Российский рынок пропантов демонстрирует положительную динамику развития
Нефть и нефтепродукты 12 июня 2018
Рынок пропантов РФ на протяжении 2013-2016 гг. показывал положительную динамику развития. По итогам 2016 года объем потребления составил 880,7 тыс. тонн или 15,8 млрд руб., что составило 162% от показателей 2013 года в натуральном выражении и 182% в стоимостном.
Отечественные производители играют ключевую роль на российском рынке пропантов. По данным исследования Индексбокс Маркетинг, доля импортной продукции по итогам 2016 года составила 1% от общего объема потребления на рынке. Следует отметить, что основной объем пропантов российского производства ориентирован на потребление внутри страны, о чем свидетельствует незначительный объем экспортных поставок (0,14% от производства российских компаний в 2016 году).
Основной спрос на пропанты формируется нефтегазовыми компаниями, осуществляющими эксплуатацию скважин, причем старение общего фонда скважин «играет на руку» поставщикам пропантов, поскольку с повышением износа требуется больше пропантов.
Объем видимого потребления пропантов
Объем потребления пропантов показывал стремительную динамику роста в натуральном выражении на протяжении всего периода 2013-2015 гг. (в среднем +17%/год), замедлившись лишь в 2016 году (+4%) и составив 880,7 тыс. тонн общей стоимостью 15,8 млрд. руб. Рост объемов потребления в натуральном выражении обусловлен, главным образом, увеличением спроса со стороны нефтегазовых компаний (интенсификация добычи на действующих скважинах).
В стоимостном выражении объем потребления в исследуемом периоде показал более выраженную положительную динамику, вызванную повышением цен российских производителей на фоне постоянно растущего спроса и более дорогих иностранных аналогов из Европы и Китая.
Ожидаемый рост в период до 2025 года предполагает увеличение потребления в среднем на 5% ежегодно как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Рост будет происходить под влиянием увеличения объема добычи нефти, получаемой путем разрыва гидропласта.
Объем видимого потребления пропантов в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2025 гг., тыс. тонн (в рамках базового сценария развития)
Структура рынка пропантов: производство, экспорт, импорт, потребление
Особенностью российского рынка пропантов в исследуемом периоде является то, что спрос со стороны нефтедобывающих компаний практически полностью удовлетворяется отечественными производителями. Незначительная доля импортной продукции в объем структуре рынка сократилась с 2,8% в 2013 году до 1% в 2016 году, составив 8,5 тыс. тонн общей стоимостью 150,3 млн. руб.
Экспортные поставки пропантов имели отрицательную динамику, вызванную переориентацией отечественных производителей на внутренний рынок с целью импортозамещения продукции, ранее импортируемой на территорию РФ. Доля экспорта в отечественном производстве, при этом сократилась с 0,5% в 2013 году до 0,14% в 2016-м.
В прогнозном периоде до 2025 г. ожидается сохранение подобной структуры импортно-экспортных поставок, вызванной, прежде всего, высокой стоимостью иностранной продукции и растущим спросом на внутреннем рынке. Отечественные производители при этом постоянно наращивают объемы производства при повышении качества продукции и модернизации мощностей.
Динамика и структура рынка пропантов в 2013 – 2016 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. тонн. (в рамках базового сценария развития)
Структура потребления по федеральным округам
Потребление пропантов в разрезе федеральных округов формируется за счет нефтедобывающих площадок. Наибольшая их концентрация сосредоточена на территории Уральского федерального округа, на который приходится 56% всей добываемой методом гидроразрыва нефтяного пласта. Вторым ФО по объемам добычи нефти и, соответственно, по потреблению пропантов, выступает Приволжский федеральный округ, в котором добывается до 24% нефти. На оставшиеся федеральные округа в сумме приходится 20% добываемой на территории РФ нефти.
Структура потребления пропантов по ФО в 2013 - 2016 гг. и прогноз до 2025 г., в натуральном выражении
Рынок пропантов: Прогноз развития
С развитием нефтегазового комплекса и вводом новых скважин с применением метода гидроразрыва пласта (ГРП) будет расти и рынок пропантов. В среднесрочной перспективе рост продолжится умеренными темпами на уровне 105% в год в натуральном выражении и 106% в год в стоимостном.
Источник: Рынок проппантов (пропантов). Маркетинговое исследование
