Строительные материалы

Согласно исследованию рынка мостовых металлоконструкций, проведённому компанией IndexBox в феврале 2011 года, практически все крупнейшие производители мостовых металлоконструкций планируют увеличить объёмы производства и отгрузки в 2011 году. Кризис достаточно сильно отразился на вводе мостов. Так, в 2009 году было введено 150 мостов, тогда как в 2008 объём ввода составил 225 мостов, а в 2005 году – 250 мостов

Под влиянием экономического кризиса строительная отрасль в РФ испытала значительный упадок в конце 2008 года, последствия которого заметны и в 2011 году. Поскольку строительство является одним из наиболее зависимых от экономической ситуации секторов, многие проекты были остановлены и заморожены, в результате чего спрос на строительные материалы резко упал. Особое глубокое снижение спроса произошло на материалы, которые используются при фундаментальном строительстве и капитальном ремонте, - такие, как кровельные материалы. В 2009 году российские производители сократили выпуск продукции в среднем на 15%, а по отдельным видам кровельных материалов наблюдался спад до 50%. Ожидалось, что в 2010 году рынок начнет восстанавливаться, однако произошло сокращение объемов еще на 6% по совокупному объему.

Основной объем герметиков и монтажной пены, используемых на территории РФ, составляет импортная продукция. Так, на долю герметиков зарубежного производства приходится 40%, на долю монтажной пены – около 80%. Основными странами, экспортирующими герметики на российский рынок, являются Германия, Польша, и Бельгия. Так, на долю Германии в 2010 году приходится более трети от объема импорта герметиков. Крупнейшими компаниями – производителями герметиков являются немецкая компания "KOMMERLING CHEMISHE FABRIC GMBH" (18,7%), бельгийская "FENZI" (14,1%) и польская "KADMAR SPOLKA Z.O.O" (8,2%). Главным потребителем герметиков является Московский регион, на который в совокупности приходится 68% импорта.

Объем предложения на российском рынке шифера по итогам 2010 года может снизиться на 4%. Главной причиной является отрицательная динамика производства.

В последние годы наблюдается сокращение объемов производства шифера. Понижательная тенденция обозначилась еще до начала кризиса и продолжилась в 2009 году. Особенно низкие объемы производства наблюдались в первой половине 2009 года, когда показатели уступали на треть от уровня предыдущего года.

Во второй половине 2009 года производство активизировалось, и темпы роста стали превосходить показатели за 2008 год. 2010 год характеризуется нестабильным производством шифера.

Всего за январь – сентябрь 2010 года было произведено 166,6 млн. куб.м. нерудных строительных материалов. Из них 57% пришлось на различные виды щебня и гравия, 37% - на строительный песок. Производство нерудных строительных материалов характеризуется высокой концентрацией, и представлено во всех федеральных округах. Всего на территории РФ зарегистрировано более 1080 средних и крупных предприятий, занимающихся добычей и производством нерудных материалов. Малые предприятия имеют значительные барьеры для выхода на рынок, поэтому в общем объеме производства имеют незначительную долю.

Согласно исследованию рынка сантехники, проведенному компанией IndexBox, доля импорта на российском рынке составляет не менее 80% рынка. Безусловным лидером поставок является Китай. Доля прямых поставок из этой страны в январе-сентябре 2010 г. практически достигла половины российского импорта. На втором месте по величине поставок в Россию находится Германия с 14%. Хотя в натуральном выражении она проигрывает Финляндии. Однако нужно отметить тот факт, что более 60% продукции ввозимой из Финляндии произведено в Китае, около 18% в Германии, и только 2% непосредственно финской продукции. Также через Финляндию ввозятся смесители шведского и польского происхождения.

Строительный бум последних лет способствовал наращиванию производства основных строительных материалов, в том числе и железобетонных изделий. И это несмотря на снижение доли ввода жилья в крупнопанельном исполнении за счет увеличения строительства жилых домов из мелкоштучных строительных материалов, монолитного железобетона и увеличивающуюся долю индивидуального домостроения в общем объеме вводимых жилых домов. Сборный железобетон еще долго будет занимать одну из ведущих ролей среди строительных материалов в индустриальном и промышленном строительстве. ЖБИ в несколько раз прочнее, чем металл или бетон по отдельности, а удобство и скорость возведения зданий при помощи изделий из железобетона дают значительные преимущества при использовании этого вида стройматериалов.

В 2009 году строительная отрасль испытала кризис, вследствие чего резко снизились показатели производства строительных материалов, включая керамический кирпич. Согласно маркетинговому исследованию рынка керамического кирпича, проведенного компанией IndexBox, в 2010 году ситуация на рынке улучшалась, и уже в мае наблюдалось увеличение темпов производства на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. По прогнозам, восстановление докризисного уровня производства кирпича ожидается к 2015 году.

Стекловата – волокнистый теплоизоляционный материал в виде ваты Сырьё для производства - силикатные породы и стеклобой. Согласно ГОСТу на производство стекловаты, толщина нити может достигать до 17 мкм (максимальная толщина для минеральной ваты – 12 мкм). Получаемые волокна шире и длиннее чем волокна у минераловатного утеплителя, поэтому стекловата обладает повышенной упругостью и прочностью, а также высокой вибростойкостью.

Каменная вата имеет температуру спекания более 1000 градусов, препятствует распространению пламени, что позволяет применять ее в качестве противопожарной изоляции. Каменная вата является негигроскопичным материалом, то есть не впитывает влагу, а благодаря высокой паропроницаемости позволяет поддерживать благоприятный микроклимат. Благодаря гибкости, эластичности и небольшому весу мягкие плиты и маты из каменной ваты просты в монтаже. На рынке минеральной (базальтовой) ваты российское производство занимает 97% рынка. Бесспорными лидерами в производстве являются 3 компании, объемы производства которых свыше 500 тыс. куб. м. у каждого. К этим производителям относятся: Rockwool, ТехноНиколь, Термостепс.

Объем предложения на российском рынке лакокрасочных материалов в 2009 году показал снижение на 18% относительно уровня 2008 года. Повышательная динамика производства лакокрасочных материалов, сложившая в последние годы (темпы роста в 2006 г. – 107%, 2007 г. – 125%), сменилась падением в 2008 – 2009 гг., за 2 года производство снизилось на 17%. Около половины от объема всего производства лакокрасочных материалов приходится на 6 крупнейших производителей, среди них: Тиккурила, Эмпилс, Русские краски, Лакра Синтез, Предприятие ВГТ, ABC Farben.

Наиболее емкая область использования обогащенного каолина – в производстве бумаги, где он служит в качестве эффективного и дешевого наполнителя, а также как белый пигмент для покрытия бумаги гладкой глянцевой пленкой. На сегодняшний день, существующая российская сырьевая база каолина не способствует развитию конкурентоспособного производства. Вследствие недостаточного производства, на формирование предложения на рынке каолина в РФ большое влияние оказывают его закупки по импорту. В своё время Украина обеспечивала свыше 70% потребности СССР в каолине. В 2009 году на украинскую продукцию пришлось в натуральном выражении 93% от всего импорта каолина на территорию РФ.

Объем предложения на российском рынке мягких кровельных материалов по итогам 2010 года может снизиться, в то время как объем рынка керамической черепицы - увеличиться.В начале 2010 года объемы производства керамической черепицы также снижались, однако с августа наметилось восстановление объемов производства.

Производство керамической черепицы в 2009 г. показало наибольшее падение среди всех кровельных материалов по сравнению с уровнем предыдущего года. В отличие от прочих кровельных материалов, в третьем квартале производство керамической черепицы не показало положительной динамики посткризисного восстановления.

Подавляющая доля представленной на рынке продукции производится отечественными предприятиями.

Специалисты IndexBox считают недостоверными приводимые ранее оценки емкости российского рынка сэндвич–панелей на уровне 7-8 млн. кв. метров в год. По оценкам IndexBox, основанным на данных об объеме производства крупнейших участников рынка, емкость Российского рынка сэндвич-панелей в 2005 году составила 15,04 млн. кв. метров.

В мае 2009 года исследовательская компания IndexBox провела опрос ведущих производителей сэндвич-панелей, чтобы описать текущее положение дел в отрасли. Экономический кризис, начавшийся в середине 2008 года, оказал значительное негативное влияние на отрасль стройматериалов. Согласно опросу, объем выпуска продукции у крупнейших производителей сэндвич-панелей упал на 25-30% за январь-апрель 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономический кризис, начавшийся в середине 2008 года, оказал значительное негативное влияние на российский рынок строительных металлоконструкций. Опрос производителей металлоконструкций, проведенный специалистами компании IndexBox в апреле 2009 года, показал, что падение объема выпуска продукции в 1 квартале 2009 года составил около 25-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.