Рынок пиломатериалов. Маркетинговое исследование

Рынок пиломатериалов. Маркетинговое исследование
1 апреля • 2016

59 900 руб.   Купить

БЕСПЛАТНО скачать демо-версию отчета
ФИО:
Email:
Компания:
Телефон:
Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое согласие с Условиями политики конфиденциальности
 
Резюме

Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка пиломатериалов

В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Дана оценка объема рынка, охарактеризована текущая конъюнктура рынка, дан еe прогноз. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка пиломатериалов. На основе данных макроэкономического прогноза и данных экспертного опроса участников рынка пиломатериалов построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы

• Насколько изменился объем производства пиломатериалов в условиях кризиса?
• Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке?
• Что происходит со спросом?
• Когда возобновится рост рынка?

Ключевые факты о рынке пиломатериалов

• Производство пиломатериалов в январе - феврале 2016 года, по данным Росстата, составило свыше 3,1 млн. куб. м
• По итогам 2015 г. производство пиломатериалов в России практически не изменилось
• Спрос на пиломатериалы практически не изменился, однако производители были вынуждены снизить отпускные цены.
• Доля отечественной продукции на российском рынке близка к 100%.
• Производство пиломатериалов сосредоточено в Сибирском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.
• В условиях роста курсовой разницы российские производители ищут способов нарастить экспорт
• По оценкам участников рынка, рост потребления пиломатериалов начнется не ранее 2018 - 2018 гг.

Основные блоки информации

• Анализ и прогноз динамики рынка
• Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
• Анализ экспорта и импорта
• Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
• Оценка и прогноз развития рынка

Методика проведения исследования

• Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
• Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
• Анализ статистической информации, включая Росстат, ТН ВЭД, МЭР, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации

Компании упоминаемые в отчете

ОАО "ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1", ЗАО "ЛЕСОЗАВОД 25", ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод», ООО "ММ-ЕФИМОВСКИЙ", ЗАО "НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" и др.

Данное исследование готово на 70% и находится в стадии завершения. По Вашему запросу мы можем внести коррективы в структуру и содержания отчета. Готовое исследование будет предоставлено в течение 7-10 рабочих дней после оформления заказа.

Содержание

1. Резюме

2. Дизайн исследования

3. Классификация пиломатериалов

4. Характеристика сырьевой базы

5. Технология производства пиломатериалов

6. Характеристика российского рынка пиломатериалов

6.1. Объем и динамика российского рынка пиломатериалов в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг. (базовый сценарий)
6.2. Структура рынка пиломатериалов: производство, экспорт, импорт, потребление
6.3. Уровень концентрации конкуренции на рынке

7. Характеристика внутреннего производства пиломатериалов в 2010 - феврале 2014 гг.

7.1. Объем и динамика производства пиломатериалов в 2010 - феврале 2014 гг.
7.2. Производственные мощности предприятий и уровень их загрузки
7.3. Основные производители пиломатериалов и их рыночные доли 

7.3.1. ОАО «УИ ЛДЗ»
7.3.2. ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»
7.3.3. ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25»
7.3.4. ООО «ТСЛК»
7.3.5. ООО «ММ-ЕФИМОВСКИЙ»
7.3.6. ЗАО «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
7.3.7. ОАО «Флора»
7.3.8. ООО «Мется Свирь»
7.3.9. ЗАО «ЛДК ИГИРМА»
7.3.10. ООО «СЛДК «Северный лес»

8. Характеристика цен пиломатериалов

8.1. Характеристика цен производителей на пиломатериалы обрезные
8.2. Характеристика цен производителей на пиломатериалы необрезные
8.3. Характеристика цен производителей на прочие пиломатериалы
8.4. Характеристика цен на приобретенные строительными организациями пиломатериалы

9. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке пиломатериалов в 2010 - 2013 гг.

10. Характеристика импорта пиломатериалов на российский рынок

10.1. Объем и динамика импорта пиломатериалов
10.2. Страны-производители, ведущие поставки пиломатериалов на территорию РФ
10.3. Иностранные компании-производители пиломатериалов, импортируемых в РФ
10.4. Российские компании-получатели импорта пиломатериалов
10.5. Структура импортных поставок пиломатериалов по регионам РФ

11. Характеристика российского экспорта пиломатериалов

11.1. Объем и динамика экспорта пиломатериалов
11.2. Страны-получатели российского экспорта пиломатериалов
11.3. Компании производители, поставляющие пиломатериалы на экспорт
11.4. Регионы отправления российского экспорта пиломатериалов

12. Характеристика российского экспорта деревянных шпал

12.1. Объем и динамика экспорта деревянных шпал
12.2. Страны-получатели российского экспорта деревянных шпал
12.3. Компании производители, поставляющие деревянные шпалы на экспорт
12.4. Регионы отправления российского экспорта деревянных шпал

13. Факторы, влияющие на развитие рынка пиломатериалов

13.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2013 году и прогноз на 2014-2016 гг.
13.2. Уровень благосостояния населения
13.3. Ситуация в строительстве
13.4. Состояние отрасли деревянного домостроения
13.5. Состояние мебельной отрасли

14. Характеристика потребления пиломатериалов

14.1. Объем и динамика потребления пиломатериалов в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.
14.2. Объем и структура потребления пиломатериалов по федеральным округам РФ в 2010 - 2013 гг.
14.3. Структура потребления пиломатериалов по отраслям в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.
14.4. Баланс производства и потребления пиломатериалов

15. Прогноз развития рынка пиломатериалов на 2014-2020 гг.

15.1. Сценарии развития рынка пиломатериалов

Список использованных источников информации

Приложение 1. Профили ведущих производителей

ОАО «УИ ЛДЗ»
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»
ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25»
ООО «ТСЛК»
ООО «ММ-ЕФИМОВСКИЙ»
ЗАО «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
ОАО «Флора»
ЗАО «ЛДК ИГИРМА»
ООО «Мется Свирь»
ООО «СЛДК «Северный лес»

О компании IndexBox

Список таблиц

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке пиломатериалов в 2010 - 2013 гг.
Таблица 2. Классификация пиломатериалов по ОКПД
Таблица 3. Классификация пиломатериалов по ТН ВЭД
Таблица 4. Динамика производства необработанной древесины в 2010 - феврале 2014 гг., млн. куб. м.
Таблица 5. Объем и динамика рынка пиломатериалов в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. куб. м. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 6. Долевое присутствие основных легальных участников на рынке пиломатериалов в 2013 г.
Таблица 7. Производство пиломатериалов в 2010- феврале 2014 гг., тыс. куб. м. (согласно данным Росстата)
Таблица 8. Присутствие на рынке легальных российских производителей пиломатериалов в 2013 г., тыс. куб. м.
Таблица 9. Объем и динамика производства пиломатериалов по легальным производителям в 2012 - феврале 2014 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Средние цены производителей пиломатериалов обрезных по РФ в январе 2012 - январе 2014 гг.
Таблица 11. Средние цены производителей на пиломатериалы обрезные по РФ в январе 2012 - феврале 2014 гг.
Таблица 12. Средние цены производителей на прочие пиломатериалы по РФ в январе 2012 - январе 2014 гг.
Таблица 13. Средние цены на пиломатериалы, приобретенные строительными организациями, по РФ в январе 2010 - январе 2014 гг.
Таблица 14. Объем импортно-экспортных поставок пиломатериалов в 2011 - марте 2013 гг. с учетом Беларуси и Казахстана
Таблица 15. Объем импорта пиломатериалов по странам происхождения в 2013 г., тыс. куб. м.
Таблица 16. Объем импорта пиломатериалов по странам происхождения в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 17. Объем импорта пиломатериалов по компаниям-производителям в 2013 г., куб. м.
Таблица 18. Объем импорта пиломатериалов по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 19. Объем импорта пиломатериалов в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., куб. м.
Таблица 20. Объем импорта пиломатериалов в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 21. Объем импорта пиломатериалов по регионам получения РФ в 2013 г., куб. м.
Таблица 22. Объем импорта пиломатериалов по регионам РФ в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 23. Объем российского экспорта пиломатериалов по странам получения в 2013 г., тыс. куб. м.
Таблица 24. Объем российского экспорта пиломатериалов по странам получения в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 25. Объем российского экспорта пиломатериалов по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. куб. м.
Таблица 26. Объем российского экспорта пиломатериалов по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 27. Объем российского экспорта пиломатериалов по регионам отправления в 2013 г., тыс. куб. м.
Таблица 28. Объем российского экспорта пиломатериалов по регионам отправления в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 29. Объем российского экспорта деревянных шпал по странам получения в 2013 г., куб. м.
Таблица 30. Объем российского экспорта деревянных шпал по странам получения в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 31. Объем российского экспорта деревянных шпал по компаниям-производителям в 2013 г., куб. м.
Таблица 32. Объем российского экспорта деревянных шпал по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 33. Объем российского экспорта деревянных шпал по регионам отправления в 2013 г., куб. м.
Таблица 34. Объем российского экспорта деревянных шпал по регионам отправления в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 35. Объем российского производства деревянной мебели по видам в 2010 - феврале 2014 года, тыс. шт.
Таблица 36. Потребление пиломатериалов в 2010 - 2013 гг., тыс. куб. м.
Таблица 37. Потребление пиломатериалов в 2010-2013 гг. и прогноз на период до 2020 года по отраслям, тыс. куб. м.
Таблица 38. Баланс производства и потребления на рынке пиломатериалов в 2013 г. и прогноз до 2020 г., тыс. куб. м.

Список рисунков

Рисунок 1. Объем предложения на рынке пиломатериалов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2020 гг., тыс. куб. м. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем рынка пиломатериалов в стоимостном выражении 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2020 гг., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка пиломатериалов в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. куб. м. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Структура рынка пиломатериалов по происхождению в 2013 г.
Рисунок 5. Производство пиломатериалов в России с учетом нелегального производства 2010-2013 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 6. Производство пиломатериалов в 2013 - феврале 2014 гг., тыс. куб. м. (согласно данным Росстата)
Рисунок 7. Мощности по производству пиломатериалов по федеральным округам в 2012 г., тыс. куб. м.
Рисунок 8.Структура производственных мощностей по федеральным округам в 2010-2012 гг. в натуральном выражении
Рисунок 9. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по производству пиломатериалов в 2010-2012 гг., в процентах
Рисунок 10. Структура производителей на рынке пиломатериалов в 2013 г. в натуральном выражении
Рисунок 11. Динамика средних цен производителей на пиломатериалы обрезные по РФ в январе 2013 - январе 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 12. Сравнение средних цен производителей пиломатериалов по федеральным округам, в 2013 г. и январе 2014 г.
Рисунок 13. Динамика средних цен производителей на пиломатериалы необрезные по РФ в январе 2013 - январе 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 14. Сравнение средних цен производителей на пиломатериалы обрезные по федеральным округам, в 2013 г. и январе 2014 г.
Рисунок 15. Динамика средних цен производителей прочих пиломатериалов по РФ в январе 2013 - январе 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 16. Сравнение средних цен производителей прочих пиломатериалов по федеральным округам, в 2013 г. и январе 2014 г.
Рисунок 17. Динамика средних цен производителей пиломатериалов по РФ в январе 2013 - январе 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 18. Сравнение средних цен производителей пиломатериалов по федеральным округам, в 2013 г. и январе 2014 г.
Рисунок 19. Годовая динамика импорта пиломатериалов в РФ в 2010-2013 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 20. Динамика российского экспорта пиломатериалов в 2010-2013 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 21. Объем внешнеторговых операций на рынке пиломатериалов в 2010-2013 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 22. Динамика импорта пиломатериалов в РФ в январе 2013 - феврале 2014 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 23. Динамика импорта пиломатериалов в РФ в январе 2013 - феврале 2014 гг., млн. долл. США
Рисунок 24. Структура импорта пиломатериалов в РФ по странам происхождения в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 25. Структура импорта пиломатериалов в РФ по компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 26. Структура импорта пиломатериалов в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 27. Структура импорта пиломатериалов по регионам получения РФ в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 28. Динамика российского экспорта пиломатериалов в январе 2013 - феврале 2014 гг., млн. куб. м.
Рисунок 29. Динамика российского экспорта пиломатериалов в январе 2013 - феврале 2014 гг., млн. долл. США
Рисунок 30. Структура российского экспорта пиломатериалов по странам получения в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 31. Структура российского экспорта пиломатериалов по компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 32. Структура российского экспорта пиломатериалов по регионам отправления в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 33. Динамика российского экспорта деревянных шпал в январе 2013 - феврале 2014 гг., млн. куб. м.
Рисунок 34. Динамика российского экспорта деревянных шпал в январе 2013 - феврале 2014 гг., тыс. долл. США
Рисунок 35. Структура российского экспорта деревянных шпал по странам получения в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 36. Структура российского экспорта деревянных шпал по компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 37. Структура российского экспорта деревянных шпал по регионам отправления в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 38. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2003-2013 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 39. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ, в % к соответствующему периоду предшествующего года
Рисунок 40. Динамика номинальных и реальных доходов населения РФ в 2005 - сентябре 2013 гг.
Рисунок 41. Структура населения РФ по уровню дохода в 2013 г., в % к итогу
Рисунок 42. Оборот розничной торговли в 2005 - ноябре 2013 гг., млрд. руб.
Рисунок 43. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2005 - ноябре 2013 гг. в стоимостном выражении
Рисунок 44. Структура использования денежных доходов населением в 2012 - III квартале 2013 г.
Рисунок 45. Структура инвестиций в основной капитал, направленных в строительство в 2011 - 2012 гг., млрд. руб.
Рисунок 46. Объем строительных работ в 2010-2013 гг., в фактических ценах и в сопоставимых ценах (в % к предшествующему году)
Рисунок 47. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2010-2013 гг., млн. кв. м общей площади
Рисунок 48. Структура ввода в действие жилья по федеральным округам, в январе-ноябре 2013 г. (млн. кв. м)
Рисунок 49. Ввод в действие нежилых зданий в 2010-2013 гг., млн. кв. м
Рисунок 50. Ввод в действие нежилых зданий по типам в 2010-2013 гг., млн. кв. м
Рисунок 51. Производство деревянных домов в 2010-2013 гг., и прогноз до 2016 г., тыс. м3
Рисунок 52. Структура производства деревянной мебели в январе 2010 - феврале 2014 гг., в натуральном выражении
Рисунок 53. Динамика потребления пиломатериалов в РФ в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. куб. м.
Рисунок 54. Потребление пиломатериалов по федеральным округам в 2010 - 2013 гг., в натуральном выражении
Рисунок 55. Структура потребления пиломатериалов по отраслям в 2010 - 2013 гг., в натуральном выражении
Рисунок 56. Баланс производства и потребления на рынке пиломатериалов в 2013 г. и прогноз до 2020 г., тыс. куб. м.
Рисунок 57. Прогноз потребления пиломатериалов в России в рамках базового сценария в 2014-2020 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 58. Прогноз потребления пиломатериалов в России в рамках пессимистического сценария в 2014-2020 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 59. Прогноз потребления пиломатериалов в России в рамках оптимистического сценария в 2014-2020 гг., тыс. куб. м.


Вернуться к списку готовых отчетов

Рекомендации

Аналитический обзор мировой торговли на рынке обработанных лесоматериалов
Аналитический обзор мировой торговли на рынке обработанных лесоматериалов

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке грубой древесины
Аналитический обзор мировой торговли на рынке грубой древесины

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке железнодорожных или трамвайных шпал
Аналитический обзор мировой торговли на рынке железнодорожных или трамвайных шпал

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке клееной фанеры
Аналитический обзор мировой торговли на рынке клееной фанеры

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке ДСП
Аналитический обзор мировой торговли на рынке ДСП

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке ДВП
Аналитический обзор мировой торговли на рынке ДВП

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке листовой фанеры
Аналитический обзор мировой торговли на рынке листовой фанеры

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке столярных строительных изделий
Аналитический обзор мировой торговли на рынке столярных строительных изделий

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке изделий из натуральной и агломерированной пробки
Аналитический обзор мировой торговли на рынке изделий из натуральной и агломерированной пробки

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке плетёных изделий
Аналитический обзор мировой торговли на рынке плетёных изделий

20 000 руб.