Потребление металлоконструкций при строительстве зданий офисного, торгового и складского назначения Металлоконструкции и металлоизделия 20 октября 2008

Ожидается, что в 2008 году на строительство зданий офисного, торгового и складского назначения будет использовано около 36% от общего объема рынка строительных металлоконструкций.

В условиях сохраняющегося высокого спроса на качественные офисные площади происходит увеличение объемов строительства офисных помещений среднего класса.

В I квартале 2008 года объемы ввода в эксплуатацию офисных площадей выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75,7%. В целом, несмотря на постоянные переносы сроков ввода объектов в эксплуатацию, налицо масштабный рост предложения, который продлится еще минимум 4-5 лет.

Высокие темпы роста имеют место и на рынке торговой недвижимости. Россия возглавила рейтинг из 34 стран Европы по количеству квадратных метров качественных торговых площадей, готовящихся к открытию в 2008 и 2009 годах. Общая площадь строящихся в России новых торговых центров составляет 3,2 млн. кв. м. В международном рейтинге индекса привлекательности для развития торговли, составленном компанией AT Kearney в 2007 году, Россия сохранила свое положение в тройке лидеров - стран с наиболее благоприятными условиями для инвестиций в торговлю.

Рост торговли и производства положительно влияют и на рынок складских помещений.

На конец 2008 года прогнозируется некоторое снижение темпов роста, связанное с влиянием международного финансового кризиса на строительный рынок в России. Тем не менее, положительный прирост потребления в данном сегменте прогнозируется вплоть до 2015 года. (см. рисунок 1)

Рисунок 1. Динамика спроса на металлоконструкции со стороны строительства зданий офисного, торгового и складского назначения, тыс.тонн. 2007-2015Fгг.

Источник: данные Росстат, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Рост спроса на строительные металлоконструкции по федеральным округам будет идти относительно равномерно. Более активное потребление ожидается в Центральном, Северо-Западном, Южном и Приволжском федеральных округах.

Рисунок 2. Динамика спроса на металлоконструкции со стороны строительства зданий офисного, торгового и складского назначения, в разрезе ФО, 2008-2015F. тыс.тонн

Источник: данные Росстат, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Через ЦФО проходят основные транспортные коридоры, а также происходит активное развитие торговли. Данные факторы обуславливают активное строительство торговых и складских комплексов на территории округа.

Поскольку в ближайшем Подмосковье к 2008 году образовался дефицит свободных земель, склады будут перемещаться дальше от города (за пределы Малого бетонного кольца). Рост строительства складов ожидается и в ближайших к Москве крупных городах: Калуге, Рязани, Твери и пр. – сейчас активно застраиваются торговыми центрами.

Через ПФО и УФО проходит транспортный коридор «Восток-Запад», соединяющий центральную Россию с Казахстаном, Китаем, Японией и восточными регионами страны.
Ожидается, что олимпийская стройка привлечет на территорию Южного федерального округа не только строителей спортивных объектов, но и торговые компании, желающие не упустить прибыль в 2014 году.

Потребление металлоконструкций со стороны строительства зданий промышленного назначения

Спрос со стороны строительства промышленных объектов составляет около 14% от общего объема спроса на строительные металлоконструкции.

Благоприятная экономическая ситуация, сложившаяся в России в последнее время, выраженная в расширении внутреннего спроса и положительной динамике промышленного производства, позволяет говорить о расширении спроса на металлоконструкции со стороны добывающих производств, топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии. Износ основных фондов промышленных предприятий и увеличение инвестиционных затрат расширяют рынок сбыта металлоконструкций.

Значительную часть заводов и фабрик строят в России западные производители. В настоящее время на рынке промышленных помещений сложилась сложная ситуация. Готовых промышленных помещений с советских времен не осталось, значительная их часть превратилась в офисы и торговые центры, другая уже занята производственными цехами. Новые производители вынуждены начинать строительство завода с нуля, что приводит к увеличению потребления стройматериалов, в первую очередь, металлоконструкций.

Рисунок 3. Динамика спроса на металлоконструкции со стороны строительства производственных помещений, тыс.тонн. 2008-2015Fгг.

Источник: данные Росстат, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Согласно прогнозам, темп прироста потребления металлоконструкций в ближайшие 7 лет останется на уровне 4-6%.

Рисунок 4. Динамика спроса на металлоконструкции со стороны строительства производственных помещений в разрезе ФО, 2008-2015F., тыс.тонн

Источник: данные Росстат, экспертный опрос, аналитика IndexBox

В разрезе федеральных округов основной прирост ожидается в ЦФО, ПФО, и СФО.

В Центральном Федеральном округе основное увеличение спроса создаст перенос промышленных объектов из центра Москвы в область, запланированный правительством Москвы, а также строительство небольших заводов в незначительной удаленности от столицы. На территории ПФО и СФО запланировано строительство ряда крупных заводов по производству стройматериалов (теплоизоляции, цемента, бетона и пр.). Спрос на виды строительных металлоконструкций

По степени оборачиваемости, строительные металлоконструкции можно разделить на три группы:

• МК с высокой степенью оборачиваемости: металлоконструкции каркасов и нестандартные металлоконструкции
• МК со средней степенью оборачиваемости: прокат, балки и профнастил
• МК с низкой степенью оборачиваемости: блок-контейнеры и боксы, арочные здания, башни сотовой связи, металлочерепица и металлоконструкции мостов

Рисунок 5. Структура спроса на различные виды строительных металлоконструкций

Данные: опрос потребителей, аналитика IndexBox

Сопоставив данные по структуре с общим объемом потенциального спроса, можно вычислить примерный объем потребления строительных металлоконструкций того или иного вида (см. таблицу 1)

Таблица 1. Объем спроса на различные виды строительных металлоконструкций, 2008F г., тыс.тонн

Данные: опрос потребителей, аналитика IndexBox

Большая доля спроса, приходящаяся на металлокаркасы и нестандартные конструкции, обусловлена тем, что они находят применение практически во всех отраслях строительства; их используют при строительстве зданий промышленного, сельскохозяйственного назначения, офисных, торговых, складских центров, спортивных объектов и при строительстве жилых зданий.

Металлоконструкции из второй группы, также не ограничены по областям применения, но используются при строительстве в меньших объемах.

Практически все металлоконструкции из третьей группы имеют узкую специализацию и их потребление напрямую связано с темпами роста той или иной отрасли.

Выводы

Для выбора наиболее перспективного сегмента потребления была построена сводная таблица, объединяющая в себе ключевые позиции по каждому сегменту и отрасли потребления

Таблица 2. Выбор перспективного сегмента потребления

Источник: аналитика IndexBox

Согласно структуре потребления строительных металлоконструкций в сегментах, к 2015 году, следует ожидать увеличения потребления по следующим позициям:

Таблица 3. Изменение объемов потребления в выбранных сегментах, по основным видам металлоконструкций, 2008, 2015 гг.