Рынок железорудного концентрата в России: В декабре 2015 прирост составил 4% относительно ноября

По итогам 2015 года можно отметить, что производство железорудного концентрата в России преодолело свое минимальное значение, и в настоящий момент имеет восстановительную динамику.

Российские предприятия показывают неустойчивую повышательную динамику производства железорудного концентрата на протяжении последних 6 месяцев. Согласно исследованию рынка железорудного концентрата, объем производства в декабре 2015 года в натуральном выражении вырос относительно ноября на 331 тыс. тонн или на 4% в натуральном выражении.

Совокупное снижение объемов производства за 12 месяцев 2015 года не слишком значительно и составило 1% г/г. Специалисты Индексбокс отмечают падение спроса на железорудный концентрат: по итогам 2015 года ожидается сокращение металлургического производства и производства готовых металлических изделий на 6,2%. В основном это связано с проблемами в машиностроении и строительстве.

Динамика производства железорудного концентрата в России

Объем производства железорудного концентрата в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом более выраженное падение. Так, в 2015 году объем производства в стоимостном выражении оказался на 11% ниже г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании Индексбокс, данное падение вызвано сокращением производства стали в Китае и, как следствие, снижением цен на железорудное сырье на мировом рынке.

Объем производства железорудного концентрата в России

На рынке железорудного концентрата, основной объем по-прежнему приходится на концентрат с массовой долей железа менее 63%: в 4 кв. 2015 г. было произведено 14,9 млн. тонн, что составляет 58,2% от совокупного объема производства в натуральном выражении. На концентраты с содержанием железа не менее 69,5% и от 63% до 65% приходится 1/3 и 1/6 совокупного производства соответственно. Отсутствие структурных изменений производства продукции по товарным категориям обусловлено равномерным использованием имеющихся производственных мощностей.

Ключевыми игроками рынка железорудного концентрата является ОАО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК" из Белгородской области, а также ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" из Курской области и ОАО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" из Белгородской области.

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 4 кв. 2015 года там было произведено 14,2 млн. тонн железорудного концентрата, что составляет 55,4% от совокупного объема. На втором месте с долей 21,1% находится Северо-Западный федеральный округ, на третьем месте - Уральский федеральный округ с долей 14,3%. В совокупности на данные федеральные округа приходится свыше 90% от российского объема производства в 4 кв. 2015 года, в то время как в 1 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 89,7%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства отражает географическую структуру запасов железной руды.

Рынок железорудного концентрата в России: география производства

По данным Министерства экономического развития России, крупные инвестиционные проекты в черной металлургии в настоящее время в основном завершены. Наблюдается снижение инвестиционной активности. Темп роста инвестиций в черной металлургии в 2014 году относительно 2013 года составил 92,5% (в сопоставимых ценах). Существенное укрепление доллара при девальвации рубля дало значительные преференции для экспортно-ориентированных отраслей, что даже компенсировало снижение мировых цен сырьевые товары в 2015 году. Это характерно и для российской черной металлургии, доля экспорта которой составляет порядка 70% от объемов производства.

Реального ухудшения финансового состояния металлургических компаний не прогнозируется. Их инвестиционная политика будет сдержанной. Учитывая имеющиеся избыточные мощности и неблагоприятную макроэкономическую конъюнктуру, инвестиционная пауза в отрасли может затянуться. В силу этих причин увеличения добычи железной руды в среднесрочной перспективе также не ожидается. В ближайшие 10 - 20 лет угрозой для российской металлургии может стать увеличение использования передельного металла, однако оценить его перспективные масштабы на данный момент затруднительно.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок железорудного концентрата