Рынок меламина ЕС: спад производства несмотря на ограничения поставок из КНР

Органическая химия 11 октября 2016

Фото: © kadmy / Bigstockphoto

Ввод в 2011 году барьеров на импорт из Китая не остановил спад выпуска меламина в ЕС.

В 2016 году истекает пятилетний срок действия антидемпингового тарифа (415 евро за тонну) на импорт меламина из Китая в ЕС, внедренного Еврокомиссией после запроса его крупнейших европейских производителей - голландской OCI, немецко-австрийской Borealis и польской Zakłady Azotowe Puławy S.A. Эти компании стремились получить поддержку в борьбе за промышленных потребителей меламина. К последним, в первую очередь, относятся изготовители продукции, использующейся в строительстве - бетона, напольных ламинатов, декоративных панелей, красок, лаков, клеев, тепло- и звукоизоляции. Меламин также потребляют производители автомобилей и минеральных удобрений.

Согласно расчетам IndexBox, потребление меламина в ЕС за 2010-2015 гг. снизилось на 2,4% - с 293 тыс. до 286 тыс. т. Уже на следующий год после ввода тарифа доля Китая в структуре потребления резко снизилась - с 5% в 2010 году до 2% в 2011-м (график 1). Правда, к 2015 году этот показатель вернулся к 5-процентному уровню (13,7 тыс. т из 286 тыс. т).

Рынок меламина ЕС: динамика поставок

Структура поставок меламина в EC

Импорт меламина в ЕС за 2010-2011 гг. увеличился двоекратно - с 50 тыс. до 104 тыс. т (график 2). В дальнейшем, за исключением краткосрочного падения в 2012 году (минус 16% до 87 тыс. т), он оставался на этом уровне, что свидетельствовало о достижении рынком меламина нового баланса.

Динамика импорта меламина от внешних партнеров

Импорт меламина от внешних партнеров, 2007-2015

Сразу после ввода тарифа доля КНР в импорте меламина в ЕС упала с 27% (2010) до 5% (2011). Однако к 2015 году этот показатель частично восстановился, достигнув 13% (13,7 тыс. т из 104 тыс. т).

Структура импорта меламина ЕС от внешних партнеров

Сокращение импорта меламина из Китая не привело к его замещению продукцией европейских производителей. За 2010-2015 гг. выпуск меламина в ЕС сократился на 10,3% - с 311 тыс. до 279 тыс. т, доля же внутренних поставок в потреблении за тот же период снизилась с 83% до 64%. На этом фоне примечателен рост доли поставок из России в структуре импорта меламина - с менее чем 1% в 2010 году до 14% в 2015-м.

Динамика производства меламина в ЕС

Производство меламина в ЕС

Несмотря на ограничения со стороны ЕС, Китай сумел нарастить поставки меламина за рубеж: за 2010-2015 гг. в натуральном выражении они увеличились в полтора раза - с 135 тыс. до 211 тыс. т. Добиться этого Китаю удалось за счет смены экспортных направлений. В 2015 году на долю поставок в Нидерланды, Бельгию и Италию приходилось менее 1% китайского экспорта, тогда как в 2010-м - чуть более 4%. В 2010-2015 гг. наиболее интенсивно поставки меламина КНР наращивала в Турцию (со среднегодовым темпом в 20,1%), Таиланд (15,8%) и Южную Корею (14%). Самую большую долю в китайском экспорте в 2015 году занимали Малайзия (13%), Южная Корея (12%), Таиланд (11%) и Турция (11%).

Структура экспорта меламина из КНР

Структура экспорта меламина из Китая

Крупнейшие импортеры меламина из Китая

Европейские производители меламина опасаются, что вслед за истечением срока действия тарифа на рынок ЕС вновь хлынет дешевый импорт из Китая. Именно поэтому в 2016 году Еврокомиссия стала рассматривать вопрос о его продлении.

Динамика контрактных цен на поставку меламина в ЕС

Контрактные цены на поставку меламина в ЕС

Вне зависимости от решения Еврокомиссии, в среднесрочной перспективе производство меламина в ЕС продолжит постепенно сокращаться, полагают аналитики IndexBox. Основным драйвером спада выпуска станет продолжение снижение потребления. Самочувствие европейских производителей может улучшиться лишь благодаря росту цен, который иногда сопровождает производственный спад: например, в 2013 году на фоне 10-процентного снижения выпуска цены на меламин выросли в полтора раза в сравнении с 2012-м (График 5). Однако в случае снижения тарифа на импорт меламина из КНР европейским производителям даже на рост цен будет сложно рассчитывать.

Источник: EU: Melamine - Market Report. Analysis And Forecast To 2020