Российский рынок растительных экстрактов в 2017 году сократился на 5,9%

Объем российского рынка растительных экстрактов в 2017 году составил 1566,3 тонн, что на 5,9% ниже показателя 2016 года. Причиной спада стало существенное сокращение объемов производства в пивоваренной (-2,4% г/г) и табачной (-26,8% г/г) отраслях, которые относятся к числу основных отраслей-потребителей растительных экстрактов. Годом ранее отмечался рост объемов рынка растительных экстрактов на 20,5% относительно 2015 года в результате роста спроса на экстракты со стороны  производителей БАД, лекарственных средств и косметической продукции на фоне общемирового тренда повышения интереса к фитотерапии, «экологичным» продуктам и образу жизни в целом. 

Объем российского производства растительных экстрактов с 2016 года имеет положительную динамику, по итогам 2017 года его значение выросло на 6,7% к уровню предыдущего года и составило 451,2 т. Производственные мощности сконцентрированы преимущественно в Сибирском и Северо-Западном ФО.

Рынок растительных экстрактов на 82% состоит из импортной продукции. На экспорт при этом отгружается около 38% от совокупного объема произведенной продукции. 

Объем видимого потребления растительных экстрактов

Рынок растительных экстрактов развивается в зависимости от спроса со стороны ключевых потребляющих отраслей: производителей БАД (биологически активных добавок) и лекарственных средств, пивоваренной отрасли, производства пищевых продуктов, табачных изделий, косметики. Объем предложения на российском рынке растительных экстрактов в 2017 году составил 1566,3 т, что на 5,9% ниже уровня 2016 года. Снижение объема рынка растительных экстрактов было вызвано ослаблением спроса на экстракты со стороны производителей пива, табачных изделий, а также сухих супов и бульонов.

Объем предложения на рынке растительных экстрактов в 2013-2018(О) гг. и прогноз до 2025 года, тонн (в рамках базового сценария развития)

Структура рынка растительных экстрактов: производство, экспорт, импорт, потребление

Объем российского производства растительных экстрактов с 2016 года имеет положительную динамику, по итогам 2017 года его значение составило 451,2 т (+6,7% г/г).

Вместе с тем, на рынке растительных экстрактов преобладает продукция импортного производства: в 2017 году на нее пришлось около 82%. На экспорт было поставлено 173,2 тонн, что составляет 38,4% от объема произведенной продукции. В среднесрочной перспективе позиции импорта сохранятся на уровне порядка 82%. 

Динамика и структура рынка растительных экстрактов в 2013-2018(О) гг. и прогноз до 2025 г., тонн (в рамках базового сценария развития)

Структура потребления по федеральным округам 

Структура потребления растительных экстрактов по ФО определяется, главным образом, размещением производств, использующих растительные экстракты в качестве сырья для выпуска готовой продукции. Так, на Приволжский и Центральный ФО в 20017 году пришлось более половины (58%) от совокупного объема потребления растительных экстрактов в РФ. На третьем месте – Северо-Западный ФО с долей в 17%. Менее всего пришлось на Дальневосточный (4%) и Северо-Кавказский (1%) ФО.

Структура потребления растительных экстрактов по ФО в 2013-2018(О) гг., в натуральном выражении

Рынок растительных экстрактов: Прогноз развития

В среднесрочной перспективе, как ожидается, ежегодный рост объемов рынка в рамках базового сценария развития составит порядка 0,2%. На дальнейшее развитие рынка растительных экстрактов будет влиять состояние потребляющих отраслей, главным образом, производства БАД и лекарственных средств на основе растительных экстрактов, а также косметики и парфюмерии; ожидается умеренный рост потребления этих продуктов на фоне постепенного роста доходов населения. Вместе с этим, ожидается, что тренд снижения объемов выпуска пива и табачных изделий сохранится, при этом снижение спроса на экстракты со стороны данных производств будет частично компенсировано ростом популярности здорового образа жизни и роста спроса на  продукцию с соответствующим имиджем. В совокупности все это приведет к только лишь слабому росту потребления растительных экстрактов.

Источник: Рынок растительных экстрактов в России. Маркетинговое исследование