Рынок модифицированного крахмала в Азии - Таиланд контролирует львиную долю экспорта

Растениеводство 2 августа 2019

IndexBox опубликовала новый отчет: «Рынок декстринов и других модифицированных крахмалов в Азии. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз». Вот краткое изложение основных выводов доклада. 

Рынок модифицированного крахмала в Азии составил 7,4 млрд долл. США в 2018 году, снизившись на 3% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель отражает общую выручку производителей и импортеров (исключая затраты на логистику, расходы на розничный маркетинг и маржу розничных продавцов, которые будут включены в конечную потребительскую цену). В целом потребление модифицированного крахмала, однако, продолжает оставаться относительно стабильным. Наиболее высокие темпы роста потребления наблюдались в 2011 году, увеличившись на 26% по сравнению с предыдущим годом. Потребление модифицированных крахмалов достигло максимального уровня в 12 млрд долл. США в 2012 году; однако в последующие годы оно сократилось и оставалось на более низком уровне. 

Производство модифицированных крахмалов в Азии

Производство модифицированных крахмалов составило 9,3 млн. тонн в 2018 году, сократившись на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем производства увеличивался в среднем на +1,1% в год за период с 2007 по 2018 гг.; тем не менее, производство испытывало некоторые заметные колебания, зарегистрированные в течение анализируемого периода. Темпы роста были наиболее высокими в 2011 году с ростом на 20% по отношению к предыдущему году. В том же году производство модифицированных крахмалов достигло своего максимального уровня в 12 млн. тонн. С 2012 по 2018 год производства модифицированных крахмалов было на более низком уровне.   

Экспорт модифицированных крахмалов из Азии

В 2018 г. ок. 1,3 млн. тонн декстринов и других модифицированных крахмалов было экспортировано из Азии; рост на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем экспорта заметно увеличился с 2007 по 2018 гг.: его объем рос со среднегодовым темпом + 6,0% за одиннадцатилетний период. Тем не менее, закономерность тренда указывает на некоторые заметные колебания, регистрируемые в течение анализируемого периода. По данным за 2018 год, экспорт модифицированных крахмалов увеличился на 76,1% к уровню 2015 года. Темпы роста были самыми высокими в 2016 году, с ростом на 48% в годовом выражении. За рассматриваемый период экспорт модифицированных крахмалов достиг своего максимального уровня в 2018 году и, как ожидается, сохранит свой рост в ближайшем будущем. 

В стоимостном выражении экспорт модифицированных крахмалов составил 981 млн. долл. США в 2018 году по оценкам IndexBox. Общий объем экспорта показал заметный рост с 2007 по 2018 годы: его стоимостное выражение увеличивалось со среднегодовым темпом +6,0% за последние одиннадцать лет. По данным за 2018 год, экспорт модифицированных крахмалов увеличился на 19,2% к уровню 2016 года. Темпы роста были наиболее выраженными в 2010 году, когда экспорт увеличился на 30% по сравнению с предыдущим годом. Объем экспорта в стоимостном выражении достиг максимума в 2018 году, и ожидается, что он продолжит расти в среднесрочной перспективе. 

Экспорт модифицированных крахмалов по странам-отправителям

Таиланд доминирует в структуре экспорта модифицированных крахмалов, с объемом 1,1 млн. тонн, что составляло около 83% от общего объема поставок в 2018 году. За ним следовал Китай (89 тыс. тонн), на долю которого пришлось 6,6% в общем объеме экспорта. Индия (49 тыс. тонн) и Вьетнам (38 тыс. тонн) занимало относительно небольшие доли в общем объеме экспорта. С 2007 по 2018 гг. среднегодовые темпы роста экспорта модифицированного крахмала из Таиланда составили +8,3%. За тот же период Индия (+11,2%) и Вьетнам (+1,5%) продемонстрировали положительные темпы роста. Китай (-1,4%), напротив, продемонстрировал нисходящую динамику за тот же период. В стоимостном выражении Таиланд (763 млн долл. США) остается крупнейшим поставщиком модифицированных крахмалов в Азии, на его долю приходится 78% общего экспорта модифицированных крахмалов. Вторую позицию в экспортной структуре занял Китай (76 млн долл. США) с долей 7,8%, а за ней последовала Индия с долей 3,6%.  

Экспортные цены по странам-отправителям

В 2018 году экспортная цена модифицированных крахмалов в Азии составила 730 долл. США за тонну, увеличившись на 6,3% по сравнению с предыдущим годом. Однако в течение рассматриваемого периода экспортная цена на модифицированные крахмалы умеренно снижалась. Средние экспортные цены немного варьировались среди основных стран-экспортеров. В 2018 году основные страны-экспортеры имели следующие экспортные цены: Китае (857 долл. США за тонну), Индия (709 долл. США за тонну), Таиланд (687 долл. США за тонну), Вьетнам (700 долл. США за тонну). В период с 2007 по 2018 год наиболее заметные темпы роста экспортных цен были достигнуты Китаем, в то время как у других стран экспортные цены сокращались. 

Импорт модифицированных крахмалов в Азию

В 2018 году объем импорта декстринов и других модифицированных крахмалов в Азию составил 1,5 млн. тонн, что примерно соответствовало уровню предыдущего года. Общий объем импорта показал заметное увеличение с 2007 по 2018 годы: его объем увеличивался со среднегодовым темпом +3,9% за одиннадцатилетний период. По данным за 2018 год, импорт модифицированных крахмалов увеличился на 22,2% к уровню 2013 года. В стоимостном выражении импорт модифицированных крахмалов составил 1,4 млрд долл. США в 2018 году (оценки IndexBox).   

Импорт модифицированных крахмалов по странам-получателям 

В 2018 году Япония (471 тыс. тонн) и Китай (337 тыс. тонн) были основными импортерами декстринов и других модифицированных крахмалов, в совокупности составив около 53% от общего объема импорта. За ними последовали Индонезия (151 тыс. тонн), Южная Корея (108 тыс. тонн) и Турция (92 тыс. тонн), которые вместе составили еще 23% от общего объема импорта. Индия (59 тыс. тонн), Филиппины (48 тыс. тонн), Малайзия (43 тыс. тонн), Тайвань (39 тыс. тонн), Вьетнам (37 тыс. тонн) и Саудовская Аравия (25 тыс. тонн) были следующими крупнейшими импортерами. 

С 2007 по 2018 годы наиболее заметные темпы роста импорта среди основных стран-импортеров были достигнуты Вьетнамом, тогда как другие лидеры демонстрировали более скромные темпы роста. В стоимостном выражении крупнейшими импортерами модифицированных крахмалов в Азии были Япония (388 млн долл. США), Китай (287 млн ​​долл. США) и Индонезия (140 млн долл. США) с совокупной долей 60% в общем импорте. За этими странами последовали Южная Корея, Турция, Индия, Малайзия, Филиппины, Тайвань, Китай, Вьетнам и Саудовская Аравия, на долю которых в совокупности пришлось еще 30%.   

Импортные цены по странам-получателям

Импортная цена на модифицированные крахмалы в Азии составила 889 долл. США за тонну в 2018 году, увеличившись на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. За последние одиннадцать лет цена увеличивалась в среднем на 1,6% в год. Темпы роста были наиболее высокими в 2008 году, когда они выросли на 15% по отношению к предыдущему году. Импортные цены достигли максимума в 1 135 долл. США за тонну в 2013 году. 

Средние импортные цены несколько варьировались среди основных стран-импортеров. В 2018 году наиболее высокие цены среди крупнейших стран-импортеров были зафиксировали в Индии (1 073 долл. США за тонну) и Малайзии (1 062 долл. США за тонну), а в Турции (793 долл. США за тонну) и Вьетнаме (823 долл. США за тонну) они были одними из самых низких. С 2007 по 2018 год наиболее заметные темпы роста с точки импортных цен были достигнуты Филиппинами, в то время как другие лидеры имели более скромные темпы роста.   

Источник: IndexBox AI Platform