Мировой рынок томатной пасты характеризуется умеренным ростом

Соусы и приправы 18 июля 2018

Объем и динамика мирового рынка томатной пасты

По итогам 2016 г. мировое потребление томатной пасты выросло на 28% до 3,7 млн. тонн по сравнению с 2007 годом. Объем потребления остается на одном уровне в последние два года, после того, как ранее он заметно вырос в 2010-2014 гг. В целом, за период 2007-2016 гг., мировой рынок томатной пасты характеризуется умеренным ростом с среднегодовым темпом прироста в 2,8%. 

Томатная паста потребляется в большинстве стран мира, в отличие от ее производства, которое сосредоточено в нескольких странах-лидерах. Наибольшие объемы потребления в 2016 г. приходились на Китай (7,8%), Германию (6,3%), Турцию (6,1%), Италию (5,6%), Ирак (5,2%), Великобританию (4,5%), Алжир (4,1%), Россию (4,0%), Японию (3,2%), Францию (2,9%), Нидерланды (2,9%), Канаду (2,3%), Тунис (2,2%), Мексику (2,1%) и Иран (1,9%). 

По данным исследования IndexBox Russia, самые высокие среднегодовые темпы роста потребления томатной пасты с 2007 по 2016 годы были отмечены в Китае (+15,7%), Нидерландах (+11,9%), Ираке (+10,9%), Италии (+10,7%) и Мексике (+8,4%).

Среди ведущих стран-потребителей самое высокое среднедушевое потребление отмечено в Тунисе (7,2 кг/чел.), Нидерландах (6,4 кг/чел.) и Ираке (5,3 кг/чел.). Показатели в данных странах значительно выше мирового среднедушевого потребления в 0,5 кг/чел. В Китае было отмечено самое низкое среднедушевое потребление – 0,2 кг/чел.

Объем рынка томатной пасты, в натуральном выражении, 2007-2016 гг. (тыс тонн)

Структура мирового рынка томатной пасты: производство, экспорт, импорт, потребление

Мировое производство томатной пасты в натуральном выражении выросло до 3,8 млн. тонн в 2016 году. За последние девять лет данный показатель устойчиво рос с среднегодовым темпом роста +2,7% с 2007 по 2016 гг. 

При этом, сырьевая база для произодства томатной пасты немного сократилась за последний год. Так, производство томатов для переработки в мире составило порядка 38,1 млн. тонн, что было примерно 8% ниже, чем годом ранее. Крупнейшими странами-производителями томатов для переработки являются США, Италия, Китай, Испания, Турция. Эти же страны также являются лидерами по производству томатной пасты. В дальнейшем, ожидается, что рост спроса на томатную пасту будет обуславливать стабильную потребность в расширении сырьевой базы.

Китай остается ключевой страной-производителем томатной пасты в мире. В 2016 объем производства в Китае достигло 1,1 млн. тонн, что составляет около 28% мирового выпуска. Другими крупными производителями были следующие страны: Италия (13%), Турция (10%), США (9%) и Португалия (7%). 

За период с 2007 по 2016 гг. самые высокие среднегодовые темпы прироста производства в мире были отмечены в США (+9,9% в среднем за год). В остальных странах также наблюдалась положительная динамика производства, но с более скромным среднегодовым темпом роста.

В 2016 году объём мирового экспорта томатной пасты составил 2881 тыс. тонн, что остается примерно на том же уровне, что и годом ранее. После заметного роста в 2010-2011 гг. объем мирового экспорта выровнялся и остается относительно стабильным вплоть до 2016 года, с минимальными колебаниями в течение рассматриваемого периода.

В натуральном выражении наибольший объем поставок приходится на экспортеров из Китая (928 млн. тонн или 31% совокупного экспорта в 2016 г.). За США следовали поставщики из Италии (17%), США (11%), Испании (8%), Португалии (7%), Ирана (5%) и Турции (5%). За период с 2007 по 2016 гг поставки из Китая росли слабо (+1,1% в среднем в год), тогда как наиболее высокие среднегодовые темпы прироста поставок среди стран-лидеров были отмечены в США (+11,1% в год). Уверенный рост поставок был отмечен и в других ведущих странах-экспортерах, кроме Италии, где экспорт томатной пасты немного сократился.

Доля поставок томатной пасты из США на мировой рынок выросла (+6 п.п.) за период с 2007 по 2016 гг., в то время,  как доли поставок из Китая (-4 п.п.) и Италии (-6 п.п.) заметно сократились. Доли прочих стран в структуре мирового экспорта томатной пасты оставались относительно неизменными по отношению к 2007 году.

Экспорт томатной пасты, в натуральном выражении, по странам отправления, 2016 г. (%, исходя из натурального выражения)

Объем мирового импорта томатной пасты в 2016 году составил 2881 тыс. тонн. В стоимостном выражении совокупный объем импорта томатной пасты в мире в 2016 г. сократился до 2750 млн. долл. США, что на 289 млн. долл. США (или на 10%) меньше показателя предыдущего года. Динамика импорта в целом соответствовала динамике экспорта – эти торговые потоки взаимосвязаны в мировом масштабе.

Для поставок томатной пасты характерна широкая география импорта с отсутствием ярко выраженного доминирующего рынка, что обусловлено популярностью томатных продуктов во всем мире. В 2016 г. основными странами-импортерамм томатной пасты являются Германия (252 тыс. тонн или 8% совокупного импорта), Италия (7%), Ирак (6%), Великобритания (6%), Россия (5%), Нидерланды (4%) и Япония (4%).

Среди основных стран-импортеров, в Ираке (+10,9% в год) и в Нидерландах (+12,8% в год) наблюдались самые высокие среднегодовые темпы прироста импорта за 2007-2016 гг. Поэтому доли Ирака (+3 п.п.) и Нидерландов (+2 п.п.) в структуре мирового импорта томатной пасты выросли наиболее заметно в период с 2007 по 2016 гг. Доля России снизилась на 2 п.п., что было обусловлено небольшим сокращением поставок в эту страну. Среднегодовые темпы прироста импорта в остальных странах были положительными на уровне 2-3% в среднем в год.

Мировой рынок томатной пасты: Прогноз развития

Томатные продукты широко распространены в кухнях многих стран мира. При этом одним из наиболее заметных драйверов роста потребления томатной пасты стал рост потребления фаст-фуда, как в странах Азии, где продолжается активная урбанизация и повышение популярности западной культуры питания в крупных городах, так и в других развивающихся странах.

В будущем ожидается устойчивое расширение рынка в азиатских странах за счет роста численности населения и потребительских доходов. Потребление на душу в Китае (крупнейшем производителе томатной пасты в 2016 г.) остается незначительным (0,2 кг/чел.), что свидетельствует об относительно низкой насыщенности рынка и потенциале роста потребления. При этом, пищевой сектор развивается ускоренными темпами, включая потребление продуктов быстрого питания, рост числа ресторанов и кафе западного образца. 

С другой стороны, в развитых странах рост рынка будет более умеренным, но стабильным, а дополнительным стимулом будет повышение востребованности органической томатной пасты (которая, однако останется нишевым продуктом).

В среднесрочной перспективе потребление томатной пасты будет расти умеренными темпами (примерно в +1,7% ежегодно) в основном за счет роста спроса на переработанные томаты в странах Азии. Ожидается, что в результате мировое потребление томатной пасты вырастет до 4,3 млн тонн к 2025 году. 

Источник: Мировой рынок томатной пасты. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз


Рекомендации

Европейский союз: Рынок джема, желе, пюре и фруктовой пасты. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок уксуса. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Мировой рынок джема, желе, пюре и фруктовой пасты. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок уксуса. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Рынок джема, желе, пюре и фруктовой пасты в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Рынок уксуса в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Рынок джема, желе, пюре и фруктовой пасты в Китае. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Рынок уксуса в Китае. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок томатного кетчупа и пасты. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке джема, желе, пюре и фруктовой пасты

32 000 руб.