Рынок яиц в России: Состояние и перспективы

Масложировая продукция, яйца 24 февраля 2016

рынок яиц

Согласно исследованию рынка яиц, в 2013 г. Россия занимала девятое место в мире по поголовью кур-несушек - их у нас в стране было 173 миллиона. Первое место с огромным отрывом занимал Китай - 2,3 млрд., то есть почти по 2 курицы на человека. Далее с большим отрывом следовали США и Индия, причем в последней душевые показатели совсем плохие - ¼ курицы на человека.

Динамика поголовья кур-несушек

Данные за прошедшие полтора года по ведущим странам мира пока не опубликованы, хотя порядок поголовья в них, скорее всего, не изменился. В России за это время поголовье несушек увеличилось, но не значительно - до 176 млн. голов по итогам 2015 г.

Что касается остальных видов птицы, то здесь рынок яиц очень трудно поддается оценке из-за скудости официальных данных. На 2016 г. Росстатом запланирована первая за последние 10 лет Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Она значительно прояснит ситуацию в нашем АПК, прежде всего в отношении того, что происходит с личными подсобными хозяйствами. После публикации результатов переписи о рынках остальных яиц можно будет говорить гораздо увереннее.

Пока можно с уверенностью утверждать, что в поголовье хозяйств всех категорий стабильно преобладают куры и петухи, на которых приходится свыше 80% домашних пернатых - 433 млн. На втором месте с большим отрывом находятся гуси - около 200 тыс. голов, включая молодняк; на фермах и в подсобных хозяйствах живут порядка 10 тыс. страусов. Рынок яиц в России представлен почти исключительно куриными яйцами.

Объем их ежегодного потребления в России в последние годы составляет порядка 43 млрд. шт., причем в 2014 - 2015 гг. он вырос не очень значительно - в основном за счет импортозамечения, вызванного обесцениванием рубля. Дело в том, что продовольственное эмбарго против ряда западных стран на яйца не распространяется. По этому товару Россия и раньше в значительной степени была самодостатона. Однако в новых условиях нам стало значительно дороже ввозить кондитерские изделия, меланж и другие содержащие яйца продукты. С этим связан рост внутреннего производства и отчасти рост цен. На себестоимость яиц влияет, прежде всего, цена электроэнергии, используемой при работе производственных линий и инкубаторов, стоимости оборудования и комплектующих. Все это также отразилось на цене на яйца на рынке.

Объем рынка яиц в России

По объему производства куриных яиц Россия занимает в мире седьмое место, а по потреблению на душу населения практически сопоставима с основными развитыми странами - США, Францией, Германией - 290 яиц на человека с учетом переработки. Это примерно равняется яйценоскости одной курицы-несушки за год.

Согласно официальным данным больше всего яиц употребляют в пищу в русских регионах средней полосы - Вологодской, Пензенской, Ярославской и Тверской областях (280 - 250 штук в год). В Санкт-Петербурге потребление больше, чем в Москве - 247 против 217 штук. Из числа федеральных округов лидирует Северо-Западный - 235 шт. В нижней половине рейтинга все национальные образования - Удмуртия (177), Марий-Эл (188), Якутия (182), Кабардино-Балкария (177), Ингушетия (63). Возможно, разведение домашней птицы не является элементом национальной культуры этих территорий, либо данные по ним не полные.

Основные отечественные предприятия по производству яиц

Производство яиц в России достаточно развито. Без учета КФХ и личных подсобных хозяйств им в стране занимается свыше 1 тыс. предприятий и организаций. Причем даже крупнейшие из них не могут похвастаться исключительным положением на рынке.

2. Доля ведущих в России предприятий по производству яиц в суммарной выручки отрасли по итогам 2014 г.

№ П/П

Краткое наименование

Регион

Доля в общей  выручке, %

1

ООО "РАВИС - ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ"

Челябинская область

4,18%

2

ПАО "ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР"

Ленинградская область

3,44%

3

ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА СИНЯВИНСКАЯ"

Ленинградская область

2,97%

4

АО "Агрофирма "Октябрьская"

Республика Мордовия

2,64%

5

ОАО "Птицефабрика "Боровская"

Тюменская область

2,43%

6

ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СВЕРДЛОВСКАЯ"

Свердловская область

2,18%

7

АО "Загорье"

Белгородская область

0,96%

 

ПРОЧИЕ

81,2%

 

ИТОГО

100%

Источник: данные компаний

Объем международной торговли свежими яйцами в принципе не очень значителен по сравнению с национальным производством, так как гораздо целесообразнее торговать курами-несушками или готовыми продуктами на основе яиц.

Структура экспорта куриних яиц из России

По этой причине за счет импорта удовлетворяется не более 2% российской потребности в куриных яйцах. Почти 100% импорта яиц на территорию России приходится на Беларусь - в основном на ёмкий московский рынок. В 2015 г. 15 млн. шт. было ввезено из Казахстана, но на фоне общего потребления это незначительная цифра.

Экспортная ниша для российских яиц так же не велика - в последние годы они поставлялись в основном в приграничные Казахстан и Монголию. В 2015 г. сравнительно большие поставки зафиксированы на Украину, что может быть связано с углублением социально-экономического кризиса в этой стране, который привел к сокращению поголовья птицы из-за банкротства сельскохозяйственных организаций.

Яйца в России производятся практически повсеместно и имеют не очень высокий вес в стоимости продовольственной корзины. По этой причине цены на них в последние годы характеризовались плавным ростом с темпами, мало отличающимися от темпов инфляции. Так, индекс потребительских цен за 2015 г., по данным Министерства экономического развития, составил 115,4%, а индекс розничных цен на куриные яйца - 118,5%.

Если говорить о сезонности, то на данном рынке пик предложения приходится на летние месяцы - в основном за счет хозяйств населения. Птицефабрики в этот период, напротив, снижают продажи, так как в этот же период падают закупочные цены и несколько сокращается цена розницы.

На наш взгляд, у рынка яиц в России умеренные перспективы роста. Он, в целом сложился, а душевые по душевым показателям потребления Россия не очень отстает от развитых стран. Увеличение внутреннего спроса может быть связано с сегментом переработки, в том числе с ориентацией на экспорт.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок яиц