Рынок медицинских расходников в России показывает незначительный рост

Рынок медицинских расходных материалов РФ на протяжении 2013-2014 гг. показывал положительную динамику, сменившись сокращением в 2015 году. По итогам 2016 года объем потребления показал некоторое восстановление показателей, достигнув 103% от уровня предыдущего года в натуральном выражении и 110% в стоимостном, что составило 1 908,1 млн. уп. стоимостью 852,7 млн. руб.

Отечественные производители играют ключевую роль на российском рынке медицинских расходников. По данным исследования Индексбокс Маркетинг, доля импортной продукции по итогам 2016 года  составила 23,1% от общего объема потребления на рынке против 53,6% в 2013 году. Следует отметить, что основной объем медицинских расходников российского производства используется внутри страны, о чем свидетельствует незначительный  объем экспортных поставок (4% от производства российских компаний в 2016 году).

Основной спрос на медицинские расходные материалы формируется государственными медицинскими учреждениями, что в свою очередь делает производителей «зависимыми» от государственного финансирования отрасли здравоохранения. Тем не менее, в стране постепенно растет доля частных потребителей не только из области здравоохранения, но и из таких областей, как косметология, фитнес, и пр.  

Объем видимого потребления медицинских расходников

В 2013-2014 гг. объем потребления мед. расходников показал рост, однако в 2015 году потребление сократилось на 22% до 1 861 тыс. уп., затем снова сменившись незначительным приростом на 3% по итогам 2016 года. Данная разнонаправленность потребления связана, прежде всего, с ухудшением экономической ситуации в стране и как следствие, оптимизацией и сокращением финансирования программ здравоохранения и медицинских учреждений.

Ключевой особенностью рынка медицинских расходников является преобладание в структуре потребления государственных бюджетных учреждений - основной объем потребления формируется за счет медицинских и прочих учреждений, финансируемых из  государственного бюджета. 

Ожидаемый рост в период до 2025 года предполагает увеличение потребления в среднем на 6% ежегодно. Рост будет происходить под влиянием увеличения количества лечебных и профилактических заведений, увеличением государственной поддержки отрасли здравоохранения, а также за счет частного сектора.

Объем видимого потребления мед. расходников в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2025 гг., млн. уп. 

Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление

На рынке медицинских расходных материалов преобладает продукция отечественного производства: ее доля планомерно увеличивалась с 46% в 2013 году до 77% в 2016 году. Доля импортной продукции на рынке соответственно составила 23% по итогам 2016 г. Порядка 88% от всего объема поставок на территорию России пришлось на Китай. 

На экспорт в 2016 году было поставлено 4% отечественной продукции или 59,1  тыс. уп, при этом порядка половины поставок пришлось на Беларусь и Казахстан. Всего в течение  исследуемого периода экспортные поставки увеличились на 628%. Основным драйвером роста поставок выступило ослабление курса национальной валюты, что привело к росту спроса со стороны валютных потребителей мед. расходников.

В прогнозном периоде ожидается рост доли отечественной продукции при медленном сокращении импортных поставок и незначительном приросте экспортных. Подобная динамика будет вызвана, прежде всего, удовлетворением спроса со стороны государственных и частных потребителей за счет отечественной продукции.

Динамика и структура рынка мед. расходников в 2013 – 2016 гг. и прогноз до 2025 г., млн. уп. (в рамках базового сценария развития)

Структура потребления по федеральным округам 

Структура потребления медицинских расходных материалов формируется главным образом за счет количественного распределения населения по ФО и как следствие, количества медицинских, оздоровительных, косметических и прочих аналогичных заведений, в том или ином количестве потребляющих мед. расходники.

По итогам 2016 года крупнейшим потребителем мед. расходников выступил Центральный федеральный округ с долей 29% в натуральном выражении, при этом на Москву и МО пришелся 50% от общего объема потребления медицинских расходников в ЦФО. На втором месте с долей 19,7% находится Приволжский федеральный округ, на третьем – Южный (13,8%).

В среднесрочной перспективе структура потребления медицинских расходников по федеральным округам не претерпит существенных изменений, а Центральный и Приволжский ФО останутся крупнейшими потребителями. 

Структура потребления мед. расходников по ФО в 2013 - 2016 гг., в натуральном выражении

Рынок медицинских расходников: Прогноз развития

С развитием области здравоохранения  и сферой оказания услуг будет расти и рынок медицинских расходников. В среднесрочной перспективе прирост продолжится умеренными темпами на уровне 6% в год.

Источник: Рынок медицинских расходников. Маркетинговое исследование