Рынок картонной упаковки в России: По итогам 1 кв. 2016 производство продолжило рост

Тара и упаковка 28 апреля 2016

рынок картонной упаковки

Застой в экономике пока не отразился на производстве упаковки из картона, хотя это и может произойти достаточно скоро. Помесячная динамика её производства практически на протяжении всего 2015 года имела положительные значения г/г, и даже в первые месяцы 2016 г. осталась положительной.

Производство картонной упаковки всех типов непрерывно растет с 2012 г. В 2015 г. спад производства к предыдущему периоду фиксировался по итогам только 4 месяцев из 12. Согласно исследованию рынка картонной упаковки, совокупное увеличение выпуска составило почти 8,1%.

Вместе с тем, в реальности ситуация на рынке картонной упаковки далеко не радужная. Хотя в России введено много проектов по производству картона и картонной упаковки, положение потребителей резко ухудшилось. Специалисты IndexBox отмечают падение грузоперевозок, а также падение спроса на большинство товаров со стороны населения: реальные доходы населения за 2016 года сократились на 3,9% г/г и продолжают снижаться. Оборот розничной торговли по итогам прошлого года упал почти на 10%. Дополнительное негативное влияние на рынок оказывает рост цен макулатуры. Таким образом, на лицо «ножницы» - увеличение себестоимости в сочетании со сжатием платежеспособного спроса.

Динамика производства картонной упаковки в России

Объем производства картонной упаковки в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении. В первом квартале 2016 г. он имел более выраженный рост, увеличившись на 23% г/г.

Объем производства картонной упаковки в России

Среди разновидностей картонной упаковки основной объем производства приходится на упаковку из гофрированного картона: в 1 кв. 2016 г. было произведено свыше 1 млрд. кв. м такой упаковки, что составляет 85,2% от совокупного объема производства в натуральном выражении. По сравнению с начало м 2015 г. доля гофротары несколько возросла, так как она дешевле и пользуется более широким спросом.

В структуре производства по видам упаковки больш е всего приходится на ящики (почти половина), на втором месте коробки (10%), на пачки приходится 6,7%.

Производство картонной упаковки по товарным категориям

В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ЗАО «ГОТЭК», имеющее предприятие по всей России, ЗАО «ГОФРОН» из Московской области, ЗАО "ПЭКЭДЖИНГ КУБАНЬ" из Краснодарского края, ООО "РЭМОС-АЛЬФА" из Ленобласти, ОАО "ПЭФ "СОЮЗ" из Москвы и другие. Важную роль в развитии отрасли играют ОАО «АЦБК» из Архангельской области, АО «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КБК» из Татарстана, занимающиеся производством товарного гофрокартона.

Рынок картонной упаковки в России: география производства

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было произведено 566 млн. кв. м картонной упаковки, что составляет 47% от совокупного объема. На втором месте с долей 17,3% находится Приволжский федеральный округ, на третьем - Северо-Западный (14,6%). По сравнению с началом 2015 г. состав лидеров практически не изменился. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса. Объем производства древесины и продуктов её переработки, обусловлен сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. По оценкам Министерства Экономического Развития, она в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий и высокого уровня морального и физического износа основных фондов. В связи с этим, чаще всего, не выдерживаются стандарты качества, увеличивается ресурсоемкость и энергоемкость производства.

В настоящее время лесная отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки. В то же время на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны.

Вместе с тем, кардинального изменения ситуации эксперты пока не ожидают. По данным того же МЭР, объем инвестиций в обработку древесины и производство изделий из дерева в 2018 году должен составить порядка 111,5% к уровню 2014 года. А объем инвестиций в целлюлозно-бумажное производство только 93,6%.

Большая инвестиционная привлекательность обработки древесины обусловлена недоинвестированностью этой отрасли в 2009 - 2010 годах, а также более высокими рисками реализации проектов ЦБП.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок упаковки из картона


Рекомендации

Аналитический обзор мировой торговли на рынке мешков и пакетов

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке упаковочных ящиков

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке пластиковых мешков и пакетов

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке пластиковых изделий для упаковки

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке пластмассовых бутылок

20 000 руб.

Европейский союз: Рынок мешков и пакетов. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок упаковочных ящиков и аналогичной тары. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок пластиковых мешков и пакетов. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок пластиковых коробок, ящиков, корзин и изделий для упаковки. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок бутылок, бутылей и аналогичных изделий из пластмасс. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.