Заболевание цитрусовых позеленение плодов готовится нанести очередной удар по урожаю апельсинов в 2016 году

Растениеводство 4 июля 2016

Фото: © evdayan / Bigstockphoto

Мировой рынок апельсинов находится в кризисе: среднегодовые темпы роста за последние 2 года составили -7,0%. В результате, в 2015 году объем рынка снизился до 61,1 млн. тонн. Среди основных причин - заболевание позеленение плодов, распространившееся в ключевых центрах выращивания апельсинов. На помощь агрономам пришли генетики, заявившие о готовности обеспечить модифицированные виды культуры, однако для преодоления этой болезни потребуется много времени и ресурсов. Поэтому, в 2016 году вновь можно ожидать сокращение объемов мирового рынка апельсинов, что продолжит вносить коррективы в характер потребления продукции.

По данным исследования, проведенного компанией IndexBox, значительный объем производства апельсинов приходится на Бразилию (16 540 тыс. тонн в 2014 году), Китай (7 003 тыс. тонн) и США (6 680 тыс. тонн) - данные 3 страны в совокупности поставляют 45% от мирового объема. В свою очередь, крупнейшие плантации апельсиновых деревьев располагаются в штатах Флорида (США) и Сан-Паулу (Бразилия). К сожалению, болезнь уже поразила данные территории, что отразилось на объемах производства. За 2010-2014 гг. среднегодовые темпы роста производства апельсинов составили -2,8% как в Бразилии, так и в США. Китай, напротив, показал положительную динамику: +4,8% за тот же период.

IndexBox - производство апельсинов по странам

Сокращение урожая апельсинов влияет на потребление продукции по всему миру. При этом, следует разделять потребление апельсинов в свежем виде, и переработку плодов в концентрированные соки. Известно, что Бразилия является крупнейшим в мире поставщиком концентрированного апельсинового сока, а продукция США востребована главным образом со стороны внутреннего спроса. Рассмотрим, как снижение урожая апельсинов в данных странах оказывает влияние на отрасль.

Если в 2010 году порядка 75% апельсинов от всех произведенных в Бразилии и США поступало на переработку, то к 2014 году показатель снизился: до 72% для Бразилии и до 67% для США. Сокращение урожая в большей степени отражается на объемах переработки, и объемах поставок концентрированного сока на внешний рынок.

 

IndexBox - доля выращенных апельсинов по странам

Действительно, мировой экспорт концентрированного апельсинового сока снижает обороты. В 2014 году объем экспорта концентрированного сока составил порядка 2 100 тыс. тонн, что на 17% ниже г/г. При этом, крупнейшим поставщиком продукции осталась Бразилия с долей 53% (спад объемов на 13% г/г); США имеют долю 7% (спад объемов на 60% г/г). Падение объемов экспорта связано как с сокращением урожая апельсинов в ключевых странах-производителях концентрированного сока, так и с ослаблением спроса со стороны импортеров. Стоит отметить, что снижение поставок концентрированного апельсинового сока может не означать сокращение объемов потребления пакетированного сока с содержанием апельсинов. Производители соков могут сочетать смеси других, более доступных фруктов и ягод, либо производить продукцию с пониженным содержанием апельсинового концентрата. 

Китай - по-прежнему незаметный поставщик концентрированного сока (с долей 0,2% от мирового экспорта), основной объем китайских апельсинов поступает на внутренний рынок в свежем виде. Однако, стоит отметить рост доли переработки: с 3% в 2010 году до 9% в 2014 году. Китай имеет шансы повысить свое присутствие как на мировом рынке концентрированных соков, так и на внутреннем, в случае развития тенденции. При этом, в стране есть ресурсы для наращивания объемов производства продукции. Урожайность апельсинов в Китае значительно уступает показателю стран лидеров: 121 587 Hg/Ha, в то время как в Бразилии, США и Средиземноморье значение превышает 200 000 Hg/Ha. Урожайность будет зависеть прежде всего от погодных условий (от наличия экстремальных значений), поддержки отрасли на государственном уровне. 

В то время как потребление концентрированного апельсинового сока в мире заметно падает, спрос на свежие апельсины испытывает небольшой спад. Ниже в таблице приведены среднедушевые показатели среди топ-10 стран по объему потребления свежих апельсинов. Практически во всех странах можно наблюдать отрицательные среднегодовые темпы роста среднедушевого показателя за 2010-2014 гг. (в пределах -2%), за исключением Китая. В 2014 году среднедушевой показатель потребления свежих апельсинов составил там 4,5 кг/чел в год, что заметно ниже показателей стран-лидеров. Это означает возможность для роста потребления и свежей продукции в Китае. Спрос увеличивается с ростом численности городского населения и уровня жизни.

IndexBox - потребление апельсинов по странам

В топ-10 стран по объему потребления свежих апельсинов вошли страны, которые сами выращивают апельсины, а на первом месте находится Бразилия с показателем 26,4 кг свежих апельсинов на человека в год. Это является самым низким значением за рассматриваемый период, но намного превышает среднемировое значение, не превышающее 5 кг/чел.

За пределами данного списка остались крупные страны, не имеющие собственных обширных плантаций апельсинового дерева, и вынужденных импортировать продукцию. Странами-поставщиками свежих апельсинов в таком случае являются Испания (24,7% в 2014 году), Южная Африка (17,3%), Египет (17,0%). Странами-получателями продукции являются Нидерланды (8,7%), Россия (8,0%), Франция (7,7%), Германия (7,2%) и др. В 2014 году всего было экспортировано 6 624 тыс. тонн свежих апельсинов, - на 5% ниже г/г. Однако, падение объемов поставок началось только в 2014 году, до этого времени ему предшествовал рост. Западение торговли свежими апельсинами в 2014 году можно связать с ослаблением спроса из-за кризисных явлений в экономиках стран-получателей. Помимо этого, Россия в 2014 году ввела запрет на импорт фруктов из стран ЕС, а в конце 2015 года - запрет на поставки апельсинов из Турции, что также отразилось на объемах торговли. Однако, данный спад торговли свежими апельсинами в 2014 году был вызван политико-экономическими причинами, а не погодными условиями или болезнью деревьев.

IndexBox - экспорт и импорт апельсинов по странам

Апельсиновая отрасль в США и Бразилии находится в кризисе - урожай гибнет из-за распространяющейся болезни цитрусовых, что отражается на объемах переработки, и оказывает непосредственное влияние на мировой рынок концентрированного сока. Доля продукции, поставляемой на переработку, сокращается, однако также падает и потребление свежей продукции - как в Бразилии, так и в США. Сокращение объемов потребления свежих апельсинов происходит и среди стран-импортеров продукции из Средиземноморья и Южной Африки, Однако, в данном случае основными являются политико-экономические факторы.

В то время, как рынок апельсинов «лихорадит» по всему миру, Китай показывает положительную динамику. В стране наращивают объемы производства апельсинов и концентрата, растет среднедушевое потребление свежей продукции. Пока апельсиновая отрасль Китая поставляет продукцию преимущественно на внутренний рынок, однако не исключено, что Китай может наращивать свое присутствие на мировом рынке, замещая американскую продукцию.