Объем рынка виски в России на 23% выше уровня предыдущего года

Алкогольные напитки 15 ноября 2018

По данным исследования IndexBox Russia, после значительного спада в 2014-2016 гг. на фоне активной волны кризиса, девальвации рубля и снижения уровня доходов населения, российский рынок виски в 2017 году показал восстановительную динамику роста: по итогам года объем рынка составил 3 263,9 тыс. дал , что на 23% выше уровня предыдущего года. Данная тенденция была обусловлена постепенным восстановлением платежеспособного спроса на виски со стороны населения.

Основной объем рынка формируется за счет импортной продукции, ее доля в 2017 году составила порядка 98,1%. Доля виски российского производства в масштабах рынка незначительна – на нее приходится около 1,9%.  

Основной объем продукции потребляется на внутреннем рынке, на экспорт отгружается в основном продукция зарубежного производства (реэкспорт). 

Производство виски в РФ осуществляется в настоящее время на нескольких предприятиях, среди которых можно отметить АО «Прасковейское», ООО «НПП «Виски России», ОАО «Татспиртпром» и Московский завод «КиН». Также в 2017 году были запущены линии розлива импортной продукции на российских заводах (ООО «Георгиевский завод. Традиции качества» и ЗАО «Игристые вина»). 

Объем и динамика российского рынка  виски 

Рост спроса на виски в 2017 году был обусловлен увеличением покупательской способности населения, поскольку виски относится к сегменту премиального алкоголя: после кризиса 2014-2015 гг., когда ослабление курса рубля стало причиной существенного удорожания импортной продукции, спрос постепенно начал восстанавливаться, в частности, со стороны среднего класса, который является основным потребителем виски. Так, по итогам 2017 года объем потребления виски в РФ составил порядка 3 263,9 тыс. дал, что на 23% выше уровня 2016 года. В среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост потребления крепких алкогольных напитков, в том числе виски.

Доля продаж отечественных брендов виски в масштабах рынка незначителен, поскольку рынок виски в РФ формируется продукцией иностранных брендов, имеющих сильные конкурентные позиции: продукция российских производителей представлена, как правило, низким ценовым сегментом. Участниками рынка отмечается, что потребители, предпочитающие импортный виски, вряд ли перейдут на потребление российской продукции, даже несмотря на снижение уровня платежеспособности: при сокращении уровня доходов, население скорее переходит на потребление других крепких алкогольных напитков (коньяк, бренди) или вообще сокращают его.

После появления ГОСТа в 2015 году, упростившего выпуск виски из местного сырья, было отмечено увеличение подачи заявок российскими предприятиями на получение лицензии на выпуск виски в РФ. Производство виски в РФ осуществляется в настоящее время на нескольких предприятиях. Кроме того, в 2017 году были открыты линии розлива импортного виски на территории РФ. 

В среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост потребления виски со среднегодовыми темпами на уровне 5-7%. Динамика роста будет определяться, главным образом, уровнем благосостояния населения.

Объем предложения на рынке виски в 2013-2018(О) гг. и прогноз до 2025 года, тыс. дал (в рамках базового сценария развития)

Структура рынка виски: производство, экспорт, импорт, потребление

Рост производства в конце 2016-2017 гг. был обусловлен вступлением в силу упрощенных ГОСТов для производства зерновых дистиллятов (виски и самогона), соответствующих международным стандартам, а также запуску проектов по производству виски из импортного сырья на предприятиях ГК «КиН» и ОАО» Татспиртпром». Кроме того, в 2017 году был осуществлен запуск линий розлива импортного виски на предприятиях ООО «Геогриевский завод. Традиции качества» (ГК «Белуга Групп») и ЗАО «Игристые вина».

Основной объем российского рынка формируется за счет импортной продукции: на нее приходится около 98,1% от совокупного объема потребления. На долю виски российского производства приходится около 1,9%. Производство виски из местного сырья в настоящее время осуществляется только на АО «Прасковейское» в Ставропольском крае и ООО «НПП «Виски России» в Республике Дагестан.

Основной объем продукции потребляется в стране. Подавляющее большинство экспорта виски представлено продукцией зарубежного производства, то есть РФ реэкспортирует продукцию, производимую преимущественно в Великобритании, США и Ирландии.

Предпосылок к значительным изменениям в структуре российского рынка виски в ближайшей перспективе не выявлено.

Динамика и структура рынка виски в 2013-2018(О) гг. и прогноз до 2020 г., тыс. дол (в рамках базового сценария развития)

Структура потребления по Федеральным Округам 

Структура потребления виски по ФО имеет довольно стабильный характер, так как напрямую зависит от численности населения и платежеспособного спроса в регионе. 

Лидерство принадлежит Центральному ФО в основном за счет Московского региона, на который в 2017 году пришлось порядка 26,7%. Далее следуют Приволжский ФО с долей в 20,2%, Сибирский ФО – 13,2% и Южный ФО – 11,2%. На остальные округа приходится менее 10% от совокупного объема потребления виски в РФ.

Структура потребления виски в РФ по ФО в 2013-2018(О) гг., в натуральном выражении

Рынок виски: Прогноз развития

В среднесрочной перспективе в условиях восстановления роста доходов и благосостояния населения ожидается дальнейший рост потребления виски со среднегодовыми темпами на уровне 5-7%. 

Источник: Рынок виски. Маркетинговое исследование


Рекомендации

Европейский союз: Рынок этилового спирта. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок спиртных напитков, ликеров и прочих спиртосодержащих напитков. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок вина и виноградного сусла. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок пива. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок солода. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Мировой рынок этилового спирта. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок спиртных напитков. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок вина и виноградного сусла. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок пива. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок солода. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.