Российский рынок каустической соды показал спад объемов потребления в 2017 г.

Каустическая сода является самой распространенной щелочью, и ее потребление определяется в первую очередь спросом со стороны целлюлозно-бумажной, химической и текстильной промышленности. По данным исследования Индексбокс Маркетинг, в целом в период с 2013 по 2017 гг. объем потребления каустической соды держался на уровне 800-850 тыс. тонн в год. Сокращение объемов потребления в 2017 году связано с некоторым снижением объемов выпуска бумаги и картона, т.к. целлюлозно-бумажная промышленность является ключевым потребителем гидроксида натрия.

В то же время отмечается ежегодный рост объемов производства каустической соды в РФ, что связано с технологическими особенностями производства: едкий натр образуется путем электролиза при получении хлора, а спрос на хлорсодержащие полимеры, прежде всего ПВХ, растет.

Объем и динамика российского рынка каустической соды

Формирование спроса на каустическую соду осуществляется, главным образом,  производственными предприятиями следующих отраслей: 

• Целлюлозно-бумажная, а также производство ДВП;
• Химическая, пережде всего производство мыла и моющих средств, а также минеральных удобрений;
• Нефтехимия (главным образом производство масел);
• Текстильная промышленность.

Потребление каустической соды достаточно стабильно, и в период 2013-2017 гг. держалось на уровне 800-850 тыс. тонн. Локальные спады были зафиксированы в 2015 году в связи с сокращением производства продукции бытовой химии (-2% г/г) на фоне снижения потребительской активности, и в 2017 году в условиях снижения спроса со стороны ЦБК (объем производства бумаги и картона сократился на 1%). 

В среднесрочной перспективе ожидается рост объемов потребления каустической соды в среднем на 3-4% ежегодно, обусловленный увеличением спроса со стороны предприятий лесопромышленного химического комплексов.

Объем видимого потребления на рынке каустической соды в 2013 - 2017 гг. и прогноз на 2018 - 2025 гг., тыс. т (в рамках базового сценария развития)

Структура рынка каустической соды: производство, экспорт, импорт, потребление

В 2016 году доля отечественной продукции на внутреннем рынке выросла до 96,7% в натуральном выражении, и по итогам 2017 года сохранилась примерно на том же уровне (97,2%). Растущее производство замещает часть импортной продукции, при этом наблюдается положительная динамика экспорта (+38% в 2017 году).

При улучшении социально-экономического состояния в РФ в 2018-2025 гг. ожидается сохранение положительной динамики производства, и дальнейшее снижение доли импортной продукции.

Динамика и структура рынка каустической соды в 2013 - 2017 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. т (в рамках базового сценария развития)

Объем и структура потребления по федеральным округам РФ 

Главным потребителем каустической соды в России является Приволжский федеральный округ (34,5% в 2017 году). Значительная доля ПФО в потреблении обусловлена концентрацией на его территории химических и нефтехимических производств. На втором месте расположен Центральный федеральный округ с долей 30,1%, прежде всего за счет текстильных и химических предприятий. Далее по убыванию следует Северо-Западный ФО (26,4%), главным образом за счет потребностей предприятий лесопромышленного комплекса. 

Структура потребления каустической соды по федеральным округам в 2013 - 2017 гг., в % от натурального выражения

Рынок каустической соды: Прогноз развития 

Ожидается, что в среднесрочной перспективе среднегодовой прирост потребления каустической соды будет держаться на уровне 3-4% за счет развития целлюлозно-бумажной и химической промышленности.

Источник: Рынок каустической соды. Маркетинговое исследование