Спад напряжения на рынке трансформаторов: в 2016 году производство демонстрирует незначительный рост

Электрооборудование, электроника и оптика 6 октября 2016

рынок трансформаторов

Фото: © emel82 / Bigstockphoto

Впервые с 2013 года на рынке трансформаторов наблюдается положительная динамика: за январь-июль 2016 года прирост производства составил 3,2%. К такому выводу пришли аналитики IndexBox Russia по результатам анализа рынка трансформаторов.

Кризис в отрасли производства трансформаторов постепенно теряет остроту. Если в 2013 и 2014 гг. темпы спада производства в годовом выражении составили 14,5% и 14% соответственно, то в 2015-м они снизились до 5,5%. В абсолютном выражении производство трансформаторов в прошлом году составило 37,6 тыс. МВА, что на 3,7% ниже уровня 2010 года. Однако по итогам первых 7 месяцев 2016 года выпуск в годовом выражении вырос на 3,2%. В основе перелома тенденции - эффект низкой базы, который также имел место быть в посткризисные 2010-2012 гг. (см. Таблицу 1).

Объем производства трансформаторов в России

Объем производства трансформаторов в натуральном и стоимостном выражении

Ключевая причина спада в отрасли в 2013-2015 гг. - снижение капитальных затрат промышленными и строительными предприятиями, считают эксперты IndexBox. В силу ряда причин спрос на трансформаторы не может поддержать и электроэнергетика, являющаяся их крупнейшим потребителем. Пик ввода генерирующих мощностей по договорам поставки мощности (ДПМ) уже пройден, при этом в кризис участились случаи их невыполнения. Как следствие, участники электроэнергетического рынка нередко просят у регуляторов отсрочки сроков ввода генерирующих объектов.

В 2015 году была внедрена новая модель конкурентного отбора мощности (КОМ): она призвана, в том числе, дать генерирующим компаниям ценовые сигналы к выводу избыточных мощностей. Спад же электропотребления (минус 0,5% в 2015 году) заставляет их консервативно подходить к вводу новых и замене старых мощностей. В условиях кризиса обновлять оборудование не готовы и сетевые компании: так, в 2014 году об урезании инвестиционной программы объявило ОАО «Россети».

Рынок трансформаторов в России в 2016: динамика производства

Динамика производства трансформаторов в РФ

Однако далеко не все отрасли снижают потребление трансформаторов. Так, в Алтайском крае увеличению на них спроса может поспособствовать запуск новых инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, отмечает Сергей Соколов, генеральный директор ООО «Барнаульский трансформаторный завод» (компания-производитель трансформаторов из Алтайского края).

Основные отечественные производители трансформаторов 

К числу важнейших предприятий отрасли можно отнести: ООО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР" (Самарская область), АО "ГРУППА "СВЭЛ" (Свердловская область), ООО "СИМЕНС ТРАНСФОРМАТОРЫ" (Воронежская область), ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" (Москва), ООО «Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» (Санкт-Петербург), АО "Уралэлектротяжмаш" (Свердловская область) и ОАО "АЛТТРАНС" (Алтайский край).

География производства трансформаторов по федеральным округам РФ

Во втором квартале 2016 года регионом-лидером по производству трансформаторов был Приволжский федеральный округ, доля которого в общероссийском выпуске составила 33% (2,6 тыс. МВА); за ним следовали Уральский (32,5%; 2,5 тыс. МВА) и Центральный ФО (21,3%; 1,7 тыс. МВА). Поскольку внутригодовой спрос на изготовление трансформаторов носит неустойчивый характер, для региональной структуры их производства характерна нестабильная динамика.

Структура производства трансформаторов по федеральным округам РФ

Рынок трансформаторов в России: прогноз развития

В 2016 и 2017 гг. производство трансформаторов продолжит рост, однако в отрасли сохранится нестабильность из-за неустойчивости спроса, отмечает Олег Червин, сотрудник отдела продаж ООО «ЭнергоПромАльянс» (эксклюзивный дилер производственной группы ТРАНСФОРМЕР в России и СНГ). 

Согласно прогнозу Минэкономразвития (МЭР), в 2019 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования в сравнении с 2015-м вырастет на 8,5%. В этой связи, как полагают эксперты IndexBox, производство трансформаторов в 2016-2019 гг. будет увеличиваться в среднем на 2,5% в год.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок трансформаторов