Европейское производство свинины поддерживается высоким спросом со стороны Китая

Животноводство 13 июля 2020

Несмотря на сокращение потребления свинины в странах Евросоюза и Великобритании, местные производители могут получить поддержку благодаря растущему спросу со стороны Китая.

Евросоюз и Великобритания вместе являются крупнейшим поставщиков свинины на глобальный рынок, и вторым по величине потребителем в мире, пропуская вперед только Китай. Напротив, производители в Китае сталкиваются с серьезными проблемами по причине вынужденного сокращения поголовья животных на фоне эпидемии Африканской чумы свиней. 

По прогнозам ФАО, производство свинины в Китаем в 2020 году может упасть до 34 млн тонн, что почти на 17 процентов ниже чем в 2018 году. Дефицит продукции на местом рынке компенсируется растущими поставками, преимущественно из Европы и Латинской Америки, в частности, Бразилии. Соединенные Штаты, являясь вторым по величине экспортером свинины в мире, теряют китайский рынок в результате затянувшейся торговой войны с Пекином, который в 2019 году наложил 72 процентный тариф на американскую свинину.

Европейцы могут получить преимущество не только из-за расширения поставок в Китай, но и благодаря росту мировых цен на свинину. Это особенно важно, когда границы для экспорта в Россию, закрыты из-за взаимных санкций. По прошествии четырех лет, этот рынок можно считать потерянным для европейцев из-за быстрорастущего производства у российских аграриев.

Производство свинины в ЕС и Великобритании

Согласно исследованию IndexBox, в 2019 году производство свинины в Европейском союзе достигло 24 млн. тонн и, вероятно, будет расти в ближайшие годы.

Странами с наибольшими объемами производства свинины в 2019 году были Германия (5,4 млн тонн), Испания (4,6 млн тонн) и Франция (2,2 млн тонн) с совокупной долей 53% в общем объеме производства.

С 2009 по 2019 год самый большой рост был в Испании, в то время как производство свинины для других лидеров демонстрировало более скромные темпы роста.

Потребление свинины по странам в ЕС и Великобритании

Странами с наибольшими объемами потребления свинины в 2019 году были Германия (4,5 млн тонн), Испания (3 млн тонн) и Польша (2,4 млн тонн) с совокупной долей 47% в общем потреблении.

С 2009 по 2019 год наибольший рост был в Испании, в то время как потребление свинины для других лидеров демонстрировало более скромные темпы роста.

В стоимостном выражении Германия (12,5 млрд долл. США), Испания (8,9 млрд долл. США) и Италия (5,5 млрд долл. США) были странами с самым высоким уровнем рыночной стоимости в 2019 году, которые вместе составляли 50% всего рынка.

Страны с самым высоким уровнем потребления свинины на душу населения в 2019 году были Дания (115 кг на человека), Испания (65 кг на человека) и Польша (62 кг на человека).

Экспорт в ЕС

В стоимостном выражении экспорт свинины заметно вырос до 20,7 млрд. долларов (оценки IndexBox) в 2019 году. Общая стоимость экспорта увеличилась в среднем на 2,5% с 2009 по 2019 год. Темпы роста были наиболее выраженными в 2011 году с ростом на 19% в годовом исчислении. За отчетный период экспорт достиг пикового показателя в 21,2 млрд. долл. США в 2013 году. Несмотря на рост поставок в Китай в последние годы, с 2014 по 2019 год экспорт не смог восстановить свои объемы.

Экспорт по странам

Германия (1,8 млн. тонн) и Испания (1,7 млн. тонн) были основными экспортерами свинины в 2019 году, составив около 23% и 22% от общего экспорта соответственно. Дания (958 тыс. тонн) занимает следующее место по объему экспорта с долей 12%, за ней следуют Нидерланды (12%), Бельгия (8,5%) и Польша (5,7%). Франция (351 тыс. тонн) занимала небольшую долю в общем объеме экспорта.

С 2009 по 2019 год наибольший рост был в Польше, тогда как поставки для других лидеров демонстрировали более скромные темпы роста.

В стоимостном выражении Испания (5,1 млрд долл. США), Германия (5 млрд долл. США) и Дания (2,7 млрд долл. США) были странами с самыми высокими уровнями экспорта в 2019 году, на которые в совокупности приходилось 62% всего экспорта. За этими странами последовали Нидерланды, Бельгия, Польша и Франция, на которые вместе приходилось еще 27%.

Что касается основных стран-экспортеров, в Польше наблюдались самые высокие темпы роста стоимости экспорта за рассматриваемый период, тогда как поставки для других лидеров демонстрировали более скромные темпы роста.

Экспортные цены по странам

Экспортная цена на свинину в Европейском союзе в 2019 году составила 2641 долл. США за тонну, увеличившись на 9,2% по сравнению с предыдущим годом. В целом, экспортная цена, однако, наблюдала относительно ровную динамику. Темпы роста оказались самыми быстрыми в 2011 году, увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом. За отчетный период экспортные цены достигли рекордного уровня в 2953 долл. США за тонну в 2013 году; однако с 2014 по 2019 год экспортные цены не смогли восстановить свою динамику.

Средние цены несколько варьировались среди основных стран-экспортеров. В 2019 году основные страны-экспортеры зафиксировали следующие цены: в Испании (2 978 долл. США за тонну) и Германии (2 800 долл. США за тонну), а Польша (2146 долл. США за тонну) и Бельгии (2 186 долл. США за тонну) были одними из самых низких.

С 2009 по 2019 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты Испанией, в то время как другие лидеры испытали более скромные темпы роста.