Турция является крупнейшим рынком для импортируемого полиэтилена на Ближнем Востоке

Полимеры 20 апреля 2020

Компания IndexBox представила новый отчет: «Ближний Восток - Полиэтилен - анализ рынка, прогноз, размер, тенденции и инсайты». Далее представлено краткое изложение основных выводов доклада.

Экспорт полиэтилена на Ближнем Востоке

Экспорт полиэтилема составил 7,8 млн тонн в 2018 году, увеличившись на 27% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем экспорта увеличился в среднем на 7,3% в год с 2013 по 2018 год; тем не менее, трендовая картина показала некоторые заметные колебания, зарегистрированные в течение рассматриваемого периода.

В стоимостном выражении экспорт полиэтилена в 2018 году составил 8,8 млрд долларов (оценки IndexBox).

Экспорт полиэтилема по странам-поставщикам

Саудовская Аравия была основным экспортером полиэтилена на Ближнем Востоке, объем ее поставок превысил 4,8 млн тонн, что составило ок. 61% от общего объема экспорта в 2018 году. Иран (1 086 тыс. Тонн) занимает второе место по объему экспорта с долей 14%, затем следуют Катар (13%) и Объединенные Арабские Эмираты (8,1%). Кувейт (167 тыс. Тонн) занял относительно небольшую долю в общем объеме экспорта.

Экспорт из Саудовской Аравии увеличивался в среднем на 8,4% в год с 2013 по 2018 год. В то же время Объединенные Арабские Эмираты (+ 20,0%) и Иран (+ 13,6%) продемонстрировали опережающие темпы роста. Более того, Объединенные Арабские Эмираты стали самым быстрорастущим экспортером на Ближний Востоке, со среднегодовым темпом роста + 20,0% в 2013-2018 годах. Катар показал относительно плоский тренд. Кувейт (-8,9%), напротив, продемонстрировал тенденцию к снижению за тот же период. В то время как доля Саудовской Аравии (+20 п.п.), Ирана (+6,6 п.п.) и Объединенных Арабских Эмиратов (+4,8 п.п.) значительно увеличилась, доли других стран оставались относительно стабильными в течение анализируемого периода.

В стоимостном выражении Саудовская Аравия (5,2 млрд долларов) остается крупнейшим поставщиком полиэтилена на Ближнем Востоке, на который приходится 59% всего экспорта полиэтилена. Вторую позицию в рейтинге занял Иран (1,2 млрд долл.) С долей 14% в общем объеме экспорта. За ним последовал Катар с долей 14%.

В Саудовской Аравии экспорт полиэтилена увеличился в среднем на 5,1% в год по сравнению с периодом 2013-2018 гг. Остальные страны-экспортеры зафиксировали следующие среднегодовые темпы роста экспорта: Иран (+ 7,9% в год) и Катар (-5,1% в год).

Экспортные цены по странам

В 2018 году экспортная цена полиэтилена на Ближнем Востоке составила 1128 долларов за тонну, снизившись на -9,6% по сравнению с предыдущим годом. В целом экспортная цена полиэтилена продолжает нисходящтй тренд. Темпы роста были наиболее заметными в 2017 году, когда экспортные цены выросли на 16% в годовом исчислении. Уровень экспортной цены достиг максимума в 1431 долл. США за тонну в 2014 году; однако с 2015 по 2018 год экспортные цены были несколько ниже.

Средние цены заметно варьировались среди основных стран-экспортеров. В 2018 году основные страны-экспортеры зафиксировали следующие цены: в Объединенных Арабских Эмиратах (1245 долл. США за тонну) и в Катаре (1227 долл. США за тонну), а Саудовская Аравия (1080 долл. США за тонну) и Кувейт (1144 долл. США за тонну) отметились самыми низкими ценами.

Импорт полиэтилена на Ближнем Востоке

В 2018 году объем импорта полиэтилена на Ближний Восток составил 1,6 млн. тонн, что на 11% больше, чем в предыдущем году. Однако в течение рассматриваемого периода импорт полиэтилена продолжал демонстрировать относительно плоскую тенденцию.

В стоимостном выражении импорт полиэтилена в 2018 году составил 2,1 млрд долларов (оценки IndexBox).

Импорт полиэтилена по странам

Турция была основным импортером полиэтилена на Ближнем Востоке, при этом объем ее импорта составил 803 тыс. тонн, что составило ок. 51% от общего объема импорта в 2018 году. Объединенные Арабские Эмираты (271 тыс. тонн) занимают второе место по объему импорта с долей 17%, за ними следуют Иордания (7%), Израиль (6,3%) и Ливан (4,8%). Следующие импортеры - Саудовская Аравия (63 тыс. тонн) и Йемен (43 тыс. тонн) - вместе составили 6,7% от общего объема импорта.

Импорт в Турцию увеличился в среднем на 5,3% с 2013 по 2018 год. В то же время Иордания (+ 8,1%), Ливан (+ 2,6%) и Йемен (+ 2,4%) продемонстрировали положительные темпы роста. Кроме того, Иордания стала самым быстрорастущим импортером на Ближнем Востоке, с среднегодовым темпом роста + 8,1% по сравнению с 2013-2018 гг. Израиль (-3,0%), Объединенные Арабские Эмираты (-6,7%) и Саудовская Аравия (-11,7%), напротив, продемонстрировали тенденцию к снижению за тот же период. В то время как доля Турции (+12 п.п.) и Иордании (+2,2 п.п.) значительно увеличилась с точки зрения общего импорта в 2013-2018 гг., доля Саудовской Аравии (-3,4 п.п.) и Объединенных Арабских Эмиратов (-7,1 п.п.) испытали отрицательную динамику. Доли других стран оставались относительно стабильными в течение анализируемого периода.

Импортные цены по странам

Импортная цена на полиэтилен на Ближнем Востоке в 2018 году составила 1315 долларов за тонну, снизившись на -2,9% по сравнению с предыдущим годом.

Средние цены несколько варьировались среди основных стран-импортеров. В 2018 году основные страны-импортеры зафиксировали следующие цены: в Саудовской Аравии (1736 долл. США за тонну) и Израиле (1412 долл. США за тонну), а Ливан (1167 долл. США за тонну) и Иордания (1222 долл. США за тонну) были одними из самых дешевых направлений.

В период с 2013 по 2018 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты в Саудовской Аравии, в то время как другие лидеры испытали снижение показателей импортных цен.


Рекомендации