Рынок нерудных строительных материалов в России: Объем добычи по итогам января – ноября 2015 показывает нулевую динамику

Помесячная динамика добычи природного песка в 2015 году не имеет однозначного тренда. По итогам января - ноября в соответствии с уточненными данными Росстата зафиксирован прирост в размере 0,01% к аналогичному периоду предыдущего года (спад на 0,11% без учета Крыма). Это означает, что кризис в строительстве пока не наступил.

Согласно данным Индексбокс, на протяжении 2015 г. российские предприятия демонстрировали неустойчивую динамику добычи (отметим, что свыше 90% добываемого песка используется в строительстве). Согласно исследованию рынка нерудных строительных материалов, объем добычи природного песка в ноябре 2015 года в натуральном выражении сократился на 8% г/г, месяцем ранее был зафиксирован рост на ту же величину.

Совокупный прирост объемов добычи за 11 месяцев 2015 года составил 0,01% г/г. То есть, по сути, рынок стагнирует. Прекращение роста добычи песка вызвано спадом в строительстве. Индекс физического объема работ по виду деятельности «строительство» за январь - октябрь 2015 г. составил 92,1%, а ежемесячный ввод жилья с апреля имеет нулевую или отрицательную динамику к предыдущему году (-11,4% по итогам сентября).

Динамика производства нерудных строительных материалов в России

Объем производства нерудных строительных материалов в России

Объем производства песка в стоимостном выражении практически не вырос, так как рентабельность песочных карьеров основана на оборотах, а не на цене - песок, за исключением нескольких редких видов (кварцевый, стекольный) имеет почти повсеместное распространение и огромный рынок сбыта (сотни тонн на один строительный объект). За январь - ноябрь 2015 года объем добычи в стоимостном выражении оказался всего на 0,4% г/г выше, чем в 2014 г. Вместе с тем, согласно данным исследования, проведенного специалистами компании Индексбокс, реальная стоимость песка для конечного потребителя выросла на величину до 50% из-за роста железнодорожных тарифов и цены на бензин.

Таблица 1. Объем производства природного песка в 2010 – ноябре 2015 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные Росстата, аналитика Индексбокс

Рынок нерудных строительных материалов в России: география производства

Наибольший объем добычи среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 3 кв. 2015 года там было добыто 13,2 млн. куб. м природного песка, что составляет 25,9% от совокупного объема. На втором месте с долей 22,9% находится Северо-Западный федеральный округ, на третьем месте - УФО с долей 21,4%. Доля остальных округов вместе взятых составляет всего 30,6%. Объем добычи природного песка, в первую очередь, является косвенным индикатором масштабов и оборотов строительного комплекса.

Согласно данным Министерства Экономического Развития, в производстве стройматериалов наметилась стабилизация, а по ряду позиций - довольно заметный рост объемов выпуска (например, стеновых блоков). Согласно отчету РЖД по погрузке, определенный рост в перевозках строительных грузов также присутствует. Сегмент строительных грузов практически достиг плюсовой десятипроцентной отметки год-к-году. Это вселяет надежды на то, что остановка роста добычи песка в РФ не перейдет в затяжной и глубокий спад.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок нерудных строительных материалов: рынок строительного песка, рынок щебня и гравия