Рынок игристых вин и рынок шампанского в России: Объем производства падает

Фото: © dolgachov / Bigstockphoto

На протяжении последних пяти с половиной лет отечественный рынок игристых вин и шампанских испытывает кризис. За все это время рост выпуска этой продукции был зафиксирован лишь однажды - в 2015 году (+3% г/г). Однако в ближайшее время участники рынка ожидают некоторого оживления в отрасли. Среди причин такого оптимизма - рост цен на продукцию импортных производителей, включение Крыма в состав России (этот регион обладает подходящими климатическими условиями для выращивания винограда), а также реализация государственной программы по развитию сельского хозяйства.

Рынок игристых вин и шампанского в кризисе

После прироста выпуска игристых вин и шампанских, зафиксированного в 2015 году (+3% г/г), в 2016 году отрасль вернулась к спаду, наблюдавшемуся в 2010-е годы: за первое полугодие он составил 14%.

Представитель ОАО «Московский Комбинат Шампанских Вин» связывает падение рынка игристых вин и шампанских со снижением покупательской способности населения. В условиях кризиса потребители переориентировались на более доступную по цене продукцию, которая часто не соответствует ГОСТу и продается по ценам ниже себестоимости производства качественного напитка. Поэтому недоброкачественные производители получают конкурентное преимущество на рынке.

С 25 июля 2016 года в России введены минимальные цены на шампанское - 164 руб. за бутылку 0,75 л в рознице. Минимальная отпускная цена производителя на игристое (шампанское) вино составляет 115 руб. за бутылку, оптовая - 133 руб. В Росалкогольрегулировании надеются, что эта мера позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию.

По информации пресс-службы ГК «Спиртной», за период 2010-2015 гг. как рост производства на рынке игристых вин России, так и спад реализации были настолько незначительными, что можно говорить в целом о стабильной ситуации на рынке.

Эксперты ГК «Спиртной» также отмечают низкий экспортный потенциал рынка российских вин и шампанских: «В силу того, что российских объемов виноматериала для производства местного игристого вина не хватает, производители вынуждены закупать сырье за рубежом, вследствие этого они не могут предложить более низкую стоимость российской продукции, чем страна-производитель виноматериала. Если же говорить об алкогольных напитках России в целом, то, с точки зрения экспорта, водка была и остается наиболее востребованным продуктом».

Динамика производства игристых вин и шампанского в России

В стоимостном выражении производство игристых вин и шампанских имеет ту же динамику, что и в выражении натуральном, но при этом отличается более выраженным падением. Если в 2015 году объем производства в стоимостном выражении вырос на 51%, то за первые 6 месяцев 2016 года он сократился на 19% г/г.

Как сообщает пресс-служба ГК «Спиртной», колебание цен произошло, в первую очередь, из-за обвала курса рубля в 2014 году. В сегменте недорогого игристого вина основу себестоимости составляет виноматериал. Поскольку производимого в России виноматериала не хватает, отечественные виноделы вынуждены закупать сырье за рубежом. Из-за девальвации рубля себестоимость виноматериала повысилась, и производителям пришлось увеличить отпускную цену продукта. В январе-июне 2016 года наблюдается стабилизация курса валют, которая и стала причиной снижения розничной цены на игристые вина.

Рынок вина 2016: объем производства игристых вин и шампанского в России

Основные отечественные производители игристых вин и шампанского 

К важнейшим предприятиям отрасли можно отнести: предприятия, входящие в Винный Холдинг «Ариант» и в ГК «Спиртной», ОАО «Дербентский завод игристых вин», ОАО АПФ "Фанагория", ЗАО «Игристые вина», ЗАО «Абрау-Дюрсо», ООО «ТД «Виктория», ОАО «Московский комбинат шампанских вин», ООО «Винтрест-7», ОАО «Цимлянские вина», Холдинг «Gerrus group», ООО «Олимп Империал», ООО «Завод «Северная Венеция", ООО «Бальзам», ООО «Торговый дом «ВИЛАШ», ООО «Ростовский комбинат шампанских вин» и др.

Среди всех федеральных округов наибольший объем выпуска приходится на Южный и Северо-Западный федеральные округа: во 2 кв. 2016 года на их территории было произведено 1,4 млн. дкл игристых вин и шампанских - это 58% от общероссийского объема (доля каждого из округов - 29%). На втором месте с долей 22% находится Северо-Кавказский федеральный округ. В совокупности на эти федеральные округа приходится 80% от российского объема производства во 2 кв. 2016 года, в то время как в 1 кв. 2016 года совокупная доля тех же округов составляла 74%. Традиционно самой высокой производительностью отличается «предновогодний», IV квартал, а для I квартала, напротив, характерен спад производства, который, помимо прочего, можно объяснить дефицитом сырья.

Рынок вина в России 2016: география производства

По мнению специалистов ГК «Спиртной», в 2017 году среди производителей игристых вин и шампанских будет наблюдаться позитивная динамика благодаря росту потребительской активности.

Другим позитивным фактором для отрасли, по мнению экспертов Индексбокс, будет служить включение в состав РФ Крыма: пока оно не привело к интенсификации темпов роста, но в будущем может стать одним из драйверов роста.

Источники:
Исследование потребителей игристых вин. Покупательское поведение и предпочтения
Маркетинговое исследование. Рынок игристых вин