Мировой рынок прямых красителей в 2019 году сократился на -3,6% до 1,9 млрд долларов

Лаки и краски 7 июля 2020

Аналитического агентство IndexBox только что опубликовало новый отчет: «Мир - прямые красители и препараты на их основе - анализ рынка, прогноз, размер, тенденции и идеи». Вот краткое изложение основных выводов доклада.

После двух лет роста мировой рынок прямых красителей в 2019 году сократился на -3,6% до 1,9 млрд долларов. Однако в целом потребление продолжает демонстрировать относительно стабильную динамику в последнее десятилетие. Темпы роста оказались самыми быстрыми в 2014 году, когда рыночная стоимость выросла на 13% в годовом исчислении. В результате потребление достигло пикового уровня в 2,2 миллиарда долларов. В период с 2015 по 2019 год рост мирового рынка не смог восстановиться.

Потребление красителей по странам мира

Китай (460 млн долл. США), США (333 млн долл. США) и Индия (144 млн долл. США) были странами с наибольшим размером рынка в 2019 году и с совокупной долей 48%. Япония, Бразилия, Индонезия, Пакистан, Мексика, Франция, Канада, Германия и Великобритания несколько отстали, вместе составив еще 27%.

Странами с самыми высокими уровнями потребления на душу населения в 2019 году были США (265 кг на 1000 человек), Канада (253 кг на 1000 человек) и Великобритания (235 кг на 1000 человек).

В период с 2009 по 2019 год наиболее заметные темпы роста с точки зрения потребления красителя на душу населения среди ключевых стран-потребителей были достигнуты Китаем, в то время как этот показатель для других мировых лидеров демонстрировал более скромные темпы роста.

Мировая торговля прямыми красителями прямого действия 2009-2019

В 2019 году мировая торговля прямыми красителями и препаратами на их основе выросла почти на 1% до 110 тыс. тонн, показав рост четвертый год подряд после двухлетнего спада. Общий объем экспорта увеличился в среднем на 4,5% с 2009 по 2019 год. Темпы роста были самыми быстрыми в 2010 году, увеличившись на 32% по сравнению с предыдущим годом. За отчетный период мировой экспорт достиг пикового значения в 2019 году и, скорее всего, в ближайшей перспективе будет постепенно расти.

В стоимостном выражении экспорт красителей умеренно снизился до 398 млн долларов (оценки IndexBox) в 2019 году.

Экспорт по странам

В 2019 году Индия (38 тыс. тонн) представляла крупнейшего экспортера прямых красителей и препаратов на их основе, достигнув 34% от общего объема экспорта. Испания (18 тыс. тонн) занимает второе место по объему экспорта с долей 16%, за ней следуют Китай (9,7%) и Германия (6,9%). Тайвань (4,8 тыс. тонн), США (4,7 тыс. тонн), Великобритания (4,2 тыс. тонн), Франция (4,1 тыс. Тонн тонн, Мексика (3,1 тыс. тонн), Турция (2,7 тыс. тонн), Польша (2,5 тыс. тонн) и Италия (1,9 тыс. тонн) заняли небольшую долю в общем объеме экспорта.

С 2009 по 2019 год среднегодовые темпы роста в отношении прямого экспорта красителей из Индии составляли + 14,5%. В то же время Турция (+ 27,1%), Польша (+ 12,8%), Испания (+ 9,4%), Франция (+ 8,8%), США (+ 4,6%), Великобритания (+ 4,5%), Мексика (+ 3,6%) и Италия (+ 2,8%) продемонстрировали положительные темпы роста. Более того, Турция стала самым быстрорастущим экспортером в мире, увеличившись в среднем на 27,1% за период с 2009-2019 гг. В Тайване наблюдалась относительно ровная динамика. Германия (-4,2%), напротив, продемонстрировала тенденцию к снижению за тот же период. Индия (+25 п.п.), Испания (+9,5 п.п.), Турция (+2,2 п.п.), Франция (+2,1 п.п.), Польша (+1,6 п.п.) и США (+1,5 п.п.) значительно укрепили свои позиции с точки зрения мировой экспорт, в то время как Германия сократила свою долю на -3,6% с 2009 по 2019 год, соответственно. Доли других стран оставались относительно стабильными в течение анализируемого периода.

В стоимостном выражении Индия (110 млн долларов) остается крупнейшим поставщиком прямых красителей в мире, на который приходится 28% мирового экспорта. Вторую позицию в рейтинге занял Китай (44 млн долларов) с долей мирового экспорта в 11%. За ней последовала Испания с долей 10%.

В Индии прямой экспорт красителей увеличился в среднем на 13,2% за период с 2009 по 2009 годы. В других странах среднегодовые показатели были следующими: Китай (+ 3,2% в год) и Испания (+ 7,3% в год).

Экспортные цены по странам

В 2019 году средняя экспортная цена прямого красителя составила 3610 долларов за тонну, снизившись на -4,5% по сравнению с предыдущим годом. За отчетный период экспортная цена показала нисходящий тренд. Темпы роста были наиболее заметными в 2014 году, когда средняя экспортная цена увеличилась на 13% в годовом исчислении. В результате экспортная цена достигла пикового уровня в 4 684 долл. США за тонну.

Существовали значительные различия в средних ценах среди основных стран-экспортеров. В 2019 году страной с самой высокой ценой была Великобритания (6 110 долларов за тонну), в то время как Франция (1724 доллара за тонну) была одной из самых низких.

С 2009 по 2019 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты Китаем, в то время как другие мировые лидеры испытали более скромные темпы роста.

Импорт по странам

В 2019 году Германия (12 тыс. тонн), Италия (7,2 тыс. тонн), Япония (6,2 тыс. тонн), Франция (6,1 тыс. тонн), Китай (4,8 тыс. тонн), Великобритания (4,7 тыс. тонн) и Индонезия (4,5 тонн) были крупнейшими импортерами прямых красителей и препаратов на их основе, которые вместе составляли 45% от мирового объема импорта. Следующие импортеры: США (4,1 тыс. тонн), Тайвань (3,4 тыс. тонн), Нидерланды (3,4 тыс. тонн), Польша (3,2 тыс. тонн) и Испания (3,1 тыс. тонн), - вместе составили 17%.

В период с 2009 по 2019 год наиболее заметные темпы роста с точки зрения закупок среди ключевых стран-импортеров были достигнуты Польшей, в то время как импорт для других мировых лидеров демонстрировал более скромные темпы роста.

В стоимостном выражении крупнейшими мировыми рынками прямого импорта красителей были Германия (36 млн долларов), Япония (35 млн долларов) и Италия (31 млн долларов), на которые в совокупности приходится 26% мирового импорта. Китай, Индонезия, США, Франция, Испания, Нидерланды, Великобритания, Тайвань, Китай и Польша несколько отстали, вместе составив еще 35%.

Импортные цены по странам

В 2019 году средняя цена импорта прямого красителя составила 3933 долл. США за тонну, увеличившись на 2,8% по сравнению с предыдущим годом.

Цены заметно варьировались в зависимости от страны назначения; страной с самой высокой ценой была Япония (5749 долларов за тонну), в то время как Польша (2290 долларов за тонну) была одной из самых низких.

С 2009 по 2019 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты Индонезией, в то время как другие мировые лидеры испытали более скромные темпы роста.


Рекомендации

Рынок красителей. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19 Рынок красителей. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19

79 900 руб.

Европейский союз: Рынок красок и лаков. Анализ и прогноз до 2025 года - Влияние COVID-19

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок типографской краски. Анализ и прогноз до 2025 года - Влияние COVID-19

160 000 руб.

Рынок полиграфических красок. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19

79 900 руб.

Мировой рынок красок и лаков. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19

160 000 руб.

Мировой рынок типографской краски. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19

160 000 руб.

Рынок красок и лаков в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19

160 000 руб.

Рынок типографской краски в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19

160 000 руб.

Рынок красок и лаков в Китае. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19

160 000 руб.

Рынок типографской краски в Китае. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19

160 000 руб.