Российский рынок холодильников и морозильников продолжает расти

Бытовая техника и электроника 15 июня 2018

По итогам 2016 г. объем потребления холодильников и морозильников в России впервые за три года показал рост - до 4,36 млн шт., что на 5,2% больше аналогичного периода 2015 г. На протяжении 2014-2015 гг. снижение уровня благосостояния населения негативным образом отразилось на динамике рынка, а рост 2016 г. обусловлен адаптацией российского населения к текущей экономической ситуации. 

На российском рынке холодильников и морозильников преобладает продукция отечественного производства, доля которой по итогам 2016 г. составила 63%. На протяжении 2014-2015 гг. отечественный выпуск холодильников и морозильников показывал сокращение, однако в 2016 г. объем выпуска достиг 3 320 тыс. шт (+5%). По данным исследования IndexBox Russia, порядка 17% произведенных в РФ холодильников и морозильников направляется на экспорт, главным образом в Казахстан (49% совокупного экспорта в натуральном выражении), Украину (14%) и Беларусь (11%). 

На протяжении анализируемого периода импортные поставки холодильников и морозильников в РФ демонстрировали смешанную динамику. Пережив сильный спад в 2014-2015 гг., объем импорта в 2016 г. вырос на 11,7% до 1 634 тыс. шт. Главными поставщиками холодильников и морозильников в Россию являются производители из Беларуси (40% в 2016 г. в натуральном выражении) и Китая (31%). 

Объем видимого потребления осветительных приборов

В 2014-2015 гг. объем потребления холодильников и морозильников показал снижение, однако в 2016 году потребление выросло на 5,2% до 4,36 млн шт. Рост объема потребления в 2016 году, обусловлен адаптацией потребителей к новой экономической реальности. Колебания на рынке холодильников и морозильников отражают сокращение благосостояния населения, новую «сберегающую» модель потребления россиян (вынужденная экономия денежных средств, переорентация на более дешевую продукцию и снижение частоты обновления техники), повышение инфляции, девальвацию рубля и сезонные факторы. Сезонная составляющая на рынках холодильников и морозильников связана с несколькими факторами: квартальные и годовые премии, покупка подарков к праздникам. Как правило, максимальное число покупок холодильников и морозильников производится в последние кварталы года, а минимальное — в первых. В кризисный период эта тенденция является более выраженной — на ранней стадии кризиса происходит «бегство от денег»  с целью опередить скачок цен и сократить обесценивание сбережений из-за девальвации рубля. Далее происходит естественный откат в сторону сокращения спроса. Однако при сравнении текущей экономической ситуации с кризисом 2008-2009 гг., когда наблюдался серьезный шок у потребителей, в 2014-2016 гг. реакция россиян другая - происходит не обвальное снижение потребления товаров делительного пользования, а скорее сжатие реального потребления в меру инфляции при прежних номинальных доходах. 

Как ожидается, объем потребления холодильников и морозильников будет расти пропорционально платежеспособному спросу со стороны населения. В соответствии с прогнозными показателями потребления, ожидается, что в 2017 г. объем рынка останется на уровне 2016 г., а в период  2018 – 2020 гг. произойдет ускорение темпов роста рынка; в итоге объем совокупного объема рынка вырастет до 5,2 млн шт. к 2025 году.

Объем розничных продаж холодильников и морозильников в стоимостном выражении показывал устойчивый рост в течение 2013-2016 гг., вслед за увеличением розничных цен. В 2016 г. объем розничных продаж вырос на 4% до 112 млрд руб. Как ожидается, к 2025 г. объем розничных продаж холодильников и морозильников вырастет до 217 млрд руб.

Объем предложения на рынке холодильников и морозильников в 2013 – 2016 гг. и прогноз на 2017 - 2025 гг., тыс. шт. (в рамках базового сценария развития)

Структура рынка холодильников: производство, экспорт, импорт, потребление

В 2013-2015 гг. доля отечественной продукции на рынке холодильников и морозильников выросла с 60 до 65%. В 2016 г. доля российских холодильников и морозильников на рынке сократилась до 63%. Росту доли отечественных холодильников и морозильников в структуре потребления способствует подорожание импортной продукции по причине ослабления национальной валюты. В 2017-2025 гг. существенных изменений в структуре рынка не ожидается, доля импортной продукции будет оставаться на уровне 37-38%. 

Рост доли российских холодильников и морозильников на рынке, в среднесрочной перспективе, возможен только при условии модернизации действующих и ввода новых производственных мощностей, а также при локализации производственных мощностей иностранных компаний на территории России. Однако в настоящее время на российском рынке холодильников и морозильников не отмечается инвестиционная активность.

Основной объем отечественных холодильников и морозильников потребляется внутри страны. На экспорт в 2016 г. было поставлено около 17% совокупного объема выпуска. В 2017-2025 гг. существенных изменений в структуре отечественного выпуска холодильников и морозильников не ожидается, доля экспорта в производстве будет оставаться на уровне 17-18%.

Динамика и структура рынка холодильников и морозильников в 2013 – 2016 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. шт. (в рамках базового сценария развития)

Структура потребления по федеральным округам 

Географическая структура потребления холодильников и морозильников определяется, главным образом социально-демографическими показателями и уровнем платежеспособного спроса по регионам. По итогам 2016 года наибольший объем потребления пришелся на Центральный (27% в натуральном выражении), Приволжский (16%), Южный (13%), Северо-Кавказский (11%) и Сибирский (10%) федеральные округа.

Структура потребления холодильников и морозильников по округам РФ в 2013 - 2016 гг. в натуральном выражении

Рынок холодильников и морозильников: Прогноз развития 

Рынок холодильников и морозильников в России имеет умеренно-оптимистичные перспективы в среднесрочной перспективе, связанные с увеличением частоты покупок товаров длительного пользования и постепенной переориентацией потребительских предпочтений на продукцию более высокого качества на фоне роста благосостояния населения. В соответствии с прогнозными показателями потребления, ожидается, что в 2017 г. объем рынка останется на уровне 2016 г., в 2018 – 2020 гг. темпы прироста рынка будут составлять около 1%, а с 2021 г., ожидается ускорение до 2-3% в среднем в год. К 2025 г. объем потребления холодильников и морозильников в России вырастет до 5,2 млн шт.

Источник: Рынок холодильников. Маркетинговое исследование


Рекомендации

Европейский союз: Рынок бытовых стиральных и сушильных машин. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок бытовых швейных машин. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок холодильников и морозильников. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок соковыжималок и миксеры для фруктов и овощей. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок электроутюгов. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок пылесосов. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок микроволновых печей. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок электрических плит. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок электрических водонагревателей. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Европейский союз: Рынок электрических нагревательных приборов. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.