Российский рынок бытовых пылесосов увеличился на 22% в 2017 году
Бытовая техника и электроника 20 августа 2018
К середине 2014 г. объем потребления бытовых пылесосов увеличился на 3% до 7197,3 тыс. шт., что обусловлено желанием населения прибрести товар до того, как цены на него вырастут из-за сложившейся экономической ситуации в стране.
По данным исследования Индексбокс Russia, c конца 2014 г. товарные запасы предприятий начали заканчиваться и европейские производители объявили ритейлерам об увеличении цен, что, в свою очередь, отразилось и на розничных ценах. Ввиду этого в 2015 г. объем потребления бытовых пылесосов снизился на 39% и составил 4442,9 тыс. шт., однако в 2016 г. рынок начал восстанавливаться и вырос на 8% до 4800 тыс. шт. Рост объема потребления в 2016 году обусловлен адаптацией потребителей к новой экономической реальности и переходом на сберегательную модель поведения.
Спад российского производства бытовых пылесосов наблюдается с 2014 года на уровне, в среднем, 50% ежегодно – российские производители при сопоставимом качестве не выдерживают высокой конкуренции со стороны более дешевого импорта. В 2017 году объем выпуска продукции российского производства продолжил снижение и составил 7,5 тыс. шт.
Рынок бытовых пылесосов остается в сильной зависимости от импортных поставок ввиду слабой развитости российского производства (доля импортной продукции на рынке – порядка 99% в 2016-2017 гг.).
Объем и динамика российского рынка бытовых пылесосов
Вследствие девальвации курса рубля и снижении импорта объем наблюдаемого потребления на российском рынке бытовых пылесосов в 2015 году составил 4,4 млн шт., что на 38% ниже уровня 2014 года. Однако уже со следующего года рынок начал медленно восстанавливаться и в 2017 году составил 5,9 млн шт., показав рост на 22% к объему 2016 года.
Рост рынка с 2016 года обусловлен увеличением предложения на фоне восстановления объемов импортных поставок (преимущественно недорогой доступной продукции), которые формируют российский рынок бытовых пылесосов (более 98%).
Несмотря на отсутствие роста реальных доходов населения, по итогам 2018 года можно ожидать увеличение объема совокупного предложения за счет расширения и углубления ассортимента импортных инновационных бытовых пылесосов, которые вызовут интерес со стороны потребителей.
В свою очередь, в структуре рынка можно ожидать увеличение спроса на бытовые пылесосы премиум-сегмента, так как растет популярность пылесосов с усовершенствованными мешками для пыли, а также роботов-пылесосов и их вариаций (с лазерным управлением, настройкой карты помещения, программированием по дням недели и т.п.).
Объем совокупного предложения на рынке бытовых пылесосов в 2013-2018(О) гг. и прогноз на 2019-2025 гг., млн шт. (в рамках базового сценария развития)
Структура рынка бытовых пылесосов: производство, экспорт, импорт, потребление
Доля отечественной продукции на российском рынке бытовых пылесосов составляет порядка 0,1%. Производством бытовых пылесосов занимаются всего несколько предприятий: АО «МТЗ РУБИН» и ООО «Торговый Дом «Фея».
Ожидается, что в среднесрочной перспективе доля импортной продукции на рынке останется стабильно высокой: отечественная бытовая техника не выдерживает конкуренцию на рынке, из-за чего не открываются новые производства и не расширяются существующие.
Динамика и структура рынка бытовых пылесосов в 2013-2018 (О) гг. и прогноз до 2025 г., тыс. шт. (в рамках базового сценария развития
Структура потребления по федеральным округам
В 2016 году наибольшую долю в структуре потребления занимали Центральный и Приволжский ФО (26,7% и 19,9% соответственно). Далее следуют Сибирский ФО с долей в 13,2% и Южный ФО с долей в 11,2%. Текущая структура формируется во многом за счет потребностей Центрального и Приволжского ФО, роста количества населения и платежеспособного спроса.
По итогам 2017 года значительных изменений в структуре потребления не наблюдается: лидерами остаются Центральный и Приволжский ФО (26,7% и 20,2% соответственно).
Структура потребления бытовых пылесосов по федеральным округам в 2013-2018(О) гг.
Рынок бытовых пылесосов: Прогноз развития
В ближайшие годы, как ожидается, ситуация на рынке существенным образом не изменится, все ключевые показатели, за исключением производства, будут показывать незначительный рост на уровне 101-103% в год. Развитие рынка, в первую очередь, зависит от реальных располагаемых доходов и уровня жизни населения, валютного курса и политических отношений РФ с основными странами-импортерами бытовых пылесосов. В условиях улучшения благосостояния населения и более выраженной потребительской активности будет меняться структура спроса, то есть расти интерес к продукции более высоких ценовых сегментов.
Источник: Рынок пылесосов. Маркетинговое исследование
