Рынок керамической плитки и керамогранита в России. Тренды и инсайты — 2018

Рынок керамической плитки и керамогранита в России. Тренды и инсайты — 2018
17 января • 2018

от 100 000 руб.   Купить

ВЫБЕРИТЕ ВЕРСИЮ ОТЧЕТА

Содержит всю необходимую информацию для анализа текущего состояния рынка и оценки перспектив его развития.

В дополнении к Базовой версии включает Приложение: Конкурентный анализ ключевых участников рынка. Используйте эту информацию для анализа конкурентоспособности своей компании на рынке и построения маркетинговой стратегии.

Купить

БЕСПЛАТНО скачать демо-версию отчета
ФИО:
Email:
Компания:
Телефон:
Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое согласие с Условиями политики конфиденциальности
 
Резюме

Маркетинговое исследование представляет собой комплексный анализ текущей ситуации на российском рынке керамической плитки и керамогранита и содержит информацию о ключевых трендах и инсайтах индустрии по итогам 2017 года и прогнозы на 2018 и последующие годы.

Материал является первой из двух частей масштабного исследования российского и общемирового рынка керамической плитки и керамогранита, проведенного специалистами IndexBox Russia. Со второй частью, затрагивающей мировую индустрию, можно ознакомиться здесь.

Отчет может быть предоставлен в 3 версиях:
1. Базовая версия (Главы 1-5) + Дополнительная часть по рынку керамической плитки РФ (Глава 6) — 100 000р.
2. Базовая версия (Главы 1-5) + Дополнительная часть по рынку керамогранита РФ (Глава 7) — 100 000р.
3. Базовая версия (Главы 1-5) + Дополнительные части по рынку керамической плитки и керамогранита РФ (Главы 6,7) — 150 000р.

Инсайты из первых уст: интервью с лидерами отрасли

Для анализа рынка были проведены глубинные интервью с представителями более чем десяти крупнейших участников отечественной отрасли керамической плитки и керамгранита, включая: Unitile, VitrA Tiles, Cersanit, «Волгоградский керамический завод», Estima Ceramica, «Имерис», «Керамир», Lasselsberger Ceramics, «Нефрит-Керамика», «УралКерамика», UMG Investments и т.д.

Для проведения опроса был разработан специальный много-сценарный опросник, который позволил максимально глубоко погрузиться в детали бизнеса и получить инсайты непосредственно из первых уст лидеров рынка. Интервью с топ-менеджерами представлены в виде приложения к отчету.

Структура исследования

Были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Дана оценка объема рынка, охарактеризована текущая конъюнктура рынка, дан ее прогноз. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка керамической плитки. На основе данных макроэкономического прогноза и данных экспертного опроса участников рынка керамической плитки построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.

Ключевые вопросы, затронутые в отчете

  • Какой стратегии придерживаются лидеры рынка?  
  • На какой продукт делают ставку производители в 2018 году?
  • Что делают компании для удержания себестоимости производства?
  • Какие маркетинговые инструменты эффективны в продажах? 
  • Нужна ли производителю розничная сеть?
  • Как меняется спрос?
  • Что перспективней: развитие внутри страны или экспансия на мировой рынок?
  • Какие страны и регионы представляют наибольший интерес для российских производителей?

Основные блоки информации

  • Анализ и прогноз динамики рынка
  • Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
  • Анализ экспорта и импорта
  • Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
  • Оценка и прогноз развития рынка

Методика проведения исследования

  • Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
  • Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
  • Анализ статистической информации, включая Росстат, ТН ВЭД, МЭР, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации

Отчет содержит информацию о следующих компаниях

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ", ООО "САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР", ОАО "СТРОЙФАРФОР", ОАО "ВОЛГОГРАДСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ООО "ЗКС", ООО "ЛАССЕЛСБЕРГЕР", ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА", ОАО "ЗКИ", ООО "С.О.К.", ООО "ПАРАЛЛЕЛЬ" и др.

Ориентировочная дата выхода отчета – 14 февраля 2018.

Содержание

1. Резюме

2. Дизайн исследования

3. Российский рынок керамической плитки: тренды и вызовы

3.1. Ключевые тренды, которые изменят рынок плитки в 2018 году
3.2. Какие продукты станут драйверами роста для индустрии?
3.3. Как меняются области применения плитки?
3.4. Какие форматы набирают популярность? Как меняются требования к плитке?
3.5. Какие тренды в дизайне набирают популярность?
3.6. Как новые технологии и материалы изменят индустрию?
3.7. Как изменятся производственные показатели ключевых компаний 2018 году по сравнению с предыдущим годом?
3.8. Какие задачи по развитию ставят производители на 2018 год?

4. Классификация керамической плитки

5. Технология производства керамической плитки и керамогранита

5.1. Технология производства керамической плитки
5.2. Технология производства керамогранита

6. Характеристика российского рынка керамической плитки и керамогранита

6.1 Объем и динамика российского рынка керамической плитки и керамогранита в 2010 - 2015 гг. Прогноз на 2016 - 2020 гг. (базовый сценарий)
6.2 Структура рынка керамической плитки и керамогранита: производство, экспорт, импорт, потребление
6.3 Структура рынка керамической плитки по ценовым сегментам
6.4 Структура рынка керамогранита по ценовым сегментам
6.5 Структура рынка керамической плитки и керамогранита по видам продукции

7. Характеристика внутреннего производства керамической плитки и керамогранита в 2010 - 2015 гг.

7.1 Объем и динамика производства керамической плитки и керамогранита в 2010-2015гг.
7.2 Структура производства керамической плитки и керамогранита по видам в 2010-2015гг.
7.3. Структура производства керамической плитки и керамогранита по федеральным округам РФ
7.4. Производственные мощности предприятий и уровень их загрузки
7.5. Основные производители керамической плитки и керамогранита и их рыночные доли

7.5.1. Холдинг «Юнитайл»
7.5.2. Kerama Marazzi (Mohawk)
7.5.3. Estima Ceramica
7.5.4. ООО «Ласселбергер»
7.5.5. ОАО «Волгоградский керамический завод»
7.5.6. ОАО «Нефрит-Керамика»
7.5.6. ООО «Фряновский керамический завод»
7.5.8. ООО «ЗКС»
7.5.9. ЗАО «Керамогранитный завод»
7.5.10. ООО «Евро-Керамика»
7.5.11. ОАО «Завод керамических изделий»
7.5.12. ЗАО «Компания «Пиастрелла»

7.6. Инвестиционные проекты в отрасли

8. Характеристика цен керамической плитки и керамогранита

8.1. Формирование стоимости керамической плитки и керамогранита по каналам дистрибуции
8.2. Структура себестоимости керамической плитки и керамогранита
8.3. Характеристика цен производителей на плитку для внутренней облицовки стен
8.4. Характеристика цен производителей на плитку для пола
8.5. Характеристика цен производителей на плитку для фасадов
8.6. Мониторинг цен оптового рынка
8.7. Характеристика розничных цен

9. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке керамической плитки и керамогранита в 2010 - 2015 гг.

10. Характеристика импорта керамической плитки и керамогранита на российский рынок

10.1. Объем и динамика импорта керамической плитки и керамогранита
10.2. Страны-производители, ведущие поставки керамической плитки и керамогранита на территорию РФ
10.3. Иностранные компании-производители керамической плитки и керамогранита
10.4. Российские компании-получатели керамической плитки и керамогранита
10.4. Структура импортных поставок керамической плитки и керамогранита по регионам РФ

11. Характеристика российского экспорта керамической плитки и керамогранита

11.1. Объем и динамика экспорта керамической плитки и керамогранита
11.2. Страны-получатели российского экспорта керамической плитки и керамогранита
11.3. Компании-производители, поставляющие керамическую плитку и керамогранит на экспорт
11.4. Регионы отправления российского экспорта керамической плитки и керамогранита

12. Факторы, влияющие на развитие рынка керамической плитки и керамогранита

12.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2015 году
12.2. Уровень благосостояния населения
12.3. Ситуация в строительстве

13. Характеристика потребления керамической плитки и керамогранита

13.1. Объем и динамика потребления керамической плитки и керамогранита в 2010 - 2015 гг. и прогноз до 2020 г.
13.2. Объем и структура потребления керамической плитки и керамогранита по федеральным округам РФ в 2012 - 2015 гг.
13.3. Баланс производства и потребления керамической плитки и керамогранита

14. Прогноз развития рынка керамической плитки и керамогранита на 2016 - 2020 гг.

14.1. Сценарий развития рынка керамической плитки и керамогранита

Список использованных источников информации

Приложение 1. Интервью с лидерами рынка

Приложение 2. Справочные таблицы

Приложение 3. Профили ведущих производителей

О компании IndexBox

Список таблиц

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке керамической плитки и керамогранита в 2010 - 2014(О) гг. 
Таблица 2. Классификация керамической плитки и керамогранита по ОКПД 
Таблица 3. Классификация керамической плитки и керамогранита по ТН ВЭД 
Таблица 4. Основные виды сырья для производства керамической плитки и керамогранита 
Таблица 5. Объем и динамика рынка керамической плитки и керамогранита в 2010 - 2014(О) гг. и прогноз до 2020 г., млн. кв. м (в рамках базового сценария развития) 
Таблица 6. Структура рынка керамической плитки (без керамогранита) по ценовым сегментам, 2013 г. 
Таблица 7. Структура рынка керамического гранита по ценовым сегментам в 2013 г. 
Таблица 8. Структура рынка керамической плитки по видам продукции в 2010-2014 гг., млн. кв. м 
Таблица 9. Производство керамической плитки и керамогранита в 2010-2014гг., тыс. кв. м 
Таблица 10. Объем производства керамической плитки и керамогранита по видам в 2010-2014 гг., тыс. кв. м 
Таблица 11. Производство керамической плитки и керамогранита по федеральным округам в 2010 - 2014гг., тыс. кв. м 
Таблица 12. Ввод в действие производственных мощностей по производству керамической плитки и керамического гранита в 2013-2014 гг., тыс. кв. м 
Таблица 13. Объем производства керамической плитки и керамогранита по производителям в 2010-2013 гг., тыс. кв. м 
Таблица 14. Значимые инвестиционные проекты в отрасли реализованные и планируемые к реализации в 2013 - 2015 гг. 
Таблица 15. Основные сегменты участников рынка 
Таблица 16. Средние цены производителей на плитку для облицовки стен в РФ в 2010 - 2014 гг. 
Таблица 17. Средние цены производителей на плитку для пола в РФ в январе 2010 - ноябре 2014гг. 
Таблица 18. Средние цены производителей на плитку для фасадов в РФ в январе 2010 - ноябре 2014гг.
Таблица 19. Оптовые цены основных производителей керамической плитки и керамогранита, руб./кв. м 
Таблица 20. Средние потребительские цены на керамическую плитку и керамогранит по РФ в 2010 - 2014гг. 
Таблица 21. Объем импортно-экпортных поставок керамической плитки и керамогранита в 2012 - 2013 гг. с учетом Беларуси и Казахстана 
Таблица 22. Объем импортно-экпортных поставок керамической плитки и керамогранита в 2013 - 2014(О) гг. с учетом Беларуси и Казахстана 
Таблица 23. Объем импорта керамической плитки и керамогранита по странам происхождения в 2014(О) г., тыс. кв. м 
Таблица 24. Объем импорта керамической плитки и керамогранита по странам происхождения в 2014(О) г., тыс. долл. США 
Таблица 25. Объем российского импорта керамической плитки и керамогранита по компаниям-производителям в 2014 г., тыс. кв. м 
Таблица 26. Объем российского импорта керамической плитки и керамогранита по компаниям-производителям в 2014 г., тыс. долл. США 
Таблица 25. Объем импорта керамической плитки и керамогранита по регионам получения РФ в 2014(О) г., тыс. кв. м 
Таблица 26. Объем импорта керамической плитки и керамогранита по регионам РФ в 2014(О) г., тыс. долл. США 
Таблица 27. Объем российского экспорта керамической плитки и керамогранита по странам получения в 2014(О) г., тыс. кв. м 
Таблица 28. Объем российского экспорта керамической плитки и керамогранита по странам получения в 2014(О) г., тыс. долл. США 
Таблица 31. Объем российского экспорта керамической плитки и керамогранита по компаниям-производителям в 2014 г., тыс. кв. м 
Таблица 32. Объем российского экспорта керамической плитки и керамогранита по компаниям-производителям в 2014 г., тыс. долл. США 
Таблица 29. Объем российского экспорта керамической плитки и керамогранита по регионам отправления в 2014(О) г., тыс. кв. м 
Таблица 30. Объем российского экспорта керамической плитки и керамогранита по регионам отправления в 2014(О) г., тыс. долл. США 
Таблица 31. Потребление керамической плитки и керамогранита в 2013-2014 гг., тыс. кв. м
Таблица 32. Баланс производства и потребления на рынке керамической плитки и керамогранита в 2010-2014(О) гг. и прогноз до 2020 г., млн. кв. м 
Таблица 33. Условия развития российской экономики на период 2015-2017 гг. в рамках базового (БС) и пессимистического (ПС) сценариев 
Таблица 34. Ресурсная база производителей керамической плитки в РФ

Список рисунков

Рисунок 1. Карта размещения сырьевой базы для производства керамической плитки
Рисунок 2. Объем предложения на рынке керамической плитки и керамогранита в 2010-2014(O)гг. и прогноз на 2015-2020 гг., млн. кв. м (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Объем рынка керамической плитки и керамогранита в стоимостном выражении в 2010-2014 гг. и прогноз на 2015-2020 гг., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Динамика и структура рынка керамической плитки и керамогранита в 2010-2014 (О) гг. и прогноз до 2020 г., млн. кв. м (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 5. Структура рынка керамической плитки и керамогранита по происхождению в 2014 г.
Рисунок 6. Структура рынка керамической плитки по ценовым сегментам в 2013 г.
Рисунок 7. Структура рынка керамической плитки по ценовым сегментам, 2012-2013 гг., в натуральном выражении
Рисунок 8. Структура рынка керамического гранита по ценовым сегментам, 2013 г.
Рисунок 9. Структура рынка керамогранита по ценовым сегментам, 2012-2013 гг., в натуральном выражении
Рисунок 10. Объем потребления керамического гранита в 2010 - 2014(О) гг., млн. кв. м
Рисунок 11. Производство керамической плитки и керамогранита в 2013 - 2014гг., млн. кв. м
Рисунок 12. Производство керамической плитки и керамогранита в 2013 - 2014гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 13. Производство керамической плитки и керамогранита в 2007-2014 гг., млн. кв. м
Рисунок 14. Структура производства керамической плитки и керамогранита в 2010 - 2014гг. по видам, в натуральном выражении
Рисунок 15. Структура производства керамической плитки и керамогранита по федеральным округам в 2010-2014гг., в натуральном выражении
Рисунок 16. Мощности по производству керамической плитки по видам в 2010-2012 гг., тыс. кв. м
Рисунок 17. Мощности по производству керамической плитки по федеральным округам в 2012 г., тыс. кв. м
Рисунок 18. Диаграмма формирования конечной стоимости керамической плитки и керамогранита
Рисунок 19. Структура себестоимости керамической плитки и керамогранита на примере ведущих компаний-производителей в 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 20. Динамика средних цен производителей керамической плитки для внутренней облицовки стен по РФ в 2013 - 2014гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 21. Сравнение средних цен производителей керамической плитки для внутренней облицовки стен по федеральным округам в 2014 г.
Рисунок 22. Динамика средних цен производителей плитки для пола по РФ в 2013 - 2014гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 23. Сравнение средних цен производителей плитки для пола по федеральным округам, в 2014 г.
Рисунок 24. Динамика средних цен производителей плитки для фасадов по РФ в 2013-2014гг., отклонение в % к предыдущему периоду
Рисунок 25. Изменение средней оптовой цены настенной керамической плитки по производителям в феврале-ноябре 2014 г., руб./кв. м
Рисунок 26. Изменение средней оптовой цены напольной керамической плитки по производителям в феврале-ноябре 2014 г., руб./кв. м
Рисунок 27. Изменение средней оптовой цены технического керамогранита по производителям в феврале-ноябре 2014 г., руб./кв. м
Рисунок 28. Средние потребительские цены на керамическую плитку и керамогранит по РФ в 2013 -2014гг., прирост в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 29. Сравнение средних потребительских цен на плитку для внутренней отделки по федеральным округам в 2014 г.
Рисунок 30. Годовая динамика импорта керамической плитки и керамогранита в РФ в 2010 - 2014(О) гг., млн. кв. м
Рисунок 31. Годовая динамика экспорта керамической плитки и керамогранита из РФ в 2010- 2014(О) гг., млн. кв. м
Рисунок 32. Объем внешнеторговых операций на рынке керамической плитки и кремогранита в 2010- 2014(О) гг., млн. кв. м.
Рисунок 33. Динамика импорта керамической плитки и керамогранита в РФ в январе 2013 - декабре 2014(О) г., тыс. кв. м
Рисунок 34. Динамика импорта керамической плитки и керамогранита в РФ в январе 2013 - декабре 2014(О) г., тыс. долл. США
Рисунок 35. Структура импорта керамической плитки и керамогранита в РФ по странам происхождения в 2014(О) г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 36. Структура российского импорта керамической плитки и керамогранита по компаниям-производителям в 2014 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 37. Структура импорта керамической плитки и керамогранита по регионам получения РФ в 2014(О) г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 38. Динамика экспорта керамической плитки и керамогранита в РФ в январе 2013 - декабре 2014(О) г., тыс. кв. м
Рисунок 39. Динамика экспорта керамической плитки и керамогранита в РФ в январе 2013 - декабре 2014(О) г., тыс. долл. США
Рисунок 40. Структура российского экспорта керамической плитки и керамогранита по странам получения в 2014(О) г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 41. Структура российского экспорта керамической плитки и керамогранита по компаниям-производителям в 2014 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 42. Структура российского экспорта керамической плитки и керамогранита по регионам отправления в 2014(О) г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 43. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2003-2013 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 44. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ, в % к соответствующему периоду предшествующего года
Рисунок 45. Динамика номинальных и реальных доходов населения РФ в 2005 - сентябре 2013 гг.
Рисунок 46. Структура населения РФ по уровню дохода в 2013 г., в % к итогу
Рисунок 47. Оборот розничной торговли в 2005 - ноябре 2013 гг., млрд. руб.
Рисунок 48. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2005 - ноябре 2013 гг. в стоимостном выражении
Рисунок 49. Структура использования денежных доходов населением в 2012 - III квартале 2013 г.
Рисунок 50. Структура инвестиций в основной капитал, направленных в строительство в 2011 - 2012 гг., млрд. руб.
Рисунок 51. Объем строительных работ в 2010-2013 гг., в фактических ценах и в сопоставимых ценах (в % к предшестующему году)
Рисунок 52. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2010-2013 гг., прогноз на 2014 - 2016 гг., млн. кв. м общей площади
Рисунок 53. Структура ввода в действие жилья по федеральным округам, в 2013 г. (млн. кв. м)
Рисунок 54. Ввод в действие нежилых зданий в 2010-2013 гг., млн. кв. м
Рисунок 55. Ввод в действие нежилых зданий по типам в 2010-2013 гг., млн. кв. м
Рисунок 56. Динамика потребления керамической плитки и керамогранита в РФ в 2010-2020 гг., млн. кв.м
Рисунок 57. Структура потребления керамической плитки и керамогранита по округам в 2013 - 2014 гг.
Рисунок 58. Баланс производства и потребления на рынке керамической плитки и керамогранита в 2010-2014(О) гг. и прогноз до 2020 г., млн. кв. м
Рисунок 59. Прогноз потребления керамической плитки и керамогранита в России в рамках базового сценария в 2015-2020 гг., млн. кв. м


Вернуться к списку готовых отчетов