Рынок спецодежды в России как удачный пример импортозамещения в легкой промышленности

Одежда, обувь и аксессуары 4 декабря 2013

рынок спецодежды

В конце декабря в Москве пройдет заседание экспертного совета по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011) с учетом практики его применения". Предметом рассмотрения станут преимущественно требования к импорту кружевного белья. Инициатором мероприятия выступили Госстанандарт и Министерство торговли Республики Беларусь. Напомним, что органами Таможенного Союза уже принят ряд актов уточняющих и конкретизирующих положения регламента. Все они преследуют главную цель - воспрепятствовать проникновению на рынок России, Беларуси и Казахстана дешевой импортной продукции, не соответствующей стандартам Союза.

На фоне последних новостей нам хотелось бы разобрать удачный пример конкурентоспособности продукции нашей легкой промышленности при минимальном вмешательстве государства. Таким примером, на наш взгляд, является рынок спецодежды.

В отличие от большинства рынков отрасли, на рынке спецодежды преобладает российская продукция. Так, соотношение импорта и отечественного производства на рынке чулочно-носочных изделий в последние годы составляет 60%/40%, на рынке мужского костюма - 75%/25%, на рынке спецодежды эта величина - 3%/97%. В чем состоит причина и насколько конкурентные преимущества этого сегмента доступны для остальных предприятий отрасли?

На рынок специальной одежды не влияет мода

Основные требования предъявляемые к спецодежде, как, кстати, и военной форме - доступность, прочность, тепло- и влагоустойчивость, долговечность. В связи с этим используется наиболее дешевое, но грубое сырье (хлопчатобумажная ткань, сукно, синтепон), а вопрос о красоте и стиле играет подчиненную роль.

Низкие издержки

Использование дешевого сырья и низкая энергоемкость делает основной статьей расходов оплату труда. Как и любое швейное производство, изготовление спецодежды характеризуют тяготение к конечному потребителю и конвейерный способ производства. Как следствие, оно территориально сконцентрировано вблизи крупных промышленных районов, притягивая людей с относительно низкой квалификацией.

Производство спецодежды ведется в регионах и муниципалитетах с дешевой рабочей силой

Судя по тому, в каких субъектах федерации и муниципальных образованиях сосредоточены предприятия, сейчас производство спецодежды относится к отраслям выживания. Так, Тверская и особенно Брянская области достаточно депрессивны. Республика Башкортостан пока ещё относится к трудоизбыточным регионам. Даже ЗАО «Чаплыгинская швейная фабрика» - ведущее предприятие группы «Восток-Сервис» - расположено в периферийном районе моноспециализированной Липецкой области, а Пермский край и республика Мордовия выделяются в рейтинге за счет расположенных здесь исправительно-трудовых учреждений.

Опора на традицию швейного производства

В советское время социальной функцией производства спецодежды было создание женских рабочих мест в регионах с преобладанием мужских профессий (Урал, Кемеровская область, юг Сибири). Ивановский текстильный кластер и вовсе имеет дореволюционную историю. Сейчас отрасль превращается в доходный бизнес, однако принципы её размещения и требования к рабочей силе принципиально не изменились. Приток кадров обеспечивают сохранившиеся кое-где профильные колледжи и ВУЗы, но, главное, - готовность людей работать на швейном производстве, их представление о такой карьере как о возможном жизненном пути. Каждому предпринимателю известно, что создавать бизнес на освоенном месте легче, чем идти и делать что-либо с нуля. Кроме того, в отрасли до сих пор действуют многие старые предприятия.

Полное обновление спецодежды происходит не реже 1 раза в год

Во всяком случае, этого требуют Трудовой кодекс и большинство действующих нормативов. Начавшееся в 2013 г. замедление экономики пока не привело к существенному спаду предложения. Некоторые работодатели стали прибегать к аренде, появился вторичный рынок, получил распространение ремонт спецодежды, вероятно, ужесточились штрафы за её повреждение. Но от необходимости периодически приобретать новые комплекты, пусть даже у более дешевых производителей, им никуда не деться. Таким образом, реальный спад производства спецодежды возможен только при условии развития экономики по крайне пессимистическому сценарию (приостановка крупнейших предприятий, массовые увольнения, отправка работников в неоплачиваемые отпуска).

Даже беглое знакомство с приведенными фактами указывает на то, что опыт производителей специальной одежды являются сугубо специфическими. Тем не менее, их успех может сыграть конструктивную роль и в развитии всей отрасли. Появляются как минимум две возможности.

  • Диверсификация - создание дочерних предприятий другого профиля, на общей производственной или сбытовой базе. Это уже сделал один из лидеров отрасли - ОАО «БКС», имеющий производство мужских костюмов.
  • Инновационные технологии - высокие требования к удобству, прочности и безопасности стимулируют производителей искать новые материалы, совершенствовать фасоны, лекала и способы изготовления. Со временем достигнутые результаты могут быть применены при создании отечественных моделей спортивной и повседневной одежды массового спроса.

Как раз на фоне смещения спроса в сторону более дешевой продукции в июне этого года была увеличена ставка ввозных пошлин. Страны Таможенного Союза довели размер сборов за ввоз защитной одежды для всех профессий до 18,3% статистической стоимости. Кроме того, пересмотрены пошлины на некоторые категории обуви. Это, по-видимому, являлось чуткой реакцией на текущую конъюнктуру рынка и уже несколько удержало рост импорта. Данная мера, кстати, не противоречит принятым нашей страной обязательствам ВТО. Во-первых, определенный протекционизм допускают и сами нормы этой организации (например, в форме согласованных ввозных пошлин или субсидирования национальных производителей в рамках программ регионального развития). Во-вторых, нормирование качества продукции отвечает интересам потребителей, страхуя их от недобросовестных импортеров.

Преобладание отечественной продукции на рынке спецодежды связанно со стабильным спросом, низкими издержками и особенностями кадровой базы. Большинство импортеров повышают конкурентоспособность за счет цены, что немедленно сказывается на качестве. Введение ввозных пошлин и регламентация качества направлены на предотвращения демпинга.

Структура рынка спецодежды в России

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок спецодежды


Рекомендации

Аналитический обзор мировой торговли на рынке мужской одежды и одежды для мальчиков

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке колготок и трико

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке женских чулочно-носочные изделий

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке трикотажной мужской одежды и одежды для мальчиков

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке женской одежды и одежды для девочек

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке футболок

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке кофт, пуловеров и аналогичных изделий

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке спортивных, лыжных и купальных костюмов

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке трикотажной женской одежды и одежды для девочек

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке трикотажной одежды и аксессуаров для младенцев

20 000 руб.