Мировой рынок замороженной рыбы: влияние пандемии на развитие отрасли

Рыба и морепродукты 6 июля 2020

Компания IndexBox только что опубликовала новый отчет: «Мир - замороженная рыба - анализ рынка, прогноз, размер, тенденции и инсайты». Вот краткое изложение основных выводов доклада.

В 2019 году торговля замороженной рыбой сократилась как в натуральном, так и в стоимостном выражении, главным образом из-за геополитической напряженности, сдерживающей экономический рост в мире. В частности, торговый конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки, двумя крупнейшими в мире торговцами замороженной рыбой, негативно повлиял на доходы бизнеса из-за рост тарифов и усиления экономической неопределенности. Согласно выводам ФАО, нестабильная рыночная среда привела к исключительной волатильности цен по нескольким категориям рыбных продуктов. Цены достигли рекордных минимумов или максимумов для нескольких ключевых видов, включая тунца, пангасиуса и лосося.

К концу 2019 года перспективы на 2020 год были более позитивными, так как глобальная геополитическая ситуация начала улучшаться. Однако беспрецедентная для нашего времени пандемия COVID-19 полностью изменила состояние мировой экономики. В попытке сдержать распространение вируса правительства по всему миру ввели ряд мер, в том числе директивы по социальной изоляции, ограничения по рабочему времени и запреты на поездки. Сектор замороженной рыбы, как и большинство других отраслей, сталкивается проблемами снижения платежеспособного спроса и нарушением цепочек поставок.

С закрытием ресторанной индустрии спрос на услуги общественного питания резко упал, в то время как розничные продажи были отмечены чрезвычайной волатильностью, поскольку периоды панических покупок сменяются падением продаж. Спрос на консервированные и замороженные продукты резко возрос, поскольку домашние хозяйства, как правило, запасаются товарами с длительным сроком хранения. В то же время онлайн-дистрибьюторы сообщают о повышенном спросе, поскольку потребители изучают альтернативы розничной торговли на дому. Однако в целом спрос значительно упал, а цены сократились на многие виды, особенно те, которые важны для ресторанной индустрии. Кроме того, из-за пандемии были отменены многие ключевые мероприятия отрасли, на которых традиционно выстраивались партнерские отношения и поставщики находили новых клиентов.

Что касается стороны предложения, то нехватка рабочей силы и другие экономические проблемы, включая мрачные перспективы спроса, оказывают крайне негативное влияние на производство замороженной рыбы во всем мире. Наблюдается задержка рыболовства на фоне резкого сокращения запасов, в то время как весь рыболовный флот практически простаивает. Это сказалась и на переработчиках рыбы, которые сталкнулись в нехваткой сырья в дополнение к другим операционным трудностям. В то же время, логистика стала дорогой и медленной, поскольку перевозчикам приходилось сталкиваться с закрытыем или ограниченнями на границах и задержками на медицинских осмотрах, в то время как крупномасштабные отмены рейсов напрямую влияли на торговлю некоторыми высококачественными свежими продуктами, которые перевозятся по воздуху.

Торговля замороженной рыбой в 2014-2018 гг.

В 2018 году мировой экспорт мороженой рыбы составил 17 млн. тонн, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем экспорта увеличился в среднем на + 2,8% с 2014 по 2018 год; трендовая картина оставалась относительно стабильной, с некоторыми заметными колебаниями, которые регистрировались в течение анализируемого периода. Темпы роста были наиболее выраженными в 2017 году, увеличившись на 7,1% в годовом исчислении. За отчетный период мировой экспорт мороженой рыбы достиг своего максимума в 2018 году и, вероятно, продолжит свой рост в ближайшем среднесрочной перспективе, после нормализации ситуации с пандемией.

В стоимостном выражении экспорт мороженой рыбы в 2018 году составил 43,9 млрд долларов (оценки IndexBox).

Экспорт по странам

Экспорт двенадцати основных экспортеров мороженой рыбы, а именно Китая, России, США, Вьетнама, Норвегии, Нидерландов, Чили, Тайваня, Китая, Японии, Испании, Намибии и Индии, составлял более половины мирового экспорта.

В период с 2014 по 2018 год наиболее заметные темпы роста экспорта среди основных стран-экспортеров были достигнуты Индией, в то время как экспорт других мировых лидеров демонстрировал более скромные темпы роста.

В стоимостном выражении Китай (7,6 млрд долларов) остается крупнейшим поставщиком замороженной рыбы в мире, на который приходится 17% мирового экспорта. Вторую позицию в рейтинге заняли США (3,6 млрд долларов) с долей 8,2% в мировом экспорте. За ней последовала Россия с долей 6,7%.

Экспортные цены по странам

В 2018 году средняя экспортная цена мороженой рыбы составила 2574 доллара за тонну, увеличившись на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Однако в течение рассматриваемого периода экспортные цены на замороженную рыбу по-прежнему демонстрировали относительно плоскую тенденцию. Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2018 году, когда средняя экспортная цена увеличилась на 2,9% в годовом исчислении. За отчетный период средние экспортные цены на мороженую рыбу достигли своего максимума в 2 628 долл. США за тонну в 2014 году; после этого он упал до 2018 года.

Цены заметно различались в зависимости от страны происхождения; страной с самой высокой ценой была Чили (5059 долл. США за тонну), а Намибия (1334 долл. США за тонну) была одной из самых дешевых поставщиков.

С 2014 по 2018 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты Индией, в то время как другие мировые лидеры испытали более скромные темпы роста.

Импорт по странам

В 2018 году крупнейшими импортерами замороженной рыбы стали Китай (2,2 млн. тонн), за которым следуют Таиланд (1,4 млн. тонн), Япония (1,4 млн. тонн), США (1 млн. тонн) и Южная Корея (0,9 млн. тонн), на котрые приходилось до 40% от общего объема импорта. Следующие импортеры - Вьетнам (706 тыс. тонн), Нигерия (581 тыс. тонн), Испания (515 тыс. тонн), Нидерланды (470 тыс. тонн), Германия (436 тыс. тонн), Камерун (404 тыс. тонн) и Россия (371 тыс. тонн), составили еще 20% поставок.

С 2014 по 2018 год наиболее заметные темпы роста с точки зрения импорта среди основных стран-импортеров были достигнуты во Вьетнаме, в то время как импорт для других мировых лидеров демонстрировал более скромные темпы роста.

В стоимостном выражении крупнейшими мировыми рынками импорта замороженной рыбы были Япония (6 млрд долларов), США (5 млрд долларов) и Китай (4 млрд долларов), которые вместе составляют 34% мирового импорта. Таиланд, Южная Корея, Вьетнам, Германия, Испания, Нидерланды, Россия, Нигерия и Камерун несколько отстали, составив еще 29%.

Импортные цены по странам

Средняя цена импорта замороженной рыбы в 2018 году составила 2582 долл. США за тонну, увеличившись на 2,2% по сравнению с предыдущим годом.

Существовали значительные различия в средних ценах среди основных стран-импортеров. В 2018 году страной с самой высокой ценой была США (5112 долларов за тонну), а цена импорта из Нигерия (839 долларов за тонну) была одной из самых низких.

В период с 2014 по 2018 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты в России, в то время как другие мировые лидеры испытали более скромные темпы роста.


Рекомендации

Рынок рыбы и рыбной продукции. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19 Рынок рыбы и рыбной продукции. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19

39 900 руб.

Рынок рыбных консервов. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19 Рынок рыбных консервов. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19

39 900 руб.

Рынок икры. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19 Рынок икры. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19

39 900 руб.

Рынок готовых морепродуктов. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19 Рынок готовых морепродуктов. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19

79 900 руб.

Рынок сельди. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19 Рынок сельди. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19

39 900 руб.

Исследование спроса и потребителей. Российский рынок вяленых и сушеных морепродуктов. Выборка из online панели - Влияние COVID-19

169 900 руб.

Исследование спроса и потребителей на российском рынке продуктов из рыбы и рыбной кулинарии. Выборка из online панели - Влияние COVID-19

169 900 руб.

Исследование спроса и потребителей на российском рынке рыбных деликатесов. Выборка из online панели - Влияние COVID-19

169 900 руб.

Исследование спроса и потребителей на российском рынке рыбы и морепродуктов, свежих и замороженных. Выборка из online панели - Влияние COVID-19

169 900 руб.

Исследование спроса и потребителей на российском рынке рыбы копченой, соленой, маринованной, в заливке. Выборка из online панели - Влияние COVID-19

169 900 руб.