Рынок вина и виноматериалов. Маркетинговое исследование

Рынок вина и виноматериалов. Маркетинговое исследование
28 августа • 2014

49 900 руб.   Купить

БЕСПЛАТНО скачать демо-версию отчета
ФИО:
Email:
Компания:
Телефон:
Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое согласие с Условиями политики конфиденциальности
 
Резюме

Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии Рынка вина в России в 2016 году и прогноз по состоянию рынка вина в 2017-2020 годы.

Товарные группы, рассматриваемые в отчете

  • Вина игристые и газированные
  • Вина виноградные; сусло виноградное
  • Вина плодовые столовые, кроме сидра
  • Вермут и прочие вина виноградные ароматизированные

В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Рассчитаны объемы потребления продукции, и дана оценка текущей конъюнктуре рынка. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка вин. На основе макроэкономических индикаторов состояния российской экономики и данных экспертного опроса участников рынка построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:

  • Как отразится на потреблении вина повышение акцизов?
  • Какие страны лидируют в поставках вин на российский рынок?
  • Почему невыгодно заниматься виноградарством в России?
  • Что станет драйвером роста рынка?
  • Ожидают ли производители наступление кризиса?

Ключевые факты о рынке вин

  • С 2009 года зафиксирован бурный рост импорта в стоимостном выражении - за 4 года практически в 2 раза. При этом в натуральном выражении импорт стоит на месте, показываю незначительные ежегодные флуктуации.
  • В 2009-2013 гг. среднегодовая площадь виноградных насаждений (без учета Крымского федерального округа) составляла 62 400 га. В Республике Крым среднегодовая площадь виноградных насаждений в 2009-2013 гг. составляла 31 580 га, в городе Севастополе - 5570 га.
  • Сравнительно невысокий уровень платежеспособного спроса, высокие инвестиционные барьеры развития промышленного виноградарства, зависимость рынка от поступлений по импорту - предложение внешних рынков остается пока заметно более конкурентоспособным.
  • Проблемным моментом остается высокая доля контрафактной продукции в низком ценовом сегменте.

Основные блоки информации

  • Объем и динамика внутреннего производства
  • Структура производства по товарным группам
  • Структура выпуска продукции по регионам РФ
  • Объемы производства по ключевым производителям
  • Объем и динамика импорта и экспорта
  • Видимое потребление продукции
  • Факторы, оказывающие влияние на состояние рынка
  • Основные потребители продукции, потребляющие отрасли
  • Прогноз объем рынка (емкости рынка) в среднесрочной перспективе
  • Цены производства, импорта, экспорта, потребления
  • Оптовые цены
  • Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

Методика проведения исследования

  • Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
  • Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
  • Анализ статистической информации, включая Росстат, ВЭД, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации

Информация о следующих компаниях в отчете:

ООО «Райпищекомбинат «Красноармейский», ООО «Олимп», ООО «Долина», ООО «Апк Мильстрим-Черноморские Вина», ЗАО Райпищекомбинат «Славянский», ОАО «Агропромышленная Фирма «Фанагория», ООО «Таманская Винная Компания-Кубань», ООО «Кубанские Вина», ООО «Кубань-Вино», ЗАО «Русская Лоза», ООО «Крымский Винный Завод», ЗАО «Игристые Вина», ОАО «МКШВ», ОАО «Корнет», ООО «РИСП» и др.

 

Содержание

1. Резюме

2. Дизайн исследования

3. Классификация вин

4. Характеристика российского рынка вина

4.1. Объем и динамика российского рынка вина в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг. (базовый сценарий)
4.2. Структура рынка вин: производство, экспорт, импорт, потребление

5. Характеристика внутреннего производства вина 2009-2013 гг.

5.1. Производство вин по видам в 2009-2013 гг.
5.2. Объем и динамика производства вина в 2010 - марте 2014 гг.
5.3. Структура производства вина по федеральным округам РФ

6. Характеристика деятельности основных производителей и поставщиков продукции

6.1. Производители виноградных вин
6.2. Производители игристых вин
6.3. Производители фруктовых вин

7. Характеристика цен на вино

7.1. Формирование стоимости виноградного вина по каналам дистрибуции
7.2. Характеристика цен производителей вина виноградного
7.3. Характеристика цен производителей игристых вин
7.4. Характеристика цен производителей плодового вина
7.5. Характеристика розничных цен игристых вин
7.6. Характеристика розничных цен столовых вин
7.7. Характеристика розничных цен

8. Характеристика импорта виноградного вина на российский рынок

8.1. Объем и динамика импорта виноградных вин
8.2. Страны-производители, ведущие поставки виноградных вин на территорию РФ
8.3. Иностранные компании-производители виноградных вин, импортируемых в РФ
8.4. Российские компании-получатели импорта виноградных вин
8.5. Структура импортных поставок виноградных вин по регионам РФ

9. Характеристика импорта игристых вин на российский рынок

9.1. Объем и динамика импорта игристых вин
9.2. Страны-производители, ведущие поставки игристых вин на территорию РФ
9.3. Иностранные компании-производители игристых вин, импортируемых в РФ
9.4. Российские компании-получатели импорта игристых вин
9.5. Структура импортных поставок игристых вин по регионам РФ

10. Характеристика импорта плодовых вин на российский рынок

10.1. Объем и динамика импорта плодовых вин
10.2. Страны-производители, ведущие поставки плодовых вин на территорию РФ
10.3. Иностранные компании-производители плодовых вин, импортируемых в РФ
10.4. Российские компании-получатели импорта плодовых вин
10.5. Структура импортных поставок плодовых вин по регионам РФ

11. Характеристика импорта вермутов на российский рынок

11.1. Объем и динамика импорта вермутов
11.2. Страны-производители, ведущие поставки вермутов на территорию РФ
11.3. Иностранные компании-производители вермутов, импортируемых в РФ
11.4. Российские компании-получатели импорта вермутов
11.5. Структура импортных поставок вермутов по регионам РФ

12. Характеристика российского экспорта вин виноградных, игристых, плодовых и вермута

12.1. Структура экспорта по видам вина
12.2. Объем и динамика экспорта вин
12.3. Страны-получатели российского экспорта вин
12.4. Компании производители, поставляющие вина на экспорт
12.5. Регионы отправления российского экспорта вин

13. Факторы, влияющие на развитие рынка вина

13.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2013 году и прогноз на 2014-2016 гг.
13.2. Уровень благосостояния населения
13.3. Демографическая ситуация в РФ

14. Структура потребления вина

14.1. Потребление по видам вина в 2010-2013 гг.
14.2. Среднедушевое потребление вина по розничным показателям
14.3. Структура потребления вина по федеральным округам в разрезе оптовых продаж
14.4. Баланс производства и потребления вина

15. Розничный рынок вина

15.1. Розничные продажи виноградного вина
15.2. Розничные продажи игристого вина
15.3. Розничные продажи ликерных вин
15.4. Розничные продажи фруктового вина

16. Характеристика отрасли

17. Характеристика импортно-экспортных поставок в странах Беларуси и Казахстана

18. Анализ деятельности производителей Беларуси и Казахстана

О компании IndexBox

Список таблиц

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке вина в 2010 - 2013 гг.
Таблица 2. Классификация вина по ОКПД
Таблица 3. Классификация вина по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка вина в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млн. дал (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Объем производства вина по видам в 2009 - 1 квартале 2014 гг., тыс. дал
Таблица 6. Производство вина по федеральным округам в 2010 - 1 кв. 2014 года, тыс. дал.
Таблица 7. Производство и отгрузки виноградных вин по регионам и компаниям в 2013 году
Таблица 8. Производство и отгрузки игристых вин по регионам и компаниям в 2013 году
Таблица 9. Производство и отгрузки фруктовых вин по регионам и компаниям в 2013 году
Таблица 10. Уровень наценки в канале дистрибуции
Таблица 11. Средние цены производителей вина виноградного по РФ в январе 2010 - апреле 2014 гг.
Таблица 12. Средние цены производителей игристых вин по РФ в январе 2010 - марте 2014 гг.
Таблица 13. Средние цены производителей плодового вина по РФ в январе 2010 - апреле 2014 гг.
Таблица 14. Средние потребительские цены на игрисые вина по РФ в январе 2010 - апреле 2014 гг.
Таблица 15. Средние потребительские цены на столовые вина по РФ в январе 2010 - апреле 2014 гг.
Таблица 16. Средние потребительские цены на вина крепленые (специальные) по РФ в январе 2010 - апреле 2014 гг.
Таблица 17. Объем импорта виноградных вин по странам происхождения в 2013 г., млн. дал
Таблица 18. Объем импорта виноградных вин по странам происхождения в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 19. Объем импорта виноградных вин по компаниям-производителям в 2013 г., млн. дал
Таблица 20. Объем импорта виноградных вин по компаниям-производителям в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 21. Объем импорта виноградных вин в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., млн. дал
Таблица 22. Объем импорта виноградных вин в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 23. Объем импорта виноградных вин по регионам получения РФ в 2013 г., млн. дал
Таблица 24. Объем импорта виноградных вин по регионам РФ в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 25. Динамика импорта игристых вин в РФ в январе 2013 - марте 2014 гг.,
Таблица 26. Объем импорта игристых вин по странам происхождения в 2013 г., тыс. дал
Таблица 27. Объем импорта игристых вин по странам происхождения в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 28. Объем импорта игристых вин по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. дал
Таблица 29. Объем импорта игристых вин по компаниям-производителям в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 30. Объем импорта игристых вин в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., тыс. дал
Таблица 31. Объем импорта игристых вин в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 32. Объем импорта игристых вин по регионам получения РФ в 2013 г., тыс. дал
Таблица 33. Объем импорта игристых вин по регионам РФ в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 34. Объем импорта плодовых вин по странам происхождения в 2013 г., тыс. дал
Таблица 35. Объем импорта плодовых вин по странам происхождения в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 36. Объем импорта плодовых вин по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. дал
Таблица 37. Объем импорта плодовых вин по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 38. Объем импорта плодовых вин в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., тыс. дал
Таблица 39. Объем импорта плодовых вин в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 40. Объем импорта плодовых вин по регионам получения РФ в 2013 г., тыс. дал
Таблица 41. Объем импорта плодовых вин по регионам РФ в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 42. Объем импорта вермутов по странам происхождения в 2013 г., тыс. дал
Таблица 43. Объем импорта вермутов по странам происхождения в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 44. Объем импорта вермутов по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. дал
Таблица 45. Объем импорта вермутов по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 46. Объем импорта вермутов в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., тыс. дал
Таблица 47. Объем импорта вермутов в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 48. Объем импорта вермутов по регионам получения РФ в 2013 г., тыс. дал
Таблица 49. Объем импорта вермутов по регионам РФ в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 50. Объем экспорта вина по видам в 2013 г.
Таблица 51. Динамика российского экспорта вин в январе 2013 - марте 2014 гг., тыс. дал
Таблица 52. Объем российского экспорта вина по странам получения в 2013 г., тыс. дал
Таблица 53. Объем российского экспорта вина по странам получения в 2013 г., тыс. долл.
Таблица 54. Объем российского экспорта вин по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. дал
Таблица 55. Объем российского экспорта вин по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 56. Объем российского экспорта вин по регионам отправления в 2013 г., тыс. дал
Таблица 57. Объем российского экспорта вин по регионам отправления в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 58. Итоги естественного движения населения за январь-декабрь 2013 г.
Таблица 59. Видимое потребление вина по сегментам в 2010-2013 гг., тыс. дал
Таблица 60. Соотношение показателей численности населения, потребления в рублях на 1 человека в год
Таблица 61. Динамика оптовых продаж вина в РФ в 2011-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражениях
Таблица 62. Баланс производства и потребления на рынке вина в 2013 г. и прогноз до 2020 г., млн. дал
Таблица 63. Структура розничных продаж виноградных вин по федеральным округам в 2012-2013 гг., в натуральном выражении
Таблица 64. Структура розничных продаж игристых вин по федеральным округам в 2012-2013 гг., в натуральном выражении
Таблица 65. Структура розничных продаж ликерных вин по федеральным округам в 2012-2013 гг., в натуральном выражении
Таблица 66. Структура розничных продаж фруктовых вин по федеральным округам в 2012-2013 гг., в натуральном выражении
Таблица 67. Экспортно-импортные поставки Беларуси и Казахстана в 2012-2013 гг.

Список рисунков

Рисунок 1. Объем предложения на рынке вин в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2020 гг., млн. дал (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем рынка вин в стоимостном выражении 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2020 гг., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка вин в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. дал (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Структура рынка вина по происхождению в 2013 г.
Рисунок 5. Структура производства вина в 2009 - 2013 гг. по видам, в натуральном выражении
Рисунок 6. Производство вина в 2009-2013 гг., тыс. дал
Рисунок 7. Структура производства вина по федеральным округам в 2010-2013 гг., в натуральном выражении
Рисунок 8. Торговая наценка по уровням канала распределения
Рисунок 9. Диаграмма формирования конечной стоимости виноградных вин
Рисунок 10. Динамика средних цен производителей вина виноградного по РФ в январе 2013 - апреле 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 11. Сравнение средних цен производителей вина виноградного по федеральным округам, в 2013 г.
Рисунок 12. Динамика средних цен производителей игристых вин по РФ в январе 2013 - апреле 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей игристых вин по федеральным округам, в 2013 г.
Рисунок 14. Динамика средних цен производителей плодового вина по РФ в январе 2013 - апреле 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 15. Сравнение средних цен производителей плодового вина по федеральным округам, в 2013 г.
Рисунок 16. Средние потребительские цены на игристые вина по РФ в январе 2013 - апреле 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 17. Сравнение средних потребительских цен на игристые вина по федеральным округам, 2013 г.
Рисунок 18. Средние потребительские цены на столовые вина по РФ в январе 2013 - апреле 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 19. Сравнение средних потребительских цен на столовые вина по федеральным округам, 2013 г.
Рисунок 20. Средние потребительские цены на вина крепленые (специальные) по РФ в январе 2013 - апреле 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 21. Сравнение средних потребительских цен на вина крепленые (специальные) по федеральным округам, 2013 г.
Рисунок 22. Динамика импорта виноградных вин в РФ в январе 2013 - марте 2014 гг., млн. дал
Рисунок 23. Динамика импорта виноградных вин в РФ в январе 2013 - марте 2014 гг., млн. долл. США
Рисунок 24. Структура импорта виноградных вин в РФ по странам происхождения в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 25. Структура импорта виноградных вин в РФ по компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 26. Структура импорта виноградных вин в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 27. Структура импорта виноградных вин по регионам получения РФ в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 28. Структура импорта игристых вин в РФ по странам происхождения в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 29. Структура импорта игристых вин в РФ по компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 30. Структура импорта игристых вин в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 31. Структура импорта игристых вин по регионам получения РФ в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 32. Динамика импорта плодовых вин в РФ в январе 2013 - марте 2014 гг., тыс. дал
Рисунок 33. Динамика импорта плодовых вин в РФ в январе 2013 - марте 2014 гг., млн. долл. США
Рисунок 34. Структура импорта плодовых вин в РФ по странам происхождения в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 35. Структура импорта плодовых вин в РФ по компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 36. Структура импорта плодовых вин в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 37. Структура импорта плодовых вин по регионам получения РФ в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 38. Динамика импорта вермутов в РФ в январе 2013 - марте 2014 гг., тыс. дал
Рисунок 39. Динамика импорта вермутов в РФ в январе 2013 - марте 2014 гг., тыс. долл. США
Рисунок 40. Структура импорта вермутов в РФ по странам происхождения в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 41. Структура импорта вермутов в РФ по странам происхождения в 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 42. Структура импорта вермутов в РФ по компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 43. Структура импорта вермутов в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 44. Структура импорта вермутов по регионам получения РФ в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 45. Структура экспорта вин по странам происхождения в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 46. Структура экспорта вин по видам в 2013 г.
Рисунок 47. Структура российского экспорта вина по странам получения в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 48. Структура российского экспорта вин по компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 49. Структура российского экспорта вин по регионам отправления в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 50. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2003-2013 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 51. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ, в % к соответствующему периоду предшествующего года
Рисунок 52. Динамика номинальных и реальных доходов населения РФ в 2005 - сентябре 2013 гг.
Рисунок 53. Структура населения РФ по уровню дохода в 2013 г., в % к итогу
Рисунок 54. Оборот розничной торговли в 2005 - ноябре 2013 гг., млрд. руб.
Рисунок 55. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2005 - ноябре 2013 гг. в стоимостном выражении
Рисунок 56. Структура использования денежных доходов населением в 2012 - III квартале 2013 г.
Рисунок 57. Динамика численности постоянного населения на 1 января 2005-2013 гг., млн. человек
Рисунок 58. Структура потребления вина по сегментам в 2013 году, в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 59. Динамика оптовых продаж вина в РФ в 2011-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 60. Баланс производства и потребления на рынке вина в 2013 г. и прогноз до 2020 г., млн. дал
Рисунок 61. Структура розничных продаж виноградных вин по федеральным округам в 2012-2013 гг., в натуральном выражении
Рисунок 62. Структура розничных продаж игристых вин по федеральным округам в 2012-2013 гг., в натуральном выражении
Рисунок 63. Структура розничных продаж ликерных вин по федеральным округам в 2012-2013 гг., в натуральном выражении
Рисунок 64. Структура розничных продаж фруктовых вин по федеральным округам в 2012-2013 гг., в натуральном выражении

 


Вернуться к списку готовых отчетов

Рекомендации

Аналитический обзор мировой торговли на рынке этилового спирта
Аналитический обзор мировой торговли на рынке этилового спирта

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке спиртных напитков
Аналитический обзор мировой торговли на рынке спиртных напитков

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке вина и виноградного сусла
Аналитический обзор мировой торговли на рынке вина и виноградного сусла

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке пива
Аналитический обзор мировой торговли на рынке пива

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке солода
Аналитический обзор мировой торговли на рынке солода

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке вина
Аналитический обзор мировой торговли на рынке вина

20 000 руб.

Европейский союз: Рынок этилового спирта. Анализ и прогноз до 2020 года
Европейский союз: Рынок этилового спирта. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок спиртных напитков, ликеров и прочих спиртосодержащих напитков. Анализ и прогноз до 2020 года
Европейский союз: Рынок спиртных напитков, ликеров и прочих спиртосодержащих напитков. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок вина и виноградного сусла. Анализ и прогноз до 2020 года
Европейский союз: Рынок вина и виноградного сусла. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок пива. Анализ и прогноз до 2020 года
Европейский союз: Рынок пива. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.