Рынок презервативов в России: Производители демонстрируют скромные успехи

Фармацевтические препараты 19 апреля 2016

рынок презервативов

По итогам 2015 года объем производства презервативов в России вырос на 1% г/г. Их доля на рынке презервативов в разные годы не превышала 10 - 15%. Согласно исследованию рынка презервативов, за тот же 2015 г. импорт латексных противозачаточных средств в натуральном выражении увеличился на 4,5%.

На сегодняшний день в России действуют два крупных предприятия по производству презервативов. Это ОАО Эластомер (Московская область) и АО «Армавирский завод резиновых изделий» (Краснодарский край). Остальные действующие на рынке компании являются российскими филиалами международных холдингов и их бизнес-модель несколько отличается от традиционной. Её обсуждение выходит за рамки настоящей статьи. Самый крупный продавец презервативов на сегодняшний день в России - это Reckitt Benckiser (марки Contex и Durex), также крупными игроками являются CPR Produktions und Vertriebs GmdH (марка VIZIT).

Оба данных предприятия в 2015 году показывали разнонаправленную динамику производства презервативов. Индекс производства к предыдущему месяцу оказался положительным на протяжении 3 месяцев из 12. Причем из-за роста рублевой цены покупаемого за границей латекса уже в конце 2015 года зафиксировано падение, которое продолжилось и в первые месяцы 2016 года - минус 57% г/г. Причина - приостановка производства на заводе «Эластомер».

Динамика производства презервативов в России

По итогам 2015 г. специалистами IndexBox зафиксирован рост розничных цен на презервативы на величину порядка 40%, что произошло ввиду обесценивания рубля. На фоне падения реальных доходов населения, средства барьерной контрацепции становятся гораздо доступнее, например, оральных контрацептивов.

Объем производства презервативов в России

Серпуховское предприятие «Эластомер» - единственный российский завод полного цикла, продукция которого конкурирует на рынке с импортными марками. Армавирский завод резиновых изделий производит презервативы в малых объемах (в 2015 году было произведено не более 13 млн. шт.). В основном они используются в ходе медицинских осмотров.

Производственные мощности фабрики «Эластомер» рассчитаны на выпуск 240 млн. изделий в год. Однако в 2015 году там произведено не более 40 млн. шт. «Эластомер» делит рынок с такими компаниями как ООО «Болеар» и ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша». В отличие от «Эластомера» эти компании импортируют полуфабрикаты из азиатских стран, где находится большинство производств компаний, владеющих известными на рынке брэндами. Большинство российских представительств иностранных компаний занимаются доработкой контрацептивов - их экспертизой, тестированием качества, сертификацией, смазкой и упаковкой, а затем - продвижением и продажей.

Отечественные презервативы производятся только на двух заводах в Центральном Федеральном округе и в Южном Федеральном округе. При этом больший объем производства приходится на Центральный федеральный округ: в 2015 году там было произведено 40 658 тыс. изделий, что составляет 76% от совокупного объема, однако позиции армавирского предприятия в занимаемой нише более прочны.

Рынок презервативов в России: география производства

В настоящее время реализуется федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», в рамках которой планируется разработка более 100 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной). При этом доля современных медицинских изделий в рамках приоритетных направлений здравоохранения, выпускаемых российскими предприятиями в 2018 году, будет составлять 22% (в 2013 году - 10,8%). Вместе с тем, по данным исследования IndexBox, конфигурация российского рынка презервативов в ближайшее время вряд ли изменится. Выпуск продукции из азиатских полуфабрикатов остается наиболее эффективной экономической моделью, кроме того, международные компании отстроили продуманную систему маркетинга, которая, впрочем, не может не нуждается в доработке и оперативном регулировании.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок презервативов


Рекомендации

Аналитический обзор мировой торговли на рынке провитаминов и витаминов

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке гормонов, простагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке антибиотиков

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке иммунной сыворотки

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке вакцин для людей

20 000 руб.

Европейский союз: Рынок провитаминов и витаминов. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок гормонов, простагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок антибиотиков. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок иммунной сыворотки. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок вакцин для людей. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.