Рынок кукурузы в Азии: ожидается увеличение импорта из-за растущего спроса на корма

Растениеводство 9 июля 2020

Компания IndexBox представила новое исследование: «Мировой рынок кукурузы. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз». Вот краткое изложение основных выводов доклада.

В 2019 году азиатский рынок кукурузы, в стоимостном выражении, наконец показал рост и достиг 204,4 млрд долларов после двухлетнего спада. В целом потребление было отмечено положительной динамикой с 2009 по 2019 годы: его стоимость росла со среднегодовым темпом + 5,1% за последнее десятилетие. Темпы роста были наиболее заметными в 2016 году, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом. В результате потребление достигло пикового уровня в 215,8 млрд долларов. С 2017 по 2019 год рост рынка оставался на более низком уровне.

Потребление кукурузы по странам Азии

Страной с наибольшим объемом потребления кукурузы был Китай (274 млн. тонн), занимающий ок. 60% от общего объема. Более того, потребление кукурузы в Китае превысило показатели, зафиксированные вторым по величине потребителем, Индонезией (33 млн. тонн), в восемь раз. Индия (28 млн. тонн) заняла третье место по общему потреблению с долей 6,3%.

С 2009 по 2019 год среднегодовой темп роста объема в Китае составлял + 5,2%. В других странах среднегодовые показатели были следующими: Индонезия (+ 6,4% в год) и Индия (+ 7,3% в год).

В стоимостном выражении Китай (130,1 млрд долларов) лидировал на рынке. Вторую позицию в рейтинге заняла Индонезия ($ 15,2 млрд).

Странами с самым высоким уровнем потребления кукурузы на душу населения в 2019 году были Южная Корея (223 кг на человека), Китай (188 кг на человека) и Вьетнам (159 кг на человека).

С 2009 по 2019 год наибольший рост был отмечен во Вьетнаме, в то время как потребление кукурузы на душу населения для других лидеров демонстрировало более скромные темпы роста.

Производство кукурузы в Азии

В 2019 г. ок. 379 млн. тонн кукурузы было произведено в Азии; рост на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем производства показал заметный рост с 2009 по 2019 год: его объем увеличивался со среднегодовым темпом + 4,9% за последнее десятилетие. По итогам 2019 года производство увеличилось на + 61,8% к показателям 2009 года. Темпы роста оказались самыми быстрыми в 2015 году, когда объем производства увеличился на 16% по сравнению с предыдущим годом. Объем производства достиг максимума в 2019 году и, как ожидается, сохранит рост в ближайшие годы.

Производство по странам

Китай (270 млн. тонн) является страной с самым большим объемом производства кукурузы, на долю которого приходится 71% от общего объема. Более того, производство кукурузы в Китае превысило показатели, зафиксированные вторым по величине производителем, Индонезией (33 млн. тонн), в восемь раз. Третье место в этом рейтинге заняла Индия (29 млн. тонн) с долей 7,6%.

В Китае производство кукурузы росло со средним годовым темпом + 5,1% за период с 2009 по 2009 годы. В других странах среднегодовые показатели были следующими: Индонезия (+ 6,3% в год) и Индия (+ 5,6% в год).

На фоне опасений относительно воздействия COVID-19 на поставки зерна, правительство Китая приняло ряд мер по сохранению площади, засеянной кукурузой, что отменило предыдущие ограничительные меры. В результате урожай в стране в 2020 году прогнозируется на уровне 260-265 млн тонн. В Индии после рекордной урожайности в 2019 году ожидается, что возврат к нормальным показателям приведет к незначительному снижению производства кукурузы, которое в настоящее время прогнозируется на уровне 28,0 млн. тонн.

Посевные площади под кукурузу в Азии

В 2019 году уборочная площадь кукурузы умеренно выросла до 69 млн. Га, увеличившись на 2,7% по сравнению с показателями 2018 года. Она увеличилась в среднем на 2,6% с 2009 по 2019 год; трендовая картина оставалась неизменной, с небольшими колебаниями в течение анализируемого периода. Темпы роста оказались самыми быстрыми в 2015 году, увеличившись на 12% в годовом исчислении. За рассматриваемый период уборочная площадь, предназначенная для производства кукурузы, достигла максимума в 69 млн. Га в 2016 году; после этого она упала до 2019 года.

Урожайность кукурузы в Азии

В 2019 году средняя урожайность кукурузы в Азии немного выросла до 5,5 тонн с гектара, увеличившись на 2,1% по сравнению с показателем предыдущего года. Показатель урожайности увеличился в среднем на 2,3% за период с 2009 по 2019 год. Темпы роста были наиболее заметными в 2010 году, когда доходность увеличилась на 5,2% г / г. За отчетный период урожай кукурузы достиг рекордного уровня в 2019 году и, как ожидается, сохранит рост в ближайшем будущем.

Импорт кукурузы в Азии

В 2019 году закупки кукурузы за рубежом увеличились на 7,7% до 77 млн. тонн, показав рост второй год подряд после двухлетнего спада. Общий объем импорта фиксировал устойчивый рост с 2009 по 2019 годы: его объем увеличивался со среднегодовым темпом + 5,3% за последнее десятилетие. По итогам 2019 года импорт увеличился на + 45,3% по сравнению с показателями 2017 года. Темпы роста оказались самыми быстрыми в 2018 году с ростом на 35% по сравнению с предыдущим годом. Объем импорта достиг максимума в 2019 году и, как ожидается, сохранит рост в ближайшей перспективе.

В стоимостном выражении импорт кукурузы значительно вырос до $ 15,5 млрд. (Оценки IndexBox) в 2019 году.

Импорт по странам

В 2019 году Япония (18 млн. тонн), за которой следуют Южная Корея (11 млн. тонн), Вьетнам (11 млн. тонн), Иран (10 млн. тонн), Тайвань (4,2 млн. тонн), Малайзия (4 млн. тонн) и Китай (3,9 млн. тонн). ), представляли основных импортеров кукурузы, вместе составляющих 80% всего импорта.

С 2009 по 2019 год наиболее заметные темпы роста с точки зрения закупок среди основных стран-импортеров были достигнуты во Вьетнаме, в то время как импорт для других лидеров демонстрировал более скромные темпы роста.

В стоимостном выражении Япония (3,5 млрд долл. США), Южная Корея (2,4 млрд долл. США) и Вьетнам (1,9 млрд долл. США) составили страны с самыми высокими уровнями импорта в 2019 году, которые вместе заняли 50% от общего объема импорта.

В 2020 году ожидается увеличение импорта в основном за счет роста спроса на корма. Закупки материкового Китая из-за рубежа могут вырасти до 7 миллионов тонн на фоне относительно высоких внутренних цен на кукурузу. Ожидается, что возросший спрос на импорт кукурузы в 2020 году будет удовлетворен за счет увеличения поставок из Соединенных Штатов при поддержке достаточных внутренних поставок из прогнозируемого рекордного урожая в 2020 году и низких цен.

Импортные цены по странам

В 2019 году импортная цена на кукурузу в Азии составила 200 долларов за тонну, оставаясь неизменной по сравнению с предыдущим годом.

Средние цены несколько варьировались среди основных стран-импортеров. В 2019 году основные страны-импортеры зафиксировали следующие цены: в Китае (222 долл. США за тонну) и Малайзии (213 долл. США за тонну), а Вьетнам (177 долл. США за тонну) и Иран (182 долл. США за тонну) были одними из самых низких.

С 2009 по 2019 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты Ираном, в то время как другие лидеры испытали снижение показателей импортных цен.