Российский рынок пропантов демонстрирует положительную динамику развития

Нефть и нефтепродукты 13 июня 2018

Рынок пропантов РФ на протяжении 2013-2016 гг. показывал положительную динамику развития. По итогам 2016 года объем потребления составил 880,7 тыс. тонн или 15,8 млрд руб., что составило 162% от показателей 2013 года в натуральном выражении и 182% в стоимостном.

Отечественные производители играют ключевую роль на российском рынке пропантов. По данным исследования IndexBox Russia, доля импортной продукции по итогам 2016 года  составила 1% от общего объема потребления на рынке.  Следует отметить, что основной объем пропантов российского производства ориентирован на потребление внутри страны, о чем свидетельствует незначительный  объем экспортных поставок (0,14% от производства российских компаний в 2016 году).

Основной спрос на пропанты формируется нефтегазовыми компаниями, осуществляющими эксплуатацию скважин, причем старение общего фонда скважин «играет на руку» поставщикам пропантов, поскольку с повышением износа требуется больше пропантов.  

Объем видимого потребления пропантов

Объем потребления пропантов показывал стремительную динамику роста в натуральном выражении на протяжении всего периода 2013-2015 гг. (в среднем +17%/год), замедлившись лишь в 2016 году (+4%) и составив 880,7 тыс. тонн общей стоимостью 15,8 млрд. руб. Рост объемов потребления в натуральном выражении обусловлен, главным образом, увеличением спроса со стороны нефтегазовых компаний (интенсификация добычи на действующих скважинах). 

В стоимостном выражении объем потребления в исследуемом периоде показал более выраженную положительную динамику, вызванную повышением цен российских производителей на фоне постоянно растущего спроса и более дорогих иностранных аналогов из Европы и Китая.

Ожидаемый рост в период до 2025 года предполагает увеличение потребления в среднем на 5% ежегодно как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Рост будет происходить под влиянием увеличения объема добычи нефти, получаемой путем разрыва гидропласта.

Объем видимого потребления пропантов в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2025 гг., тыс. тонн (в рамках базового сценария развития)

Структура рынка пропантов: производство, экспорт, импорт, потребление

Особенностью российского рынка пропантов в исследуемом периоде является то, что спрос со стороны нефтедобывающих компаний практически полностью удовлетворяется отечественными производителями. Незначительная доля импортной продукции в объем структуре рынка сократилась с 2,8% в 2013 году до 1% в 2016 году, составив 8,5 тыс. тонн общей стоимостью 150,3 млн. руб.

Экспортные поставки пропантов имели отрицательную динамику, вызванную переориентацией отечественных производителей на внутренний рынок с целью импортозамещения продукции, ранее  импортируемой на территорию РФ. Доля экспорта в отечественном производстве, при этом сократилась с 0,5% в 2013 году до 0,14% в 2016-м.

В прогнозном периоде до 2025 г. ожидается сохранение подобной структуры импортно-экспортных поставок, вызванной, прежде всего, высокой стоимостью иностранной продукции и растущим спросом на внутреннем рынке. Отечественные производители при этом постоянно наращивают объемы производства при повышении качества продукции и модернизации мощностей.

Динамика и структура рынка пропантов в 2013 – 2016 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. тонн. (в рамках базового сценария развития)

Структура потребления по федеральным округам 

Потребление пропантов в разрезе федеральных округов формируется за счет нефтедобывающих площадок. Наибольшая их концентрация сосредоточена на территории Уральского федерального округа, на который приходится 56% всей добываемой методом гидроразрыва нефтяного пласта. Вторым ФО по объемам добычи нефти и, соответственно, по потреблению пропантов, выступает Приволжский федеральный округ, в котором добывается до 24% нефти. На оставшиеся федеральные округа в сумме приходится 20% добываемой на территории РФ нефти.

Структура потребления пропантов по ФО в 2013 - 2016 гг. и прогноз до 2025 г., в натуральном выражении

Рынок пропантов: Прогноз развития 

С развитием нефтегазового комплекса и вводом новых скважин с применением метода гидроразрыва пласта (ГРП) будет расти и рынок пропантов. В среднесрочной перспективе рост продолжится умеренными темпами на уровне 105% в год в натуральном выражении и 106% в год в стоимостном.

Источник: Рынок проппантов (пропантов). Маркетинговое исследование


Рекомендации

Европейский союз: Рынок готовых присадок к нефтепродуктам. Анализ и прогноз до 2025 года

160 000 руб.

Мировой рынок готовых присадок к нефтепродуктам. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Рынок готовых присадок к нефтепродуктам в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Рынок готовых присадок к нефтепродуктам в Китае. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке готовых присадок к нефтепродуктам

32 000 руб.

Рынок дизельного топлива. Маркетинговое исследование Рынок дизельного топлива. Маркетинговое исследование

39 900 руб.

Рынок бензина (автомобильного топлива для бензиновых двигателей). Маркетинговое исследование Рынок бензина (автомобильного топлива для бензиновых двигателей). Маркетинговое исследование

39 900 руб.

Рынок битумов. Маркетинговое исследование Рынок битумов. Маркетинговое исследование

39 900 руб.

Рынок мазута. Маркетинговое исследование Рынок мазута. Маркетинговое исследование

39 900 руб.

Рынок автомасел. Маркетинговое исследование Рынок автомасел. Маркетинговое исследование

39 900 руб.