Потребление зерна в Африке продолжает расти

Растениеводство 6 июля 2020

Компания IndexBox только что опубликовала новый отчет: «Африка - зерно - анализ рынка, прогноз, размер, тенденции и инсайты». Вот краткое изложение основных выводов доклада.

Выручка зернового рынка в Африке в 2018 году составила 109 млрд долларов, увеличившись на 9% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель отражает общую выручку производителей и импортеров (исключая затраты на логистику, расходы на розничный маркетинг и маржу розничных продавцов, которые будут включены в конечную потребительскую цену). Рыночная стоимость росла со среднегодовым темпом + 1,4% за период с 2014 по 2018 год; картина оставалась относительно стабильной, с некоторыми заметными колебаниями, наблюдаемыми в определенные годы.

Потребление по странам

Странами с наибольшими объемами потребления зерна на африканском континенте в 2018 году были Египет (44 млн. тонн), Нигерия (31 млн. тонн) и Эфиопия (26 млн. тонн), на которые приходилось 37% общего потребления. За этими странами следовали Алжир, Марокко, Южная Африка, Танзания, Мали, Судан, Кения, Нигер и Тунис, - на которые вместе приходилось еще 38%.

Прогноз рынка до 2030 года

Ожидается, что в результате увеличения спроса на зерно в Африке рынок продолжит тенденцию к росту в течение следующего десятилетия. Прогнозируется, что рыночные показатели сохранят текущую тенденцию, увеличившись с ожидаемым среднегодовым темпом роста + 2,5% за период с 2018 по 2030 год, что, по прогнозам, приведет к увеличению объема рынка до 366 млн тонн к концу 2030 года.

Согласно прогнозам ФАО, в Африке общий объем импорта пшеницы в 2020/21 году ожидается на уровне 49,5 млн. тонн, что практически не изменилось по сравнению с расчетным уровнем на 2019/20 год. Дефицит внетреннего производства пшеницы в Марокко и в меньшей степени в Алжире и Тунисе приведет к увеличению импорта в эти страны. Наибольший рост прогнозируется для Марокко, где импорт может достичь рекордного уровня в 5,5 млн. тонн, что на 500 000 больше, чем в 2019/20 году. 

Импорт пшеницы Египтом, крупнейшим в мире импортером этой культуры, прогнозируется на уровне 13 млн. тонн, что соответствует уровню 2019/20 гг., несмотря на хороший внутренний сбор урожая, учитывая недавно объявленное правительством намерение увеличить резервы в ответ на угрозы, создаваемые глобальными поставками со стороны COVID- 19. 

Импорт пшеницы Нигерией, самой густонаселенной страной Африки и третьим по величине импортером континента (после Египта и Марокко), может достичь 4,8 млн. тонн, что соответствует оценочному уровню на 2019/20 гг. Однако резкое обесценивание национальной валюты и падение валютных резервов из-за обвала цен на нефть создают серьезные проблемы для способности страны поддерживать свои импортные возможности. Несмотря на усилия правительства по увеличению внутреннего производства и ограничению импорта, импорт пшеницы в Нигерию остается высоким из-за его ограниченной пригодности земель для выращивания пшеницы в сочетании с быстрорастущим населением и высоким спросом на продукты на основе пшеничной муки.

По прогнозам, производство кукурузы значительно вырастет в Южной Африке после плохого урожая в 2019 году. Ожидается, что производство к 2020 году достигнет 16,1 млн. тонн, что станет вторым по величине за всю историю, обусловленным ростом цен и более высокой урожайностью, благодаря благоприятными погодным условия. Ожидается, что производство в Малави и Замбии также будет расти в 2020 году из-за в целом благоприятных погодных условий, в то время как нехватка осадков ограничивает перспективы сбора урожая в Зимбабве, причем прогноз урожая ниже среднего второй год подряд.

Производство зерна в Африке

Производство зерна составило 201 млн. тонн в 2018 году, увеличившись на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем производства увеличился в среднем на 1,5% с 2014 по 2018 год; трендовая картина оставалась относительно стабильной, с небольшими колебаниями в течение анализируемого периода. Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2017 году, когда производство увеличилось на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. Объем производства зерна достиг пика в 2018 году и, как ожидается, сохранит свой рост в ближайшем будущем. Общая положительная тенденция в отношении производства зерна была в значительной степени обусловлена ​​небольшим увеличением посевной площади и относительно ровной тенденцией в показателях урожайности.

Производство по странам

Странами с наибольшими объемами производства зерна в 2018 году были Нигерия (26 млн. тонн), Эфиопия (25 млн. тонн) и Египет (22 млн. тонн), на которые приходится 37% общего производства. Южная Африка, Марокко, Танзания, Мали, Судан, Нигер, Алжир, Буркина-Фасо и Кения несколько отстали, вместе составив еще 37%.

Посевная площадь и урожайность зерновых культур в Африке

В 2018 году площадь уборки зерновых в Африке составила 125 млн. Га, оставаясь относительно неизменной по сравнению с предыдущим годом. Средняя урожайность зерна в Африке составила 1,6 тонны с гектара, упав к предыдущему году.

Экспорт зерна в Африке

В 2018 году экспорт зерна в Африке составил 2,3 млн. тонн, увеличившись на 14% по сравнению с предыдущим годом. В стоимостном выражении экспорт зерна составил 720 млн долларов (оценки IndexBox).

Экспорт по странам

Южная Африка является крупнейшим экспортера зерна на континенте, с объемом поставок 1,2 млн. тонн, что составило около 52% от общего объема экспорта в 2018 году. Уганда (471 тыс. тонн) заняла вторую позицию в рейтинге, за которой следуют с большим отставанием Танзания (212 тыс. тонн) и Замбия (144 тыс. тонн). Все эти страны вместе занимали около 36% в общем объеме экспорта. Кения (70 тыс. тонн), Судан (46 тыс. тонн) и Буркина-Фасо (44 тыс. тонн) последовали за лидерами.

Экспорт из Южной Африки снизился в среднем на -17,0% с 2014 по 2018 год. В то же время, Кения (+ 64,3%), Уганда (+ 37,8%), Танзания (+ 32,4%), Замбия (+ 10,8% ) и Судан (+ 3,6%) продемонстрировали положительные темпы роста. Кроме того, Кения стала самым быстрорастущим экспортером, со среднегодовым темпом роста + 64,3% по сравнению с 2014-2018 гг. Буркина-Фасо (-10,3%), напротив, продемонстрировал тенденцию к снижению за тот же период. Уганда (+15 п.п.), Танзания (+6,2 п.п.), Кения (+2,6 п.п.) и Замбия (+2,1 п.п.) значительно укрепили свои позиции по объему экспорта, тогда как в Южной Африке ее доля сократилась на -57,6% по сравнению с 2014 по 2018 год соответственно. Доли других стран оставались относительно стабильными в течение анализируемого периода.

В стоимостном выражении Южная Африка (407 млн ​​долл. США) остается крупнейшим поставщиком зерна в Африке, на долю которого приходится 56% общего экспорта зерна. Вторую позицию в рейтинге заняла Уганда (94 млн долларов) с долей 13% в общем объеме экспорта. За ним последовала Танзания с долей 10%.

В Южной Африке экспорт зерна упал в среднем на -13,9% за период 2014-2018 гг. В других странах среднегодовые показатели были следующими: Уганда (+ 27,8% в год) и Танзания (+ 32,0% в год).

Импорт в Африке

В 2018 г. ок. 73 млн. тонн зерна было импортировано африканскими странами; что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В стоимостном выражении импорт зерна составил 15 млрд долларов (оценки IndexBox).

Импорт по странам

В 2018 году основными импортерами зерна стал Египет (22 млн. тонн), за которым следуют Алжир (14 млн. тонн), Марокко (6,8 млн. тонн), Нигерия (5 млн. тонн) и Тунис (3,5 млн. тонн), которые вместе достигли 70% от общего объема. импорт. Следующие импортеры: Ливия (3 млн. тонн), Судан (2,9 млн. тонн), Кения (2,4 млн. тонн), Южная Африка (2,2 млн. тонн) и Зимбабве (1,2 млн. тонн), - вместе составили 16% от общего объема импорта.

В период с 2014 по 2018 год наиболее заметные темпы роста с точки зрения импорта среди основных стран-импортеров были достигнуты Зимбабве, в то время как импорт других лидеров демонстрировал более скромные темпы роста.

В стоимостном выражении крупнейшими рынками импорта зерна в Африке были Египет (4,1 млрд долларов), Алжир (2,6 млрд долларов) и Марокко (1,4 млрд долларов) с совокупной долей 54% в общем импорте. За этими странами последовали Нигерия, Тунис, Судан, Ливия, Кения, Южная Африка и Зимбабве, на которые вместе приходилось еще 30%.