Маркетинговое исследование целлюлозно-бумажной промышленности. Апрель 2009

Маркетинговое исследование целлюлозно-бумажной промышленности. Апрель 2009
3 апреля • 2009

25 400 руб.   Купить

Исследование выпущено: 03.04.2009 г.

Цель маркетингового исследования – описать текущее состояние рынка и внутреннего производства целлюлозно-бумажной продукции, оценить влияние экономического кризиса на работу ведущих предприятий отрасли.

Методология исследования:

1.    Экспертные опросы участников рынка. Специалистами компании IndexBox проведены опросы топ-менеджеров 10  ведущих компаний отрасли производства целлюлозно-бумажной продукции. 

2.    Анализ вторичных материалов. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, данные официальной статистики железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов участиков рынка.

 

Неблагоприятная экономическая ситуация в мире негативно отражается и на целлюлозно-бумажной продукции. Всеобщее падение спроса приводит к тому, что производственные мощности приходится сворачивать, что касается производства целлюлозы как из хвойных, так и из лиственных пород. Так,  с явнаря по март 2009 г. производство «хвойной» целлюлозы в России сократилось на 14%, а «лиственной» – на 15,3%.

Начиня с 2000 года российские производители целлюлозы имели некоторое конкурентное преимущество перед европейцами в плане себестоимости, однако, увеличение издержек и сложные финансовые условия сегодня сводят это преимущество на нет. Причем, на  ухудшение ситуации в целлюлозно-бумажной промышленности  аналитики указывали уже в начаче прошлого года. Повышение экспортных пошлин на древесину ситуацию не стабилизировало, и с июня 2008 года деятельность большинства предприятий отрасли характеризовалась отрицательными величинами. Осенью ситуация обострилась в связи с отывом западных инвестиционных средств. Оказалось, что большинство российских предприятий все еще работает по старым технологиям, которые не позоляют обеспечивать стандарт качества, доступный европейским производителям.

Устаревшая технология – это не только низкое, нестабильное качество продукта, но прежде всего, повышенный расход ресурсов (сырье, энергия, труд) на единицу продукции. Это вынуждает российских производителей целлюлозы отказываться от использования качественного сырья и использовать менее дорогую древесину, что, естественно, сказывается на качестве продукта.

На 2008-2010 годы была запланирована масштабная модернизация нескольких производств, однако теперь, очевидно, сроки ее будут перенесены.

Упущенным шансом для России эксперты считают возможность размещения мощностей по деревопереработке ведущими мировыми игроками Svenska Cellulosa, Metsa-Botnia и Stora Enso, которым во многом из-за бюрократических проволочек и коррупции удалось лишь частично реализовать намеченные проекты.

В последние годы уже обозначилась тенденция ухода российских поставщиков с западноевропейских рынков, где все большую роль начинают играть компании из Латинской Америки. Следующий на очереди – Китай, рынок которого постепенно осваивают заокеанские конкуренты России.

 

Отчет о маркетинговом исследовании предоставляется в формате PDF. Содержит 92 страницы, 84 рисунка  и  29 таблиц.

 

Заказать отчет можно через info@indexbox.ru

или по телефону +7 (495) 988 96 06

 

 

Оглавление:

 

1.       Резюме

2.       Дизайн исследования

3.       Классификация продукции

4.       Макроэкономические факторы, влияющие на состояние рынка

5.       Прогноз развития рынка в 2009-2012гг.

6.       Характеристика внутреннего производства целлюлозы

6.1.    Технология производства целлюлозы

6.2.    Регионы производства целлюлозы

6.3.    Динамика производства в 2005-2012гг.

6.4.    Ведущие игроки отрасли

6.5.    Регионы производства товарной целлюлозы

6.6.    Ведущие производители товарной целлюлозы

6.7.    Сравнительный анализ отпускных цен в отрасли

7.       Характеристика экспорта целлюлозы

7.1.    Общие показатели экспорта целлюлозы

7.2.    Структура экспортных операций  целлюлозы

7.3.    Направления экспорта целлюлозы

7.4.    Общие показатели экспорта сульфатной целлюлозы

7.5.    Направления экспорта сульфатной целлюлозы

7.6.    Общие показатели экспорта древесной целлюлозы

7.7.    Направления экспорта древесной целлюлозы

7.8.    Общие показатели экспорта сульфитной целлюлозы

7.9.    Направления экспорта сульфитной целлюлозы

8.       Характеристика импорта целлюлозы

8.1.    Совокупный импорт целлюлозы

8.2.    Соотношение видов импортируемой продукции

8.3.    Общие показатели импорта сульфатной целлюлозы

8.4.    Направления импорта сульфатной целлюлозы

9.       Характеристика внутреннего производства бумаги

9.1.    Общая характеристика  совокупного производства бумаги

9.2.    Регионы производства бумаги

9.3.    Динамика производства в 2005-2012 гг.

9.4.    Характеристика деятельности ведущих игроков отрасли

9.5.    Сравнительный анализ отпускных цен на рынке

9.6.    Общая характеристика производства газетной  бумаги

9.7.    Регионы производства газетной бумаги

9.8.    Характеристика деятельности ведущих игроков отрасли газетной бумаги

9.9.    Сравнительный анализ отпускных цен на рынке газетной бумаги

9.10.Общая характеристика производства офсетной бумаги

9.11.Регионы производства офсетной бумаги

9.12.Характеристика деятельности ведущих игроков отрасли офсетной  бумаги

9.13.Сравнительный анализ отпускных цен на рынке офсетной бумаги

10.   Характеристика внутреннего производства картонов

10.1.Общая характеристика  совокупного производства картонов

10.2.Регионы производства картонов

10.3.Динамика производства в 2005-2012 гг.

10.4.Характеристика деятельности ведущих игроков отрасли

10.5.Сравнительный анализ отпускных цен на рынке картонов

10.6.Общая характеристика  производства тарного  картона

10.7.Регионы производства тарного картона

10.8.Характеристика деятельности ведущих игроков отрасли

10.9.Сравнительный анализ отпускных цен на рынке тарного картона

11.   Характеристика экспорта бумаги и картонов

11.1.Общие показатели экспорта

11.2.Структура экспортных операций 

11.3.Направления экспорта

11.4.Показатели экспорта газетной бумаги

11.5.Структура экспортных операций  газетной бумаги

11.6.Направления экспорта газетной бумаги

12.   Характеристика импорта бумаги и картонов

12.1.Совокупный импорт

12.2.Соотношение видов импортируемой продукции

12.3.Общие показатели импорта

12.4.Направления импорта

 

 

 Список иллюстраций:

 

Рисунок 1 . Темпы роста рынка целлюлозно-бумажной продукции ретроспективе и перспективе

 

Рисунок 2. Соотношение отечественной и иностранной продукции на российском рынке

 

Рисунок 3. Роль целлюлозно-бумажной промышленности в экономике России

 

Рисунок 4.Перспективы  российского рынка целлюлозно-бумажной продукции

 

Рисунок 5. Темпы роста объемов выпуска целлюлозно-бумажной продукции

 

Рисунок 6. Структура производства целлюлозно-бумажной продукции в натуральном выражении

 

Рисунок 7. Структура производства целлюлозно-бумажной продукции в денежном выражении

 

Рисунок 8. Темпы роста доходов в целлюлозно-бумажной промышленности

 

Рисунок 9. Структура доходов ведущих игроков отрасли

 

Рисунок 10. Баланс экспортно-импортных операций на рынке

 

Рисунок 11. Объем и темпы производства целлюлозы

 

Рисунок 12. География и доли регионов в производстве целлюлозы

 

Рисунок 13. Доли предприятий в производстве целлюлозы в натуральном выражении

 

Рисунок 14. «Группа «Илим», динамика производства

 

Рисунок 15.  ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», динамика производства

 

Рисунок 16. Объем и темпы производства товарной целлюлозы в денежном выражении

 

Рисунок 17. Объем и темпы производства товарной целлюлозы в стоимостном выражении

 

Рисунок 18. География и доли регионов в производстве  товарной целлюлозы

 

Рисунок 19. Доли предприятий в производстве товарной целлюлозы в натуральном выражении

 

Рисунок 20. Объем и темпы экспорта древесной целлюлозы в натуральном выражении

 

Рисунок 21. Объем и темпы экспорта древесной целлюлозы в натуральном выражении

 

Рисунок 22. Виды экспортируемой древесной целлюлозы в натуральном выражении

 

Рисунок 23. Виды экспортируемой древесной целлюлозы в  денежном выражении

 

Рисунок 24. Объем и темпы экспорта сульфатной целлюлозы в натуральном выражении

 

Рисунок 25. Объем и темпы экспорта сульфатной целлюлозы в стоимостном выражении

 

Рисунок 26. Направления  и объемы экспорта древесной целлюлозы

 

Рисунок 27. Направления экспорта древесной целлюлозы в денежном выражении

 

Рисунок 28 . Объем и темпы  экспорта растворимой древесной целлюлозы в натуральном выражении

 

Рисунок 29. Объем и темпы  экспорта растворимой древесной целлюлозы в денежном выражении

 

Рисунок 30. Объемы экспорта растворимой  древесной целлюлозы по направлениям в натуральном выражении

 

Рисунок 31. Объемы экспорта растворимой  древесной целлюлозы по направлениям в денежном выражении

 

Рисунок 32 . Объем и темпы экспорта сульфитной целлюлозы в натуральном выражении

 

Рисунок 33. Объем и темпы экспорта сульфитной целлюлозы в денежном выражении

 

Рисунок 34. Объемы экспорта растворимой  сульфитной целлюлозы по направлениям в натуральном выражении

 

Рисунок 35. Объемы экспорта растворимой  сульфитной целлюлозы по направлениям в денежном выражении

 

Рисунок 36. Объем и темпы импорта древесной целлюлозы в натуральном выражении

 

Рисунок 37 . Объем и темпы импорта древесной целлюлозы в денежном выражении

 

Рисунок 38. Соотношение видов продукции в структуре импорта в натуральном выражении

 

Рисунок 39. Соотношение видов продукции в структуре импорта в денежном выражении

 

Рисунок 40. Объемы экспорта растворимой  сульфатной целлюлозы по направлениям в натуральном выражении

 

Рисунок 41. Объемы экспорта растворимой  сульфатной целлюлозы по направлениям в стоимостном выражении

 

Рисунок 42. Доли стран-поставщиков в общей совокупности импорта в натуральном выражении

 

Рисунок 43. Доли стран-поставщиков в общей совокупности импорта в натуральном выражении

 

Рисунок 44. Темпы роста  внутреннего производства бумаги в натуральном выражении

 

Рисунок 45. Темпы роста  внутреннего производства бумаги в денежном выражении

 

Рисунок 46. Доли регионов в производстве бумаги в натуральном выражении

 

Рисунок 47. Доли регионов в производстве бумаги в стоимостном выражении

 

Рисунок  48. ОАО «Кондопога», темпы роста производства в натуральном выражении

 

Рисунок 49. Темпы роста  внутреннего производства газетной бумаги в натуральном выражении

 

Рисунок 50. Темпы роста  внутреннего производства газетной бумаги в денежном выражении

 

Рисунок 51. Доли регионов в производстве бумаги в натуральном выражении

 

Рисунок 52. Доли предприятий в производстве бумаги в натуральном выражении

 

Рисунок 53 . ОАО «Кондопога», динамика производства

 

Рисунок 54.  ОАО «Волга», динамика производства

 

Рисунок 55.   ОАО «Соликамскбумпром», динамика производства

 

Рисунок 56. Темпы роста  внутреннего производства  офсетной бумаги в натуральном выражении

 

Рисунок 57. Темпы роста  внутреннего производства  офсетной бумаги в денежном выражении

 

Рисунок 58. Доли регионов в производстве офсетной  бумаги в натуральном выражении

 

Рисунок 59. Доли предприятий в производстве  офсетной бумаги в натуральном выражении

 

Рисунок 60. ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», динамика производства

 

Рисунок 61. Темпы роста  внутреннего производства картона в натуральном выражении

 

Рисунок 62. Темпы роста  внутреннего производства картона в денежном выражении

 

Рисунок 63. Доли регионов в производстве картонов в натуральном выражении

 

Рисунок 64. Доли предприятий в производстве картона в натуральном выражении

 

Рисунок 65. ОАО «Кондопога»,  динамика производства картона

 

Рисунок 66. Темпы роста  внутреннего производства  тарного картона в натуральном выражении

 

Рисунок 67. Темпы роста  внутреннего производства  тарного картона в денежном выражении

 

Рисунок 68. Доли регионов в производстве тарного картона в натуральном выражении

 

Рисунок 69. Доли предприятий в производстве  тарного картона в натуральном выражении

 

Рисунок 70. ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», динамика производства картона

Рисунок 71. Группа «Илим» в г.Коряжме, динамика производства картона

 

Рисунок 72. Объем и темпы экспорта бумаги и картона в натуральном выражении

 

Рисунок 73. Объем и темпы экспорта бумаги и картона в денежном выражении

 

Рисунок 74. Виды экспортируемой  бумаги и картонов в натуральном  выражении

 

Рисунок 75. Виды экспортируемой  бумаги и картонов в натуральном  выражении

 

Рисунок 76. Объемы экспорта  бумаги и картона по странам-получателям в натуральном выражении

 

Рисунок 77. Объемы экспорта  бумаги и картона по странам-получателям в натуральном выражении

 

Рисунок 78.  Объем и темпы экспорта  газетной бумаги в денежном выражении

 

Рисунок 79. Распределение экспорта  газетной бумаги по странам-получателям в натуральном выражении

 

Рисунок 80. Распределение экспорта  газетной бумаги по странам-получателям в денежном выражении

 

Рисунок 81. Объем и темпы импорта бумаги и картонов в натуральном выражении

 

Рисунок 82. Объем и темпы импорта бумаги и картонов в стоимостном выражении

 

Рисунок 83. Доли стран-отправителей  в сово


Вернуться к списку готовых отчетов

Рекомендации

Аналитический обзор мировой торговли на рынке газет, журналов и периодических изданий
Аналитический обзор мировой торговли на рынке газет, журналов и периодических изданий

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке химической древесной целлюлозы
Аналитический обзор мировой торговли на рынке химической древесной целлюлозы

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке каустической и сульфатной древесной целлюлозы
Аналитический обзор мировой торговли на рынке каустической и сульфатной древесной целлюлозы

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке полухимической древесной целлюлозы
Аналитический обзор мировой торговли на рынке полухимической древесной целлюлозы

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке газетной бумаги
Аналитический обзор мировой торговли на рынке газетной бумаги

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке бумажных салфеток и полотенец
Аналитический обзор мировой торговли на рынке бумажных салфеток и полотенец

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке крафт-картона
Аналитический обзор мировой торговли на рынке крафт-картона

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке бумаги и картона
Аналитический обзор мировой торговли на рынке бумаги и картона

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке бумажных мешков и пакетов
Аналитический обзор мировой торговли на рынке бумажных мешков и пакетов

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке гофрированной бумаги и картона
Аналитический обзор мировой торговли на рынке гофрированной бумаги и картона

20 000 руб.