рынок готовых присадок к нефтепродуктам в Китае. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

89 900 руб.

Рынок дизельного топлива. Маркетинговое исследование Рынок дизельного топлива. Маркетинговое исследование

39 900 руб.

Рынок бензина (автомобильного топлива для бензиновых двигателей). Маркетинговое исследование Рынок бензина (автомобильного топлива для бензиновых двигателей). Маркетинговое исследование

39 900 руб.

Рынок битумов. Маркетинговое исследование Рынок битумов. Маркетинговое исследование

39 900 руб.

Рынок мазута. Маркетинговое исследование Рынок мазута. Маркетинговое исследование

39 900 руб.

Рынок автомасел. Маркетинговое исследование Рынок автомасел. Маркетинговое исследование

39 900 руб.