Рынок складских стеллажей в России - Обзор и анализ Металлоконструкции и металлоизделия 16 августа 2008


В настоящее время рынок складских стеллажей переживает бурный рост, активное строительство логистических комплексов и складских центров формирует небывало высокий спрос на специализированное оборудование. Крупные производители выполняют небывалое количество заказов, мощности лидеров полностью загружены, рынок находится на пике своего развития. Очереди на заказ стеллажей заставляют производителей наращивать мощности, отрасль становится все более привлекательной для появления новых игроков. Тем не менее рынок неумолимо приближается к насыщению. По прогнозам компании IndexBox отложенный спрос на складские стеллажи с учетом существующих производственных мощностей может быть покрыт в течение 10 лет. Специалисты компании IndexBox в июне 2008 года, провели полномасштабное исследование рынка складских стеллажей, для того, чтобы выявить возможные опасности, грозящие рынку и найти путь его дальнейшего развития.

Об исследовании

В качестве объекта исследования рассматривались складские стеллажи, используемые в оборудовании складов различного уровня, логистических центрах и грузовых терминалах. В исследовании учтены стеллажи грузоподъемностью более 300 кг на полку, то есть предназначенные непосредственно для складского хранения.

Основными целями данного исследования были:

  • Описание особенностей производства складских стеллажей и объемов используемого сырья. Прогноз сырьевого рынка;
  • Анализ объемов внутреннего производства, импорта и экспорта складских стеллажей;
  • Выявление факторов, имеющих влияние на рынок, их описание и оценка дальнейшего воздействия;
  • Подробный анализ российского производства: структура рынка по типам производителей, выделение пятерки лидеров рынка, анализ и прогноз их объемов производства, дальнейшие перспективы развития;
  • Определение особенностей сбыта, доставки и продвижения продукции. Необходимый потребителю перечень дополнительных услуг и оптимальное плечо доставки;
  • Построение карты географических границ рынка. Выявление перспективных зон развития и зон, находящихся на фазе насыщения, а также определение потенциала рынка в рамках его географических границ;
  • Построение модели спроса на складские стеллажи. Оценка спроса в крупнейших городах России в настоящее время и в среднесрочной перспективе.

В качестве основных методов исследования использовались: анализ вторичной информации, экспертный опрос представителей компаний - участников рынка, участников сырьевого рынка, а также независимых экспертов; данные об объеме производства отдельных участников рынка, данные Федерального таможенного комитета, данные Росстата. Все источники информации, во избежание недостоверности, сопоставлялись и проверялись на полноту и непротиворечивость. В результате удалось построить четкую картину состояния и перспектив развития российского рынка складских стеллажей.

Объем рынка складских стеллажей В России

При определении объема рынка, специалисты IndexBox использовали три различных метода: расчет, исходя из площади строящихся складов; расчет, исходя из объемов потребления сырья; и расчет, исходя из объемов производства основных игроков рынка. Результаты все трех методов расчета совпали, а также косвенно подтвердились данными таможенного комитета и мнением экспертов рынка, что позволяет говорить об их достоверности.

Одним из использованных методов расчета - была модель зависимости объема спроса на стеллажи от объемов строительства складов (складской площади). Факторами данной модели являются: объем строительства складских площадей в кв.м.; количество условных паллето-мест, приходящихся на 1 кв.м. площади склада; и средняя стоимость условного паллето-места (данные в ретроспективе, данные на сегодняшний день и прогноз на ближайшие 5 лет с учетом инфляционной составляющей - см. рис. 1.)

Рисунок 1. Прогноз цены одного паллето-места с учетом инфляционной составляющей
Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox

Полученная модель отражает объем рынка складских стеллажей, его изменение в ретроспективе и прогноз на ближайшие семь лет.

Таблица 1. Модель расчета объема рынка складских стеллажей, 2006-2015F гг.

Год Площадь складских помещений России, млн.кв.м Ежегодный ввод складских площадей, млн.кв.м Средний показатель вместимости паллето-мест на 1 кв.м склада Количество условных паллето-мест в складских помещениях России, млн.шт. (ст.2 х ст.4) Цена одного паллето-места, руб. Расчет объема рынка складских стеллажей, млн.руб. (ст.4 х ст.5)
1 2 3 4 5 6 7
2006 25.98 6.5 1.48 9.62 600.3 5 774.89
2007 32.24 6.3 1.48 9.26 690.4 6 395.95
2008F 36.67 4.4 1.48 6.56 792.0 5 192.67
2009F 40.68 4.0 1.48 5.94 908.6 5 397.84
2010F 44.12 3.4 1.48 5.09 1042.4 5 308.64
2011F 47.56 3.4 1.48 5.09 1195.9 6 088.54
2012F 50.20 2.6 1.48 3.91 1372.0 5 358.58
2013F 52.65 2.5 1.48 3.63 1574.0 5 718.97
2014F 55.82 3.2 1.48 4.69 1805.8 8 461.22
2015F 59.31 3.5 1.48 5.17 2071.6 10 709.68
Источник: Данные Росстата, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Полученные с помощью модели данные скорректированы по итогам экспертных оценок, данных об объемах производства крупных производителей, а также с учетом колебаний, отмеченных на рынке сырья. Темпы прироста рынка в ретроспективе по экспертным оценкам составляла в среднем 20%: около 15% в 2005; 23-26% в 2006 и 17-22% в 2007.

Основным фактором, предопределяющим объем и структуру спроса на складские стеллажи, является объем и динамика строительства складских помещений.

Данный рынок в 2006-2007 гг. обрел новые черты, которые, безусловно, скажутся на региональном распределении спроса на стеллажи. В настоящее время строительство складских комплексов территориально сместилось из центральных районов в регионы. Данная ситуация вызвана планами крупных игроков данного рынка (MLP, "Евразия", проекты Raven Mount и др.) по строительству логистических центров в крупных городах России. По данным экспертов, в 2007 г. в крупных городах России было введено до 10 крупных современных складских комплексов классов А и В. В среднесрочной перспективе сетевыми девелоперами будет освоено большинство перспективных субрынков, после чего в регионах начнется массовый ввод качественных складских площадей.

Рынок складских помещений напрямую зависит от развития торговли и рынка земли. Крупные ритейлеры прогнозируют, что существующие темпы роста рынка сохранятся, еще, как минимум, в течение пяти лет, что дает определенную гарантию, как сохранению высоких темпов развития рынка складских помещений, так и стабильному росту на рынке стеллажей. На рынке земли ситуация несколько сложнее, но многие эксперты, сходятся во мнении, что существующие проблемы (непрозрачность земельного рынка и несовершенство законодательной базы, регламентирующей сделки с землей, а также ограниченное количество квалифицированных строителей и подрядчиков) существенно не скажутся на развитии рынка складов.

На рынке складских помещений на данный момент существует два направления строительства: строительство новых складов и модернизация старых помещений. По словам экспертов, модернизация во многих случаях, может оказаться не менее затратной, чем новое строительство, но, тем не менее, в настоящее время, уже около 60% «старого» складского фонда реконструировано. Около 20% складов, старой формации превращаются в склады класса С, 40% - в склады более низких классов.
В таблице 2 приведено распределение складских площадей по России в ретроспективе за 2002-2006 гг. Как можно заметить, постепенно строительство новых складов в процентном отношении к модернизации, увеличивается. В 2002 году из всех имеющихся складских площадей 20% приходилось на новые складские площади, а к 2006 году доля новых площадей увеличился до 37%.

Таблица 2. Рост количества новых и модернизированных складских площадей за 2002-2007 гг.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Модернизация млн.кв.м 7,800 8,257 10,815 14,532 16,368 18,578
Ежегодный прирост млн.кв.м - 0,457 2,558 3,717 1,832 2,210
Строительство млн.кв.м 1,950 2,329 3,415 6,228 9,613 13,663
Ежегодный прирост млн.кв.м - 0,379 1,086 2,813 3,385 4,050
Итого млн.кв.м 9,750 10,586 14,230 20,760 25,980 32,241
Источник: Данные Росстата, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Прочими факторами, косвенно влияющими на спрос, являются:

1. Рост цен на складскую недвижимость. По мнению ряда экспертов, рост цен на складскую недвижимость заставляет владельцев собственных складов, повышать эффективность площадей путем использования современных стеллажных систем, в частности, многоярусных стеллажей. Таким образом, количества использованных на 1 кв.м. условных паллето-мест увеличивается с 1,48 до 2-2,5 мест на кв. метр.

2. Рост ритейла, географическое развитие торговли. В последние два года крупные ритейлеры, уже прочно закрепившиеся в столице, начали осваивать регионы. Данный факт, говорит о структурных изменениях на рынке складских площадей. Если в 2005 году на Москву приходилось около 70% рынка, то в настоящий момент, эксперты сходятся на цифре - 47%, прогнозируя дальнейшее снижение доли Москвы и МО, до 40-42% к 2010 году. Данная ситуация вызовет рост на рынке стеллажей, за счет строительства крупных логистических парков и складских комплексов в регионах. Уже сейчас, можно говорить о возрастающей роли Поволжья (Самара, Казань) и Сибири (Новосибирск).

Помимо факторов, оказывающих влияние на спрос, можно выделить ряд факторов, определяющих характер предложения на рынке:

1. Появление новых игроков. Учитывая специфику рынка, можно спрогнозировать появление небольших компаний, производящих балки для стеллажей, или осуществляющих сборку (компании 2-го и 3-го типа, см. раздел «Основные игроки рынка») в развивающихся регионах. Данные компанию смогут удержаться на рынке за счет относительно высокой скорости выполнения заказа и минимального плеча доставки (они будут максимально приближены к заказчику). На глобальную расстановку сил на данном рынке, они не окажут существенного влияния. Также следует ожидать развития и разветвления региональной дилерской сети крупных компаний, что может поднять цены на конечный продукт.

2. Увеличение спроса. Значительное повышение спроса на стеллажи, может вызвать затруднения у средних и мелких производителей. Не исключается появление дефицита на данный товар в некоторых регионах, развивающихся высокими темпами.

3. Сырье. Основным материалом, который используется для производства стеллажей, является сталь. По прогнозам экспертов данного рынка, в ближайшие годы будет наблюдаться снижение темпов прироста выработки стали и, соответственно, потребления готовой металлопродукции:

  • В 2005 году: темп прироста выработки стали составил 8,9%; потребление готовой продукции: 8,4%
  • В 2007 году ожидаются темпы: 5,9% и 4,6% соответственно
  • К 2010 году темпы могут снизиться до 2,9% и 3,3%
  • К 2012 году темпы прироста выработки стали снизятся до 1,5% в год, а темпы прироста потребления готовой металлопродукции останутся на уровне 3,5%

Данные тенденции могут оказать негативное влияние на предложение складских стеллажей.
Темпы роста и динамика рынка

Учитывая влияние всех, указанных выше факторов, можно предположить, что рынок складских стеллажей будет развиваться достаточно интенсивно, но ежегодные темпы роста будут снижаться (см. рис 2.)


Рисунок 2. Прогноз темпов роста рынка складских стеллажей
Источник: Данные Росстата, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Отображенные на диаграмме темпы роста являются средним значением, между показателями темпа роста рынка складской недвижимости и показателями темпов роста рынка стали и металлопродукции. Аналогичные прогнозы давали эксперты рынка стеллажей: вместе со структурными изменениями на рынке стеллажей (переориентация на регионы, относительное спокойствие на столичном рынке), темпы роста рынка начнут постепенно снижаться. Возможные подъемы на рынке ряд экспертов связывали с появлением новых технологий или волной повторной модернизации складов, построенных в конце 90-х годов, т.к. в целом, по России менее половины существующих площадей отвечают европейским стандартам.

Основные игроки рынка складских стеллажей

Все компании, работающие на рынке складских стеллажей, можно условно разделить на три типа (см. рисунок 3):

Компании, имеющие собственное производство рам и балок для стеллажей:

a. Компании, изготавливающие «зацепную» раму.
b. Компании, изготавливающие «болтовую» раму.
c. Компании, имеющие собственное производство балок, закупающие рамы у производителей из первой группы.
d. Компании, закупающие рамы и балки у производителей из первых двух групп.

 

Рисунок 3. Распределение производителей стеллажей на группы
Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox

Первая группа производителей - самая малочисленная, что обусловлено высокими ценами на производственное оборудование. Тем не менее, в данной группе наблюдается тенденция к увеличению численности игроков. Еще 4 года назад она состояла из 3-4 производителей, в настоящее время, по оценкам экспертов, их около 8 (включая производителей из стран СНГ). В ближайшие 5 лет их количество может увеличиться до 12-15. Многие производители приходят в первую группу из второй.

К первой группе относится пятерка лидеров данного рынка - компании «ДиКом», «Максстор», «Склад-Интерьер», «Недкон-СИ групп» и «Полиметалл-М».

Характеристика компаний из первой и других групп, их объемы производства, доля рынка и планы по развитию описаны в полной версии отчета.

Рынок складских стеллажей в России: географические границы 

Рынок складских стеллажей имеет свои географические особенности - практически полное отсутствие крупных производителей в регионах, и их концентрация в Московской области и Санкт-Петербурге. Более наглядно распределение крупных, средних и мелких производителей по России показано на рис 4.

 рынок складских стеллажей

Рисунок 4. Размещение производителей складских стеллажей из разных групп
Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox

Для понимания дальнейшего развития складского рынка, а, следовательно, и рынка складских стеллажей, необходимо рассмотреть карту перспективных транспортных направлений России и соотнести её с данными по объему региональных рынков складских стеллажей. Результат данного анализа вы можете найти в полной версии данного отчета.

Расчет спроса на стеллажи в крупнейших городах России

Статистические данные крупнейших логистических компаний показывают, что в данный момент на 1000 жителей в РФ приходится 260 кв. м складских площадей. В Европе коэффициент обеспеченности населения складскими площадями составляет 0,42, то есть, на 1000 человек приходится 470 кв. м складов. Эксперты рынка логистических услуг прогнозируют, что в дальнейшем обеспеченность населения складскими стеллажами достигнет европейского уровня.

Для расчета региональной потребности в стеллажах были выделены три группы регионов, рассматриваемых с точки зрения предъявления спроса на складские стеллажи.

I группа: Москва и Московская область: наиболее развитый рынок, характеризующийся исключительным уровнем активности. Спрос на качественные складские помещения очень высок и превышает предложение примерно в два раза. Значительная часть складских площадей арендуется еще на этапе строительства.

II группа: Ключевые регионы (Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск и др. -: рынок складской недвижимости начинает развиваться по той же схеме, что и в Московском регионе, но с отставанием на 3-5 лет.

III группа: Прочие города - рынок складской недвижимости практически не развит. К продаже, реже в аренду в основном предлагаются бывшие советские производственные помещения, требующие реконструкции. Часто устанавливаются непрозра

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок складских стеллажей


к аналитике и публикациям