Рынок пива в Турции независим от зарубежных поставок

Объем и динамика рынка пива в Турции

Объем потребления пива в Турции составил 818 млн л. в 2016 г., что было на 4% меньше, чем годом ранее. После заметного роста в 2008 году, объем потребления оставался на достигнутом уровне в течение последующих шести лет, но в последние два года отмечается заметное сокращение объемов потребления. В оптовых ценах, объем рынка пива в Турции также сокращался в последние несколько лет, но в 2016 году стабилизировался и составил 449 млн. долл. США. Этот показатель отражает доход производителей и импортеров (без учета затрат на логистику, маркетинговых затрат и наценки розничных торговых предприятий, которые обычно включаются в конечную потребительскую цену).

Объем рынка, в натуральном выражении, 2007-2016 (млн л., % к предыдущему году)

Структура рынка пива в Турции: производство, экспорт, импорт, потребление

Объем производства пива в Турции сократился до 866 млн л. в 2016 г., что было на 12% ниже, чем максимальный уровень производства, отмеченный в 2011 г. и на 6% меньше, чем объем производства 2015 г. В стоимостном выражении, объем производства снижался в период с 2013 по 2015, стабилизировавшись в 2016 г. на уровне 477 млн. долл. США. Два крупнейших производителя пива в Турции - Anadolu Efes и Turk Tuborg – в совокупности контролируют почти 99% всего рынка и имеют в своем портфеле множество различных брендов пива. В условиях падающего рынка и жестких ограничений на рекламу пива, производители сосредотачиваются на оптимизации расходов и расширении линейки продукции для поддержания конкурентоспособности.

На протяжении периода с 2007 по 2016 гг., доля импорта в потреблении пива в Турции не превышала 0,9%, что может рассматриваться как абсолютная независимость страны от импортных поставок. Высокоразвитая пивоваренная индустрия в Турции способна почти полностью обеспечить внутреннее потребление, поэтому импортные поставки не оказывают существенного влияния на турецкий рынок пива.

В 2016 г., импорт пива в Турции составил 7,1  млн л., что было на 3% больше, чем годом ранее. За предыдущие шесть лет, объем импорта вырос более, чем в четыре раза, однако эти цифры все равно остаются пренебрежимо малыми в масштабах рынка. В стоимостном выражении, импорт достиг 9,2 млн долл. США.

Мексика (2,8 млн л.) остается крупнейшим поставщиком пива в Турцию в 2016 году, с долей порядка 40% от суммарного объема импорта. За ней по объемам поставок следовали Германия (1,25 млн л.), Нидерланды (1,07 млн л.), Бельгия (0,81 млн л.) и Ирландия (0,52 млн л.). На долю всех этих стран вместе с Мексикой совокупно приходится 91% от общего импорта пива в Турции. 

В 2011 году был отмечен существенный рост поставок из всех ключевых стран-поставщиков, более того, в тот период на рынке появились поставщики из России (ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", впоследствии также и ЗАО «Пивоварня Москва-ЭФЕС»), а импорт из Бельгии и Ирландии возобновился после двухлетнего перерыва. На протяжении 2012-2016 гг., поставки из Мексики выросли, в то время как поставки из других стран  оставались относительно стабильными, за исключением России: в 2015-2016 гг. и без того небольшие объемы импорта сократились на фоне напряженности в политических и экономических отношениях России и Турции.

В результате, в период с 2007 по 2016 гг., Германия, Бельгия и Ирландия упрочили позиции в структуре импортных поставок пива в Турцию, в то время как лидирующая позиция Мексики практически не изменилась, а доли Чехии и Нидерландов сократились. Доля Россия в общем объеме импорта относительно стабильна, но не превышает 2%.

Импорт, в натуральном выражении, по странам, 2016 (%, по натуральному выражению)

Экспорт пива из Турции составил 55 млн л. в 2016 г., что было на 18 млн л. (или 25%) меньше, чем в 2015 г. и на 58 млн л. меньше, чем максимальный объем экспорта, достигнутый в 2010 г. 

Ирак (15,3 млн л. в 2016 г.) и Кипр (11,2 млн л.) остаются ключевыми экспортными рынками для поставок турецкого пива, на долю которых приходится 28% и 21% экспорта в натуральном выражении, соответственно. При этом в отношении Кипра выявлено, что экспортные поставки из Турции не зафиксированы в официальной статистике Кипра в качестве импорта, исходя из чего можно сделать вывод, что они были направлены в турецкую часть острова. 

Кроме указанных стран, заметные объемы экспортируются также в Ливан (6,3 млн л. в 2016 году), Канаду (2,9 млн л.), Азербайджан (2,6 млн л.), Великобританию (2,0 млн л.) и Бахрейн (1,4 млн л.).

На протяжении рассматриваемого периода, Ирак был главным экспортным рынком: в 2007 году, порядка 42% объемов экспорта поставлялись в эту страну. Однако в течение 2014-2016 гг. экспорт в Ирак сократился более чем в два раза по причине утраты политической стабильности на значительной части территории этой страны. В результате, суммарный экспорт из Турции также сократился, что свидетельствует о том, что турецкие производители в целом не смогли направить такие объемы продукции на рынки других стран. Так, выросли поставки в Ливан (со среднегодовым темпом прироста +5,5% в 2007-2016 гг.) и Великобританию (в среднем +4,5% в год), но сократились поставки в Азербайджан (-4,9% в год). В то же время, поставки на Кипр и в Бахрейн остаются относительно стабильными, как и поставки в Канаду, которые стабилизировались с 2009 года после сильного роста в 2008 году.

Рынок пива в Турции: Прогноз развития

В недавнем прошлом активное развитие туризма поддерживало потребление пива, поскольку этот напиток популярен среди иностранных туристов и, как правило, входит в меню отелей по системе “все включено”. Однако, в 2015-2016 гг. резкое сокращение турпотока в страну из-за террористических атак и политических конфликтов (главным образом, с Россией) усилило падение рынка пива. Однако, по прогнозам ситуация с туризмом начнет стабилизироваться с 2018 г., что в совокупности с медленным ростом населения будет способствовать возобновлению роста рынка. Вместе с тем, жесткие государственные и религиозные ограничения сохраняют свою силу, поэтому ожидается, что рост рынка будет очень скромным. По прогнозам, рынок будет расти в ближайшие девять лет со среднегодовым темпом +0,5% в год, что приведет к росту объема рынка до 852 млн л. к 2025 г.

Источник: Рынок пива в Турции. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз