Рынок азотных удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Китай остается крупнейшим поставщиком с долей в 62% от общего экспорта

Объем рынка азотных удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2018 году составила 30 млрд долларов, увеличившись на 6,1% по сравнению с предыдущим годом, - говориться в аналитическом отчете компании Индексбокс «Азиатско-Тихоокеанский регион - Азотные удобрения (минеральные и химические) - анализ рынка, прогноз, размер, тенденции и инсайты».

Экспорт азотных удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В 2018 году объем азотных удобрений (минеральных и химических), экспортированных в Азиатско-Тихоокеанский регионе, составило 15 млн. тонн, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Однако за период 2013-2018 гг. экспорт азотных удобрений по-прежнему указывает на небольшое снижение. Темпы роста были наиболее заметными в 2014 году, когда экспорт увеличился на 35% по сравнению с предыдущим годом. Объем экспорта достиг максимума в 24 млн. тонн в 2015 году; тем не менее, с 2016 по 2018 год экспорт несколько снизился.

В стоимостном выражении экспорт азотных удобрений в 2018 году составил 3,4 млрд долларов (оценки Индексбокс).

Экспорт азотных удобрений по странам АТР

Китай является основным экспортером азотных удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с объемом в 10 млн. тонн, что составляло около 66% от общего экспорта в 2018 году. Малайзия (1,8 млн. тонн) занимала вторую позицию в рейтинге, за ней идут Индонезия (1,2 млн тонн) и Южная Корея (0,9 млн тонн). Все эти страны вместе заняли ок. 25% доля в общем объеме экспорта. Тайвань (471 тыс. Тонн) и Япония (303 тыс. Тонн) занимали небольшую долю в общем объеме экспорта.

Экспорт из Китая снизился в среднем на 3,0% с 2013 по 2018 год. В то же время, Тайвань (+ 15,2%), Малайзия (+ 11,6%) и Южная Корея (+ 1,6%) продемонстрировали положительные темпы роста. Более того, Тайвань стал самым быстрорастущим экспортером в Азиатско-Тихоокеанский регионе, с среднегодовым темпом роста + 15,2% с 2013-2018 гг. Напротив, Индонезия (-5,2%) и Япония (-12,2%) продемонстрировали тенденцию к снижению за тот же период. Малайзия (+4,9 п.п.) и Тайвань (+1,6 п.п.) значительно укрепили свои доли в структре экспорта, в то время как Япония, Индонезия и Китай сократили свои долю на -1,8%, -2,3% и -11%б соответственно. Доли других стран оставались относительно стабильными в течение анализируемого периода.

В стоимостном выражении Китай (2,1 млрд долл. США) остается крупнейшим поставщиком азотных удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на который приходится 62% всех поставок. Вторую позицию в рейтинге заняла Малайзия (493 млн долл.) сдолей 15%. За ним последовала Индонезия с долей 9,8%.

Экспортные цены на азотные удобрения по странам

Средняя экспортная цена на азотные удобрения в АТР в 2018 году составила 218 долларов за тонну, увеличившись на 2,7% по сравнению с предыдущим годом.

Цены заметно различались в зависимости от страны происхождения; страной с самой высокой ценой была Индонезия (283 доллара за тонну), в то время как Тайвань (110 долларов за тонну) показала самую низкую цену.

С 2013 по 2018 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты Индонезией.

Импорт азотных удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В 2018 году импорт составил 23 млн. тонн, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Однако в течение рассматриваемого периода импорт азотных удобрений по-прежнему характеризовался относительно плоской тенденцией. Темпы роста были самыми быстрыми в 2015 году, когда импорт увеличился на 11% по сравнению с предыдущим годом. В том же году импорт азотных удобрений достиг своего пика в 26 млн. тонн. С 2016 по 2018 год рост импорта азотных удобрений не смог восстановить свою динамику.

В стоимостном выражении импорт азотных удобрений в 2018 году составил 5,7 млрд долларов (оценки Индексбокс).

Импорт азотных удобрений по странам АТР

Индия была основным импортером азотных удобрений (минеральных или химических) в регионе, при этом объем ее импорта составил 6,2 млн. тонн, что составило около 27% в структуре совокупных поставок. Австралия (2,8 млн. тонн) занимает второе место в этом рейтинге с долей в 12%. Далее следуют Таиланд (11%), Филиппины (7,7%), Вьетнам (7,2%), Индонезия (6,6%) и Малайзия (5,7%). Южная Корея (868 тыс. Тонн), Новая Зеландия (804 тыс. тонн), Бангладеш (764 тыс. тонн), Мьянма (693 тыс. тонн) и Япония (536 тыс. тонн) следуют за лидерами с большим отрывом.

С 2013 по 2018 год среднегодовые темпы роста импорта азотных удобрений в Индию составляли -6,9%. В то же время, Мьянма (+ 24,8%), Филиппины (+ 12,7%), Япония (+ 8,7%), Индонезия (+ 6,8%), Австралия (+ 4,3%), Новая Зеландия (+ 1,3%) и Бангладеш (+ 1,1%) показали положительные темпы роста. Более того, Мьянма стала самым быстрорастущим импортером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с среднегодовым темпом роста + 24,8% по сравнению с 2013-2018 гг. Южная Корея и Таиланд испытали относительно плоский тренд. Напротив, Малайзия (-1,8%) и Вьетнам (-4,2%) продемонстрировали тенденцию к снижению за тот же период. В то время как доля Филиппин (+3,5 п.п.), Австралии (+2,3 п.п.), Мьянмы (+2 п.п.) и Индонезии (+1,8 п.п.) значительно увеличилась с точки зрения общего импорта в 2013-2018 гг., доли Вьетнама (-1,7 п.п.) и Индии (-11,7 п.п.) показали отрицательную динамику. Доли других стран оставались относительно стабильными в течение анализируемого периода.

В стоимостном выражении Индия (1,7 млрд. долл. США) представляет собой крупнейший рынок для импортируемых азотных удобрений (минеральных или химических) в АТР, на который приходится 30% общего импорта азотных удобрений. Вторую позицию в рейтинге занял Таиланд (744 млн долл.) с долей 13% в общем объеме импорта. За ним последовала Австралия с долей 11%.

Импортные цены на азотные удобрения по странам

В 2018 году импортная цена азотных удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила 247 долларов за тонну, увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом. Существовали значительные различия в средних ценах среди основных стран-импортеров. В 2018 году самой высокой ценой была Южная Корея (318 долларов за тонну), а Индонезия (162 доллара за тонну) получала продукцию по самой низкой цене.

В период с 2013 по 2018 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты Индией, в то время как другие лидеры показали снижение показателей импортных цен.