Рынок сладкого картофеля (батата) в Африке показывает стремительные темпы роста

Овощи и фрукты 5 августа 2016

Фото: © Saschanti / Bigstockphoto

Согласно недавно опубликованному исследованию компании IndexBox Marketing, крупнейшим производителем и потребителем сладкого картофеля в мире является Китай. На фоне стагнации спроса на внутреннем рынке батата, китайские производители заявляют о намерениях поставлять сладкий картофель на европейский рынок. Однако, рост спроса на продукцию со стороны Европы под вопросом - возможности для такого продукта ограничены, а тот небольшой объем, который закупается европейцами, уже поставляется из США. А между тем, на Африканском континенте наблюдается настоящий бум на рынке сладкого картофеля.

Действительно, в Китае, на который приходится две трети от мирового объема потребления сладкого картофеля, рынок испытывает трудности. Абсолютные объемы потребления показывают слабовыраженную тенденцию на понижение, а среднедушевые показатели сокращаются - за период с 2007 по 2014 гг. показатель имел среднегодовые темпы прироста -1,5%. При всей популярности и традициях потребления плода, сладкий картофель становится менее актуальным в Китае, что вынуждает производителей сокращать посевные площади и искать дополнительные каналы сбыта.

Производство сладкого картофеля по странам в натуральном выражении

Согласно данным исследования IndexBox Marketing, международная торговля на рынке сладкого картофеля крайне неразвита - объемы отправляемой продукции на экспорт составляют всего 0,3% от объема производства. Фактически, объемы потребления сладкого картофеля в странах равны объемам производства. При этом, крупнейшим поставщиком являются США с долей 45% от мирового объема экспорта. Спрос со стороны населения на сладкий картофель вне ареалов его выращивания ограничен ввиду специфики продукта и наличия корнеплодов-аналогов в разных регионах мира. Сладкий картофель, несомненно, обладает полезными качествами, однако продукт сложно назвать удачным для распространения среди населения европейских экономически развитых стран.

Перспективы развития мирового рынка сладкого картофеля связаны с Африкой, где продукт входит в повседневный рацион питания местных жителей. Основными игроками являются страны Африки к югу от Сахары, имеющие благоприятные условия для выращивания сладкого картофеля, и растущий спрос со стороны населения. 

Ниже на графике представлены страны Африки, входящие в мировой топ-15 стран по объемам потребления. В совокупности на данные африканские страны приходится 17% от мирового объема потребления. В каждой из них среднедушевой объем потребления превышает среднемировой уровень, равный 14 кг/чел. Максимальные значения наблюдаются в Руанде (89 кг/чел.) и Анголе (87 кг/чел.). При этом, в большинстве стран показатель растет. 

Так же, как и Китай, африканские страны работают исключительно на внутренний рынок, т.е. спрос удовлетворяется за счет внутренних ресурсов. Как видно из таблицы 1, производство сладкого картофеля в африканских странах на подъеме, в отличие от крупнейшего игрока - Китая. В Нигерии, второй в мире по объему производства сладкого картофеля, среднегодовые темпы прироста за 2007-2014 гг. составили +5,2%, далее следует Танзания с приростом +14,2%, и Эфиопия с приростом +26,3%.

Среднедушевой объем потребления сладкого картофеля в 2014 г.; среднегодовые темпы прироста показателя за 2007-2014 гг.

Учитывая соседство с другими развивающимися странами африканского континента, и слабонасыщенный внутренний рынок, африканские производители могут в среднесрочной перспективе продолжать развивать свое производство. В настоящее время, африканские страны значительно отстают по производственным показателям от Китая - как по посевным площадям, так и по урожайности. Урожайность сладкого картофеля в большинстве африканских странах в 2-3 раза уступает китайскому показателю, и в большинстве стран не увеличивается. Для того, чтобы значительно повысить урожайность, необходимо государственное регулирование отрасли и инвестиции. Однако, в большинстве стран экономическое положение недостаточно благоприятное для должного развития аграрной отрасли.

Урожайность сладкого картофеля по странам в 2007-2014 гг

С учетом роста населения и продовольственных проблем, спрос на сладкий картофель в африканских странах превышает возможности производства, однако отрасль пока не в состоянии обеспечить достаточно высокие объемы поставок, хотя и показывает явную тенденцию на повышение. В связи с этим, вероятным рынком для сбыта сладкого картофеля для китайских производителей в случае дальнейшего сокращения домашнего спроса, являются страны Африки. При том, что цены китайских производителей позволяют конкурировать на рынке африканских стран. Однако, учитывая расходы на логистику, конкурировать с местными африканскими странами будет сложно. Так, если средние цены производителей на сладкий картофель в Китае в 2014 году составляли 257,5 долл./т (что примерно равно среднемировому значению), то в Нигерии - крупнейшем потребителе в Африке - 317,5 долл./т, на 22% выше мирового уровня. В то же время, в Эфиопии (98,6 долл./т) и Танзании (151,3 долл./т) цены значительно ниже.

Цены производителей на сладкий картофель в 2014 г.

Несмотря на застойные процессы на рынке сладкого картофеля в Китае, страна остается ключевым игроком - как с точки зрения производства, так и потребления. Существенная интенсификация торговли сладким картофелем между Китаем и экономически развитыми странами маловероятна. Стоп-факторами для развития торговли являются наличие корнеплодов-аналогов и привязка потребления сладкого картофеля к местам его производства. Возможны лишь единичные поставки для «гурманов» в качестве экзотики, однако эта ниша уже занята. Динамичный африканский рынок с годами будет постепенно догонять Китай по объемам потребления, выступая также в качестве перспективного рынка сбыта для китайских производителей.

Источник: World: Sweet Potato - Market Report. Analysis And Forecast To 2020