Вторичный рынок мини-погрузчиков активно развивается: качество машин в сравнении с новыми практически не отличается, в то время как цена ощутимо снижается.

В 2013 году объем выпуска мини-погрузчиков составил 904 ед., увеличившись по отношению к 2012 году на 16%. В 2014 году прироста производства не ожидается. Производство мини-погрузчиков не имеет четко выраженной сезонности, однако большая часть производится в весенне-летний период.

Так, по итогам 2011 года производство снизилось на 7%, что вызвано снижением выпуска на ЗАО «Орел-Погрузчик» (Орловская область) и ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» (Челябинская область).

Основное производство мини-погрузчиков в России сосредоточено в Уральском и Центральном федеральных округах, совокупная доля которых в 2013 году составила 89%.

Уральский федеральный округ представлен тремя крупнейшими предприятия в России: ОАО «Курганмашзавод», ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины».

В Центральном федеральном округе действуют предприятия Орловской и Воронежской области.

По данным исследования Рынок мини-погрузчиков

Металлоконструкции и металлоизделия

Производство крепежных изделий (метизов) в России в 2010-2013 гг.

Аналитика и публикации, 16 июня 2014

Общее развитие сегмента крепежных изделий в метизной продукции определяется состоянием потребляющих отраслей и уровнем спроса. Наиболее емкими являются сегменты строительного и железнодорожного крепежа - именно инвестиции в строительство и реализации госпрограммы и инвестпрограммы РЖД будут индикаторами общего развития рынка крепежных изделий.

Производство крепежных изделий имеет ярко выраженную сезонность, которая связана, в первую очередь, с началом и окончанием активной фазы строительства. В целом, динамику выпуска крепежных изделий можно охарактеризовать как положительную - с 2010 года прирост составил 56%. Однако, темпы роста затухают - вероятнее всего, в 2014 году отрасль ожидает стагнация.

В настоящее время большим вопросом в отрасли стало качество производимого в России крепежа. Это связано со следующими аспектами: недостаток современного оборудования на каждом этапе изготовления крепежа, устаревшие нормы и требования.

На протяжении всего анализируемого периода лидерство в производстве крепежных изделий удерживает Приволжский федеральный округ, доля которого по итогам 2013 года составила 26,8%, снизившись на 10 процентных пунктов с 2010 года. Наиболее заметным регионом здесь является Республика Башкортостан, где расположены заводы ОАО «БелЗАН» и ОАО «БМК».

Большую долю занимает также Уральский федеральный округ, на территории которого находит один из лидеров отечественного производства - ОАО «ММК-Метиз». 25,5% - доля предприятий Уральского ФО.

Тройку лидеров среди федеральных округов замыкает Центральный. На территории этого округа действует крупный орловский филиал ОАО «Северсталь-метиз». В 2013 году в ЦФО был произведен 21% всего крепежа.

По данным исследования Рынок крепежных изделий (метизов)

Электрооборудование, электроника и оптика

Производство микросхем в России в 2010-марте 2014 гг.

Аналитика и публикации, 10 июня 2014

Объем предложения на российском рынке микросхем в 2013 году оказался на 6% ниже уровня 2012 года. Снижение количественного показателя обусловлено, в основном, перераспределением ассортимента в пользу более дорогой продукции. Также свою роль сыграло замедление промышленного производства в 2013-2014 гг.

Производство микросхем в 2013 году составило 637 млн. штук, что на 12% выше, чем в 2012 году. За 1 квартал 2014 года производство микросхем упало на 39%, по сравнению с первым кварталом 2013 года.

По данным исследования Рынок микросхем

Нефтяной газ и газообразные углеводороды

Производство сжиженных углеводородных газов в России в 2010- июне 2014 гг.

Аналитика и публикации, 9 июня 2014

Основной тенденцией на рынке СУГ является «отставание» потребления от роста производства, что приводит к вынужденному росту экспортных поставок (особенно чистого пропана, слабо востребованного на внутреннем рынке). Рост производства СУГ стимулируется, в частности, государственной политикой, требующей от нефтедобывающих компаний эффективной утилизации попутного нефтяного газа.

В 2013 году производство сжиженных углеводородов составило 12 238 тыс. тонн, что на 4% выше, чем в 2012 году. За первое полугодие 2014 г. было произведено 6 719 тыс. тонн СУГ, что на 11% выше, чем в первом полугодии 2013 года.
Внутригодовая сезонность выпуска продукции выражается в увеличении производства к зимнему периоду.

Наибольшие объемы СУГ производятся в Приволжском федеральном округе. В 2013 году в ПФО было выпущено 5124 тыс. тонн СУГ, что составило 41,9% их общего производства. Крупнейшими производителями здесь являются компании ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» (входит в ОАО «Газпром»), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» (входит в ОАО Лукойл»).

На втором месте Уральский федеральный округ, на долю которого пришлось 37,9% общего выпуска СУГ. Крупнейшими производителями здесь являются ООО «ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ» (входит в ОАО «Сибур-Холдинг») и ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» (ОАО «Газпром»).

Объемы производства СУГ в прочих федеральных округах значительно ниже: в 2013 году в Сибирском федеральном округе было произведено 7,7% всех СУГ, в Южном - 4,5%, в Северо-Западном - 4,0%, в Центральном - 3,7%, в Дальневосточном - 0,3%.

В производстве СУГ устойчиво сохраняют свои лидерские позиции ОАО «Сибур» и ОАО «Газпром». На ОАО «Сибур» пришлось 30,3%. Доля «Газпрома» в 2013 году составила 25,2%. На ОАО «Сибур» с 2013 года на условиях процессинга перерабатывается сырье с ОАО «НОВАТЭК».

По данным исследования Рынок сжиженных углеводородных газов

Резиновые изделия

Производство резиновых клиновых ремней в России в 2010- июне 2014 гг.

Аналитика и публикации, 2 июня 2014

Резиновые клиновые ремни используются в различных отраслях машиностроения, особенно в автомобильной отрасли. С 2013 года на фоне общего замедления в российской экономике данная продукция также испытала на себе снижение спроса со стороны промышленных потребителей.

Производство резиновых клиновых ремней в 2013 году составило 2425 тыс. шт., что на 12% ниже показателя 2012 года. За первое полугодие 2014 года было произведено 823 тыс. клиновых ремней, что на 31% ниже, чем в первом полугодии 2013 года. Снижение производства продолжается вслед за общим ослаблением спроса со стороны промышленных потребителей.

Производство резиновых клиновых ремней сконцентрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах. В 2013 году в Центральном федеральном округе было произведено 843 тыс. резиновых клиновых ремней, весь объем производства приходится на ЗАО «Ярославль-Резинотехника» и составляет 34,8% общего выпуска.

В Приволжском федеральном округе было произведено 1558 тыс. резиновых клиновых ремней, что составляет 64,3% общего выпуска в 2013 году. Ключевыми производителями здесь являются ОАО «БТР» («Балаковорезинотехника») и ОАО «УЗЭМИК».

Уровень использования производственной мощности по выпуску резиновых клиновых ремней в 2010-2012 гг. был довольно низок. Так, в 2012 году средний по РФ показатель составлял 13,1%. По имеющимся данным Росстата, в Центральном федеральном округе средняя загрузка составила 20,2%, а в Приволжском - 19,5%.

По данным исследования Рынок резиновых клиновых ремней

Электрооборудование, электроника и оптика

Производство трансформаторов в России в 2010- марте 2014 гг.

Аналитика и публикации, 21 мая 2014

Основным фактором, влияющим на объем предложения трансформаторов, являются ожидания участников рынка в отношении экономического роста, и, как следствие, электропотребления. Именно увеличение передаваемой мощности по цепочке влечет за собой вводы и замены электросетевого оборудования.

Пик производства трансформаторов, как правило, приходится на конец и начало года. С одной стороны, период предшествует зимнему и летнему инвестиционным циклам в капитальном строительстве, с другой - существует необходимость завершить неоконченное производство к концу финансового года.

В первом квартале 2014 года в России были произведены трансформаторы суммарной установленной мощностью 8 218 МВА. Около 20% пришлось трансформаторы высокой мощности (IV габарит и выше). На трансформаторы малой мощности (менее 1 кВА) в сумме пришлось порядка 17-18%.

Всего в нашей стране ежегодно производится порядка 1 млн. трансформаторов всех типов. При этом по установленной мощности преобладают силовые трансформаторы II - VII габаритов, а по количеству - трансформаторы малой мощности и измерительные трансформаторы. Максимальный спад производства наблюдался в 2009 г. В 2010 - 2012 гг. рынок рос со средними темпами 25%, в основном за счет спроса, обусловленного реализацией инвестиционных программ госмонополий (вводы и реконструкции ОАО «ФСК ЕЭС», 2-я очередь ВСТО, строительство железной дороги «Урал промышленный - Урал полярный» и др.). С 2013 г. начался спад, вызванный преимущественно завершением 1-го этапа и сворачиванием программы ОАО «ФСК ЕЭС».

Структура производства трансформаторов по видам в 2010 - марте 2014 гг.

Подавляющий объем производства электрических трансформаторов приходится на приборы I-III габарита (исключая трансформаторы малой мощности): более 60% ежегодно производства в пересчете на мощность. В основном это относительно небольшие трансформаторы, используемые в низковольтных распределительных сетях, предназначенных для обслуживания жилой и общественно-деловой застройки, а также неэнергоемких промышленных предприятий. Наряду с отечественным производством, примерно сопоставимый вклад в рассматриваемый сегмент составляет импорт из Республики Беларусь. Как правило, в периоды экономического роста увеличивается спрос именно в данном сегменте.

Выпуск трансформаторов малой мощности составляет 97-98% от общего объема производства в натуральном выражении, однако их суммарный вклад в установленную мощность не превышает 17-20%. Это наиболее массовый сегмент рассматриваемого оборудования. Трансформаторы малой мощности применяются в приборостроении, ВПК и транспортном машиностроении, при строительстве распределительных сетей и монтаже внутридомовой электрики.

Трансформаторы высокой мощности (IV-VIII габарита) производятся всего на 5-7 предприятиях в стране. Они, как правило, используются при строительстве высоковольтных ЛЭП (ВЛЭП), а также в крупных энергетических и промышленных узлах. Их выпуск стабильно составляет порядка 20% от общего выпуска в стране.

Структура производства трансформаторов по федеральным округам РФ

По 1/3 всех трансформаторов, произведенных за 2010-2013 гг., приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, что связано с наибольшей концентрацией здесь предприятий-изготовителей трансформаторов I-III габарита. На третьем месте Северо-Западный федеральный округ с долей около 18%. Здесь отмечено наиболее значительный за последние годы рост производства. В округе размещены такие производства, как: завод трансформаторных подстанций «СЭТ», ООО «КПМ» (г. Санкт-Петербург) и ЗАО «Трафо» (г. Выборг). Уральский федеральный округ значительно сократил долю в производстве с 19% до 11%.

Доля остальных регионов незначительна. По сути за Уралом производство сконцентрировано на двух предприятиях - ОАО «Алтранс» (г. Барнаул, СФО) и ОАО «Биробиджанский завод трансформаторов» (Еврейская АО, ДФО).

Производственные мощности и уровень их загрузки

В 2012 году в Российской Федерации производственные мощности по изготовлению трансформаторов позволяли произвести прядка 91 тыс. МВА установленной мощности в год. Самая большая доля приходится на производителей Приволжского федерального округа (в основном Самарская область), где сосредоточено 39% всех мощностей и в год в среднем предприятия способны произвести трансформаторов с установленной мощностью почти 36 тыс. МВА. Несколько меньше производственных мощностей расположено в Центральном и Уральском федеральных округах - 22,7 тыс. МВА (24,8%) и 20,5 тыс. МВА (22,5%), соответственно. В Северо-Западном федеральном округе сосредоточено всего 9% мощностей (8,3 тыс. МВА ежегодного выпуска), однако как видно из сравнения с данными предыдущего параграфа, они максимально используются.

Существующие мощности по производству трансформаторов в основном остались с советского времени. Часть из них была выведена из эксплуатации в 90 гг. - начале 2000-х или законсервирована на фоне сохранения огромного импорта с завода им. Козлова в Республике Беларусь. Ввод новых мощностей начался только с 2010 г. после окончания экономического спада и оглашения инвестиционной программы ФСК ЕЭС. Они были введены предприятиями Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. В связи с особенностями статистического учета установленной мощности многономенклатурных производств, к которым относятся предприятия машиностроения, в рассматриваемом случае показатель установленной мощности следует считать ориентировочным. С этим связан относительно низкий коэффициент их использования.

По данным исследования Рынок трансформаторов

Уголь и продукты переработки

Производство коксующегося угля в России в 2010-2013 гг.

Аналитика и публикации, 12 мая 2014

В 2012-2013 году рынок коксующихся углей находился под давлением избыточного предложения на фоне падающего спроса со стороны конечной потребляющей отрасли - черной металлургии.

Влияние мировых тенденций в машиностроении, черной металлургии, коксохимии и горнодобывающей отрасли сказывается и на российском рынке коксующихся углей. Спад спроса на продукцию машиностроения во всем мире запустил «эффект домино», в результате чего пострадали и промежуточные сырьевые рынки.

Объем производства коксующегося угля в 2013 году составил 72591 тыс. тонн, что на 2% выше показателя 2012 года. За первые два месяца 2014 г. было добыто 11773 тыс. тонн угля, что на 3% выше, чем в аналогичном периоде 2013 года.

Большая часть коксующегося угля производится в Сибирском федеральном округе, на долю которого в 2013 году пришлось 71,0%. На протяжении рассматриваемого периода Сибирский ФО сохраняет устойчиво высокую долю в объеме добычи. Наибольшая концентрация шахт приходится на Кемеровскую область (порядка 30).

В Северо-западном федеральном округе производится 16,7% продукции, где находится один из крупнейших российских производителей - ОАО «Воркутауголь».

По данным исследования Рынок коксующегося угля

Коммерческая недвижимость

Производство деревянных домов в России в 2010-марте 2014 гг.

Аналитика и публикации, 12 мая 2014

Несмотря на сложности в строительной отрасли - снижение деловой активности организаций и инвестиционную паузу - рынок деревянного домостроения показал прирост. Однако, не все его сегменты развивались одинаково: заводы уже второй год подряд снижают выпуск домов.

Одной из основных тенденций, появившихся на рынке в последние два года, является улучшение качества выпускаемых домов. Обострение конкурентной борьбы на фоне роста популярности деревянных домов заставляет строительные компании формировать гибкую политику взаимодействия с заказчиками: расширилась линейка готовых решений, сформирована система скидок и бонусов для клиентов.

Участники рынка отмечают повышение интереса со стороны потребителей на дома для постоянного проживания (утепленные, со всеми видами коммуникаций) против так называемых летних домиков.

Производство деревянных строений имеет сезонный характер, и наибольший объем выпуска наблюдается в период строительной активности: с апреля по октябрь. И хотя непосредственно выпуск бруса и бревен, а также строительство дома не зависит от времени года, наибольшее количество зданий возводится именно в период отпусков. Более того, деревянные дома, построенные в зимнее время, сразу же начинают сохнуть, что значительно снижает возможность усадки и усушки. Тем не менее, спрос формирует устойчивую сезонность выпуска деревянных строений.

В 2013 году значительно выросло не только общее количество выпускаемых деревянных строений, но и количество садовых и приусадебных строений. Именно их выпуск структурно изменил рынок. В марте-декабре 2013 г. объемы выпуска этой группы увеличились в 6,5 раз, а по итогам года - в 6 раз.

Благодаря этому, данная категория занимает в 2013-марте 2014 гг. лидирующую позицию в объеме производства.

Традиционные дома заводского изготовления в течение 4 лет снизили свою долю в производстве с 17,6% до 4,4%. Это связано также и с тем, что многие строительные организации, гибко реагируя на потребности заказчика, выдвигают предложения, наиболее адаптированные под потребности. Кроме того, они оказывают полный комплекс услуг от проектирования до обслуживания дома.

Лидерами по производству деревянных строений являются Северо-Западный и Сибирский федеральные округа, совокупная доля которых в 2010-2012 гг. составляла 70-80%. Однако, увеличение выпуска приусадебных и садовых построек вывело на первое место Центральный округ. Следует понимать, что площадь таких строений значительно меньше, чем дома для постоянного проживания. В площадном выражении эта разница несколько нивелируется, хотя общая ситуация кардинально не меняется - Центральный округ также выходит на первое место по объемам производства в 2013-марте 2014 гг.

По данным исследования Рынок деревянного домостроения

Сантехника и керамика

Производство керамической плитки и керамогранита в России в 2010-2013 гг.

Аналитика и публикации, 5 мая 2014

По итогам 2013 года рынок показал положительную динамику в 104%. Правительством запланированы масштабные программы по строительству жилья, что положительно скажется на рынке керамической плитки и керамогранита.

По данным Росстата, в 2012 году введено в эксплуатацию 65,7 млн. кв. м жилья, что на 1,6 млн. кв. м превысило докризисный максимум. Однако, бурный рост темпов ввода жилья, не обеспеченный покупательной способностью населения, может привести к локальным перенасыщениям рынка недвижимости, что, в свою очередь, повлечет снижение спроса на рынке керамической плитки и керамогранита в среднесрочной перспективе. Такой сценарий вполне реален: темп роста реальной заработной платы уже снижается (4,8% в январе-ноябре 2013 г. против 6,7% в январе-ноябре 2012 г.).

Объемы производства продукции отслеживаются Росстатом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности - ОКПД. Согласно классификации ОКПД, керамические плитки и керамический гранит учитываются по своему назначению и делятся на три группы:

плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
плитки керамические для полов;
плитки керамически фасадные.

Таким образом, в данной главе описана динамика совокупного производства керамической плитки и керамического гранита. При этом, следует иметь ввиду, что керамический гранит обычно не предназначен для внутренней облицовки стен, но наряду с керамической плиткой используется для облицовки полов. Большая часть сегмента фасадных керамических плит приходится на керамический гранит.

В 2013 году в России было произведено 167 млн. кв. м керамической плитки, что на 7,2% превысило аналогичный показатель 2012 г.

Сезонность производства плиток не ярко выражена, поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не имеет такой ярко выраженной сезонности.

В структуре производства преобладают плитки для полов, которые в 2013 году занимали 56,7% в натуральном выражении, а также плитки для внутренней облицовки стен, занимающие долю в 41,6%. Доля фасадных плиток в общем производстве керамических плиток незначительна и составляла в 2013 году 1,6%. В рассматриваемом периоде доля керамических глазурованных плиток для внутренней облицовки стен ежегодно уменьшается за счет фасадных плиток и плиток для полов. Наиболее вероятно, что это происходит в связи с ростом доли керамогранита в отечественном производстве: керамический гранит обычно не применяется при отделке внутренних стен, но широко используется при отделке фасадов и полов.

По данным исследования Рынок керамической плитки и керамогранита

Черная металлургия

Производство вермикулита в России в 2010-2013 гг.

Аналитика и публикации, 15 апреля 2014

Рынок вермикулита можно охарактеризовать как растущий, однако в 2012-2013 гг. рост замедлился. Это было обусловлено снижением спроса на материал на фоне растущих цен.

В 2012 году было остановлено производство вермикулитового концентрата на ОАО «Ковдорслюда» (Мурманская область, Ковдорское месторождение), в результате чего на рынке произошло перераспределение поставщиков, выросла роль импорта.

Отсутствие технологии, обеспечивающей получение дешевого материала со свойствами, удовлетворяющими современным требованиям, недостаточное внимание к материалу и недостаток инвестиций препятствуют развитию рынка вермикулита. Вермикулит успешно реализуется там, где особое значение имеют его качественные характеристики, во всех остальных случаях, как правило, находятся более дешевые заменители.

Производство вермикулита в 2013 году составляло около 20 931 тонн, что на 4% ниже аналогичного показателя 2012 года. В 2013 году, с уходом «Ковдорслюды» произошло перераспределение производителей, а общее снижение производства было обусловлено:

Снижением спроса на продукцию российского производства;
Увеличением импортных поставок продукции;
Усилением конкуренции со стороны иностранных производителей.

Большая часть вермикулитового концентрата была произведена в Сибирском федеральном округе (Красноярский край), на долю которого пришлось 64,7%. В этом регионе единственным производителем является компания ООО «Росвер».

В Уральском федеральном округе было произведено 34,9% всего вермикулитового концентрата. Все производство пришлось на Челябинскую область, где единственным поставщиком является компания ООО «УралВермикулит».

В Сибирском федеральном округе в 2013 году было произведено 0,4% вермикулитового концентрата. Весь объем был произведен компанией ЗАО «Алюмосиликат», находящейся в Приморском крае.

По данным исследования Рынок вермикулита

Уголь и продукты переработки

Производство активированного угля в России в 2010-апреле 2014 гг.

Аналитика и публикации, 14 апреля 2014

Поскольку основное назначение активированного угля - это применение в промышленном производстве, то сокращение показателей на рынке обусловлено общим замедлением развития отраслей промышленности в России в 2013 году (прирост всего 0,3%).

Производство активированного угля в 2013 году составило 4682 тонны, что на 4,1% ниже, чем в 2012 году. В 2010-2012 гг. наблюдался рост производства, чему способствовали:

Низкая база после падения 2009 года.
Введение импортных пошлин на уровне 0,45$ за 1 кг в 2011 году сроком на 3 года.

Производство активированного угля в 2010-2013 гг. не демонстрировало выраженной сезонности.

Основной объем производства активированного угля приходится на Приволжский федеральный округ (Пермский край), где осуществляют свою деятельность сразу три производителя: лидер отрасли - ОАО «Сорбент», а также ООО «Активные угли Техносорб», ООО «Пермский завод сорбентов «Уралхимсорб». На Пермский край приходилось 87,4% производства в 2013 году.

Также производство осуществляется в Северо-Западном федеральном округе (Новгородская область и Вологодская область). Здесь крупнейшим производителем является ЗАО «Экспериментальный Химический Завод». На СЗФО в 2013 году пришлось 12,0% общего выпуска активированного угля.

Также производство активированного угля ведется в Центральном федеральном округе (Московская область) и в Сибирском федеральном округе (Красноярский край, ЗАО «Карбоника-Ф»).

По данным исследования Рынок активированного угля

Сантехника и керамика

Производство санитарно-керамических изделий (санфаянса) в России в 2010-феврале 2014 гг.

Аналитика и публикации, 14 апреля 2014

Наибольший прирост рынка за последние годы был отмечен в 2011 году, когда наиболее активно шло оживление строительной сферы после кризиса 2009 года. В 2012-2013 гг. темпы роста рынка снижаются, что связано с инвестиционной паузой в строительстве.

Наибольший спрос на данную категорию предъявляют строительные организации, однако в начале 2014 года объем заказов с их стороны заметно сократился.

Объем производства санитарно-керамических изделий в 2013 г. составил 13,1 млн. шт., что на 4,6% превышает показатель 2012 г.

Данный сегмент (санитарно-керамических изделий), как и рынок сантехники в целом, показывает достаточно высокие темпы роста относительно обрабатывающей промышленности в целом. Это связано, в первую очередь, с расширением кредитования и опережающими темпами роста потребительских расходов (по сравнению с реальными доходами), переключением потребительского спроса на сегмент «эконом», в котором работает большинство российских производителей.

Кроме того, 2013 год был отмечен высокими темпами ввода жилых помещений, где строительные организации устанавливают санкерамику именно сегмента «эконом».

Начало 2014 года было отмечено снижением объемов производства изделий из керамики на 10% относительно января-февраля 2013 г. Такое падение связано, в первую очередь, со снижением объема строительных работ на 5,5% и, соответственно, снижением спроса со стороны строительных организаций.

Предприятия по производству санфаянса расположены во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского и Дальневосточного, потребности которых обеспечиваются внутренними поставками, а также импортом.

Лидерами в производстве являются Центральный и Приволжский федеральные округа, где расположены одни из самых крупных заводов: Roca Group, Cersanit, ЗАО «Кировская керамика» и ООО «Самарский стройфарфор». Совокупная доля этих округов составляет более 85%, причем ежегодно она увеличивает (в 2010 году данный показатель был на уровне 78%).

Санитарно-керамичесские изделия представлены следующими видами: унитаз, бачок, умывальник (подавляющее большинство производителей и поставщиков санфаянса именуют раковину «умывальник»), биде, писсуар, поддоны и др. В 2013 году в России подобных изделий было произведено 13,1 млн. ед. и порядка 3,8 млн. изделий было импортировано.

В структуре производства преобладают три основные категории санкерамических изделий: бачки смывные, унитазы и умывальники. На такую продукцию, как писсуары, биде и другая санитарная керамика приходится примерно 10% всего объема производства.

Необходимо обратить внимание, что обычно производители выпускают сливные бачки на большее количество комплектов, и рассматривают их как запасные. Замечено, что сливной бачок гораздо больше подвержен риску быть разбитым (полностью или частично) или сломанным, нежели унитаз.

Незначительную долю рынка занимают унитазы, комплектуемые инсталляционными системами. В инсталляционной системе бачок изготавливается не из керамики, а чаще из пластика или металла, причем изготавливается только на основании функциональных характеристик изделия, без учета эстетической составляющей, так как в конечном счете вся система будет «спрятана» за фальшстеной или перегородкой, а наружу будет выведена только клавиша (кнопка) слива. Основное преимущество, которое дает размещение унитаза с инсталляционной системой - экономия пространства. Глубина некоторых инсталляционных систем не превышает 10 см. При установке такого оборудования задняя стенка санузла передвигается на 12-15 сантиметров, в то время, как унитаз с бачком «крадет» не менее 30 см площади санузла. Чаще потребителями такой продукции выступают корпоративные потребители - кафе, рестораны, кинотеатры, торговые и развлекательные центры. В России в настоящее время производится довольно незначительное количество такого рода унитазов, которые комплектуются зарубежными инсталляционными системами таких марок, как Olivera, Oliver International, GROHE, Geberit и др.

Широкое распространение в последнее время получили умывальники, встраиваемые в тумбочку или умывальный стол. Часто представители фаянсовых заводов заключают договора с крупными производителями мебели и начинают в тандеме выпускать умывальники, комплектуемые тумбочкой.

Такие изделия, как биде, имеют довольно невысокую популярность в России в настоящий момент. Прежде всего, это обусловлено отсутствием у россиян традиции использования биде, и, как следствие, наличием стандартов строительства жилых помещений, санузел которых не рассчитан для установки данного санизделия. Тем не менее, постепенно биде начинает появляться в квартирах и загородных коттеджах класса люкс и премиум. Этим же приспособлением начинают укомплектовывать возводимые или перестраиваемые с повышением статуса гостиницы, преимущественно, принадлежащие крупным мировым сетям: «World Leading Hotels», «Radisson», «Holiday Inn» и др.

По данным исследования Рынок санитарно-керамических изделий

Одежда, обувь и аксессуары

Производство изделий мужского костюма в России в 2010-апреле 2014 гг.

Аналитика и публикации, 10 апреля 2014

Начало 2014 г. ознаменовалось резким сокращением темпов роста рынка. В первую очередь, это связано с напряженной экономической обстановкой в России и в мире в целом. По словам представителей рынка, если до конца года сохранится низкая динамика спроса (аналогичная 1 полугодию 2014 г.) на изделия мужского костюма, объем потребления по итогам года либо стагнирует, либо покажет небольшой прирост в 1%-2%.

На рынке изделий мужского костюма присутствует сезонность: как правило, потребление возрастает в осенний период.

Объем производства костюмов мужских и для мальчиков в 2013 г. составил 3960 тыс. шт., что на 37% больше показателя 2012 г. Наибольшие объемы производства были зафиксированы в августе-декабре, максимум был достигнут в октябре и составил 407 тыс. шт.

За январь-апрель 2014 г. произвели 1527 тыс. костюмов мужских и для мальчиков, что на 26% больше, чем в аналогичный период 2013 г. Несмотря на такой рост производства, российские компании отмечают резкое сокращение спроса на изделия мужского костюма, в результате чего основная часть изготовленной продукции поступила на склад. По данным Росстат, темпы роста остатков готовых костюмов мужских и для мальчиков в начале 2014 г. росли на 10%-17% в месяц. Это наибольший показатель за последние 3 года.

Подавляющий объем производства изделий мужского костюма приходится на брюки мужские и для мальчиков. В структуре производства 2013 г. на них пришлось 68% общего объема, что на 6 п.п. ниже показателя 2012 г.

В 2013 г. возросла доля костюмов мужских и для мальчиков на 3 п.п. до 26% в натуральном выражении и доля пиджаков мужских и для мальчиков на 2 п.п. до 6%.

Больше трети всех костюмов мужских и для мальчиков, произведенных за 2013 год, изготовлены в Центральном федеральном округе - 28,7%. На втором месте Приволжский федеральный округ с долей около 27,2%. Далее следует Южный федеральный округ с долей 11,4%, за ним - Северо-Западный федеральный округ с долей в 11,3%. В Уральском и Сибирском федеральных округах изготавливается соответственно 9,3% и 7,8% всех костюмов мужских и для мальчиков. Меньше всего продукции производится в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.

По данным исследования Рынок изделий мужского костюма

Мебель и товары для дома

Производство кроватей в России в 2010-апреле 2014 гг.

Аналитика и публикации, 9 апреля 2014

Объем производства металлических кроватей в январе-ноябре 2013 г. составил 82,65 тыс. шт., что на 1% больше аналогичного периода предыдущего года. Динамика производства была разнонаправленная с пиками в сентябре, октябре и ноябре, когда объемы выпуска достигли 8 973 шт., 10 806 шт., 9 893 шт. соответственно.

Основные тенденции на рынке в 2013 г. характеризовались:

Усилением конкуренции среди российских производителей;
Постепенным насыщением рынка;
Планомерным импортозамещением;
Повышением качества продукции российского производства;
Смещением спроса в сторону более качественной продукции, нежели дешевой.

К основным тенденциям 2014 года в связи со сложившейся экономической ситуацией можно отнести:

Усиление конкуренции среди российских производителей;
Насыщение рынка;
Импортозамещение;
Снижение темпов роста спроса, ввиду сокращения доходов населения;
Возможно смещение спроса в сторону дешевой продукции.

Объем производства кроватей в 2012 г. составил 1,71 млн. шт., что на 8% выше уровня предыдущего года. Продукция российского производства пользуется популярностью, в результате чего рост с 2014 года продолжится, но темпы его немного снизятся из-за постепенного насыщения рынка. В 2013 г. объем производства сократился на 1% и составил 1,69 млн. шт.

По итогам 2012 г. объем производства достиг 94,01 тыс. шт., что на 17% ниже показателя 2011 г. Основной причиной снижения производства металлических кроватей является повышенный спрос и переориентация потребителей на изделия из натуральных материалов.

Объем производства деревянных кроватей в январе-ноябре 2013 г. составил 1,39 млн. шт., сократившись на 6% относительно аналогичного периода 2012 г.

За январь-декабрь 2012 г. было произведено 1,62 млн. шт. кроватей, что на 8% выше 2011 г. Потребление на рынке приближается к насыщению, что приводит к снижению темпов роста производства деревянных кроватей и некоторому его падению в 2013 г.

Осложняет ситуацию замедление темпов развития промышленного производства в целом по отрасли «Деревобработка»: 101% в 2013 г. против 103,3% в 2012 г.

Подавляющий объем производства кроватей приходится на кровати деревянные. В январе-ноябре 2013 г. данный показатель составил 94,4%. В 2012 г. данный показатель достиг 94,5%, увеличившись на 1,5 п.п. относительно предыдущего года. В структуре спроса характерен переход к натуральному и качественному материалу, которым является дерево (кровати из массива). По мнению производителей, именно повышенный интерес к здоровому образу жизни и выбору натуральных материалов снижает спрос на металлические кровати.

Основные производители металлических кроватей сосредоточены в Северо-Западном федеральном округе. На него в январе-ноябре 2013 г. пришлось 58,7%, а в 2012 г. - 61,2% в натуральном выражении. Также существенную долю занимает Сибирский федеральный округ, доля которого в январе-ноябре 2013 г. составила 16,1%, а в 2012 г. - 13,4%. Замыкает тройку лидеров Южный федеральный округ, в январе-ноябре 2013 г. занимавший 10,0%, в 2012 г. - 8,6%.

В общем объеме производства деревянных кроватей лидируют два округа: Приволжский и Центральный. Их доли в январе-ноябре 2013 г. соответственно равны 39,1% и 31,6%. Также стоит отметить Южный, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа, которые совокупно выпускают порядка четверти всех деревянных кроватей.

По данным исследования Рынок кроватей

Уголь и продукты переработки

Производство антрацита в России в 2010-феврале 2014 гг.

Аналитика и публикации, 9 апреля 2014

Российский рынок антрацита очень нестабилен и в настоящее время испытывает трудности со сбытом продукции и загрузкой мощностей. Отсутствие реализации угля рождает серьезный недостаток оборотных средств и вынуждает сокращать объемы производства. Существующие программы развития угольных шахт находятся на грани срыва, а российские предприятия все меньше заинтересованы в сбыте на внутренний рынок.

Объем предложения на российском рынке антрацита в 2013 году в 5 раз превысил уровень 2012 года. Причиной столь бурных темпов роста стали увеличившиеся объемы добычи при сохранившемся уровне экспорта. Кроме того, значительно вырос импорт продукции на российский рынок, причем практически вся продукция поставляется из Украины.

Повышательная динамика объемов добычи антрацита в 2010-2013 гг. обусловлена инвестиционной привлекательностью данного направления. В настоящее время уголь активно конкурирует с такими видами топлива, как нефть и газ, вытесняя альтернативные источники энергии.

Сезонность добычи связана с сезонностью спроса на угольную продукцию. Одним из направлений, которое «обрушивает» добычу во 2 и 3 кварталах, является ЖКХ.

Антрацит добывается на территории 3 федеральных округов: Южного, Сибирского и Дальневосточного, причем последний запустил мощности только в 2013 году.

Южный федеральный округ представлен Ростовской областью, на территории которой действует порядка 7 компаний, среди которых ООО «Южная угольная компания» (ОАО ШУ «Садкинское»), ООО «Кингкоул» (ОАО УК «Алмазная», ОАО «Замчаловский антрацит») и др. Доля округа в общем объеме производства по итогам 2013 года снизилась до 37,3%.

Активно наращивает объемы производства Сибирский федеральный округ. Особенно заметным игроком является ЗАО «Сибирский антрацит» (Новосибирская область), доля которого в общем производстве округа составила в прошлом году 67%. Вклад в общий объем добычи антрацита по итогам 2013 года достиг 59,3%.

По данным исследования Рынок антрацита

Кондитерские изделия

Производство карамели в России в 2010-апреле 2014 гг.

Аналитика и публикации, 7 апреля 2014

Основной причиной снижения объема рынка карамели, которое продолжается на протяжении нескольких лет, участники называют:

Рост стоимости сырья. По данным Росстат, цена производителей сахара, как основной составляющей карамели, последние годы постепенно увеличивается.
Переориентация спроса. Последние годы основной составляющей стратегического развития производителей карамели было видовое разнообразие ассортимента, в т. ч. и производство нетрадиционных видов карамели, т.к. классические виды уже потребление не увеличивают. В результате, потребитель переориентировался на новинки, которые по стоимости выше «классики», и стал потреблять меньше в количественном выражении.

В конце 2013 года наметился существенный рост производства карамели относительно аналогичного периода прошлого года (темп прироста составил 20-25% к октябрю-ноябрю 2012 г.), что, возможно, было обусловлено некоторым снижением цены на сахар. В первые месяцы 2014 г. данная тенденция не закрепилась, и объем производства относительно предыдущего года снизился.

Внутригодовая сезонность производства карамели выражена достаточно сильно. В 2013 г. пики были отмечены в апреле (из-за распродажи запасов прошлогоднего свекловичного сахара), июле (минимальные цены на тростниковый сахар) и ноябре (накануне новогодних праздников).

В январе-апреле 2014 года в России было произведено 55,4 тыс. т карамели, то есть на 10% меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г., что было обусловлено снижением производства сахара и увеличением его стоимости.

Подавляющий объем производства карамели приходится на леденцовую карамель (без начинки): около 30-40% ежегодно из совокупного объема. В 2013 г. данный показатель вырос до 44,9%. Доля карамели с фруктово-ягодной и желейной начинкой сохраняется на уровне 22-25%. На третьем месте - карамель с молочной и молочно-ореховой начинкой.

Размещение производства кондитерских изделий, как правило, тяготеет к конечному потребителю. Закономерно, что более половины всей карамели в последние годы изготавливается в Центральном федеральном округе, что связано с максимальной концентрацией здесь населения и выгодным транспортным положением региона. На втором месте Приволжский федеральный округ с долей в 2013 г. около 12,6%. Далее следуют Уральский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа с долей в 6,9%, 6,2% и 4,9% соответственно. Производство карамели на Северном Кавказе и Дальнем Востоке минимально.

По данным исследования Рынок карамели

Инструменты и КИП

Производство генераторов в России в 2010-2013 гг.

Аналитика и публикации, 7 апреля 2014

Объем предложения на российском рынке генераторов в 2013 году вдвое превысил уровень 2012 года. Столь значительное увеличение рынка было связано, в первую очередь, с принятием 3 апреля 2013 года государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно которой планируется широкомасштабная модернизация электростанций и постройка ряда новых энергоблоков.

Российское производство не смогло покрыть дефицит генераторов на рынке ввиду ограниченного количества производственных мощностей: с этой задачей справился импорт, объем которого по итогам прошлого года увеличился аналогично потреблению.
В 2013 году рынок практически достиг насыщения, что сократит темпы роста рынка.

По итогам 2013 года объем российского производства генераторов упал на 41,1%, что в абсолютном выражении составляет 3543 штуки, причем падение произошло на фоне резкого (более чем в 2 раза) роста рынка. Спад производства был связан с ухудшением общей экономической обстановки в стране и давлением со стороны импортных товаров, которым отечественная продукция проигрывает в конкурентной борьбе.

По словам эксперта из компании ЗАО «БЭМЗ», для многих российских потребителей в настоящее время становится выгодно оснащать свои основные мощности генераторами европейского производства, которые обладают значительно большей надежностью и стоимость которых в среднем всего на 10% выше, чем у российских моделей аналогичной мощности. Если говорить о вспомогательных мощностях, то для них чаще всего приобретают изделия китайского производства, которые стоят приблизительно на 50% дешевле российских аналогов. То обстоятельство, что китайская продукция значительно уступает в качестве любой другой, при ее использовании на резервных мощностях не столь критично, чтобы отказаться от данных товаров. В итоге российская продукция попадает в невыгодное промежуточное положение и предпочтение ей отдается редко (за исключением удовлетворения потребностей ВПК).

Большая часть производимых генераторов переменного тока (67,28%) приходится на Северо-Западный Федеральный округ, в котором находится крупнейший российский производитель ОАО «Силовые машины». Далее с долей 16,35% следует Приволжский федеральный округ - в данном округе находится такие предприятия, как ООО «ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД» и ЗАО «ПК «ЗТЭО». На третьем месте - Сибирский федеральный округ с долей 11,7% (его представляют Новосибирские заводы ОАО НПО «ЭЛСИБ» и ООО «СИБЭЛЕКТРОПРИВОД»). Далее следует Центральный федеральный округ с долей 3,84%, после него - Уральский с долей в 0,83%.

По данным исследования Рынок генераторов

Инструменты и КИП

Производство электродвигателей в России в 2010-марте 2014 гг.

Аналитика и публикации, 18 марта 2014

В настоящее время, по мнению большинства российских производителей, рынок электродвигателей в России близок к насыщению.

Российские заводы, производящие электродвигатели, уже длительное время находятся в ситуации неравной конкурентной борьбы с китайскими производителями, продукция которых вытесняет отечественный товар с рынка.

В 2013 году было произведено 898 486 электродвигателей, что на 8% превысило уровень 2012 года. Рост производства произошел после значительного спада 2012 года, когда его объем снизился на 19% на фоне значительного прироста импорта (на 9,8%), и, по мнению экспертов, носит восстановительный характер. Кроме усилившегося давления со стороны импорта, одной из главных причин падения производства 2012 года явилось снижение объема госзаказа на электродвигатели.

За первый квартал 2014 года было произведено 163 444 электродвигателя, что на 15,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, что связано с усилившимся давлением со стороны импортной продукции, а также внутриотраслевыми особенностями выпуска электродвигателей по видам.

Внутригодовая сезонность производства электродвигателей небольшая: для периода конца осени - начала весны характерны несколько меньшие объемы выпуска, чем в остальную часть года.

Подавляющий объем производства электродвигателей в 2013 году приходился на категорию «электродвигатели универсальные (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт» (42,8%). На втором месте стоят «электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт» с долей 26,3%. Однофазные двигатели переменного тока занимают в общем производстве электродвигателей 15,8%. Далее по мере снижения доли следуют электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт (13,6%) и электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт с долей 1,5%.

Почти половина всех электродвигателей (44,7%) в 2013 года была произведена в Приволжском Федеральном округе, крупнейшими производителями в котором являются ОАО «КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ» и ЗАО «УралЭлектро». На втором месте с долей в 31,2% находится Центральный федеральный округ (крупнейший производитель - ЗАО «МОСЭЛЕКТРОМАШ»). Именно за счет увеличения объемов производства в данных округах отрасль показала значительный рост в 2013 году. Третье место по объему выпуска занимает Уральский федеральный округ с долей 22,3% - в данном округе находится лидер российского производства ОАО «МИАССЭЛЕКТРОАППАРАТ».

Значительное снижение производства в Сибирском федеральном округе в 2013 году, по словам участников рынка, связано с банкротством и закрытием производства на предприятии ОАО «СИБЭЛЕКТРОМОТОР», которое в прошлые годы входило в десятку крупнейших российских производителей. Появление производства в Северо-Кавказском федеральном округе в том же году является следствием открытия в данном округе небольших предприятий, занимающихся сборкой электродвигателей из иностранных комплектующих.

По данным исследования Рынок электродвигателей

<< пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 след >>