Строительные материалы

В настоящий момент доля импорта на рынке сантехнических изделий превышает долю отечественной продукции и составляет не менее 85% рынка. Причем, доля эта год от года имеет тенденцию к увеличению.

В ноябре 2010 года компанией Индексбокс было обновлено маркетинговое исследование российского рынка керамического кирпича, которое включает анализ данных по сентября 2010 года включительно. В рамках исследования была рассмотрена динамика производства керамического кирпича, экспортно-импортные потоки, представлены ведущие компании-производители, зарубежные партнеры по поставке и сбыту керамического кирпича. В значительной степени отображен вклад регионов и федеральных округов в развитие рынка керамического кирпича. Также перечислены факторы, определяющие спрос и предложение на керамический кирпич в России.

Импортное производство занимает 5 %на рынке сэндвич-панелей. За январь-сентябрь 2010 г. в Россию было ввезено на 14% больше сэндвич-панелей, чем за тот же период 2009 г. В 2009 г. основным поставщиком сэндвич-панелей была Корея. На ее долю приходится 44% импорта в натуральном выражении. Также достаточно большую долю занимает Словения, которая ввозит 22% сэндвич-панелей на территорию России. В стоимостном выражении Словения лидирует, с долей импорта в 35%. В 2010 г. в тройку ведущих стран-поставщиков сэндвич-панелей вступает Польша. Ее доля импорта в январе-сентябре составила 18% в натуральном выражении. Бесспорным лидером в 2010 г., как в натуральном, так и в стоимостном выражениях была Корея, ее поставки составили 61% и 38% соответственно.

В ноябре 2010 года была выпущена обновленная и расширенная версия маркетингового исследования российского рынка железобетонных изделий, которая содержит актуальную информацию о рынке по сентябрь 2010 года. За январь-сентябрь 2010 года рынок ЖБИ показал прирост на 15% по РФ, однако в разных регионах динамика роста отличается: меньший рост отмечен в ЮФО, а наибольший в ДВФО.

В исследовании рассмотрена структура производства ячеистых бетонов в разрезе таких сегментов как газобетонные и пенобетонные блоки, охарактеризованы основные производители и региональная структура производства, а также импорта и экспорта, дана оценка дальнейшего развития отрасли в среднесрочной перспективе, описаны основные тенденции на этом перспективном рынке, наблюдавшиеся в течение последних лет и в кризисный для экономики страны период.

В сентябре 2010 года компания Индексбокс стала полноправным членом Alliance of International Market Research Institutes (AIMRI) со штаб-квартирой в Лондоне. Альянс помогает своим членам развивать бизнес через партнерские связи исследовательских агентств по всему миру. Клиенты AIMRI могут получить маркетинговую поддержку в любой стране мира, где представлены члены Альянса. AIMRI был основан в 1991 году в Брюге, когда 32 независимых исследовательских агентства решили объединиться для совместного обслуживания клиентов. Одной из задачей Альянса является поддержание высоких стандартов качества проведения исследований. С этой целью AIMRI адаптировал международный кодекс ICС/ESOMAR, который регламентирует правила проведения исследований. Альянс берет на себя ответственность за контроль над соблюдением кодекса всеми членами AIMRI. Вступление компании Индексбокс в международный альянс открывает новые перспективы для развития качества услуг и географии их предоставления. Одной из основных целей компании Индексбокс является занятие лидирующих позиций среди международных исследовательских агентств.

За 4 года на рынке стекловаты произошли существенные изменения: объем внутреннего производства вырос более чем на 45% Объем поставок отечественной продукции на внутренний рынок составил в 2009 году 98% в натуральном выражении. Доля импортной продукции составила соответственно около 2%. Производство стекловаты, в основном, сконцентрировано в Центральном Федеральном округе РФ, где свои заводы имеют компании Saint-Gobain, Ursa и Мостермостекло. В 2007 году в ЦФО был открыт завод Knauf. Такая высокая степень концентрации объясняется близостью к рынкам сбыта.

В исследовании рассмотрена структура производства ячеистых бетонов в разрезе таких сегментов как газобетонные и пенобетонные блоки, дана оценка дальнейшего развития отрасли в среднесрочной перспективе, описаны основные тенденции на этом перспективном рынке, наблюдавшиеся в течение последних лет и в кризисный для экономики страны период.

В 2009 г. резко сократились поставки минеральной ваты на территорию России. Темп роста 2009 г. составил 39% 2008 года. Но в начале 2010 г. ситуация начала меняться и наметилась повышательная динамика импорта. За первое полугодие 2010 г. ввезли на 16% больше минеральной ваты, чем за тот же период 2009 г. По прогнозам участников рынка данная тенденция сохранится до конца 2010 г.

Американская Ассоциация Маркетинга объединяет профессионалов в области маркетинга по всему миру и является одной самых известных и больших по численности маркетинговых объединений. История Ассоциации берет начало с начала прошлого века, когда соединились Национальная Ассоциация Преподавателей и Американское Маркетинговое Сообщество с целью совместного развития и сотрудничества на рынках. Вступление компании Индексбокс в Американскую Ассоциацию Маркетинга стало еще одним шагом на пути развития бизнеса на международных рынках. Обмен опытом и получение доступа к лучшим практикам позволит компании Индексбокс оказывать маркетинговые услуги на самом высоком уровне.

Было определено, что санитарно-керамическая продукция характеризуется относительно невысоким разнообразием форм. В данном исследовании осуществляется анализ следующих видов изделий: унитазы, раковины, смывные бачки, биде, писсуары. В подавляющем большинстве на российском рынке представлена продукция белого цвета.

В начале июня в Стамбуле прошли две знаковые конференции, собравшие ведущих производителей, потребителей и трейдеров цемента и стали, - "4th Cement Trade" и «Steel Market Strategies 2010”. Традиционно обсуждались вопросы дальнейшего развития рынка, была дана оценка состоянию мировых региональных рынков, экспортно-импортным операциям, балансу спроса и предложения. Эксперты высказали свои прогнозы относительно состояния мировой экономики и ее влияния на рынки цемента и стали. Особое внимание было уделено состоянию потребляющих отраслей – строительной отрасли и автомобилестроению.

Согласно экспертному мнению, объем рынка в период с 2007 по 2009 год включительно потерял в натуральном выражении порядка 27%. Ключевым фактором, оказавшим влияние на рынок каолина, стало сокращение спроса на каолин традиционными отраслями потребления. Постепенный рост производства и увеличение объемов импорта обеспечит прирост рынка к 2014 году на 37%. Мировые разведанные запасы каолинов оцениваются в 16 млрд. тонн. В первую десятку стран, входят США, Великобритания, Бразилия, Австралия, Украина. Доля России в мировых запасах каолина составляет около 3%. Наиболее крупные месторождения каолинов в России находятся в Челябинской, Свердловской и Оренбургской областях.

В первом квартале 2010 года было произведено 3697,1 тыс.куб.м. железобетонных изделий и конструкций. Около 25% этих изделий пришлось на плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий. На конструкции стен и перегородок пришлось 19% произведенных ЖБИ. В масштабах всей страны единого целого рынка железобетонных изделий как такового не существует. Рынок ЖБИ в силу специфики продукции локализован по регионам. Больше трети всех железобетонных изделий производится в Центральном федеральном округе, что связано с наибольшей концентрацией капитальных строительств в данном округе. Железобетонные изделия и конструкции сборные являются базовым строительным материалом для всего строительного комплекса. Сборный железобетон сохраняет за собой доминирующее положение в массовом строительстве жилых и нежилых зданий, а также в изготовлении специализированных изделий, таких как трубы, шпалы, колодцы, опоры и т.д.

Подготовлена обновленная версия инициативного исследования, ежегодно выпускаемого Индексбокс, по рынку известняковой (доломитовой) муки по итогам 2009 года. Согласно данным исследования объем производства известняковой и доломитовой муки снизился по сравнению с предыдущим годом на 37% и составил в 2009 году 735,4 тыс. тонн. В декабре 2009 года средняя цена на известняковую и доломитовую муку составила 589,1 рублей за тонну. Основными компаниями, поставляющими известняковую (доломитовую) муку на экспорт являются ОАО «Кавдоломит» и ООО «Лига».

Согласно данным исследования Индексбокс, цены производителей на щебень и гравий в 2009 году претерпели снижение по сравнению с предыдущим годом. В декабре 2009 года средняя цена производителей по РФ составила 316,93 руб./куб.м., что на 7% ниже уровня декабря прошлого года, средняя цена на строительный песок составила 112,78 руб./куб.м., что на 23% ниже уровня декабря прошлого года. Всего в 2009 году в Россию было ввезено 10,66 млн. тонн нерудных материалов. Среди импорта нерудных строительных материалов преобладает ввоз гранитного щебня (90%), на гравийный щебень приходится всего 1 %, песок занимает около 6%.

Согласно исследованию компании Индексбокс, объем импорта керамического кирпича в РФ 3,8 млн.усл.кирпичей. По итогам года объем выпуска составил около 3623 млн.усл.кирпичей.

В исследовании рассматриваются все основные виды кровли: Мягкие кровельные материалы (мягкая рулонная кровля, битумная черепица, битумные листовые кровельные материалы, «еврошифер»); Шифер (асбестоцементные листы); Черепица, включая черепицу цементно-песчанную, глиняную и прочую; Металлическая кровля, включая кровельное железо и профнастил; Металлочерепица. Объем рынка кровельных материалов в России по итогам 2009 года может составить около 1200 млн.кв.м., что на 17% ниже уровня предыдущего года. Под влиянием кризиса наблюдается структурное изменение рынка – на первое место в потреблении выходят мягкие рулонные материалы, снижается доля шифера, на третьем месте – металлическая кровля. Недавно появившиеся на рынке кровельные материалы («еврошифер», металлочерепица и т. п.) по объемам реализации пока значительно уступают наиболее популярным.