Рынок битумов в России: Производство продолжает расти

Нефть и нефтепродукты 1 июня 2016

рынок битума

В сентябре 2016 г. рынок Таможенного Союза ожидает переход на новый стандарт выпуска битума (ГОСТ 33133-2014). Формально стандарт является добровольным, но его соблюдение может быть включено в число обязательных требований для участия в тендерах на получение госзаказа. По расчётам Минэнерго, общий объем инвестиций, необходимых российским компаниям для модернизации своих битумных производств под новые требования, составит не менее 2,5 млрд рублей. В данный момент производители, по-видимому, стремятся максимально использовать существующие мощности, пока это можно.

Российские предприятия показывают устойчивую повышательную динамику производства битума, начиная с сентября прошлого года. Согласно исследованию рынка битумов, в 2016 г. индекс производства к предыдущему месяцу был положительным на протяжении 3-х месяцев из 4. Объем производства битума в апреле 2016 года в натуральном выражении вырос на 43% г/г.

Битум находит разнообразное применение в строительстве, при производстве таких материалов как асфальтобетон, строительная изоляция, кровельные покрытия. Сегодня битум, чаще всего получается в ходе переработки обработки угля, нефти, сланцевых смол и торфяных экстрактов.

Совокупный прирост объемов производства за 4 месяца 2016 года составил более 50 % г/г. Специалисты IndexBox отмечают, что рост объемов производства битума связан, главным образом, со стабильным спросом со стороны дорожно-строительного сектора, где битум применятся в качестве ключевого сырьевого материала в составе дорожного покрытия. Причём, по оценкам Росавтодора, рынок пока остается дефицитным.

Динамика производства битумов в России

Динамика производства битума в стоимостном выражении отличается от динамики производства в натуральном выражении, характеризуясь при этом падением. Так, за январь-апрель 2016 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 50% ниже г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, значительное снижение цен на битум связаны колебаниями цены на нефть, а также увеличением предложения на рынке.

Объем производства битумов в России

В структуре рынка битума, основной объем по-прежнему приходится на дорожный битум: в 1 кв. 2016 г. было произведено 812,6 тыс. т, что составляет 68% от совокупного объема производства в натуральном выражении. Отсутствие структурных изменений производства продукции по товарным категориям обусловлены устойчивым спросом со стороны потребляющих отраслей.

Битумы выпускаются на большинстве нефтеперерабатывающих заводов. В числе важнейших предприятий, занимающихся их производством можно выделить ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ», ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ", ООО "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА», АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ», а также подразделения НК «Роснефть» - Ангарский НПЗ, Ачинский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, и др.

Рынок битумов в России: география производства

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Приволжский федеральный округ: в янв.-апреле 2016 года там произведено 599 тыс. т битума, что составляет 33% от совокупного объема. На втором месте с долей 32% находится Южный федеральный округ, на третьем месте - Центральный федеральный округ с долей 25%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 91% от российского объема производства в янв.-апреле 2016 года, в то время как в 4 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 94%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей в ключевых округах производства.

В 2016 году Минэконмразвия оценивает объем добычи нефти на уровне 538 млн. т. Несмотря на экономическую привлекательность экспорта сырой нефти по сравнению с нефтепродуктами, ожидается снижение экспорта нефти (99,4 % к 2015 году) что обусловлено тенденциями мировой конъюнктуры на рынке нефти. На этом фоне объем поставок нефти на российские нефтеперерабатывающие заводы в 2016 году незначительно снизится (99,6 % к 2015 году). В сложившейся экономической ситуации МЭР ожидает снижение добычи к 2019 году до 532 млн. тонн.

Снижение маржинальности нефтепереработки в действующих налоговых условиях, последствия ухудшения экономической ситуации в стране, а также обозначенное компаниями изменение сроков и темпов модернизации НПЗ, по оценкам Минэкономразвития, окажут влияние на инвестиционную активность в отрасли и приведут к дальнейшему снижению инвестиций в производство нефтепродуктов в 2016 году. Начиная с 2017 года, напротив, ожидается небольшой рост.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок битумов


Рекомендации

Аналитический обзор мировой торговли на рынке готовых присадок к нефтепродуктам

20 000 руб.

Европейский союз: Рынок готовых присадок к нефтепродуктам. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Мировой рынок готовых присадок к нефтепродуктам. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

89 900 руб.

Рынок готовых присадок к нефтепродуктам в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

89 900 руб.

Рынок готовых присадок к нефтепродуктам в Китае. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

89 900 руб.

Рынок дизельного топлива. Маркетинговое исследование Рынок дизельного топлива. Маркетинговое исследование

39 900 руб.

Рынок бензина (автомобильного топлива для бензиновых двигателей). Маркетинговое исследование Рынок бензина (автомобильного топлива для бензиновых двигателей). Маркетинговое исследование

39 900 руб.

Рынок битумов. Маркетинговое исследование Рынок битумов. Маркетинговое исследование

39 900 руб.

Рынок мазута. Маркетинговое исследование Рынок мазута. Маркетинговое исследование

39 900 руб.

Рынок автомасел. Маркетинговое исследование Рынок автомасел. Маркетинговое исследование

39 900 руб.