Рынок пиломатериалов в России: Объем заготовки за 2015 практически не изменился

Древесина и лесоматериалы 1 апреля 2016

рынок пиломатериалов

За январь - февраль 2016 года объемы заготовки пиломатериалов незначительно выросли по отношению к предыдущему году. В целом, отрасль практически не реагирует на макроэкономическую и внешнеполитическую конъюнктуру - объемы производства в последние коды колеблются незначительно.

В 2015 г. российские предприятия показали разнонаправленную динамику производства пиломатериалов. Согласно исследованию рынка пиломатериалов, индекс производства к предыдущему месяцу был положительным отрицательным на протяжении 4 месяцев из 5. Совокупный прирост объемов производства за 12 месяцев 2015 года составил 0,1% г/г.

Сохранение объемов производства на прежнем уровне связано с низкой себестоимостью производства и значительным объемом экспорта. Кроме того, пиломатериалы широко применяются при изготовлении расходных материалов с постоянным спросом - деревянных шпал, строительных лесов и опалубки, временных построек. По данным исследования IndexBox спрос на наиболее качественные материалы со стороны мебельной отрасли, который был и так невелик, в 2015 г. ещё больше снизился.

Рынок пиломатериалов: динамика производства в России

Объем производства пиломатериалов в стоимостном выражении отличается от динамики производства в натуральном выражении. Так, за январь - декабрь 2015 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 2,9% ниже г/г. Согласно данным исследования, ухудшение финансового состояния всех групп покупателей вынудило производителей в 2015 г. несколько снизить цены. Пиломатериалы - это один из единичных товаров, по которым на внутреннем рынке зафиксирована дефляция.

Объем производства пиломатериалов в России

В числе важнейших предприятий рынка пиломатериалов можно выделить: ОАО "ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1" из Красноярского края, далее следуют ЗАО "ЛЕСОЗАВОД 25" из Архангельской области и ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» из Иркутской области. Также можно выделить ООО "ММ-ЕФИМОВСКИЙ" и ЗАО "НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС". Все эти предприятия относятся к ведущим поставщикам пиломатериалов на российский рынок и за рубеж.

Рынок пиломатериалов в России: география производства

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Сибирский федеральный округ: в 4 кв. 2015 года там было произведено 2,1 млн. куб. м пиломатериалов, что составляет 40,1% от совокупного объема. На втором месте с долей 28,4% находится Северо-Западный федеральный округ, на третьем месте - Приволжский федеральный округ с долей 11%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 80,3% от российского объема производства в 4 кв. 2015 года. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства отражает размещение лесоперерабатывающих предприятий.

Прогноз развития отечественного рынка пиломатериалов

В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса. Объем производства древесины и продуктов её переработки, обусловлен сложившимся внутренним и внешним спросом. По оценкам Министерства Экономического Развития, отечественная продукция этой группы отраслей, в целом, уступает зарубежным аналогам. В России, чаще всего, не выдерживаются стандарты качества, увеличена ресурсоемкость и энергоемкость производства. Вместе с тем, согласно оценкам IndexBox, объем производства пиломатериалов продолжит медленный рост.

Лесная отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки. На действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны. Вместе с тем, кардинального изменения ситуации эксперты пока не ожидают. В 2014 году в Российской Федерации использование среднегодовых мощностей составляло по производству лесоматериалов - 47,86%; пиломатериалов - 49,08%; клееной фанеры - 82,26%; ДСП - 84,52%; ДВП - 77,15%; целлюлозы - 77,88%; бумаги - 82,79%; картона - 79,36% .

По данным того же МЭР, объем инвестиций в обработку древесины и производство изделий из дерева в 2018 году должен составить порядка 111,5% к уровню 2014 года. А объем инвестиций в целлюлозно-бумажное производство только 93,6%. Большая инвестиционная привлекательность обработки древесины обусловлена недофинансированием этой отрасли в 2009 - 2010 годах, а также крайне высокими рисками реализации проектов ЦБП.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок пиломатериалов