Под влиянием налогового маневра Россия снизила экспорт нефтепродуктов

Нефть и нефтепродукты 27 февраля 2017

рынок нефти

Фото: © lagardie / Bigstockphoto

В силу повышения таможенных пошлин на мазут экспорт нефтепродуктов в прошлом году снизился на 9%.

Из-за снижения мировых цен доля нефти и нефтепродуктов в российском экспорте за 2014-2016 гг. сократилась с 54,2% до 41,6%, пишут эксперты Института Гайдара в свежем выпуске Мониторинга экономической ситуации. В 2014 г. среднегодовая цена барреля Urals составляла $97,6, напоминают аналитики IndexBox Russia; в 2015 г. она опустилась до $51,2, а в 2016 г. - до $41,9 (оценка Минфина).

Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов

В 2016 г. экспорт сырой нефти увеличился на 4,2%, достигнув 254,8 млн т, отмечают эксперты Института Гайдара. Экспорт же нефтепродуктов снизился на 9% до 156 млн т. Разнонаправленную динамику поставок нефти и нефтепродуктов авторы Мониторинга связывают с эффектом налогового маневра, который, среди прочего, предполагает повышение экспортных пошлин на темные нефтепродукты (мазут, битумы).

рынок нефтепродуктов

Добыча нефти в 2017 году

В 2017 г. на динамику нефтедобычи могут повлиять обязательства по соглашению с ОПЕК, указывают авторы Мониторинга: в нынешнем году Россия должна была сократить суточную добычу на 300 тыс. баррелей. В январе среднемесячное снижение добычи составило 117 тыс. б/с, следует из данных ЦДУ ТЭК. Это в два с лишним раза больше первоначального плана компаний (50 тыс. баррелей в сутки), констатируют аналитики IndexBox Russia. В феврале и марте темпы снижения добычи превысят запланированные 100 тыс. и 150 тыс. б/с, заявлял министр энергетики Александр Новак в интервью агентству «Интерфакс».

Если нынешние темпы сокращения нефтедобычи сохранятся, по итогам 2017 г. добыча снизится до 541 млн т, против 547,5 млн т в 2016 г. (данные ЦДУ ТЭК) прогнозируют авторы Мониторинга. Однако делать выводы рано из-за исторически слабой дисциплины российских компаний в выполнении обязательств перед ОПЕК, полагают аналитики IndexBox Russia. Так, в марте 2002 г. Россия договорилась с ОПЕК о сокращении экспорта на 150 тыс. б/с, однако за последующие полгода он увеличился на 300 тыс. б/с (подсчеты Оксфордского института энергетических исследований): для зарубежных поставок, осуществлявшихся в обход государственной «Транснефти», компании использовали железнодорожный, грузовой и водный транспорт.

Сегодня соглашения с ОПЕК выполнить легче в силу стагнации в отрасли, полагают аналитики IndexBox Russia: если в 2000-2004 гг. средние темпы прироста нефтедобычи составляли 8,7%, то в 2005-2009 гг. - 1,6%, а в 2010-2014 гг. - 1,3%. В 2015 г. добыча увеличилась лишь на 1,4% до 534 млн т., при этом западносибирские «дочки» ведущих игроков отрасли переживали спад: РН-Юганскнефтегаз» сократил добычу на 3,2%, «РН-Самотлорнефтегаз» - на 4,7%, «РН-Томскнефть» - на 8,1%, Лукойл-Западная Сибирь» - на 6,1%, а «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» - на 1% (данные отчетности компаний).

Пытаясь предотвратить дальнейший спад добычи в Западной Сибири, компании стали наращивать инвестиции в эксплуатационное бурение: к примеру, «Роснефть» за первые 11 месяцев 2016 г. увеличила проходку в эксплуатационном бурении на 35% до 8,6 млн м (без учета «Башнефти»). В результате по итогам 2016 г. добыча «РН-Юганскнефтегаза» выросла на 2%, а темпы падения добычи у «РН-Самотлорнефтегаза» и «РН-Томскнефти» замедлились до 4,3% и 1,6% соответственно.

Для снижения нефтедобычи «Роснефти», как и другим компаниям, нужно будет просто меньше вкладывать в эксплуатационное бурение. Поэтому выполнить соглашения с ОПЕК будет проще, чем в начале 2000-х, заключают аналитики IndexBox Russia.

Отчет: Рынок нефти. Маркетинговое исследование.

Маркетинговые исследования по нефтепродуктам.

IndexBox Russia помогает российским компаниям выйти на зарубежные рынки.
Подробнее об экспортном консалтинге.