Анализ спроса на вентилируемые фасады Металлоконструкции и металлоизделия 22 сентября 2008


Анализ спроса на вентилируемые фасады

Лето 2008 года было не самым спокойным для строительных компаний - многие из них ощутили на себе влияние международного финансового кризиса. Снизился спрос на многие строительные материалы, в первую очередь, на цемент. Чтобы понять, как кризис повлиял на рынок навесных (вентилируемых) фасадов, специалисты IndexBox, провели масштабное исследование и выявили основные тенденции данного рынка. В данной статье вашему вниманию представлены краткие выдержки из отчета на данную тему.

Конструкция вентилируемого фасада

Вентилируемые (навесные) фасады появились на российском рынке около 15 лет назад. Конструкция навесного фасада представляет собой специальные облицовочные плиты из различных материалов, которые крепятся к стене посредством специальной системы направляющих и кронштейнов. Между облицовкой и стеной может быть расположен слой утеплителя (стекловата, базальтовая вата, XPS). Фасад монтируется таким образом, чтобы между стеной (либо утеплителем, прикрепленным к стене) и облицовочным материалом сохранилась воздушная прослойка.

Система навесного фасада производится из алюминия или стали. В настоящее время на российском рынке преобладают стальные системы. Для изготовления системы, в 99% случаев используется обычная тонкая оцинкованная сталь, соответствующая ГОСТ.

Оба варианта системы весьма недолговечны. По мнению специалистов, стальная система может прослужить от 5 до 10 лет, алюминиевая - до 30 лет, но и на данный срок нет гарантии, что не понадобится ремонт фасада.

Эксперты видят определенные перспективы в производстве систем из новых материалов - стеклопластика и углепластика. Эти материалы обладают великолепными характеристиками: в четыре раза легче, чем сталь, и обладают как раз такой прочностью, которая для этих конструкций требуется.

В качестве облицовочного материала, в навесных фасадах могут применяться композитные панели, фиброцементные или асбестоцементные листы, керамогранит или металл (сайдинг, кассеты или панели).

В качестве теплоизоляционного слоя в навесных фасадах применяется минеральная вата. Для защиты утеплителя от влаги, теплоизоляционный слой покрывают защитной пленкой (влагозащитной мембраной), дополнительная защита теплоизоляции необходима в северных районах, где отверстия фасада нередко забиваются снегом.

Перспективным видом утеплителя, по мнению экспертов, является сочетание минеральной ваты с пенополистиролом.

Количество игроков на рынке и степень конкуренции

Рынок вентилируемых фасадов в России достаточно насыщен - более 70 игроков (включая иностранные компании-системодержатели) ведут на нем свою конкурентную борьбу. Структура рынка схожа с моделью несовершенной конкуренции. Крупных игроков на рынке два: компании U-KON и Краспан, на долю которых в совокупности приходится около 30% рынка. Чуть более 20 компаний имеют от 7% до 2% рынка. Оставшаяся часть приходится на мелких игроков, выпускающих лишь продукцию одного вида (один вид облицовки и один материал системы креплений), недостающие части фасадной системы закупая у крупных компаний. Следует учесть, что в данном случае, утеплитель не включается в фасадную систему. Как правило, все компании комплектуют фасады, закупая утеплитель в момент продажи или этим занимается компания-подрядчик при монтаже фасада на объекте.Сегменты потребления

Основными сегментами потребления навесных (вентилируемых) фасадов являются:

  • Жилые дома (городские и загородные)
  • Нежилая недвижимость
    - Спортивные центры
    - Производственные помещения
    - Торговые центры
    - Офисные и административные здания
    - Складские комплексы
  • Прочее

Доля каждого сегмента в общем объеме потребления представлена в таблице 1.

Таблица 1. Размер и доля сегментов в общем объеме потребления

Доля каждого сегмента, в общем объеме спроса
Складские комплексы 14%
Офисные и административные здания 31%
Торговые центры 15%
Производственные помещения
Спортивные центры
11%
Жилые дома 4%
Прочее 1%
Емкость рынка (объем потребления) 100%
Источник: данные Росстат, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Потребителями вентилируемых фасадов являются строительные компании, осуществляющие монтаж фасадов на конечном объекте.

Потребление вентилируемых фасадов со стороны строительства складских комплексов

В 2007 году на отделку складских комплексов было потрачено 14% от всего объема рынка вентилируемых (навесных) фасадов.

Основными факторами, которые влияют на рост рынка складских помещений, являются значительное улучшение инвестиционного климата в России, стабильный рост производства, развитие торгового сектора и сектора оптовых продаж, проникновение на рынок больших компаний, нуждающихся в современных складских комплексах, соответствующих международным стандартам.

В 2007 году рост потребления вентилируемых фасадов, со стороны строительства складских помещений составил 129%. На конец 2008 года прогнозируется некоторое снижение темпов роста, связанное с влиянием международного финансового кризиса на строительный рынок в России. Тем не менее, положительный прирост потребления в данном сегменте прогнозируется вплоть до 2015 года. (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика спроса на вентилируемые фасады со стороны строительства складских комплексов, 2007-2015Fгг.
Источник: данные Росстат, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Основное увеличение потребления в среднесрочной перспективе ожидается в Центральном, Приволжском и Уральском Федеральных округах.

Через ЦФО проходят основные транспортные коридоры, а также происходит активное развитие торговли. Данные факторы обуславливают активное строительство складских комплексов на территории округа. Поскольку в ближайшем Подмосковье к 2008 году образовался дефицит свободных земель, склады будут перемещаться дальше от города (за пределы Малого бетонного кольца). Рост строительства складов ожидается и в ближайших к Москве крупных городах - Калуге, Рязани, Твери и пр., которые сейчас активно застраиваются торговыми центрами.

Через ПФО и УФО проходит транспортный коридор «Восток-Запад», соединяющий центральную Россию с Казахстаном, Китаем, Японией и восточными регионами страны.
Потребление вентилируемых фасадов со стороны строительства офисных и административных зданий

Строительство офисных и административных зданий является основным сегментом потребления вентилируемых (навесных) фасадов (более 30% фасадов монтируются именно на офисных объектах). В 2007 году спрос со стороны данного сегмента составил 5,45 млн.кв.м.

В условиях сохраняющегося высокого спроса на качественные офисные площади происходит увеличение объемов строительства офисных помещений среднего класса.

В I квартале 2008 года объемы ввода в эксплуатацию офисных площадей выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75,7%.

В целом, несмотря на постоянные переносы сроков ввода объектов в эксплуатацию налицо масштабный рост предложения, который продлится еще минимум 4-5 лет.

Рисунок 2. Динамика спроса на вентилируемые фасады со стороны строительства офисных зданий, млн.кв.м. 2007-2015Fгг.
Источник: данные Росстат, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Рост спроса на вентилируемые фасады по федеральным округам будет идти относительно пропорционально. Более активное потребление ожидается в ЦФО и ПФО.

Более подробно об этом и других сегментах потребления можно прочитать в отчете «Анализ спроса на вентилируемые фасады», компании IndexBox.

Перспективная емкость рынка

Показатель перспективной емкости рынка основан на показателе относительного потребления. Известно, что в настоящее время, в крупных европейских странах (Франция, Германия, Великобритания и пр.) потребление вентилируемых фасадов составляет 0,49 кв.м. на человека. Для стран Скандинавии этот показатель немного выше - 0,69, что связано с более холодным климатом. По мнению экспертов, Скандинавский показатель более реалистичен для России. Для России данный показатель в настоящее время не превышает 0,26 кв.м. на человека. В таблице 2 приведен расчет перспективной емкости спроса на вентилируемые фасады, исходя из этих двух показателей.

Таблица 2. Расчет перспективной емкости рынка вентилируемых фасадов по федеральным округам РФ


Процесс достижения показателя перспективной емкости может занять несколько лет.

Исходя из темпов роста рынка по каждому сегменту, указанная емкость будет достигнута в 2015-2016 гг.

Структура спроса на вентилируемые фасады

Спрос на виды облицовки

По результатам опроса, популярность облицовочных материалов распределяется следующим образом (см. рисунок 3)

Рисунок 3. Структура спроса по видам облицовки.
Источник: опрос потребителей, аналитика IndexBox

По мнению экспертов, в долгосрочной перспективе, в структуре спроса будет увеличиваться доля керамогранита, а уменьшаться - доля фиброцементных и волокнисто-цементных панелей. Рост потребления керамического гранита эксперты связывают, прежде всего с интенсивным ростом рынка керамогранита, а также с устойчивостью и надежностью данного материала, на вентилируемом фасаде.

Уменьшение доли фиброцементных и волокнисто-цементных плит эксперты связывают с напряженной ситуацией на рынке цемента. В июле 2008 года спрос на цемент резко упал, тем не менее, эксперты считают, что рынок придет в тонус в 2009 и рост потребления цемента возобновится, с угрозой появления значительного дефицита.

В натуральном выражении, объемы потребления различных видов облицовки изменятся следующим образом (см. таблицу 3).

Таблица 3. Объем потребления различных видов облицовки для вентилируемых фасадов, 2007,2015F гг.

Источник: экспертный опрос, опрос потребителей, аналитика IndexBox

Потребление керамогранита увеличится более чем в два раза, приблизительно так же увеличится потребление металлической облицовки.

Региональная структура спроса

Региональная структура спроса на вентилируемые фасады в 2007 году представлена в таблице 4.

Таблица 4. Региональная структура спроса на вентилируемые фасады, 2007 г.

Источник: экспертный опрос, опрос потребителей, аналитика IndexBox

В долгосрочной перспективе региональная структура спроса изменится незначительно - наиболее интенсивный прирост ожидается в Центральном и Уральском федеральных округах, наименее интенсивный - в Северо-Западном федеральном округе.

Основой для построения прогноза служили анализ социально-экономического развития регионов и оценки экспертов рынка строительства.

Коммуникации на рынке вентилируемых фасадов

На рисунке 4 представлены основные виды коммуникаций, применяемых компаниями-производителями/поставщиками вентилируемых фасадов.

Рисунок 4. Основные виды коммуникаций, применяемые компаниями-производителями/поставщиками вентилируемых фасадов
Источник: опрос производителей/поставщиков, аналитика IndexBox

Подавляющее большинство компаний продвигают свою продукцию через Интернет. Тем не менее, около 30% интернет-рекламы, являются лишь
информационным наполнением и поддержкой сайта (регулярные обновления информации на сайте в разделах «новости» или «события», публикация свежих прайс-листов и пр.). Чуть более 30% респондентов отметили, что используют текстовую рекламу.

Четверть компаний используют баннеры, которые размещают на крупных строительных порталах и на сайтах, информирующих о проведении выставок.

13% компаний заключают договоры с поисковыми порталами и выводят свои сайты на первую страницу поиска.

Согласно исследованиям рынка Интернет-рекламы - наиболее эффективным видом рекламы является продвижение сайта (выведение в топ-поиска):

  • Во-первых, из-за низкой стоимости целевого посетителя. При этом заинтересованность (пусть даже и теоретическая) пользователя в предложении практически гарантируется;
  • Во-вторых, из-за отсутствия необходимости в постоянной поддержки больших рекламных бюджетов;
  • В-третьих, из-за «ненавязчивости» продвижения по сравнению с прямой рекламой.

Достаточно низкой эффективностью обладает текстовая реклама. Достоинства этого маркетингового инструмента заключаются в низкой стоимости и простоте, но существенными недостатками при этом являются: невозможность обеспечения имиджевого эффекта и повышения узнаваемости бренда, краткость рекламного объявления и невозможность привлечь потребителя одной строкой текста.

73% компаний участвуют в отраслевых выставках и ярмарках. Наиболее крупными выставками являются МОСБИЛД (в 2009 году - 1-4 апреля; Экспоцентр) и RUSBUILD (предположительно, начало марта 2009 года; КрокусЭкспо). Около 30% региональных компаний регулярно участвуют в общероссийских выставках и форумах, проходящих в Москве или Санкт-Петербурге.

Чуть более половины респондентов отметили, что печатают рекламу в отраслевых изданиях. Лидером, среди подобных изданий является журнал «Стройка» - о нем упомянули 23% ил 55% респондентов, ответивших на данный вопрос.

Другие виды продвижения отметили 9% респондентов. В эту категорию вошли ответы:

  • «Проводим семинары и консультации для строителей и монтажников»
  • «Выезжаем на объекты»
  • «Билборды на федеральных трассах»
  • «Продвигаем продукцию через архитекторов и архитектурные бюро»

Последний вариант продвижения заслуживает отдельного внимания, так как уже доказал свою эффективность на смежных рынках (рынок теплоизоляции). При наличии договоренности с архитектурными бюро строительный материал, как «оптимальный» или «рекомендуемый архитектором», включается в план будущего здания. Инвестор, который не всегда разбирается в строительных материалах, как правило, одобряет проект. Производитель при этом предварительно знает объемы поставки и ему легче выполнить условия договора по строкам.

80% производителей/поставщиков заявили, что регулярно проводят рекламные кампании, сочетая несколько видов продвижения. Подобные мероприятия приурочены к крупным отраслевым выставкам, а также стабильно проводятся весной, в начале строительного сезона.

20% компаний заявили, что практически не нуждаются в рекламе, т.к. известны на рынке. Данные компании имеют Интернет-сайт и находят клиентов либо с помощью рекомендаций «бывших» потребителей, либо по устойчивым каналам личных связей.


к аналитике и публикациям