Заболевание цитрусовых позеленение плодов готовится нанести очередной удар по урожаю апельсинов в 2016 году

Растениеводство 4 июля 2016

Фото: © evdayan / Bigstockphoto

Мировой рынок апельсинов находится в кризисе: среднегодовые темпы роста за последние 2 года составили -7,0%. В результате, в 2015 году объем рынка снизился до 61,1 млн. тонн. Среди основных причин - заболевание позеленение плодов, распространившееся в ключевых центрах выращивания апельсинов. На помощь агрономам пришли генетики, заявившие о готовности обеспечить модифицированные виды культуры, однако для преодоления этой болезни потребуется много времени и ресурсов. Поэтому, в 2016 году вновь можно ожидать сокращение объемов мирового рынка апельсинов, что продолжит вносить коррективы в характер потребления продукции.

По данным исследования, проведенного компанией IndexBox, значительный объем производства апельсинов приходится на Бразилию (16 540 тыс. тонн в 2014 году), Китай (7 003 тыс. тонн) и США (6 680 тыс. тонн) - данные 3 страны в совокупности поставляют 45% от мирового объема. В свою очередь, крупнейшие плантации апельсиновых деревьев располагаются в штатах Флорида (США) и Сан-Паулу (Бразилия). К сожалению, болезнь уже поразила данные территории, что отразилось на объемах производства. За 2010-2014 гг. среднегодовые темпы роста производства апельсинов составили -2,8% как в Бразилии, так и в США. Китай, напротив, показал положительную динамику: +4,8% за тот же период.

IndexBox - производство апельсинов по странам

Сокращение урожая апельсинов влияет на потребление продукции по всему миру. При этом, следует разделять потребление апельсинов в свежем виде, и переработку плодов в концентрированные соки. Известно, что Бразилия является крупнейшим в мире поставщиком концентрированного апельсинового сока, а продукция США востребована главным образом со стороны внутреннего спроса. Рассмотрим, как снижение урожая апельсинов в данных странах оказывает влияние на отрасль.

Если в 2010 году порядка 75% апельсинов от всех произведенных в Бразилии и США поступало на переработку, то к 2014 году показатель снизился: до 72% для Бразилии и до 67% для США. Сокращение урожая в большей степени отражается на объемах переработки, и объемах поставок концентрированного сока на внешний рынок.

 

IndexBox - доля выращенных апельсинов по странам

Действительно, мировой экспорт концентрированного апельсинового сока снижает обороты. В 2014 году объем экспорта концентрированного сока составил порядка 2 100 тыс. тонн, что на 17% ниже г/г. При этом, крупнейшим поставщиком продукции осталась Бразилия с долей 53% (спад объемов на 13% г/г); США имеют долю 7% (спад объемов на 60% г/г). Падение объемов экспорта связано как с сокращением урожая апельсинов в ключевых странах-производителях концентрированного сока, так и с ослаблением спроса со стороны импортеров. Стоит отметить, что снижение поставок концентрированного апельсинового сока может не означать сокращение объемов потребления пакетированного сока с содержанием апельсинов. Производители соков могут сочетать смеси других, более доступных фруктов и ягод, либо производить продукцию с пониженным содержанием апельсинового концентрата. 

Китай - по-прежнему незаметный поставщик концентрированного сока (с долей 0,2% от мирового экспорта), основной объем китайских апельсинов поступает на внутренний рынок в свежем виде. Однако, стоит отметить рост доли переработки: с 3% в 2010 году до 9% в 2014 году. Китай имеет шансы повысить свое присутствие как на мировом рынке концентрированных соков, так и на внутреннем, в случае развития тенденции. При этом, в стране есть ресурсы для наращивания объемов производства продукции. Урожайность апельсинов в Китае значительно уступает показателю стран лидеров: 121 587 Hg/Ha, в то время как в Бразилии, США и Средиземноморье значение превышает 200 000 Hg/Ha. Урожайность будет зависеть прежде всего от погодных условий (от наличия экстремальных значений), поддержки отрасли на государственном уровне. 

В то время как потребление концентрированного апельсинового сока в мире заметно падает, спрос на свежие апельсины испытывает небольшой спад. Ниже в таблице приведены среднедушевые показатели среди топ-10 стран по объему потребления свежих апельсинов. Практически во всех странах можно наблюдать отрицательные среднегодовые темпы роста среднедушевого показателя за 2010-2014 гг. (в пределах -2%), за исключением Китая. В 2014 году среднедушевой показатель потребления свежих апельсинов составил там 4,5 кг/чел в год, что заметно ниже показателей стран-лидеров. Это означает возможность для роста потребления и свежей продукции в Китае. Спрос увеличивается с ростом численности городского населения и уровня жизни.

IndexBox - потребление апельсинов по странам

В топ-10 стран по объему потребления свежих апельсинов вошли страны, которые сами выращивают апельсины, а на первом месте находится Бразилия с показателем 26,4 кг свежих апельсинов на человека в год. Это является самым низким значением за рассматриваемый период, но намного превышает среднемировое значение, не превышающее 5 кг/чел.

За пределами данного списка остались крупные страны, не имеющие собственных обширных плантаций апельсинового дерева, и вынужденных импортировать продукцию. Странами-поставщиками свежих апельсинов в таком случае являются Испания (24,7% в 2014 году), Южная Африка (17,3%), Египет (17,0%). Странами-получателями продукции являются Нидерланды (8,7%), Россия (8,0%), Франция (7,7%), Германия (7,2%) и др. В 2014 году всего было экспортировано 6 624 тыс. тонн свежих апельсинов, - на 5% ниже г/г. Однако, падение объемов поставок началось только в 2014 году, до этого времени ему предшествовал рост. Западение торговли свежими апельсинами в 2014 году можно связать с ослаблением спроса из-за кризисных явлений в экономиках стран-получателей. Помимо этого, Россия в 2014 году ввела запрет на импорт фруктов из стран ЕС, а в конце 2015 года - запрет на поставки апельсинов из Турции, что также отразилось на объемах торговли. Однако, данный спад торговли свежими апельсинами в 2014 году был вызван политико-экономическими причинами, а не погодными условиями или болезнью деревьев.

IndexBox - экспорт и импорт апельсинов по странам

Апельсиновая отрасль в США и Бразилии находится в кризисе - урожай гибнет из-за распространяющейся болезни цитрусовых, что отражается на объемах переработки, и оказывает непосредственное влияние на мировой рынок концентрированного сока. Доля продукции, поставляемой на переработку, сокращается, однако также падает и потребление свежей продукции - как в Бразилии, так и в США. Сокращение объемов потребления свежих апельсинов происходит и среди стран-импортеров продукции из Средиземноморья и Южной Африки, Однако, в данном случае основными являются политико-экономические факторы.

В то время, как рынок апельсинов «лихорадит» по всему миру, Китай показывает положительную динамику. В стране наращивают объемы производства апельсинов и концентрата, растет среднедушевое потребление свежей продукции. Пока апельсиновая отрасль Китая поставляет продукцию преимущественно на внутренний рынок, однако не исключено, что Китай может наращивать свое присутствие на мировом рынке, замещая американскую продукцию.


Рекомендации

Мировой рынок риса. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке риса

32 000 руб.

Мировой рынок ячменя. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок бобов. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок гречихи. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок канареечных семян. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок касторовых семян. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок зерновых культур. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок нута. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.

Мировой рынок цикория. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

160 000 руб.