Рольставни: перспективы развития рынка Металлоконструкции и металлоизделия 10 марта 2008

Введение

Рольставни – популярный на российском рынке продукт, выполняющий функцию защиты помещения от взлома и проникновения и обладающий рядом известных потребительских свойств – таких, например, как устойчивость к воздействиям природной среды, эстетичный внешний вид, а также соответствие нормам пожарной безопасности. На протяжении последних 4-5 лет российский рынок рольставен демонстрировал стремительный рост, что было связано с возраставшими объёмами строительства в России городского и загородного жилья, а также объектов коммерческой недвижимости. В настоящее время, однако, рост рынка существенно замедлился. Это связано с влиянием ряда факторов, таких, как строительство загородной недвижимости и развитие рынка розничной торговли. Что же ждет рынок в среднесрочной перспективе? На этот и другие вопросы смогли ответить аналитики IndexBox в исследовании, посвященном рынку рольставен.

Об исследовании

В качестве объекта исследования рассматривались рольставни, используемые на объектах жилой и нежилой недвижимости.

Основными целями данного исследования были:

• описание особенностей производства рольставен, прогноз сырьевого рынка;
• анализ объёмов внутреннего производства, импорта и экспорта рольставен;
• выявление факторов, оказывающих влияние на рынок, их описание и оценка дальнейшего воздействия;
• подробный анализ внутреннего производства рольставен: описание структуры рынка по типам производителей, выделение лидеров рынка, анализ объёмов их производства;
• определение особенностей сбыта, доставки и продвижения продукции лидеров рынка, а также оптимального плеча доставки и перечня дополнительных услуг, оказываемых производителями;
• построение карты географических границ рынка. Выявление перспективных зон развития и зон, находящихся в фазе насыщения, а также определение потенциала рынка в рамках его географических границ;
• построение модели спроса на рольставни, оценка спроса в регионах России в настоящее время и в среднесрочной перспективе.

В качестве основных методов исследования использовались: анализ вторичной информации, экспертный опрос представителей компаний – участников рынка, данные об объёме производства отдельных участников рынка, данные Федерального таможенного комитета, данные Росстата.

Характеристика продукции

Рольставни – это современная система защиты коттеджей, офисных помещений, торговых центров, кафе и ресторанов, окон городских квартир (особенно находящихся на первом и последнем этажах). Они призваны обеспечить безопасность жилья или места работы от попыток взлома, кражи, актов вандализма. Рольставни (роллеты) — это наборное полотно, состоящее из роллетных профилей, или ламелей, замкнутых между собой специальным замком, позволяющим полотну свернуться в компактный рулон. В рабочем состоянии (полотно опущено) рольставни предотвращают постороннее проникновение внутрь.

Помимо защитных функций, у роллет есть ещё ряд преимуществ:

• Рольставни, как правило, стойки к коррозии, легки, прочны, устойчивы к ультрафиолету и атмосферным воздействиям, в т.ч. к низким температурам;
• Отсутствует необходимость ежегодной покраски ржавеющего металла (как это происходит при использовании стальных решёток);
• Возможность поднять рольставни устраняет предметы, портящие вид из окна (такие, как металлические решётки);
• Широкая цветовая гамма роллетного полотна и защитного короба позволяет с минимальными эстетическими потерями вписаться в фасад здания;
• Экономия затрат на отопление, так как роллеты выполняют также теплоизоляционную функцию. Полый профиль заполняется пенополиуретаном, который снижает теплопередачу и тепловое излучение с поверхности стекла. В то же время, рольставни дают возможность в жаркий день сохранить прохладу в помещении;
• Защита оконных стёкол от пыли и влаги, что избавляет от необходимости частого мытья окон;
• Рольставни — единственный инструмент защиты оконных проёмов, удовлетворяющий требованиям пожарной безопасности, т.к. в открытом состоянии рольставни не препятствуют эвакуации из здания;
• Рольставни обеспечивают высокий уровень звукоизоляции. Благодаря пенополиуретановому наполнению рольставни поглощают до 40% шума;
• Рольставни выглядят благородно и респектабельно. Поэтому в настоящее время они составляют серьёзную конкуренцию ставням и стационарным решёткам на окнах.

Рольставни вписываются в любое архитектурно-стилевое решение фасада дома, в любой интерьер.

Конструкция типичных рольставен состоит из полотна, направляющих, короба и механизма управления. Полотно составляется из отдельных ламелей, которые скрепляются между собой. Оно наматывается на октагональный вал, находящийся в коробе. Таким образом, в рабочем состоянии защитные жалюзи полностью закрывают оконный или дверной проём, а в поднятом — сматываются в короб, который находится сверху. Защитный короб обычно изготавливается из алюминиевой ленты толщиной 0,8–1,0 мм с порошковым покрытием. Боковые направляющие представляют собой экструдированный из алюминия профиль, снабженный ворсовым шлегелем.

Октагональный вал представляет собой восьмигранную трубу, на которую наматывается полотно жалюзи. Материал, из которого изготавливаются валы — оцинкованная сталь. С одной стороны вал имеет подшипник, с другой скользящую опору, которая имеется в любом из выбранных видов управления.

Рольставни могут устанавливаться внакладку на стену проёма или в проём. Во избежание поднятия рольставен со стороны улицы, они оснащаются специальной блокировкой, центральным и боковыми замками. Рольставни можно монтировать как на объектах на этапе строительства, так и в уже построенных зданиях.

Объём рынка рольставен

Для определения объёма рынка специалисты IndexBox использовали ряд различных методов:

1. Расчёт объёма «жилой» части рынка рольставен, исходя из количества выпускаемых в России оконных блоков для объектов жилой недвижимости (квартир, коттеджей, усадеб);

2. Расчёт объёма «нежилой» части рынка рольставен, исходя из площади строящихся в России объектов нежилой недвижимости (крупных и мелких торговых предприятий);

3. Расчёт количества устанавливаемых комплектов автоматического оборудования для рольставен;

4. Оценки объёма рынка экспертами (крупными и мелкими производителями).

Данные, полученные из вышеперечисленных источников, были сведены воедино и подверглись тщательной проверке. Объём внутреннего рынка был соотнесен с объёмами производства крупнейших игроков, также были учтены данные об объёмах экспорта и импорта.

Рисунок 1. Соотношение объёмов импорта и экспорта
Источник: Данные Росстата, ФТС, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Совокупный объём рынка рольставен составляет около 100 млн. евро (3,5 млрд. руб.). Внутреннее производство профилей для рольставен преобладает над импортом: 85% против 15%.

Процент экспорта продукции довольно низок. Эксперты рынка связывают это с невысокой конкурентоспособностью отечественной продукции на зарубежных рынках. Основным импортёром отечественной продукции является Казахстан.

Структура рынка рольставен по виду продукции

Рынок рольставен отличается многообразием видов товара. С течением времени ассортимент расширяется, что связано с растущими требованиями потребителей. В основном, нововведения касаются повышения прочностных характеристик рольставен путём введения новых сплавов, повышения надёжности приводящих механизмов, а также расширения цветовой гаммы ламелей и понижения себестоимости рольставен.

На рынке рольставен можно выделить следующие сегменты по виду продукции: (см. таблицу 1)

Таблица 1. Структура рынка по виду продукции в 2007 г.

Источник: Данные Росстата, ФТС, экспертный опрос, аналитика IndexBox

В категорию «Другие виды» вошли рольставни для окон в мансардах (в основном они поставляются уже в сборе с окном), так называемые сантехнические рольставни (используются для закрытия технологических проемов с фасадной стороны здания), деревянные и пластиковые рольставни, бронированные рольставни и пр.

Данная структура рынка объясняется тем, что алюминиевые рольставни обладают меньшей стоимостью, по сравнению со стальными рольставнями. Кроме того, все производители алюминиевых рольставен заверяют потенциальных покупателей в безусловной надёжности их продукции как средства защиты помещения от взлома, однако некоторые эксперты из числа компаний, собирающих рольставни из комплектующих других производителей, утверждают, что алюминиевые рольставни (даже из экструдированного профиля) ввиду характеристик металла весьма ненадёжны и могут быть легко взломаны с помощью примитивного инструмента. По их словам, пока что большинство покупателей всё же предпочитают заказывать именно алюминиевые рольставни из-за их невысокой стоимости – однако, многие из них впоследствии заменяют купленные рольставни на обычные решётки. По мнению этих экспертов, сегмент «стальные защитные рольставни» вскоре начнёт расширяться за счёт покупателей алюминиевых рольставен.

Сегмент алюминиевых рольставен условно делится на 3 ценовых диапазона: «эконом», «средний» и «премиум». С учётом цены 1 м2 рольставен, преобладающим оказался средний ценовой диапазон:

Таблица 2. Объём рынка алюминиевых защитных рольставен в стоимостном выражении

Источник: Данные Росстата, ФТС, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Сегмент «эконом» составляют в основном рольставни из самого узкого алюминиевого профиля, изготовленного методом прокатки и имеющего наполнитель; средний ценовой сегмент включает рольставни из более широкого катаного профиля с наполнителем и из самых недорогих видов экструдированного профиля; в сегмент «премиум» включены рольставни из большинства видов экструдированного профиля и гаражные рольставни. Стоит также отметить, что стальные защитные рольставни являются более дорогими, чем алюминиевые защитные и гаражные рольставни, и могут быть отнесены к сегменту «премиум».

Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок рольставен

К первостепенным факторам на рынке рольставен относятся:

• рост объёма строительства загородной недвижимости («жилой» сегмент — коттеджи, усадьбы);
• рост объёма строительства торговой недвижимости («нежилой» сегмент — крупные ТЦ, торговые павильоны).

Строительство загородной недвижимости в настоящее время переживает бурный рост. С 2000 по 2005 гг. объём рынка вырос в 2 раза и составил более 300 коттеджных посёлков. В настоящее время строительство продолжается. Рынок растет чуть менее интенсивно и постепенно смещается в регионы: наблюдается рост загородного строительства в Ленинградской области, Поволжье и южных областях. Данный фактор способствует росту рынка рольставен, в особенности, в части «жилого» сегмента.

Рост наблюдается и в «нежилом» сегменте. Темпы нового строительства торговой недвижимости в Москве превышают темпы всех европейских столиц; в регионах этот сектор коммерческой недвижимости развивается интенсивнее, чем офисная и складская недвижимость.

Спрос на новые качественные торговые помещения в регионах в основном стимулируется московскими сетевыми операторами и международными торговыми сетями, а также в меньшей мере местными компаниями. Ведущие российские и международные компании в торговом секторе продолжили свою экспансию в регионы, открывая новые торговые точки и выходя на новые рынки. Рост объёма торговых площадей в основном стимулируется ростом доходов и платёжеспособности местного населения, а следовательно, растущим оборотом региональной торговли. Наиболее динамично развивающимися в торговом сегменте российскими городами, не считая Москвы и Казани, являются Самара, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург, где доля торговых площадей на душу населения выше всего.

К второстепенным факторам, влияющим на рынок рольставен можно отнести:

1. Удачную «товарную легенду», согласно которой, рольставни, в том числе алюминиевые, обеспечивают надёжную защиту от проникновения. На самом деле, обеспечить надежную защиту могут лишь стальные рольставни, а алюминиевые, по словам экспертов из числа производителей, «можно сдернуть с окна одним движение лома». Тем не менее, многие производители и продавцы, пользуются этой рекламной уловкой, чем стабильно увеличивают продажи.

2. Требования пожарной безопасности. Согласно ст. 40 Правил пожарной безопасности в РФ, на окнах торговых и прочих рабочих объектов запрещается устанавливать глухие решётки, препятствующие эвакуации людей в случае возникновения пожара. Поскольку, согласно рекламным обещаниям некоторых производителей, рольставни обеспечивают надёжную защиту (выше, чем у решёток), многие потребители предпочитают установить рольставни, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности.

3. Стадию жизненного цикла товара. Многие эксперты, в особенности из числа производящих компаний, отметили, что рынок вступает в стадию зрелости. Рост рынка достигается за счёт действия первостепенных факторов (см. выше), за счёт маркетинговых усилий производителей (снижение цен, появление дополнительных услуг), за счёт освоения новых рыночных ниш (сотрудничество со строительными компаниями) или за счёт модификации и совершенствования товара. Этап зрелости товара также подразумевает наличие на рынке большого числа участников и жёсткой конкуренции между ними. По словам экспертов, в настоящее время на рынке присутствуют «непрофессиональные» компании, которые вскоре выйдут из конкурентной гонки, т.к. либо не смогут держать низкие цены, либо потеряют спрос из-за низкого качества товара.

Все вышеперечисленные факторы, а так же некоторые другие (например, колебания сырьевого рынка, финансового рынка, потребительские предпочтения и пр.) способствуют изменению рынка рольставен.

Темпы роста и динамика рынка

В последние 5 лет рынок рос очень интенсивно. Это связано с быстрым ростом популярности рольставен как товара, а также с большими объёмами и высокими темпами роста строительства, как в «жилом», так и в «нежилом» сегментах (см. Рисунок 2):

Рисунок 2. Объёмы и темпы роста рынка рольставен в 2003-2007 гг.

Большинство экспертов говорит о достигнутом в 2007 году насыщении рынка. Темпы роста рынка замедляются, что связано с застройкой Московской области и постепенным перемещением товаропотоков в регионы. Крупные игроки рынка осознают, что рынок входит в относительно спокойную стадию зрелости, однако сообщают о своих планах и дальше развивать направление рольставен и увеличивать свою рыночную долю, постоянно совершенствуя товар.

Основные игроки рынка рольставен

Производителей рольставен, присутствующих на российском рынке, условно можно разделить на две группы (см. рис.3):

1. Производители профиля и комплектующих для рольставен/рулонных ворот;

2. Компании, занимающиеся сборкой ворот и рольставен из профиля и комплектующих, произведённых компаниями из первой группы, в рамках обслуживания конкретных запросов местных покупателей.

Рисунок 3. Основные группы производителей рольставен

Первая группа малочисленна: в ней представлено 4 компании, которые самостоятельно производят профиль для рольставен — «Алютех», DoorHan, «Симплекс» и «Алюформ». Следует оговориться, что «Алютех» – белорусский производитель, но он был условно отнесен к группе российских производителей по следующим причинам:

• Компания является лидером российского рынка и занимает на нём значительную долю (около 80%);
• Российский рынок для компании «Алютех» является приоритетным; на иных рынках, включая домашний (Беларусь), компания имеет небольшие объёмы сбыта.

Все эти компании, помимо производства алюминиевого профиля для рольставен («Симплекс» производит также стальной профиль), выпускают комплектующие для рольставен (защитные короба, октагональные валы, направляющие, неавтоматические системы управления, уплотнители и пр.; компания DoorHan, кроме того, изготавливает автоматические приводы для рольставен). Данную часть рынка можно охарактеризовать как олигополию. Для рынка специфичны достаточно высокие входные барьеры и отсутствие возможности для новых фирм занять существенную долю рынка.

Во второй группе представлены компании, осуществляющие только сборку рольставен из профиля и комплектующих производителей из первой группы. Их перечень значительно более широк и включает такие компании, как, например, «Роллетные технологии», «Эйван», «Ролтек», «Интекс», «Веренд Дизайн», «АКМЭ», «Техпрогресс», «Торион» (все – Москва) и многие другие. Эту часть рынка можно охарактеризовать, как свободную конкуренцию, что говорит об отсутствии серьезных входных барьеров и возможности выхода на рынок новых игроков.

Если говорить о компаниях из первой группы, которая включает производителей профиля для рольставен, то следует отметить, что высокий уровень конкуренции наблюдается между компаниями «Алютех» и DoorHan, стремящихся выделиться за счёт тех или иных конкурентных примуществ. Рольставни «Алютех» большинство экспертов характеризуют как оптимальный выбор с точки зрения соотношения «цена – качество»; в качестве основного конкурентного преимущества компании DoorHan выступают более низкие цены – однако, некоторые эксперты из числа представителей компаний, собирающих рольставни из комплектующих иных производителей, критически высказывались о качестве этой продукции компании DoorHan. Рольставни «Симплекс» оценивались как несколько более дорогие, чем это представлялось бы оптимальным с учётом их качества.

Характеристика компаний из первой группы, их объёмы производства и доли рынка приведены в полной версии отчёта.

Некоторые из компаний второй группы работают с производителями ламелей из дальнего зарубежья: так, московская компания «Интекс» предлагает алюминиевые и стальные рольставни марки Alulux (Германия); "АЛБИС" (г. Пермь) изготавливает рольставни из комплектующих компаний Aluprof (Польша) и Sipar (Италия). Также на российском рынке представлены компании SKS Stakusit, Heroal (обе – Германия) – производители рольставен из алюминия и стали; Velux (Дания) и Fakro (Польша) – изготовители алюминиевых рольставен для мансардных окон.

Производители автоматики для рольставен – в основном иностранные компании. Наиболее широко на российском рынке представлены марки Came, Euromatic, Nice, FAAC, Gaposa (все – Италия), Somfy (Франция).

Следует заметить, что внутреннее производство практически обеспечивает потребность рынка в профиле и комплектующих для рольставен (кроме автоматических приводов), что говорит о достаточной самостоятельности рынка и отсутствии существенного влияния импорта рольставен на конкурентную обстановку в отрасли. Объёмы внутреннего производства рольставен интенсивно росли с 2003 г. вместе с общим объёмом рынка. Устойчивой работе предприятий отрасли способствовали: улучшение ситуации с обеспечением сырьём, рост российского рынка жилой и коммерческой недвижимости, модернизация производства на ряде предприятий, обновление ассортимента.

Географические границы рынка

По мнению экспертов, основной объём потребления рольставен приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа (рис. 4):

Рисунок 4. Доли регионов России в объёме потребления рольставен
Источник: данные Росстата, ФТС, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Эта ситуация вызвана как общим уровнем развития данных регионов, так и развитием отдельных областей строительства: торговых, складских помещений, а также коттеджного строительства (Московская область, Поволжье).

В «жилом» сегменте рынка особую роль играет развитие коттеджного строительства. Как было упомянуто в разделе «Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок рольставен», рынок загородной недвижимости быстро растёт, в основном за счёт Московской области, но наблюдается также тенденция его смещения в регионы.

Заключение

В ближайшие 5 лет рынок рольставен претерпит как физические, так и структурные изменения.

Основные направления развития будут связаны с активностью регионов – максимальный уровень сбыта придется на Поволжье, чуть меньше – на Урал и Южный Федеральный округ. В структурном отношении – повысится интерес к стальным рольставням. Со стороны импорта не исключено появление сильного импортера в лице Китая, в настоящее время активно развивающего все направления производства, особенно в металлургической отрасли. Но данная перспектива в большей степени будет волновать отечественных производителей металла, чем производителей конечного продукта (рольставен). В целом, рынок будет развиваться стабильно, хотя ежегодные темпы прироста объёма и снизятся. С маркетинговой точки зрения можно отметить, что рынок входит в стадию зрелости, что говорит о минимальной вероятности появления новых игроков, постепенном снижении цен и совершенствовании продукции в борьбе за потребителя.